Привет.
В 2024 году казалось, что кризис достигнет дна к середине года, и даже в прошлом году перешибить этот оптимизм было сложно. Но вот наступило лето, случилось много нового и неприятного, и смело можно утверждать, что сползание рынка вниз продолжится как минимум еще два года. Это накладывается на общемировой кризис, от которого мы частично изолированы, но причины разные, а на выходе примерно одна и та же ситуация. Смерть классической дистрибуции, переориентирование на онлайн, который не дает реального результата, кроме объема рынка. Можно нарисовать картину исключительно темными красками, но все равно рынок жив, покупатели никуда не исчезли, а значит, вопрос в том, как приспособиться к новым временам и к тому, что они несут. Сложно, подчас нереально, тем не менее, это то, что необходимо для нас всех. Обсудим главное, что привлекло внимание. Поехали!
Table of Contents
- Про пожары у Wildberries и кризис рынка электроники в России
- Ничего не остается, кроме как уйти, бренд Nothing и новые времена
- Новое позиционирование Honor, попытка стать другим брендом
- Про самокаты и неожиданные наблюдения на улицах Москвы
- Восприятие флагманов. Модель для бизнесмена? Про Pura 90s Pro Max
- Восприятие Fold8: какой необычный телефон
- «АртВиток» новое культурное пространство
Про пожары у Wildberries и кризис рынка электроники в России
Пятница – день загруженный, но впереди выходные, и можно уже немного перевести дух. Деловой завтрак в городе, одна из тем – удары по новым центрам Wildberries в Петербурге, видео и фотографии показывают, как они горят и половина неба затянута черным дымом. Мой собеседник качает головой и говорит: «Один из самых больших страхов в моей жизни – проснуться утром и узнать, что у тебя ничего не осталось, кроме долгов, а ситуация никак от тебя не зависит, твое влияние на нее практически нулевое».
Вечером того же дня случайная встреча – средней руки дистрибьютор, продают всякую всячину, в том числе электронику, всегда стараются найти новые ниши. Вокруг музыка, толпы молодежи, летний вечер в Москве. Ребята грустные, слово за слово, и выясняется, что в пожарах на разных складах потеряна примерно пятая часть всех товаров, что у них были. Деньги в бизнесе заемные, многие взяты под личные поручительства, и при рентабельности бизнеса в пару-тройку процентов выплатить их в обозримом будущем нереально. Никак и никогда. Привлечь нового инвестора тоже невозможно, желающих поиграть в дистрибуцию не находится, слишком велики риски, да и рынок показывает падение.
«Будешь писать – не называй нас, коллектив не знает, что нас ждет, нам нужно подготовиться и понять, что делать дальше, будем барахтаться и надеяться на чудо, но его точно не случится». Грустные комментарии, тем более когда понимаешь, что люди вкалывали как проклятые последние десять лет и на выходе получили такой результат. Это не единичная история, в которой потеряно очень многое, если не все. У меня нет сомнений в том, что волна банкротств не обрушит экономику России, не убьет продажи электроники, запас прочности более чем достаточный. Но история массовая, и она переформатирует рынок, причем очень сильно. Оценить число людей, которые вдруг окажутся не у дел, невозможно. Только те компании, что известны мне и сильно пострадали, это несколько тысяч человек, причем бизнес среднего размера, в таких компаниях обычно трудится по несколько десятков человек. Десятки компаний, отсюда набегает как раз эта пара тысяч. Думаю, что совокупно потери намного больше и в разных категориях товаров, то есть бизнеса.
Если убрать за скобки то, что непонятен размах потерь, поскольку вменяемых цифр нет, а новые удары все так же возможны, то можно говорить о медленном кризисе, который начнет проявляться в отсутствии денег, долговых обязательствах конкретных людей. Пожары на Wildberries вышибают самых экономически активных людей, убирают их из активной жизни, как минимум на время. Люди начинают переходить в режим тотальной экономии: никаких ресторанов, никаких дополнительных, лишних трат, без отпуска в других странах и поездок вне необходимости, без покупок новой электроники. Итого уже осенью начнет закручиваться спираль, когда отсутствие этих людей станет еще одной соломинкой на горбе верблюда, переломить хребет она не сможет, но то, что будет не очень весело, совершенно точно.
Даже операторы пострадали во время пожаров Wildberries, сгорели сотни тысяч SIM-карт, их себестоимость кажется небольшой, в других каналах их предостаточно, но все равно это прямые убытки, которые нужно как-то покрывать. Еще один фактор ухудшения ситуации внутри компаний.
Минимальная безработица, которая показывается в официальной отчетности, столкнется с появлением довольно большого числа высококвалифицированных сотрудников, которые не смогут работать по своей специальности. Причина банальная – сокращение рынка, при котором просто нет такого числа рабочих мест, оно не нужно. Переформатирование рынка будет идти полным ходом, оно уже началось.
На одном из мероприятий прошедшей недели обсуждали ситуацию в разрезе электроники, и прозвучала фраза: «Мы с тобой можем сейчас купить почти любого дистрибьютора, компанию с историей. И нам его продадут с удовольствием. Даже за рубль. Вот только там долгов еще минимум на пару-тройку миллиардов, и заработать деньги, чтобы их отдать, не выйдет. Тебе это нужно? Мне точно нет».
Мы еще не достигли точки, когда рынок рухнул до дна, до него, видимо, плыть еще пару лет (оптимистичный прогноз). Владельцы бизнеса и компании, которые рухнули в 2025 году, сейчас смотрят на происходящее и говорят: «Мы уже это пережили, и, как показывает настоящее, лучше раньше упасть, сейчас все стало намного сложнее и жестче».
Пожары складов Wildberries – это цветочки на фоне общемирового кризиса, который закручивается все быстрее и быстрее, частная история внутри России, которая оказывает дополнительное давление на наш рынок, но не определяет происходящее в большем масштабе. Мы входим в стадию активного сокращения штата компаний, причем касается это разных областей и сфер деятельности, люди – слишком дорогие сотрудники. И никакой замены людей ИИ или роботами просто не существует, там все еще дороже на круг. Сейчас просто нужна экономия любой ценой, даже ценой потери рынка, перспектив и прочего. Больно уже сейчас, и решения, которые принимают компании, далеко не самые простые.
Про то, как ситуация вокруг Wilbberries может повлиять на рынок, я писал в отдельном тексте, посмотрите его.
Ничего не остается, кроме как уйти, бренд Nothing и новые времена
Хорошая иллюстрация происходящего – это схлопывание брендов, которые могли жить хорошо в сытые времена, пусть и не зарабатывая деньги. Инвесторы их поддерживали в надежде на то, что в будущем они смогут «выстрелить» и нужно просто чуточку подождать. В условиях кризиса все начинают считать деньги, как результат, ждать завтра никто не хочет. И последовательно сокращает свои затраты, под нож идут многие компании в разных отраслях, в электронике пока мы на стадии агрессивных сокращений и оптимизации. Про слияние разных оболочек для realme, OPPO, OnePlus в одну мы уже с вами обсуждали, сейчас стоит посмотреть на изменения в той же Nothing.
Компания ориентировалась на необычный дизайн устройств, позиционирование в среднем сегменте, когда человек хочет приобрести нечто необычное, а характеристики отходят на второй план. На насыщенном рынке такой подход неплох, и дизайн устройств от Nothing довольно запоминающийся.
Рост стоимости памяти, кризис, ударивший по кошелькам покупателей, увеличение стоимости продаж и производства – все это ударило по разным компаниям, а Nothing, не имевшая стабильной экономической модели, де-факто впала в кризис. У компании нет возможности выжить в долгосрочной перспективе, многие это ощущают, что называется, всеми фибрами души. Журналисты не исключение, поэтому они ищут подтверждения своим догадкам, порой пытаются создать сенсацию. Сейчас мы находимся в стадии оптимизации, когда компании урезают свои штаты, до минимума сокращают расходы. И пока преждевременно говорить о закрытии, как минимум дополнительный год жизни такими действиями они себе выторгуют.
Схема обсуждений закрытия того или иного бренда всегда примерно одинакова. Появляется заметка, ее яростно опровергают в компании и называют все это нормальными бизнес-процессами, оптимизацией. В первоначальной заметке, опубликованной в индийском издании, говорится, что компания покинет двенадцать стран, сократит около 40% штата в Китае и Великобритании. Приводятся некие данные продаж, в которых утверждается что продажи 2026 года заметно ниже, чем годом ранее. Мне легко поверить и в первое и во второе, но сложно сказать, что марка умрет прямо здесь и сейчас.
Сооснователь компании Акис Евангелидис заявил, что все новости о закрытии – фейк, давайте почитаем его развернутый ответ:
ЭТО ФЕЙК… Мы не закрываем ни один из рынков. Распространяемая информация не соответствует действительности: только за первый день было продано 29 537 экземпляров Phone (4b), что стало рекордом для данного ценового сегмента.
На самом деле мы реорганизуем наши команды, готовясь к следующему этапу роста. Мы создаем специализированные бизнес-подразделения — в том числе отдельное направление, полностью ориентированное на технологии искусственного интеллекта (AI-native), — и объединяем отдельные страны в региональные хабы для повышения эффективности работы.
Эти изменения затронули ряд должностей. Хотя мы не можем раскрывать подробности из-за нормативных требований и продолжающихся консультаций на местах, озвученные цифры сильно завышены; мы призываем СМИ опираться на проверенные факты и соблюдать принципы журналистской добросовестности.
Решения, затрагивающие благополучие сотрудников, никогда не принимаются легкомысленно; мы понимаем, насколько сложен этот переход для тех, кого коснулись изменения. Мы глубоко признательны им за вклад в общее дело и твердо намерены оказывать им всестороннюю поддержку в этот период.
Несмотря на то, что это трудные решения, они необходимы для того, чтобы мы могли занять достойное место в формировании новой эры персональных вычислений.
Формально можно поверить этим словам, даже сказать, что появляются новые рынки, например, российский. В компании нашли человека, который будет отвечать за продажи в нашей стране, но никакого открытия представительства, большого штата и так далее. Даже самый умелый человек без команды не сможет добиться заметных результатов, но сказать, что вышли в Россию, можно. Отчего нет?
Думаю, что примерно такая же реорганизация ждет большую часть стран мира, то есть максимальное сокращение инвестиций в отдельные рынки, их постепенное схлопывание. Перспектив для развития у марки нет, так как товары становятся слишком дорогими, выпадают из первоначального позиционирования. Армия фанатов при этом отсутствует, как результат, нужно начинать свой путь почти с самого начала, и в компании явно не смогут этого сделать.
Новое позиционирование Honor, попытка стать другим брендом
Попробуйте поиграть в игру, задайте окружающим вопрос: какие ассоциации у вас с маркой Honor, что вы можете вспомнить про нее? Разнообразие ответов поразительное, два дня играл в эти вопросы и получил настолько широкий спектр ответов, что диву даешься. Кто-то совсем не знает марку, есть и такие, кто-то вспоминает старые добрые времена, для кого-то это все еще Huawei. Перечислять все ответы не буду, в этом нет смысла. Главное тут в другом – нет единого восприятия бренда, многими он воспринимается как набор разных продуктов, зачастую идейно не связанных между собой. Думаю, что, проведи я свой эксперимент в Китае, ответы были бы не такими разнородными, но все равно определенный разброд и шатания присутствовали бы.
Усложним задачу: вы помните, каким был слоган компании до прошлой недели? Не напрягайте память, скорее всего, вы этого сказать не сможете — Go beyond («Выйти за рамки»). Отныне новый слоган – Dare to be («Не бойтесь быть»).
Про слоганы вспоминал совсем недавно, так как набралось некоторое число изменений и новых словосочетаний.
Изменился логотип, который мы сможем увидеть на продуктах компании.
Последние пять лет логотипом служило имя компании, набранное градиентными цветами.
Но имя также могло быть однотонным, тут все зависело от продукта и задач дизайнеров. Новый логотип впервые получает графическое отображение, раньше этого как раз не было.
На рынке уже такое засилье слоганов, что они неизбежно должны повторяться. Не поленился проверить свои знания, и правда, слоган Dare to leap принадлежал realme, компания начала использовать его в 2019 году, а в 2024 году сменила на Make it real. Сходство явно есть, а поиски идентичности заводят маркетологов в одни и те же пространства.
Не думаю, что появление графического логотипа как-то изменит восприятие марки Honor, освежать визуальную составляющую правильно, но помимо этого нужно активно продвигать свои продукты на рынке, делать их заметными. И тут у Honor, кажется, все должно быть более-менее хорошо, есть необычные модели (тот же Robot Phone привлекает внимание, я писал о нем вот здесь.
Но не происходит слома восприятия в массовом сознании, тут нет четкого понимания, как для Xiaomi, Huawei, не говоря о Samsung или Apple. Марка как-то потерялась среди всех прочих. Попытка оживить бренд выглядит довольно интересной, вопрос только в одном – когда и как это получится сделать. Невозможно только баловать прототипами, нужны и массовые модели, которые хорошо продаются и заходят в народ. Те же Honor 600/600 Pro отлично доказали, что при меньшей стоимости они залетают на ура, соотношение цена/качество зашкаливающее. Но взрыва продаж при текущей стоимости не наблюдается, доля компании растет довольно медленно, сарафанное радио не продвигает ее продукты (в отличие от других марок).
Так что задача внутри Honor определена совершенно верно, нужно менять восприятие марки, идти в новые области. А вот приведет ли это к чему-то, покажет только время. Почему в компании идут в новом направлении, что именно стоит за этим, мы обсуждали еще в марте по итогам MWC, так что почитайте тот текст.
Про самокаты и неожиданные наблюдения на улицах Москвы
Самокатчиков в Москве стало мало, больше видишь самокатов, стоящих вдоль улиц, чем тех, кто на них катается. С другой стороны, десятки самокатов у метро стоят днем, вечером они исчезают как по мановению волшебной палочки, то ли их собирают и переставляют в более оживленные места, то ли люди разъезжаются на них куда-то.
Стоимость минуты растет на глазах, нормой стали 11 рублей, в среднем получается так без учета цены старта (ее убирают для тех, кто имеет подписку или какие-то привилегии). Появились различные программы лояльности, плюшки, которыми пытаются привлечь: покатайся пять раз и получи бесплатный кофе. Но мои наблюдения в этом сезоне только укрепляют меня в мысли, что кататься стали меньше, не встречается так много людей на самокатах, как раньше.
Повторю уже высказанную ранее мысль, стало больше людей, катающихся вдвоем. Обратите при случае внимание, что у многих самокатов оторваны или чем-то заклеены номера. Приписывал это молодежи, которая гоняет на самокатах и поэтому не хочет нарываться на штрафы, тем более что их так широко рекламировали в медиа, равно как и их размер. Но тут столкнулся с историей, которая частично пролила свет на номера и нежелание их наличия на самокатах.
Один из проспектов, разгар дня, на тротуаре полно места, молодой парень спешит куда-то на самокате. Навстречу ему идет взрослый мужчина, одежда поношенная, сам он какой-то блеклый, невзрачный. А дальше происходит сцена. Мужчина видит самокат, выхватывает из кармана телефон, откидывает потертую обложку в сторону и, буквально захлебываясь эмоциями, начинает снимать парня, ведет его через объектив телефона. Когда парнишка подъезжает к нему поближе, мужчина эмоционально выкрикивает: «Попался, м***к, узнаешь, что такое штраф». Парень тормозит, спрашивает, все ли в порядке у мужчины. Тот сыплет отборным матом и машет руками, мол, уезжай. Конец сцены.
Пока шел до магазина, размышлял о том, сколько подобных сцен происходит в течение дня в Москве, в других городах. Поинтересовался неформально в одной из прокатных компаний их статистикой, мне сказали, что день на день не приходится, но обычно это десятки жалоб в Москве (с фото и видео), иногда доходит до сотен. Из них примерно половина не относится к нарушениям правил езды, человек едет один, не разгоняется, не давит пешеходов, занимает разрешенное пространство. Просто тому, кто жалуется, не нравится, как именно едет человек, и вообще то, что он пользуется самокатом.
Перебор? Не то слово. Получается, что можно бомбардировать разные органы жалобами на кого угодно, проявлять таким образом свою позицию, выражать эмоции. Как человек, на которого постоянно жалуются, пишут в различные инстанции, понимаю, насколько это бывает неприятно, а главное, не вовремя. Одна из недавних историй случилась в связи с обзором конкретного телефона, автор жалобы посчитал, что в тексте упоминается конкретная модель, по его мнению, допустимый формат выглядит иначе: «один из современных аппаратов на Android от китайской компании». А по фотографиям уже читатели должны догадаться, о чем идет речь, но коробку публиковать нельзя, так как там название компании, и это, по мнению человека, нарушает российское законодательство. Ладно вот такие откровенные сумасшедшие со своим царем в голове, но есть и другие, кто просто пытается максимально нагадить из чувства социальной розни (есть и те, кто пытается даже шантажировать, такое тоже встречается). Чем больше сталкиваешься с этой стороной жизни, тем меньше начинаешь верить в светлое и доброе.
Вернемся к самокатам. Другое необычное наблюдение, по двору едет молодой человек в спецовке, явно приезжий. Спецовка без отличительных знаков, кто он и откуда, неясно. Останавливается рядом и тараторит, что у него есть случайно и задешево бензиновый генератор, может тут же отдать занедорого. Коробейники, видимо, теперь освоили такой способ передвижения по районам, а главное, полиция имеет меньше шансов их поймать, они стали мобильными, да и товар с собой не держат, он явно где-то в багажнике машины неподалеку.
Восприятие флагманов. Модель для бизнесмена? Про Pura 90s Pro Max
Люблю читать комментарии, постоянно натыкаюсь на любопытные штуки, которые мне в голову и прийти не могут. Пытаюсь посмотреть на вопрос с позиции другого человека, воспринять его логику. После публикации текста про качество фотографий на Huawei Pura 90s Pro Max, сделанных в Куала-Лумпуре, прочитал комментарий про корпус устройства: «Какой же это флагман, вы представляете бизнесмена с таким цветастым аппаратом в руках?».
Оставлю за скобками то, что бизнесмены бывают разными, многих видел в шлепках и гавайских рубашках, многие дали бы фору любому корпусу телефона. И речь не про отдых на морях, а про повседневную одежду, которая допустима в их бизнесе. Стереотипный образ бизнесмена как человека в строгом костюме, кажется, был давно разрушен, ан нет, все равно пролезает время от времени.
Рискну предположить, что у человека существует логическая связка: «аппарат-флагман, дорогой, покупают и пользуются бизнесмены». Конечно, нехорошо выдумывать эту связку, не добившись ответа от автора комментария, но что-то мне подсказывает, что это верное рассуждение. А из него уже можно сделать много других выводов, один другого краше.
Начну с простого утверждения: появление градиентных окрасок – это попытка расширить аудиторию устройства, для консервативных пользователей есть как белый, так и черный цвет. Классика в обычных проявлениях. А градиент для новой аудитории, которой хочется чего-то поярче. И если порассуждать, то мы поймем, что это женская аудитория.
Не могу удержаться и не процитировать другой комментарий, точнее, его первую часть:
«Хуавей своими поисками конструкции для камеры вместо прогресса показал, что все это было голимым маркетингом и только им. Сперва выезжал объектив, потом фокусное расстояние менялось смещением линзы, в итоге поиграли поиграли и вернулись к решению «как у всех». Да хуавей снимают хорошо, но это все еще уровень 70й серии, двухгодичной давности. По факту улучшения в качестве нет совсем».
Родилась идея попробовать сделать сравнение с 70-й серией и посмотреть, есть ли отличия, предполагаю, что они есть, и заметные невооруженным глазом. Но пока о другом, старшие модели получали довольно интересные камеры, в них пробовали новые технологии, такова Ultra, на которую люблю фотографировать (оптический зум до х10 на одном объективе).
Мне непонятно, как можно назвать маркетингом реальные конструкции, которые существуют в мире, не выдуманы и предлагают нечто новое. Другое дело – себестоимость таких нишевых решений, она космическая, та же Pura 80 Ultra даже сегодня продается за 100 тысяч рублей, и это через год после выхода (обычно цены падают больше). Причина в сложной конструкции, высокой себестоимости такого аппарата. И рассуждение о том, что Pro Max встает на место Ultra, точно неверное, это модель на ступеньку ниже, проще.
Обзор этого аппарата появится уже завтра, так что приходите в гости, читайте текст, в нем будет много любопытных моментов, учел вопросы и комментарии, постарался на все ответить.
Восприятие Fold8: какой необычный телефон
Новое поколение моделей от Samsung показали, начались предзаказы, на сером рынке уже появились Fold8 Ultra, а вот обычного Fold8 в новом форм-факторе пока нет. И это показывает восприятие аппарата, то, что его попытаются сделать героем этого сезона, привлечь как можно больше покупателей. Дешевой модель не назвать, так что тут явно будет осознанный выбор форм-фактора, не что-то иное.
Вокруг меня люди увлеченно крутят этот аппарат, удивляются форм-фактору, смотрят на нем приложения. Читатели донимали вопросом, что разрешение экрана и его геометрия таковы, что приложения занимают не весь экран, а только его часть, просили попробовать то одно, то другое. Друзья, все приложения могут растягиваться под весь экран, тут нет никакой проблемы, все аналогично предыдущим Fold. Вот, например, как выглядит приложение AliExpress, кажется, кто-то непутевый осознанно включил его в другой геометрии и создал шум из ничего, отсюда такие массовые переживания о том, что все некрасиво именно для него.
В Google добавили такие экраны как рекомендации для разработчиков, так что и тут есть поддержка со стороны вендора, нет каких-то заметных проблем по софту, он работает как часы. Мне аппарат нравится, но все равно люблю большой Fold. Он также изменился год к году, и заметно, об этом поговорим в отдельных материалах, на неделе их будет предостаточно, так что следите за публикациями.
Журналисты спрашивали, какими будут продажи новой линейки в России. Ответ очевиден, они останутся в лучшем случае на уровне прошлого года, рынок падает в среднем на 12% в штуках, в премиальном сегменте падение около 22% (в основном за счет iPhone, но падение есть для всех). За счет выхода второго Fold спрос останется на том же уровне, причем уже можно говорить, что он распределен следующим образом: 40% предзаказов на Flip8/Fold8, оставшиеся 20% — Fold8 Ultra. Интерес к Fold8 присутствует, люди с деньгами готовы поиграть с этим новым форм-фактором. С ростом поставок, началом открытой продажи доля Fold8 точно просядет, думаю, что на эту модель в итоге придется 30% продаж от силы, то есть будет сплит в 40, 30 и 30% между этими тремя моделями.
Меня удручает, что нет никаких оригинальных аксессуаров для новинок, повторяется ситуация прошлого года, когда они только через несколько месяцев стали появляться в большой рознице (на сером рынке почти сразу). Несмотря на то, что Fold8 Ultra почти такой же, как Fold7, чехол на нем держится, но немного провисает. Это выглядит некрасиво, да и может слететь, если потянуть его неудачно. Так что покупать под новый аппарат чехол от предыдущей модели точно не стоит.
Обзор почти готов, так что в скором времени вы сможете его прочитать, но вначале будут «Десять причин», аппарат точно заслуживает этого подхода и таких материалов.
«АртВиток» новое культурное пространство
В Парке Горького открылось новое пространство «АртВиток», его создали в МТС. Первой выставкой стала «В городе мечтателей: Шагал, Пикассо, Матисс», на ней представлены тиражные работы Пабло Пикассо и Анри Матисса плюс рисунки Шагала, многие из них широкой публике неизвестны.
Небольшое пространство, в нем совместили как рисунки, так и различные технические наработки, например, на экране можно получить свой портрет в стилистике парижской школы (тот самый ИИ рисует вам картину), в уголке стоит робот, который рисует ваш портрет, сделанный тут же, на экране.
Парк Горького после обновления стал точкой притяжения, набережная наводнена людьми, мимо фланирует публика в огромных количествах. В таком месте выставочное пространство выглядит интересно, а его концепция довольно любопытна. Небольшие выставки рассчитаны на короткое время, например, первая продлится месяц, она идет до 30 августа. Потом будет выставка, посвященная технологиям, в том числе 5G, она пройдет до 30 сентября. После этого пространство исчезнет, вероятно, до следующего сезона или до другой локации, идея кочующих выставок не нова, тут она выглядит уместной.
Обратите внимание, насколько активно компании стали работать с искусством, музеями и галереями, мне этот момент однозначно нравится. Он хорошо иллюстрирует, что не все в этом мире про деньги, есть и кусочек для души, когда поддерживают начинания, направленные на вечное и доброе.
P.S. Хорошей вам недели, надеюсь, она будет спокойнее, чем предыдущая, и обойдется без каких-то заметных потрясений. Удачи в добрых делах.