Привет.
Клише, вбитые в голову, невозможно оттуда изгнать. Крайне тяжело выйти за рамки привычного взгляда на порядок вещей. Когда мы оцениваем детей или пожилых людей, мы постоянно накладываем на них привнесенные обществом ожидания, которые зачастую надуманы и не являются реальными. А заодно почему-то считаем, что можно распоряжаться тем, что и как делают дети, а заодно взрослые, словно они уравнялись в правах. Такое отношение к пожилым людям меня удивляет. На днях неожиданно осознал, что и меня уже записали в эту категорию. Милая девушка из банка вкрадчиво разговаривала со мной, как с душевнобольным: «Вы точно хотите перевести эти деньги? А на что вы хотите их потратить?».
Вопрос, зачем я хочу потратить небольшую сумму, которую отправил на свой счет в другом банке, но перевод не прошел, поставил меня в тупик. Какая разница? Мои деньги и моя жизнь – зачем мне давать объяснения сотруднику банка? Понятно, что все эти вопросы появились в скриптах для противодействия мошенникам, но все дошло до умопомрачительного абсурда.
Смотреть шире на мир или на рынок электроники легко – для этого нужно задавать вопросы вне привычного контекста. Бесконечные «зачем» и «почему» в конечном итоге наталкивают вас на ответы, а вот если мыслить клише, то ничего хорошего не выйдет. К сожалению, стереотипное мышление стало частью системы образования. Конечно, с этим нужно что-то делать, и в разных странах ищут подходы. Постараемся вместе посмотреть на темы, затронутые в «Бирюльках», без стереотипов, сформировать свою точку зрения. Поехали.
Table of Contents
- Взлет Samsung, рекордная выручка и прибыль компании
- Дата-центры, большие языковые модели, гонка ИИ
- Ребенок и телефон, новые ограничения, рекомендации и правила
- ИИ-ассистент, друг, с которым можно поболтать
- Мобильный роутер — ой, что это у вас такое?
Взлет Samsung, рекордная выручка и прибыль компании
Те, кто считал, что рынок памяти уже подошел к пределу роста, жестко ошибались. Предела роста цен не видно даже в среднесрочной перспективе. Нас ждет глобальный передел рынка, когда сильные компании станут еще сильнее, а слабые могут покинуть нас в обозримом будущем. Параллели с обычной жизнью слишком очевидны: богатые богатеют, бедные едва сводят концы с концами, и с каждым днем ситуация только ухудшается.
В Samsung за несколько недель до публикации полного финансового отчета всегда дают ориентировочные цифры, обычно они мало отличаются от финальных, но в них нет разбиения по подразделениям, типам товаров. Первый квартал 2026 года для компании стал рекордным во всех смыслах, но второй квартал обещает задать новую планку во всех смыслах. Компания приводит следующие цифры в своем заявлении:
- Выручка за квартал составит около 171 трлн вон (113.6 млрд долларов);
- Операционная прибыль – 89.4 трлн вон (59.4 млрд долларов).
Год к году прибыль выросла в 19 раз (!!!), причем рост стоимости памяти продолжается, и последующие кварталы будут также показывать рекорды. Можно уже смело сказать, что по итогам года прибыль компании превысит 200 млрд долларов, есть предположения, что она может дотянуть и до 250 млрд. Цифра умопомрачительная – чтобы понять это, достаточно сказать, что Samsung за предыдущие 40 лет работы получила прибыль в чуть меньшем размере. То есть компания в течение года заработает денег как за четыре предыдущих десятилетия.
Мы можем сравнить успехи Samsung с другими компаниями, например, с той же Nvidia, у нее прибыль чуть меньше, а если посмотреть на Apple, то по итогам этого года и она может уступить Samsung. Есть нешуточная вероятность, что именно Samsung в итоге станет самой эффективной, то есть прибыльной компанией 2026 года. Южнокорейский гигант будет купаться в деньгах, в этом нет сомнений.
Произошло это по очевидным причинам. Компания – мировой лидер в производстве памяти, всего на рынке три крупных игрока: Samsung, SK Hynix, Micron.
Ситуация с дефицитом памяти играет на руку всем производителям, та же Micron в этом году заработает больше денег, чем за все предыдущие годы своего существования, и это объективная реальность. Расширить предложение памяти на рынке невозможно, все производители столкнулись с дефицитом, и даже Apple вынуждена сокращать модельный ряд, искать поддержки китайского правительства для закупок памяти из Китая. Еще несколько лет назад ситуация была бы невероятной, но сейчас у компании просто нет других вариантов, она вынуждена торговаться за любые объемы памяти, но не может диктовать цены.
Этот момент можно хорошо проиллюстрировать изменением стоимости ряда продуктов. В Apple провели повышение цен одновременно, в сентябре мы увидим рост стоимости для iPhone. Каким он будет, вопрос открытый, так как ситуация за месяц кардинально изменилась, цены продолжили идти вверх. Но давайте посмотрим на пример MacBook Pro c M5 Max, топовый ноутбук компании не был дешевым изначально (конфигурация 128 ГБ оперативной памяти, 8 ТБ встроенной).
Пару недель назад компания увеличила стоимость самой дорогой комплектации этого ноутбука, он стал стоить 9200 долларов. На прошедшей неделе цена выросла до 10 000 долларов, совокупно за месяц она изменилась на 40% или 3000 долларов. Это не самый массовый продукт, он продается в очень небольших количествах, но даже здесь идет почти моментальное увеличение цены, так как стоимость памяти растет на глазах. Производители электроники оказались заложниками цен на память, и это касается всех компаний, включая Samsung.
Перед глазами мелькали новости об убытках мобильного подразделения компании во втором квартале 2026 года, новости не оставляли никаких сомнений в провале продаж и потере денег, звучали убедительно, даже приводилась цифра. Вот только никакого отчета компания не выпускала, и это предположения аналитиков, последние очень часто ошибаются, особенно когда рынок меняется на глазах и нельзя продолжить чертить прямую линию на графике в ту или иную сторону. То, что подразделение испытывает огромное давление из-за себестоимости продуктов, не вызывает сомнений, равно как и то, что, по большому счету, на это можно смело закрыть глаза.
Одно дело, когда перед нами Xiaomi, не имеющая никакой финансовой подпитки от других бизнесов компании, там нет роста продаж и, как следствие, прибыли, те же автомобили – тяжелый груз. Поэтому перераспределить деньги внутри компании крайне сложно, их ограниченное количество, нужны внешние заимствования. И в таком положении сегодня многие производители, но не Samsung. Компания спокойно закроет любые минусы подразделения и будет финансировать его из текущей прибыли. Когда я говорю о том, что в нынешней ситуации есть два победителя — Apple и Samsung, – для меня это очевидный факт. Обе компании в этом кризисе имеют деньги, возможность держать цены ниже, чем у конкурентов, и выжигать рынок. Плюс в кризис потребители выбирают знакомые, известные марки, что играет им на руку.
Это вовсе не значит, что в Samsung заливают подразделение мобильных устройств деньгами, внутри строгая экономия, борьба за эффективность, тут все построено на рыночных принципах. И это правильный подход, компания не пытается жить на стероидах.
Последнее, что мне хочется сказать про мобильные устройства, за неделю слышал несколько довольно наивных рассуждений о том, что принимать во внимание рекорды Samsung в области памяти, цитирую, «нечестно». У людей в головах существует какой-то выдуманный мир, где компании соревнуются исключительно в конкретных сегментах, а не используют все свои возможности совокупно. Безусловно, нам нужно сравнивать телефоны с телефонами, сервисы с сервисами, если есть задача понять, как они представлены на рынке. Но если рассуждать о компаниях в целом, то необходимо принимать во внимание все их возможности, те деньги, что у них есть. Та же Apple получает на сервисах львиную долю своей прибыли, частично за счет нее может снижать себестоимость устройств. Надо ли ее считать? Точно надо, так как это помогает обрисовать общее положение компании. Так что смотреть стоит шире, чем на конкретные устройства.
Если абстрагироваться от мобильных устройств Samsung как таковых, то возникает вопрос, куда пойдут деньги, заработанные на памяти, в какие направления компания инвестирует их и почему многие аналитики не видят леса за отдельными деревьями. Давайте порассуждаем об этом, ведь тут кроется самое интересное для будущего как рынка, так и компании.
Дата-центры, большие языковые модели, гонка ИИ
После того, как в Samsung опубликовали предварительные результаты второго квартала, на фондовом рынке началась распродажа акций компаний, производящих память. Та же Samsung подешевела почти на 7%, упали акции Micron и других производителей. Слишком хорошие результаты напугали инвесторов, они не могли поверить, что такой рост будет долгим, снова раздались голоса про пузырь, который надувается на рынке. Фондовый рынок рано или поздно лопнет, слишком высока капитализация компаний без фундаментального изменения их бизнеса, чаша сия не минует никого. Нам интереснее реальные деньги, которые получают компании, и то, как они могут их использовать.
В обсуждениях планов компаний обычно никак не затрагиваются политические моменты, действия стран и их последствия, хотя именно политика определяет вектор развития. В Южной Корее государство исторически выступает как арбитр между коммерческими компаниями, создает условия, чтобы между ними не было прямой, агрессивной конкуренции. Задача государства – чтобы местные компании конкурировали с мировыми лидерами в разных областях, но не устраивали такую конкуренцию на родине. В начале лета была объявлена большая программа строительства фабрик по производству памяти на юге Южной Кореи, общий объем инвестиций составляет больше 500 млрд долларов. В проекте участвует как Samsung, так и SK Hynix, но не американская Micron. Сроки строительства фабрик – от двух до трех лет, что в теории даст рынку взлет производственных мощностей, по всем прогнозам, потребность в памяти будет еще большей, чем сегодня, рынок ИИ сжирает все доступные объемы.
Очень интересно наблюдать, как в США чиновники после этого стали подталкивать ту же Samsung инвестировать в открытие местных фабрик по производству памяти, что делает та же Micron. Государства начали борьбу за производства, которые физически находятся на их территории, от этого в будущем зависит то, какие преференции сможет получить каждая из стран, насколько сильной она будет. Китай также участвует в этой гонке, хотя пока не имеет таких же продвинутых технологий, как в Корее или США. А больше никто тут и не присутствует, так что можно считать наличие памяти ключевой технологией для будущего нашего мира.
Меня искренне удивляет попытка заморозить роли каждой компании, словно они втиснуты в те бизнес-направления, что есть сегодня, и ничего нового создавать не могут в принципе. История Samsung показывает, что компания не боится идти в новые ниши, более того, активно инвестирует, когда видит от этого синергию. Одной из угроз для производителей памяти называют схлопывание рынка ИИ, когда запросы на память могут резко упасть, как результат, начнется кризис перепроизводства. Может ли Samsung себя хотя бы частично от этого защитить?
Давайте вспомним, что Samsung одной из первых сделала ставку на ИИ в устройствах, продвигает эту историю как только может и достижения компании тут не просто очевидны, на данный момент это наилучший продукт из возможных. Помимо использования чужих нейросетей, в Samsung создают свои языковые модели, используют их везде, где возможно, и продолжают тренировать их. Для того, чтобы достичь уровня Open AI или Anthropic, необходимо очень много дорогого железа, огромные дата-центры.
Прочитал очень качественный разгром намерений Samsung построить фабрики по производству памяти в новых, непривычных локациях страны. Британский аналитик описывал все минусы правильно и в деталях:
- Отсутствие сформированной среды производства, нет смежников и поставщиков компонентов;
- Длинное логистическое плечо, высокие затраты на логистику;
- Отсутствие сформированной культуры производства в регионе.
Все минусы справедливы от начала и до конца, вот только за эти годы человек так и не разобрался в рынке, на котором работает. В привычном бизнесе памяти все перечисленное – это минусы, но в данный момент они перекрываются ростом цен на память, так что их можно игнорировать. Но вопрос даже не в этом.
Давайте представим, что повторяется ситуация с производственными центрами Samsung в Гуми или Сувоне. Когда они появились в этих городах, там тоже не было инфраструктуры, а компания де-факто создала центр притяжения и дала толчок для развития индустрии. Можно посмотреть с этой точки зрения, такой взгляд тоже имеет право на жизнь.
Но, как мне видится, эта история совсем о другом. В новых локациях фабрики появились по причине того, что именно там есть электричество, доступные мощности, именно там будут строить дата-центры нового поколения. Будет ли Samsung самостоятельно их содержать или это будет какое-то партнерство с другими компаниями или государством, не так уж важно. Фактически фабрики построены в шаговой доступности от будущих потребителей памяти, сегодня их нет. Это говорит о том, что компания будет инвестировать рекордную прибыль в создание своих языковых моделей, участие в гонке ИИ. Для этого у нее есть целый набор преимуществ, которыми не обладают другие игроки рынка. И создание первого ИИ-телефона, в котором всем будет управлять агент, а приложения как таковые будут не нужны, может стать возможным именно благодаря усилиям Samsung вместе с Google. Но главное тут в ином: компания явно будет инвестировать в новые технологии как бешеная, и на этом фоне рекордные прибыли не так уж велики, инвестиции требуются именно на таком уровне. Словно в какой-то компьютерной игрушке, переход на новый уровень потребует принципиально иных затрат. Смотреть в лоб на текущий бизнес Samsung точно не стоит, надо рассматривать направления развития, в которые пойдет компания, пусть пока она и не заявила об этом во всеуслышание.
Ребенок и телефон, новые ограничения, рекомендации и правила
Наткнулся на забавное: Минпросвещения России разработало рекомендации по тому, как дети должны использовать телефоны, планшеты, компьютеры и электронику как таковую. Предлагается ограничить использование устройств детьми до 2-3 лет (сам разброс такой, что просто диву даешься), заменить устройства традиционными формами воспитания, а именно подвижными играми, общением, творчеством.
При этом тут же приводятся цифры: для детей двух-трех лет – не более 20 минут в день с телефоном, от 3 до 7 лет – до часа, от 7 до 11 лет – полтора часа, для подростков до 16 лет – до двух часов.
Рекомендации явно взяты с потолка, просто фиксируют случившееся, родители отдают своих детей на воспитание телефонам. Часто вижу детей в коляске с телефоном или даже планшетом, последний они даже нормально держать не могут, он слишком тяжелый для них. Смотрят мультики, пытаются играть в какие-то непонятные игрушки. Каждый раз, когда рассказываю об этом публично, возникает вал обвинительных комментариев:
- не лезьте в чужую жизнь;
- мой ребенок, воспитываю как хочу;
- ребенку жить в этом мире, а вокруг одни гаджеты;
- а вы пробовали успокоить ребенка в коляске?
Неуемное и неумное использование устройств в прямом и переносном смысле калечит детей, причем незаметно, медленно. Убежден в этом на все сто, более того, глядя на своих знакомых из индустрии, тех людей, что продают электронику, создают ее, вижу другое отношение внутри их семей. Детей ограждают от телефонов, максимально ограничивают их использование в детском возрасте, примерно до девяти-десяти лет там все очень просто — в лучшем случае кнопочный телефон, а зачастую нет и его. Дети получают доступ к планшетам, но исключительно под контролем, для конкретных задач. И понятно, почему в конечном итоге дети в этих семьях получают другое образование, у них несколько иначе работают мозги, а вовлечение в Интернет или устройства не такое всепоглощающее. С детства они формируют другой образ жизни, мышления, и это во многом заслуга родителей, которые могут потратить время на то, чтобы привить правильные привычки. А не отдавать своего ребенка на воспитание электронному устройству, которое не может заменить человека.
Любопытно, что в мире начался крестовый поход против устройств в школах (что можно только поддержать и одобрить), но продиктован он тем, что наши телефоны научились решать задачи на раз-два. И система образования начинает проигрывать им, теперь не нужно даже писать шпаргалки, телефон распознает задачу, не только предложит ответ, но и опишет ход решения, который останется только перенести на бумагу. Тотальный запрет использования телефонов приведет к появлению довольно любопытных вещей, например, школьного режима, когда некоторые функции в аппаратах будут отключаться.
Другой опасностью становится развитие ассистентов, дети будут разговаривать с такими ассистентами, начнут с ними «дружить». И сказка про ребенка, воспитанного телефоном, вдруг станет явью. Не уверен, что это правильное направление развития общества, хотя иногда, глядя на очередных родителей года, думаешь, что такой вариант не самый худший.
Наступление на возможность детей просиживать часами в социальных сетях идет по всему миру, государства объясняют его защитой ментального здоровья подростков, но первопричины тут несколько иные. Главная из них – тотальное падение качества образования, когда те же телефоны или социальные сети расходуют время ребенка, он не получает необходимый минимум знаний. Тут невозможны обобщения, так как ситуации очень сильно разнятся в зависимости от страны, города и так далее. Но впервые в истории, когда все знания мира доступны вам в любой момент, мы видим появление детей, которые не понимают простых причинно-следственных связей, их мир выглядит иначе, чем наш. И он точно не реальный, а насквозь искусственный, этакий информационный пузырь, который рано или поздно схлопывается. Надеюсь, что к теме детей, различных запретов и тому подобного смогу вернуться более подробно в ближайшее время, накопилось очень много различных новостей из разных уголков мира.
ИИ-ассистент, друг, с которым можно поболтать
Недавно наблюдал довольно интересную картину. Моя пожилая родственница не умела обращаться со смартфоном, каждое действие в прошлом вызывало проблемы. Открыть приложение и что-то сделать внутри было архисложной задачей, при этом те же мессенджеры были освоены, в них шло и идет активное общение. Поиск информации исключительно с компьютера, так как «там удобнее и клавиатура большая».
Примерно полгода назад посоветовал смартфон по соотношению цена/качество – модель от Tecno, причем совершенно не думал про ИИ-ассистента, а смотрел на стоимость, экран и другие составляющие. В итоге на практике получилось совсем не то, чего я ожидал, телефон стал любимой игрушкой, так как Элла используется постоянно, буквально нон-стоп. Выделенная клавиша, возможность голосом задать вопрос, услышать ответ, который тут же проговаривается вслух. Человек просто изменил свои привычки, начал активно познавать мир через свой телефон.
Меня эта история поразила тем, насколько изменился подход пожилой женщины к смартфону, это уже не ограниченный набор действий устройство вдруг стало использоваться намного больше, более того, возникают новые навыки и знания. Оказывается, что в восемьдесят лет эти навыки могут появиться сами собой, а диалог с телефоном не выглядит чем-то необычным.
Спросил, что используется помимо поиска, выяснил, что это повседневные вопросы — какая погода, когда пойдет дождь и так далее. То есть расширение возможностей без компьютера, насыщение информацией.
Другой момент – отсутствие разговоров вне дома, на людях. Телефон для разговоров используется только в домашних условиях, а вот где-то в других местах он замолкает. Исключение – маршруты, так как впервые появилась возможность спросить, как куда-то доехать, и получить подсказки.
Мой стереотип восприятия телефона для пожилого человека крутится вокруг его эргономики, экрана, времени работы и больших шрифтов. Но никогда не думал, что встроенный ассистент может дать другое качество использования аппарата, причем в данном случае освоение произошло самостоятельно, без какой-либо помощи. Попытался узнать, как именно случился первый контакт с ассистентом, но ответ был таким: «Не помню, что-то нажала, она заговорила, я ответила, и вот мы начали общаться».
Размышлял об этом и вспомнил, что еще во времена кнопочных телефонов Motorola планировала создать телефон, ориентированный исключительно на управление голосом, идея была новаторской, но для 2000 года слишком опережала свое время. Проект просуществовал внутри компании несколько лет, но потом был закрыт, так как в нем не видели никаких перспектив на широком рынке. Вероятно, в недалеком будущем мы научимся использовать свои устройства, почти не задействуя экран, что также станет новым стандартом в эргономике. Голосовые технологии стали настолько разнообразными и интересными, что диву даешься. Качество распознавания голоса, перевода растет на глазах, все меньше и меньше ошибок, в других странах можно получить подстрочник при общении.
Мобильный роутер — ой, что это у вас такое?
Впереди нас ждет реестр IMEI-номеров, а значит, повторится турецкий сценарий, в котором в рост пошли продажи портативных роутеров. Они раздают мобильный интернет на другие устройства, в последних даже нет SIM-карты, а все общение идет через мессенджеры, но не звонки через мобильного оператора. Один из вероятных сценариев развития нашего рынка, который выглядит крайне негативно, но как есть.
В «МегаФоне» появился новый 4G-роутер, прописывать его полное название не буду, посмотрите на коробку.
Одним из преимуществ становится то, что в этом роутере из Китая есть поддержка eSIM, как следствие, можно после покупки тут же удаленно приобрести SIM-карту и загрузить ее профиль в роутер, начать работать, что называется, на ходу.
Думаю, что многие из вас не покупают SIM-карты нон-стоп, поэтому для меня это тоже был новый опыт, когда «Госуслуги» моментально стали присылать мне сообщения о том, что у меня появилась новая карточка. Удобно, как ни крути, ты точно знаешь, что происходит, и не пропустишь появление SIM-карты, оформленной на себя.
Пока ходил с роутером, иногда доставал его на людях, понял, что люди в массе своей не понимают, что это за устройство. Многие считают его внешним аккумулятором, кто-то из-за экранчика воспринимает как неведому зверушку, несколько раз меня спрашивали, что это такое.
Сценариев для использования такого мобильного роутера вагон и маленькая тележка, в «Бирюльках» описывать их не буду, думаю, сделаю отдельный материал на эту тему. Но что меня удивило и что не обращаешь внимания в нынешних условиях — время работы телефонов. Оно напрямую зависит от качества сети, доступности соединения и прочих «мелочей». Пару лет, как у нас покрытие сети оставляет желать лучшего, соединение часто скачет из 4G в H+ и обратно, иногда связь просто пропадает. Как результат, телефон активно перерегистрируется на сети, тратит заряд батареи. Никаких замеров не проводил, но ощущения, исключительно субъективные и связанные со всеми операторами, таковы, что примерно процентов двадцать заряда съедается из-за этой свистопляски. Тот же Fold7 у меня живет примерно до 18 часов вечера, хотя раньше спокойно доживал до девяти при том же наборе задач.
И знаете что? Подключение через Wi-Fi к роутеру моментально убрало этот момент, годовалый Fold7 снова живет как раньше, но постоянно греется роутер, так как он взял на себя эту работу — регистрация, потеря сети, передача данных. Довольно интересный побочный эффект, он очевиден, но в таком ключе мобильный роутер я никогда не рассматривал.
Вы пользуетесь мобильным роутером? Если да, то в каком качестве и для чего, расскажите в комментариях о своем опыте, заранее спасибо.
P.S. У меня очередная командировка, множество планов по тому, что успею прихватить из этой поездки помимо покупки SSD впрок. Думаю, что будет интересно и любопытно, так что следите за TG-каналом и публикациями. Удачной нам рабочей недели, хорошего настроения вне зависимости от обстановки вокруг и нагнетания разных истерий и историй. Пусть все сложится как надо.