Привет.
Статистика — отличная штука ровно до того момента, пока она не касается лично тебя. Субботнее утро в Питере, прошла гроза, впереди насыщенный день. Я решил подзарядить в такси свой телефон, добрать процентов пятнадцать заряда. Конечно же, телефон остался в машине, я вспомнил об этом через пять минут после того, как попрощался с водителем. Телефон после недолгих мытарств вернулся ко мне в целости и сохранности, я отблагодарил водителя за порушенные планы и необходимость ловить меня в городе. Имея возможность, покопался в статистике забывчивости пассажиров, чаще всего телефоны оставляют в бизнесе, в машинах выше и ниже классом пассажиры не так рассеянны. Если смотреть в лоб на эти цифры, а именно на сто поездок один забытый телефон, все кажется не так уж печально, когда это чей-то телефон, не твой. Смотрел, как мой аппарат уехал в Пулково, потом вернулся, и совсем не нервничал, ведь открыть его невозможно, мои данные в безопасности. Неприятно, что смартфон не со мной, банковские приложения на нем, но во втором аппарате имелась большая часть приложений, так что я спокойно дождался возвращения телефона.
Пока ждал, позволил себе поразмышлять о причинах забывчивости людей в конкретном классе машин. Можно было подумать, что забывчивость — характеристика пассажиров, но это точно не так, скорее создаются условия для этого. Есть зарядные шнурки, плюс на заднем сидении откинута колонка под руку, а вот под ней пустота, куда обычно и закатывается аппарат, если вы не держите его в руках (стараюсь поступать именно так, но с утра как-то расслабился). В машинах уровнем повыше центральная колонка монолитная, она не откидывается, телефон всегда на виду. На уровне пониже колонку не откидывают водители, телефон тоже на виду. Так что «забывчивость» тут спровоцирована самими условиями. Ни в коем случае не оправдание для себя, просто возможность установить причинно-следственную связь. И пока я разбирался в ней за столиком в Aster, смог добавить огня. С ложки улетел в тарелку кусок еды, оттуда на меня масло, и я моментально превратился в красавца в грязном поло. Утро, как видите, задалось, но я поборол этот тренд, и день прошел спокойно, местами даже расслабленно.
В чем-то мой день напомнил рынок электроники и метания акционеров компаний, они то обляпаются, то преисполнятся веры в то, что жизнь только начинается и все будет прекраснее прежнего. Давайте посмотрим, как это происходит. Поехали!
Table of Contents
- Успех MacBook Neo, дефицит iPhone и квартальные результаты
- Камеры в телефонах не развиваются, прогресс остановился
- Роботы-пылесосы под запретом, опыт США
- «Госуслуги» против MAX, приложение против мессенджера
- Экономия электричества на зарядке смартфона. Забавные цифры
Успех MacBook Neo, дефицит iPhone и квартальные результаты
Итогов второго квартала от Apple я ожидал с нетерпением, в них можно было посмотреть первые результаты продаж MacBook Neo, категория должна была показать значительный рост. Бюджетный, доступный MacBook Neo задавал новый уровень цен для моделей, одновременно с этим произошло увеличение стоимости всего модельного ряда. Одним словом, результаты должны были стать примечательными, что и случилось, категория компьютеров заметно подросла.
Результаты квартала для Apple неплохи, растет выручка, операционная прибыль, менеджмент традиционно заявляет про рекорды. В цифрах все выглядит более чем хорошо, 109.4 млрд долларов выручки (+16% год к году), чистая прибыль 29.8 млрд долларов. Но акции после объявления результатов и звонка с их обсуждением, в котором еще участвовал Тим Кук, отправились вниз на 10%.
Напугало инвесторов сказанное Тимом Куком, он произнес, что с таким давлением на цепочку поставок Apple еще не сталкивалась, спрос на iPhone и MacBook намного выше, чем объемы производства. Причем это не только и не столько память, сколько отсутствие процессоров, последние производит TSMC. С другой стороны, о памяти было сказано то, что ее просто нет, старые запасы истощились, а новых нет, компания борется за новые объемы поставок.
Напомню, что еще не было повышения цен на iPhone, его явно держат до сентябрьского запуска, не хотят пугать покупателей. Момент используется для того, чтобы нарастить текущие продажи, и они идут вверх, причем свечой (как у Apple, так и у Samsung, обе компании в выигрышном положении). И вот тут нужно постараться разобраться, что именно происходит на рынке, почему Apple выигрывает, но с целым рядом ограничений.
Для сравнения посмотрим на рекордный квартал для Samsung, компания опубликовала точные цифры. Выручка за квартал составила 118.9 млрд долларов, прибыль — 62 млрд долларов (!!!). Прямое сравнение показывает, что в Samsung заработали в два раза больше денег, чем в Apple, но это не так важно, как планы компании в области дата-центров, новых продвинутых чипсетов и других моментов, мы об этом говорили вот тут.
На фоне исторического рекорда Samsung мы видим несколько интересных заявлений. Дефицит памяти продолжает нарастать, в компании считают, что он не завершится даже до середины 2028 года. Из последнего отмечу повышение цен на видеокарты AMD на 10% в августе, в Nvidia планируют повысить цены на 30% в конце лета — начале осени. Причина ровно та же — памяти почти нет, цены на нее улетели в космос.
Впервые за все время существования мобильное подразделение компании показало убыток, причем огромный — около 487 млн долларов за квартал. Подразделение Device eXperience (DX) демонстрирует снижение продаж на 9% в денежном выражении, но при этом себестоимость продуктов из-за памяти выросла. Фактически подразделение покупает память своей же компании по рыночным ценам, и это убивает себестоимость, компания не повысила цены на тот же уровень.
Это может показаться парадоксальным, но объяснение лежит на поверхности, в Samsung хотят избежать обвинений в монопольном положении на рынке памяти (это один из трех ключевых игроков), демонстрируют «честные» условия поставки для всех. Но тут нужно понимать, что карман у компании один и убытки мобильного подразделения на фоне таких прибылей не просто мелочь, про них можно забыть. Тем более что, выдерживая низкие цены на А-серию, в компании выжигают продажи китайских производителей, делают их положение на рынке крайне тяжелым, если не сказать — отчаянным. При равенстве цен с Samsung покупатель выбирает модели последней.
Посмотрите, как растут продажи во втором квартале для двух компаний, это Apple и Samsung. Тут все довольно очевидно.
Рассуждения о том, что в Samsung откажутся от мобильного подразделения, выглядят как минимум наивными. Для этого нет никаких предпосылок, математика считается совсем не так, тем более что рост продаж собственных наработок ощутимый, посмотрите на долю компании в этом аспекте.
Тут многие скорее выдают желаемое за действительное. Причем момент на рынке таков, что на поставки процессоров и памяти уже заключают длинные контракты в три-пять лет, где фиксируется объем, но не конечная стоимость, она может меняться в широких пределах. Так что для производителей электроники момент не самый удачный, себестоимость их товаров растет, а покупатели уже столкнулись с резким ростом цен на полках. Вот только это лишь начало, цветочки, настоящего роста пока нет, он впереди.
Рассуждения о том, что на рынке ИИ бум сходит на нет, что это пузырь, надутый рядом компаний, не находят подтверждения. Например, отчет Microsoft спровоцировал рост акций всех компаний-поставщиков памяти и компонентов. Причина в том, что Microsoft показала здоровую модель для интеграции ИИ, возможности оправдать инвестиции в это направление. И дальше будет больше. Как результат, нам придется смириться с тем, что цены будут расти, избежать этого невозможно. Так что остается терпеть, а компании будут зарабатывать рекордные деньги, это продолжится минимум в течение полутора лет.
Стратегия Samsung явно ориентирована на удержание цен на розничном рынке, пусть и ценой убытков. Но в конечном итоге это покупка доли, причем оплачивают ее все другие компании, включая Apple, так как они вынуждены приобретать память от Samsung, а также другие компоненты. В 2027 году компания готовит ряд знаковых сделок, которые для многих будут выглядеть неожиданными, но по факту станут продолжением тех направлений, что обозначены сегодня.
Камеры в телефонах не развиваются, прогресс остановился
Еще во времена кнопочных телефонов часто сталкивался с утверждениями, что прогресс остановился, камеры больше не развиваются и разницы как таковой нет. Попробуйте отыскать аппарат двадцатилетней давности и сравнить его с нынешним смартфоном любого класса, думаю, что вы удивитесь прогрессу. Тем не менее постоянно слышны высказывания о том, что новые камеры — это исключительно маркетинг, нет ничего нового и далее по списку.
Взял для сравнения три последних поколения Huawei, а именно Pura 70 Ultra, Pura 80 Ultra и Pura 90s Pro Max. Основной модуль камеры в них отличается:
- Pura 70 Ultra: 50 мегапикселей, f/1.6-4.0, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 1-дюймовая матрица, объектив выдвижной;
- Pura 80 Ultra: 50 мегапикселей, f/1.6-4.0, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 1-дюймовая матрица, спектральный датчик Xmage первого поколения;
- Pura 90s Pro Max: 50 мегапикселей, f/1.4-4.0, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 1/1.28-дюймовая матрица, спектральный датчик Xmage второго поколения.
Обратите внимание, везде одно и то же разрешение модуля, но разный размер матрицы, используются другие алгоритмы. Первый аспект, в котором сильно различаются модели, это цветопередача. Дополнительные модули в двух последних моделях раскрашивают снимки заметно лучше, чем Pura 70 Ultra, и тут уже можно говорить о прогрессе. Кто-то скажет, что этот прогресс незаметен или это вовсе дополнительный модуль, но по факту мы говорим о качестве снимка на основную камеру, и оно тут совсем другое. Красочность снимков намного выше в новой модели, цветопередача явно лучше. Так что прогресс есть.
Но также нас интересует детализация снимков, в 70-й модели алгоритмы агрессивные, снимки звенящие, кажется, что там больше деталей, на деле это не так, просто картинка выкручивается на максимум. В последующих аппаратах идет поиск баланса, чтобы деталей было как можно больше, но при этом сцены отрабатывались естественно. И между 80-й и 90-й моделями мы видим соревнование, когда один снимок лучше на одном аппарате, а второй на другом. Но в целом небольшой перевес за Pro Max, модель получилась чуточку интереснее, и также виден прогресс (это без оглядки на цветопередачу, речь не про нее). Также в парах снимков специально привел цифровой зум х2 с матрицы, он хорошо демонстрирует работу алгоритмов, она изменилась на этих моделях.
У меня нет сомнений в том, что прогресс не остановился, сравнительные фотографии это показывают. Просто между соседними поколениями не всегда можно увидеть разницу, изменения не такие яркие. Но то, что уже через поколение прогресс виден хорошо, факт. А если взять несколько поколений, то они будут отличаться заметно (не у всех компаний это так, где-то разница растянута на три-четыре поколения).
Посмотрите фотографии, вы сами можете оценить, какие снимки вам нравятся больше, вольны сделать совсем иные выводы, чем те, что я привел выше.
Роботы-пылесосы под запретом, опыт США
Торговая война США против Китая ничуть не замедлилась, теперь под запрет попали фактически все роботы, от пылесосов до газонокосилок. Критерий запрета выглядит очень просто: вес больше двух килограммов, возможность самостоятельно передвигаться, наличие беспроводной связи и камер. Фактически в США закрывают весь рынок от огромного спектра устройств, пострадают как обычные пользователи, так и бизнесы, которые использовали таких роботов в своей работе.
В США на данный момент не производят роботов, их почти нет, все поставки идут из Китая. Требование закона о почти полной локализации производства невозможно выполнить. Даже если построить с нуля фабрики, производить там будет нечего — нужны технологии, которых у американских компаний де-факто нет. Тут можно вспомнить iRobot, компанию, которая впервые создала знакомый нам робот-пылесос, и это американский производитель, во всяком случае, таковым он был до банкротства в 2025 году и последующего выкупа бизнеса китайцами. Конкуренции с Китаем производители любых бытовых устройств в США не выдерживают и не могут выдержать, для этого просто нет производственной базы, а также соответствующих кадров в разработке.
В США планируют не просто закрыть рынок, а давать компаниям разрешения на продажу тех или иных устройств, то есть в ручном режиме управлять поставками. Лидер рынка роботов-пылесосов в США — Roborock, у компании около тридцати процентов всех продаж. У всех китайских компаний больше половины продаж, а если посчитать, сколько роботов произведено в Китае, то это будет практически сто процентов рынка.
Можно, конечно, предположить, что американские чиновники стреляют себе в ноги, но подоплека тут намного интереснее. Тарифы от Трампа не заработали, и администрация искала новые способы для взимания платы. Лицензии, собственно, и становятся таким способом. Что любопытно, отчисления будут уплачиваться компаниями, но в конечном итоге за это заплатят сами покупатели. Бремя финансирования экономики перекладывают на них. Можно и нужно рассматривать инициативу как прощупывание почвы, а не готовое решение для разных товаров, ведь ответные действия Китая могут довольно сильно изменить поведение США на практике.
Для Китая это не самый чувствительный удар, на данный момент рынок роботов домашнего назначения растет как на дрожжах, тут газонокосилки, уборка бассейнов, чистка стекол и многое другое, а не только роботы-пылесосы. Достаточно вспомнить роботов-доставщиков, которые привозят заказанные товары в отелях. Воссоздать такую же индустрию быстро и за копейки не получится, как следствие, покупать все равно придется, но, видимо, платить втридорога, вероятно, за переклеенные шильдики китайских компаний. Да, во всем мире люди думают одинаково и зачастую решают вопросы в лоб.
Закрыть рынок от успешных конкурентов можно, когда у вас есть готовое решение, свое производство. Но когда этого нет и вам все равно придется покупать эти товары, меры выглядят, мягко говоря, не очень логичными. И, видимо, мы столкнемся с тем, что отсутствие логики будет частым явлением, ведь такие действия продиктованы исключительно политикой и отсутствием трезвого расчета.
Если китайские компании потеряют рынок США, себестоимость разработок и производства неизбежно вырастет (она и так растет, так как цены на электронику летят вверх). Просто скорость роста затрат станет другой, и эта категория товаров также начнет дорожать на глазах. Цена продвинутого робота уже с легкостью достигает 1500-2000 долларов, в будущем она может перешагнуть рубеж в 2500-3000 долларов (те же газонокосилки есть и за такие деньги, штука классная, но дорогая для массового покупателя).
Вот казалось бы, ограничения в США, а влияние они все равно оказывают на весь мир, так как значение этой экономики достаточно велико. Учитывая мировой характер смуты, ожидать стабильного рынка точно не стоит, та же Xiaomi начала повышать цены на все товары внутри Китая, для смартфонов прибавка в 300-500 юаней в зависимости от модели, для бытовой техники повышение цен меньше, но легко вписывается в 5-10% от стоимости. На очереди и другие рынки, страны, причем все это продиктовано не действиями Америки, а именно текущей ситуацией с компонентами, ценой на память.
«Госуслуги» против MAX, приложение против мессенджера
Тема прошла почти незамеченной, но она может оказать влияние на многие аспекты нашей цифровой жизни. Начну с заметки «РИА Новости», вы можете найти ее вот тут.
Она небольшая, процитирую часть:
Правительство России обсуждает различные предложения по совершенствованию «Госуслуг», одно из них — сделать портал универсальной цифровой экосистемой, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«Обсуждаются различные предложения по совершенствованию портала. Одна из идей – создание универсальной цифровой экосистемы для граждан», — сообщили там.
На фоне того, что в последний год нам из каждого утюга рассказывают, что национальный мессенджер, который превратился в платформу, должен быть нашим всем, это выглядит как минимум удивительно. Минцифры явно поддерживает MAX во всех проявлениях, старается наделить его разными возможностями и задачами. При этом восприятие MAX у многих остается негативным, где-то это надумано, где-то под этим есть основания.
Заметка про обсуждение того, что в будущем «Госуслуги» могут стать центром для формирования каких-то проектов государства вокруг портала и приложения, это явно поход на территорию, которую разработчики MAX могут считать своей. И для претензий «Госуслуг» есть множество поводов — проект популярен, он не имеет такого негативного шлейфа, в нем множество разных возможностей и живая аудитория, которая их уже использует. Кому-то может показаться, что проект слишком тяжелый, им неудобно пользоваться в приложении, но думаю, что это вопрос привычки.
Например, на днях промелькнула новость о том, что c 1 сентября 2026 года в России будут заселять в гостиницы при предъявлении QR-кода из MAX (сервис «Цифровой ID»). Любая гостиница с номерным фондом в 50 и более номеров будет обязана принимать документы в цифровом виде. Звучит крайне удобно, но посмотрим, что произойдет на практике. И можно ожидать, что в «Госуслуги» должна будет добавиться эта возможность, сейчас необходимо подтверждение в MAX, чтобы получить тот самый «Цифровой ID». Но это дополнительная, излишняя сущность.
Вице-премьер Григоренко курирует цифровизацию, последняя у нас, мягко говоря, буксует на фоне отключений мобильной передачи данных, различных проблем, возникающих сейчас на практике. Сделанные заявления — это явный выпад против MAX как безальтернативной штуки для государственных сервисов, неожиданно появилось второе мнение и направление развития. И вот тут можно уже смело считать, что если возникнет прямое столкновение между «Госуслугами» и MAX, ставить нужно на первых (эффективнее с точки зрения затрат, есть история успеха за плечами и многое другое). С другой стороны, у нас не всегда побеждают лучшие, зачастую это те решения, что выглядят приоритетными для определенных людей, групп влияния. Но в условиях жесткой экономии бюджета вопрос может повернуться таким образом, что MAX потеряет часть аудитории, да и потенциальная его блокировка в будущем году не выглядит чем-то невообразимым. Мы уже увидели, что MAX блокируют на основных цифровых платформах, а учитывая, что Россия их никак не контролирует, ничего не может сделать с этим, перспективы не очень радужные.
Пока рано говорить о том, куда нас заведет эта дорога, но определенный разлад в целеполагании, в том, что и как развивать, тут точно наблюдается. Задам вам вопрос. Чем бы вы пользовались с большей охотой в смысле различных дополнительных возможностей, да тех же цифровых документов? Приложением «Госуслуг» или MAX?
Экономия электричества на зарядке смартфона. Забавные цифры
Чем старше становятся люди, тем чаще они начинают экономить свет, постоянно выключают лампочки, даже когда они нужны другим. Мне тут задали на днях вопрос, сколько стоит зарядка типичного смартфона? Подтекст был очевиден: наверное, это какие-то заметные деньги, а значит, нужно заряжать смартфоны ночью или вовсе придумать способ избежать таких трат. Никогда не задумывался об этой стороне вопроса, подозревал, что стоимость зарядки невысока, но точных чисел не знал.
Попросил Gemini посчитать затраты на зарядку смартфона с батареей в 5000 мАч, и вот что получилось: 17-18 копеек за одну полную зарядку. ИИ посчитал, что при напряжении аккумулятора 3.85 В мы получим 0,01925 кВт. Потери при зарядке — около 20%, таким образом, получим на одну зарядку 0.023 кВт-час, в Москве он стоит 8 рублей в квартирах с газовыми плитами (даже не хочу мудрить с ценами в разное время суток). В конечном итоге тут получается 18 копеек. Так что если заряжать смартфон даже каждый день, вы не выйдете за пределы 65 рублей.
В прокатных аккумуляторах стоимость электричества — пренебрежимо малая величина, как ни странно, вы оплачиваете сами железки, а их себестоимость окупается практически моментально. Причина в том, что аренда сегодня стоит от ста рублей и выше, это космические деньги во всех смыслах. Так что у меня еще одна причина не брать такие батарейки, слишком высокая переплата. Да и теперь не вижу проблемы зарядить некоторые устройства дома от внешней батареи, когда не хочется тянуть зарядку, например, в постель. Расходы на зарядку устройств минимальные, электричества мы тратим на это крайне немного.
P.S. Написал большой кусок про Telegram, потом перечитал, понял, что ничего нового сказать не получается, а переливать эмоции из пустого в порожнее нет никакого толка. Происходящее не имеет реализуемой цели, а значит, бессмысленно. Мы как-то быстро сползли в имитацию многих вещей, в то, что лишено самой сути. Посмотрите на газету, которая попалась мне на глаза в одном из культурных пространств Питера, продукт той эпохи СССР, типичный, надо отметить.
Аналогий возникло много, а на фоне шли новости об очередной горящем центре Wildberries, неожиданном пожаре на складе DNS, что уже автоматически воспринимается в конспирологическом контексте. Не просто так же возникают такие пожары, хотя тут скорее случайность, а не чей-то злой умысел. Мы живем мы в интересные времена, точно не скучно, и все это на фоне падения мировой экономики, изменения климата, который, скорее всего, и добьет нашу цивилизацию в привычном для нас виде. Но жить нужно, так что пожелаю вам удачи в добрых делах, осторожного и разумного подхода ко всему. С еще одной нас неделей.