Бирюльки №796. Цены на смартфоны в России вырастут в два раза

Привет.

Любопытно, как соотносят разные события в медиа. Илон Маск отправился в Китай, значит, он заинтересован в покупке американского TikTok, ведь это главное событие прошедшей недели. Но, думаю, все намного проще. Основная проблема, волнующая Маска, это китайское производство Tesla, отсутствие дотаций и то, какой ущерб может быть нанесен компании, когда Китай ответит на действия американской администрации. Сегодня визиты в США со стороны бизнесменов — это попытка максимально снизить шансы на ответные действия в адрес своих компаний. Тут не до жиру, быть бы живу. И то, что Маск это осознает, хорошо демонстрирует происходящую дезинтеграцию политической системы США, она хаотична и непредсказуема. Во многом можно говорить, что действия политиков сродни поведению обезьяны с гранатой. Поговорим об этом отдельно, но вначале остановимся на теме, которая грозит полностью перевернуть с ног на голову существующее положение дел на российском рынке смартфонов. Инициативы государства ведут к переделу рынка. Начнем с этой темы. Поехали!

Table of Contents

• Про SIM-карты для иностранцев в России и рост цен на смартфоны
• Планшет на eINK для записи своих дел
• Про поездки, провода и зарядные устройства
• TikTok в США — окончательный запрет

Про SIM-карты для иностранцев в России и рост цен на смартфоны

Государство продолжает со всех сторон закручивать гайки относительно использования SIM-карт, что во многом является ответом на то, что сегодня почти любой может купить SIM-карту и при этом она необязательно будет оформлена на него. Важны только настоящие паспортные данные и ничего более. После террористического акта в «Крокусе» активность вокруг SIM-карт и усиления контроля над ними превзошла все, что было сделано до того. Те, кто покупает SIM-карты на вторичном рынке, оформленные на чужие паспорта, утверждают, что предложение резко сократилось, а цена таких SIM-карт взлетела до небес. Рынок подобных SIM-карт и до того был относительно мал, сейчас же он стал сокращаться донельзя. Покупка подобных SIM-карт вовсе не всегда преследует криминальные цели, зачастую люди просто хотят получить некую анонимность. Последнее — это миф, но тем не менее. В Минцифры подготовили целый ряд изменений в закон «О связи», процитирую сообщение министерства:

Иностранцы смогут покупать сим-карты только по биометрии

Минцифры подготовлен законопроект, который вводит ряд требований для иностранцев и лиц без гражданства при заключении договоров на оказание услуг связи. Купить сим-карту можно будет только с помощью биометрии, а действующие договоры переоформить согласно новым правилам.

Что изменится для иностранных граждан и лиц без гражданства

— Заключить договор на услуги связи они смогут только после регистрации в Единой биометрической системе.

— Купить сим-карту можно будет только в официальных салонах связи или точках продаж. Через интернет заключить договор будет нельзя.

— В договоре будет указан IMEI — код идентификации устройства, в которое будет устанавливаться сим-карта. Операторы будут отключать связь, если сим-карта будет использоваться на других устройствах. При этом всегда можно будет его переоформить в офисе оператора.

— На одного иностранного гражданина может быть зарегистрировано не более 10 номеров.

Операторы до 1 февраля 2025 года оповестят всех иностранных граждан, с кем сейчас заключены договоры, об изменении правил оказания услуг связи. Документы с учётом новых требований должны быть переоформлены до 1 марта 2025 года. Иначе услуги связи будут прекращены.

Ещё одна важная инициатива Минцифры для россиян:

— Согласно законопроекту, на Госуслугах россияне смогут видеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Оповещение об этом придёт в смс и личный кабинет абонента. Вся информация также будет отображена в аккаунте гражданина на Госуслугах. Номера, которые он не оформлял или фактически не использует, можно будет отключить.

— В случае оформления нового номера, помимо уведомления через Госуслуги, оператор обязательно будет направлять смс и уведомлять абонента через личный кабинет.

Новые правила вступят в силу со дня подписания законопроекта. За нарушение требований будет установлена административная ответственность.

Давайте разбираться во всем по порядку. Кажется, что нововведения правильные и их точно поддержит большинство жителей страны, ничего плохого в этом нет. Но тут есть одна история, которая может потом аукнуться нам всем и вызовет отторжение у большинства граждан. На наших глазах шаг за шагом создается система, в которой можно будет отслеживать любую электронику, имеющую подключение к сотовым сетям.

Начнем с учета SIM-карт, который будет доступен на «Госуслугах». Это классная история, когда вы можете в одном месте посмотреть все оформленные на вас SIM-карты, в том числе инициировать их отключение. Как технически это будет происходить, никто не знает, но механизм появится в сотрудничестве с операторами.

Интересно тут совсем иное. За благими целями скрываются первые шаги по созданию системы, которая будет построена по примеру той, что используется в Турции. Напомню, что в Турции операторы отслеживают IMEI устройств, в которых используются местные SIM-карты. Если вы привезли электронику из-за границы, то вам нужно заплатить дополнительный налог для привязки того же смартфона. Как это работает, мы обсуждали давно, почитайте текст.

Налог на регистрацию телефона в Турции последовательно рос, в июле 2023 года он достиг 20 тысяч турецких лир (в данный момент это 57 тысяч рублей!). Летом 2024 года ожидается очередное повышение стоимости регистрации, теперь до 31.6 тысячи турецких лир. Что сделает саму возможность анекдотичной, пользуются такой регистрацией единицы, так как суммы астрономические.

Государство делает это по одной причине — убирает неофициальные поставки, поддерживает свой внутренний рынок. На котором мы видим, что стоимость тех же смартфонов значительно выросла с введением такой регистрации, отличие от других стран региона на 20-25% вверх. У покупателя просто нет альтернативы, нет конкуренции с серым рынком, как следствие, он может платить больше. Что для государства означает дополнительные налоги от большей суммы продажи.

Давайте посмотрим на это на простом примере, возьмем фирменный магазин Apple и модель iPhone 15 Pro, базовый вариант предлагается за 75 500 турецких лир, что по текущему курсу составляет… 214 тысяч рублей!

Нет, никакой ошибки нет, можете сами проделать это упражнение, цена устройства именно такова — 214 тысяч рублей. Давайте посмотрим, за какие деньги вы можете купить этот аппарат в России. На сером рынке разброс цен от 95 до 115 тысяч рублей. Если взять большую розницу, например, тот же DNS, то цена там будет в 123 тысячи рублей. Грубо можно сказать, что цены на iPhone в Турции в два раза выше. Безусловно, в Турции можно найти тот же iPhone по ценам чуть ниже, но кардинальных отличий не будет. Это прекрасная демонстрация того, как механизм контроля IMEI-номеров через операторов напрочь убивает серый рынок.

Для российской розницы такие новости выглядят как благодать, манна небесная. Никакой тебе конкуренции с серым рынком, с теми, кто везет товар чемоданами. И это качественно убивает бизнес для таких поставщиков, этот сегмент рынка просто исчезнет. Сегодня в нем делают свои небольшие или большие деньги многие компании и люди, они в одночасье исчезнут, так как не смогут обойти запреты и ограничения. Что в конечном итоге приведет к росту цен на все смартфоны, роутеры и тому подобную технику. Для операторов это будет означать сокращение числа продаваемых SIM-карт.

Что заставляет думать о том, что рынок в России будет переформатирован? Косвенные признаки, так как никто не говорит вслух о готовящихся изменениях и не будет этого делать до момента, пока не станет поздно. Начнем с того, что система учета SIM-карт и их привязки к IMEI-номерам, которая вводится для мигрантов, это де-факто готовая система для будущих ограничений для серых аппаратов. Она уже сможет работать для любого устройства в России.

Идем дальше. Весь 2023 год российские операторы публично выступали с заявлениями о том, что они будут сокращать число розничных магазинов, на практике показывали оптимизацию своих торговых сетей. Начиная с марта 2024 года внутри операторов произошел полный разворот в стратегии, сокращение числа магазинов приостановлено, хотя их экономика никак не изменилась, а конкуренция со стороны онлайн-площадок остается все такой же агрессивной. Причина изменившихся планов в том, что в недалеком будущем ландшафт рынка может измениться, а маржа на продаже оборудования от сегодняшнего уровня в 15-30% может вырасти в разы. Альтернативных каналов поставки в виде серого рынка просто не будет. И глупо отказываться от участия в дележе этих денег.

Все мои собеседники в индустрии, будь то операторы или представители розницы, единодушно говорят одно и то же — ничего плохого в таких изменениях не будет. Размышления идут в одном русле — рынок станет цивилизованным, исчезнут те, кто не платит налоги и везет товар в чемоданах. Конкуренция будет по одинаковым правилам, а цены сохранятся на уровне официальной розницы, вряд ли они пойдут вверх слишком круто. И при этом все мечтают о том, чтобы рынок остался в штучном выражении примерно таким же, не упал сильно. Оценки падения рынка разнятся, но обычно говорят про 15-20%. В деньгах при этом рынок вырастет, тут тоже отличаются оценки. Но самое главное, что большая розница получит приток клиентов, так как им просто некуда будет идти, и от этого она выиграет.

Для нас с вами это означает бешеный рост цен на смартфоны, сокращение числа тех, кто делает свой бизнес вокруг электроники, у них просто не будет для этого возможности. Прозрачность системы контроля впервые создаст условия для того, чтобы в Россию не поступали товары мимо границы, за все уплачивали пошлину. И пример Турции показывает, что рынок резко сокращается, растет срок использования смартфонов, так как покупка нового становится слишком дорогой. В первое время, возможно, будут определенные схемы, чтобы обходить такие ограничения, но они быстро закончатся. Считать, что такой подход к рынку в долгосрочной перспективе хорош, точно нельзя. Он дает приток денег государству, розничным игрокам и операторам, но в конечном итоге убивает конкуренцию, ограничивает доступ людей к новейшим устройствам и технологиям, так как они начинают стоить слишком дорого. И это вполне ложится в канву попыток запретить параллельный импорт, которые предпринимают российские производители электроники.

Мне грустно от новостей, которые предполагают, что российский рынок электроники будет все больше закрываться, а цены — идти вверх. Понятно, что все эти нововведения планируются на 2025 год, будут преподноситься нам как нечто полезное и хорошее. Но, как вы видите, хорошего тут мало. Пример Турции наглядно показывает, что в конечном итоге цены улетают вверх и остановить их рост практически невозможно.

Недавно провел в Турции неделю, чтобы разобраться, как местные производители бытовой техники воюют за свой рынок, создают препоны внешним поставщикам, а государство им в этом помогает. Опыт Турции крайне интересен, так как есть четкое понимание, что в том или ином виде он будет применяться в России. Не переноситься в лоб, а именно адаптироваться к условиям российского рынка. И к этому нужно быть готовыми. Пока же мой совет всем, кто занимается поставками смартфонов вне привычных каналов (читай — тем, кто не платит налоги), — искать план Б, так как скоро этому бизнесу может прийти каюк.

Планшет на eINK для записи своих дел

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Мой приятель взахлеб рассказывал, как обнаружил планшет на eINK, прочитал его обзор и теперь пользуется ежедневно, записывает свои дела и заметки. Надо отметить, что это человек, занимающийся бизнесом, многие годы мы с ним закупались блокнотами Moleskine, которые заполняли заметками со встреч. Мне нравится ощущение того, как скользит ручка по листу бумаги, оно принципиально отличается от набора на любой клавиатуре, будь то компьютер или виртуальная клавиатура на смартфоне. Но в какой-то момент я отказался от блокнотов, их мне заменила линейка Note от Samsung, встроенное перо позволяет писать где угодно и когда угодно. Появление обновленного приложения «Заметки» дало возможность хранить разные файлы, например, странички в PDF, документы, и при этом не использовать каталогизацию, разные категории. Поиск работает на ура, найти нужную информацию не составляет труда.

У моего товарища один из двух телефонов имеет поддержку S Pen, но использовать его для заметок он не смог. Причина в относительно небольшом размере экрана. Хочется иметь большой лист бумаги, на котором можно рисовать, писать, делать пометки.

Вот как объясняет свой выбор мой товарищ: «Десятки блокнотов, каждый день записываю в них цифры, идеи, точно помню, что это сделал. Начинаю листать и не могу найти, возникает мучительное чувство, что что-то потерял. Пролистав десяток страниц, просто откладываю в сторону, все, что не запомнил точно, потеряно. Заметки печатать в телефоне неудобно, окружающие не всегда понимают, что я делаю, им кажется, что я отвлекся и с кем-то переписываюсь. Планшет на eINK выбрал из-за времени работы и того, что ни у кого не возникает сомнений, что конкретно я делаю, предположить игры или нечто иное на нем невозможно. Главное — вносить заметки в категориях, чтобы найти нужное не составило труда».

Сказать, что на рынке много разных устройств на eINK, позволяющих вносить свои заметки, нельзя. Меньше десятка разных моделей, но они все чаще мелькают у людей, которые занимаются бизнесом, их можно увидеть в руках у чиновников. Это своего рода мода, она постепенно распространяется и решает реальную задачу — управляться с большим объемом информации.

Кто-то использует для этого обычные планшеты, кто-то пишет, как я, в телефонах, а кто-то по старинке использует блокноты. Вопрос в том, что на рынке нет устройств, которые настолько выделяются, как eINK-планшеты. И во многом мода на них — это подчеркивание особенности устройства, его определенных функций. Такая мода когда-то выделила тот же Blackberry среди всех других телефонов, он позиционировался как бизнес-инструмент, был иконой для политиков, бизнесменов, всех, кто хотел быть или казаться деловым человеком. В таком масштабе с eINK ничего не произойдет, но определенное признание подобные планшеты получат. Все чаще вижу такие модели у чиновников на совещаниях (покупают они их или получают в подарок, вопрос открытый), причем люди реально пользуются заметками, делают их по ходу обсуждений.

И это точно лучше, чем симбиоз обычного блокнота и цифровой ручки для распознавания написанного, такие продукты на рынке тоже существуют давно. Но приучить себя к их использованию мало кто может (нужна особая бумага, синхронизация данных). Несколько раз пробовал, но так и не освоил такие устройства, перешел на тот самый S Pen в смартфонах Samsung (а вот планшет с собой не таскаю, слишком тяжело). Последний подход к снаряду у меня был с Wacom Bamboo Spark. В Wacom, правда, в итоге отказались от связки бумаги и ручки, создали приложение для планшетов и дали пользователям ручки, чтобы писать на экране.

Выбор устройств сегодня огромен, также как есть много возможностей писать на экранах. Например, мой Huawei MateBook X Pro имеет сенсорный экран, и я на нем в теории могу писать. Но сам форм-фактор этого не предполагает, писать тут неудобно, экран не раскрывается как блокнот, он всегда под углом.

Планшет уже интереснее, тем более что в той же серии Galaxy ручка S Pen идет в комплекте. Но у меня модели Ultra с большой диагональю экрана, их не потаскаешь с собой ежедневно, слишком тяжело, слишком большие. Конечно, отдельно можно выбрать планшет поменьше, но зачем повторяться? И тут ровно тот выбор, который сделал мой приятель, купивший дополнительный eINK-планшет. Мне такой не нужен, так как использую смартфон для этих целей и пишу не каждый день. Но кому-то электронный блокнот заменяет обычный, таких людей много. И тут происходит именно смена бумажного блокнота или тетрадки на электронный блокнот. Важно отметить еще один момент: как правило, так поступают люди, которые не рассматривают покупку как рациональную, вообще не экономят деньги. Для них это смена одного блокнота на другой. Цена последнего не играет никакой роли.

На свете существует множество профессий, где записи от руки все еще играют большую роль, — юристы, журналисты, чиновники, бизнесмены. Интересно, что у многих почерк стал безобразным, что не позволяет стороннему человеку расшифровать каракули, они плохо читаемы (мы все неожиданно стали врачами, которые всегда отличались неряшливым почерком).

Про поездки, провода и зарядные устройства

Не вылезаю из поездок последние лет двадцать, и мои привычки путешественника сильно изменились за это время. Первая причина заключается в том, что сама техника стала компактной, весит не так много, как когда-то. В 2002 году ноутбук весил порядка трех килограмм плюс зарядный блок. Он занимал заметную часть рюкзака, места для других вещей почти не оставалось — камера еле-еле влезала, не говоря о книжках или чем-то подобном. Достаточно сказать, что сегодня даже ноутбук средней руки в два раза меньше по весу, а также по толщине, при большей диагонали экрана.

Поддержка зарядки USB Type C — еще один очевидный плюс, вам не нужно таскать с собой зарядку для разных устройств, достаточно одного зарядного адаптера (у меня такая зарядка на пару выходов, можно одновременно заряжать несколько устройств, например, смартфон и ноутбук).

На всякий случай беру с собой в поездку провод USB Type A на USB Type C, в самолетах или поездках часто есть такие разъемы, а не новые USB Type C.

Но если говорить о числе разных проводов, адаптеров, то их число кардинально снизилось. И это освободило пространство в моем рюкзаке, который беру с собой в поездки. Учитывая число поездок, очень важный для меня момент — это качество рюкзака. Исторически люблю кожаные рюкзаки, они имеют максимальный срок службы, обычно живут у меня пять-шесть лет, не теряют при этом своего вида, медленно стареют. Как-то подсел на Picard, немецкая компания с хорошими скидками в сентябре, когда идет iFA в Берлине.

За последние годы инфляция разогнала цены, и если раньше можно было взять отличный рюкзак примерно за 250-300 евро, то сейчас такая же модель стоит ровно в два раза больше. Да и в Германию последние годы как-то не попадал, а подходил срок, когда нужно было уже смотреть в сторону нового рюкзака.

Посмотрел множество моделей, выбрал в итоге вариант от Tumi (отличная, но дорогая марка). Приобрел рюкзак с множеством отделений, который даже оказался больше, чем мой текущий, в нем есть расширитель основного объема. Но главное — это куча разных отделений, куда можно спрятать электронику, разные мелочи, и доступ к ним будет удобен.

Еще один немаловажный для меня момент — жесткая спинка рюкзака, чтобы он хорошо ложился на спину. Не нагружаю рюкзак сверх меры, но все равно бывает так, что в дороге приходится таскать его довольно долго. И тут как мой Picard, так и Tumi отличны. Выбор рюкзака, в котором много разных отделений, решает вопрос того, как перевозить адаптеры и провода, все лежит по своим местам. Скажу больше, обнаглел и периодически вожу с собой несколько компьютеров, свой и тот, что тестирую в данный момент. И это не вызывает затруднений, они довольно легкие, рюкзак не весит тонну.

В аэропорту встретил сумочку для перевозки электроники, что тоже хорошо иллюстрирует происходящее сегодня, в небольшой объем можно втиснуть все, что нужно в дороге, — адаптеры, провода, внешний аккумулятор и другое. Называется такая сумка Power Pack, производит ее компания Side by Side. Цена сумки — около 40 долларов.

С любопытством посмотрел на разные кармашки, подумал о том, зачем мне может понадобиться такая сумка, но причин для покупки просто не нашел, в рюкзаке есть все нужные отделения. Пока бродил по магазину, увидел, что многие замечают сумку, начинают ее крутить в руках. Довольно любопытно, что люди готовы с интересом смотреть на такие вещи, посмотрел на категорию на онлайн-площадках, удивился, насколько популярны такого рода сумки. Основные продажи в ценовой категории около 1.5-2 тысяч рублей. Люди хотят удобно расположить все, что им нужно в поездке, и приобретают такие аксессуары.

TikTok в США — окончательный запрет

Президент США подписал законопроект, который требует от китайской компании ByteDance продажи приложения TikTok в США либо полного запрета этого приложения на территории Америки. Согласно законопроекту, который нарушает законы США, до 19 января 2025 года ByteDance обязана продать приложение американской компании. Это де-факто пример государственного рэкета, когда успешный бизнес пытаются отнять в пользу американских компаний. Впервые это происходит публично и без всяких попыток сохранить видимость законности.

Нужно понимать, что для Китая попытка публичного отъема китайского бизнеса — это прецедент, которого допустить нельзя. Как следствие, установки Китая для ByteDance понятны: никакой сдачи позиций, продажа бизнеса невозможна. По сообщению Reuters, которое ссылается на четыре источника, связанных с ByteDance, продажа не рассматривается, компания планирует оспаривать решение в судах либо закрыть свой бизнес в США. И вот тут начинается самое интересное, ведь нужно вспомнить про то, что в США впереди выборы президента. Для молодежи запрет TikTok — это прямое указание голосовать против Байдена, что текущая администрация Белого дома просто не принимала во внимание, так как отличается непониманием причинно-следственных связей. И мы видим попытки отыграть все назад, когда утверждается, что закрытие TikTok — необязательное условие, просто бизнес будет продан американской компании. Но последнего точно не случится.

С точки зрения бизнеса продажа TikTok для ByteDance не имеет смысла, так как выручка составляет всего 25% от общего оборота. Заметно, но не так критично, как передача новому владельцу интеллектуальной собственности, которая и позволяет TikTok быть настолько популярным. Это главное, что есть у компании, а вовсе не пользователи, они вторичны. На данный момент TikTok в США обратился в суд, чтобы добиться отмены закона о продаже компании. И в целом все происходящее выглядит как политическое шоу.

Интересно, что следующей компанией, которая может подвергнуться преследованиям, является DJI, так как успехи на рынке дронов вызывают несварение у американских политиков, они неспособны конкурировать на равных. На данный момент DJI контролирует 75% мирового рынка потребительских дронов, то есть массового рынка. И это основная причина, по которой для США существование компании вредно, она слишком хороша в том, что делает. В США чиновники последовательно ограничивали деятельность DJI, но не приводили никаких доказательств своих утверждений. Например, компанию считают поставщиком военных решений для китайской армии, хотя это не является правдой ни в каком виде, доказательств этого просто нет.

Торговая и политическая война США против Китая набирает обороты, говорить о том, что она пойдет на спад, невозможно. Уход TikTok из США, скорее всего, неизбежен, но тем интереснее. Ведь Китай ответит и сделает все для того, чтобы этот ответ был осязаемым, хорошо видимым. Мир становится фрагментированным, как следствие, нас ждет все больше и больше историй, в которых будут разрушаться промышленные связи, а также продажи товаров и услуг на внешних рынках. Для США это не самый лучший сценарий, так как именно американским компаниям придется терять намного больше, чем всем остальным. Вкупе с отказом от доллара все это дает не слишком хорошие перспективы для Америки как таковой.

P.S. Впереди праздники, кто-то будет отдыхать, кто-то работать, у меня скорее второе. Завидую всем, кто сможет расслабиться, поесть шашлыков, выпить хорошего вина. Доброго настроения и чтобы в жизни все случалось вовремя. А мы с вами увидимся в первый рабочий день, все будет происходить как обычно. Пусть все сложится удачно!