Китайские базовые станции. Сколько БС нужно России?

Привет.

Стало привычным, что обыденные вещи, которые узнают журналисты “Коммерсант”, превращаются с их легкой руки в сенсацию. Не удивлюсь, если мы вскоре увидим публикацию, в которой обсуждается феномен того, что солнце встает по утрам, а вода мокрая. В традиционной подаче, как это умеют сделать только в “Коммерсант”. Мне на глаза попался очередной шедевр, в котором обсуждается то, что российские операторы обратили внимание на китайские базовые станции, пробуют их. Причем речь идет не о Huawei или ZTE, а компаниях меньшего размера и с худшим продуктом. Публикацию вы можете найти вот тут.

Из заметки складывается впечатление, что перед нами какое-то новое, доселе невиданное событие, но это не так. Причина “новизны” в том, что внутренние правила газеты не позволяют писать про явления устоявшиеся, которые не привносят ничего нового. Как мы видим, немного изменив угол зрения, можно эти ограничения успешно обходить.

Российские операторы всегда любили тестировать разное оборудование, как от крупных компаний, так и производителей рангом пониже. Причина не в любви к технике как таковой и вовсе не в том, что это дает кругозор. Объяснение банальное и лежащее на поверхности, когда вы знаете как выглядит рынок, насколько та же базовая станция Huawei уступает или выигрывает у аналогичного продукта от Ericsson, вы получаете дополнительные аргументы в переговорах и можете влиять на них, например, получать лучшие условия как по цене, так и обслуживанию. Обычно все операторы ориентировались на четыре бренда: Nokia, Ericsson, Huawei и ZTE. Российские сети построены на оборудовании этих компаний, как следствие, они были интересны для сравнения, что логично и не вызывает вопросов.

В 2021 году российские операторы расширили число марок, которые проходят тесты, в том числе вне лабораторий и это произошло задолго до 2022 года. Объяснить это можно множеством причин, большинство публичных объяснений – выдумки, высосанные из “здравого” смысла. Это не вопрос доступности базовых станций или санкций, их не было в 2021 году. Не вопрос напрямую стоимости, так как до 2022 года планы развития операторов были более-менее прозрачными и рынок страдал от недофинансирования, но оно не было таким жестким как сегодня. Про это талдычу много времени, почитайте один из последних материалов, где приводится на примере разбор капитальных затрат и того, как они упали в первом полугодии 2023 года (назвать это можно мягко — катастрофой).

Давайте вернемся в 2021 год, чтобы понять причины интереса российских операторов к небольшим китайским производителям базовых станций. Напомню, что правительство России приняло решение, что на внутреннем рынке должны появится производители базовых станций 4G, а в первоначальном проекте утверждалось, что с 1 января 2023 года только российские базовые станции можно будет использовать при строительстве сетей. Затем сроки постоянно сдвигались, сегодня у нас ввод таких станций намечен на 2025 года, а полный запрет на БС из других стран — на 2028 год. Российские операторы подписали форвардные контракты на покупку 75 тысяч отечественных базовых станций на срок до 2030 года, то есть они начнут получать их как раз в 2025 году. Первые опытные образцы БС из России на сетях появятся в конце этого года. В гонке за создание российских БС участвует несколько российских компаний.

Политическое решение заставить российских операторов использовать отечественное оборудование в индустрии не нравится никому. Причина банальная, государство заставило купить кота в мешке, никто не видел эти станции в глаза, не знает их характеристик (радиус действия, отказоустойчивость, потребление энергии, совместимость, наличие программных модулей). Фактически операторам навязали покупку базовых станций с неизвестными характеристиками, но по умолчанию понятно, что они будут хуже аналогичных продуктов Huawei, Ericsson, Nokia. И учитывая, что производство только встает на ноги, они не будут дешевле, вопрос в том, насколько они будут дороже. И это нормальное направление развития рынка, когда мы хотим внутри себя создать индустрию, в нее нужно инвестировать. Государство создает рыночную нишу для такого производства, но тут требуется очень четкое, ручное управление. Нужно, с одной стороны, соблюсти интересы тех, кто разрабатывает железо, с другой стороны, не уничтожить собственные сети, если это железо будет плохим. В 2022 году в эти планы внесены корректировки, так как вопрос наличия собственного железа стал вопросом национальной безопасности (словно раньше это было не так!). И я искренне считаю, что нам нужно свое железо.

Российские операторы начали тестировать китайские базовые станции от производителей третьего эшелона по банальной причине — они посчитали, что кто-то из российских производителей может рискнуть и создать свои решения на их основе. И нужно было научиться распознавать железо с переклеенными шильдиками, чтобы оно не прошло отбор. Да, операторов можно назвать прагматичными, и они всегда ищут железобетонные аргументы в спорах с государством, хотя не выносят их вовне.

Другой важный момент — проектирование сетей всегда имеет определенный вероятностный характер, смена вендора, поставляющего инфраструктуру, это всегда боль и растущие затраты. Вы никогда не можете точно оценить, какими они будут. Для собственного спокойствия нужно строить разные модели развития, в том числе пессимистичные. И производители третьего эшелона тут как раз очень ко двору. Исследуя их базовые станции и другие железки, можно примерно представить, что российское железо первое время будет в самом оптимистическом сценарии таким же или хуже. То есть вы получаете точку отсчета для того, чтобы оценить свое будущее и какими будут затраты на сеть. Именно для этого операторы в России стали исследовать китайское оборудование, оно им было нужно не для того, чтобы ставить на сети, а чтобы оценить свои возможности и затраты при работе с российскими БС. Никакой иной задачи не стояло. Конечно, это также дает аргументы для сравнения российского железа с международными образцами, выторговывания лучших условий.

Из множества заметок в деловой прессе складывается ошибочное мнение, что базовая станция — это нечто, подобное смартфону, можно выбрать какого угодно производителя, воткнуть ее в сеть и она будет работать. Достаточно только правильно подобрать стандарт и дело сделано. Увы, но такое упрощение как никогда далеко от реальной жизни, совместимость базовых станций не идеальна, а от разных производителей и вовсе сложна. И если такие компании как Ericsson, Nokia, Huawei стараются решить вопрос совместимости, так как это реальная задача для их клиентов, имеющих поставки от всех вендоров, то для маленьких производителей железа никто такие задачи не решает. А последние не имеют доступа к инфраструктуре того же Huawei или Ericsson, как результат, совместимость хромает на все четыре ноги. И в этом аспекте это оборудование плохое, капризное, требующее дополнительных усилий в обслуживании.

Надеюсь, что с этим вопросом мы разобрались, теперь самое время поговорить о вечных базовых станциях.

Сколько операторам нужно базовых станций? И где их взять

Я не знаю, почему упорно насаждается мысль, что параллельный импорт для инфраструктуры не работает. В Россию завозят базовые станции и другое оборудование, долларовые цены на них уже пришли в норму, они не отличаются от тех, что были раньше. Есть компании, что готовы брать на себя их сервисное обслуживание. Все не так просто, как было до 2022 года, но рынок переконфигурировался, и единственной проблемой становится отсутствие денег у операторов, они не могут закупать необходимые объемы оборудования. Публично чиновники говорят ровно обратное, но от этого лучше не становится — денег на закупки в нужном объеме оборудования для поддержания сетей 4G в России нет, равно как и нет поблажек для операторов. Нам необходимо менять цены на связь, другого выхода нет, а на это не хотят идти чиновники, замкнутый круг.

К сожалению, Роскомнадзор прекратил публиковать данные о числе базовых станций у операторов. Последние данные за пять месяцев 2019 года, тогда год к году число станций выросло на 16%, составило 283 тысячи штук. Если смотреть на станции 4G, то распределение было следующим: «МегаФон» — 98,1 тысячи штук, МТС — 67.9 тысячи, билайн — 65,2 тысячи и Tele2 — 52.3 тысячи штук.

Есть данные TelecomDaily, июнь 2022 года, согласно им в 2020 году подключили 94 тысячи базовых станций, а за 2021 год — 82 тысячи. Рост общего числа БС в 2020 году — на 14% до 728 тысяч, в 2021 году — на 11% до 810 тысяч.

Никто из операторов, а тем более РКН или Минцифры, не хотят публиковать статистику по новым базовым станциям, так как она покажет ту яму, в которую на полном ходу влетел рынок. Пока мы держимся на грани, но в 2024 году начнется сокращение числа базовых станций, что автоматически означает ухудшение качества связи. Отсюда различные программы изменения подвеса станций на большую высоту, попытка закрыть эти дыры более тщательным планированием. Но чудес на свете не бывает, и переломить тенденцию де-факто невозможно. Нужно оборудование и деньги на него.

Базовые станции не являются вечными, увы и ах, они выходят из строя при активной эксплуатации. Сегодня их эксплуатируют нещадно, так как вырос трафик на сетях, а рост сетей де-факто затормозился до минимальных значений (инерция развития затухает, в ближайшие кварталы оно остановится совсем).

Если даже оценивать публичные цифры, то получится, что в 2023 году в строй будет введено около 40 тысяч базовых станций для всех операторов, то есть это будет половина от уровня 2021 года. Но общего роста числа базовых станций не произойдет впервые в истории российского рынка. Причина в том, что многие базовые станции “умирают”, прекращают работать. Тут тоже определенное упрощение, так как базовая станция может “умереть” целиком в одном случае, если ее физически уничтожат, модульная конструкция позволяет ее ремонтировать бесконечно долго. Важно только иметь комплектующие для такого ремонта. И думаю, что в статистике чиновники будут упражняться вокруг именно старого числа базовых станций, чтобы скрыть реальность, слукавить и не показать тот уровень проблем, что на нас надвигается со всей очевидностью. Излучать уверенность в будущем дне.

Исходя из объема закупок предыдущих лет, среднего срока службы базовых станций, мы столкнемся с тем, что в 2025 году потребуется заменить около 75 тысяч базовых станций, в том или ином варианте (разговор про 4G-станции). Российских станций у нас будет к этому моменту немного, плюс нет равнозначной замены, в лучшем случае коэффициент будет на одну старую БС условные полторы российских. То есть нам на обслуживание той же площади, того же числа абонентов понадобится больше оборудования. Что вызовет рост расходов на эксплуатацию.

Оптимистичным сценарием стоит рассматривать ситуацию, при которой в 2024 году операторы смогут сохранить площадь покрытия сетей, скорости передачи данных и их качество (рефарминг, улучшение софта, в частности, выделение разных полос под разные задачи, гибкую настройку под каждого клиента). Задача возможная на данном оборудовании, на том ,что у нас уже есть. Но в 2025 году этот фактор себя уже исчерпает.

И нам придется найти деньги в объеме CAPEX как минимум 2021 года, то есть на круг это будет около 6-7 млрд долларов на всех операторов в год. И таких денег у операторов не будет даже близко, так как цены на связь не отпустят соответствующим образом. В итоге мы получим из-за недофинансирования отрасли тот или иной сценарий падения качества связи, покрытия. И именно со второй половины 2024 года начнутся процессы деградации, что станут заметными и явными в 2025 году.

Сегодня никто не задумывается об этом вопросе в публичной плоскости, причина достаточно очевидная — это может стоить места чиновникам, отвечающим за связь, хотя лучше потерять место, чем привести страну в плачевное состояние. Нужно биться за отрасль, так как сегодня решается ее будущее и при текущем раскладе мы все проиграем. Не будет того эффекта, что дает телеком для всего рынка, для всех бизнесов. Напротив, мы попадаем в ловушку, когда зависимость от телекома максимальная, а при его плохой работе выстроенные бизнесы начнут сбоить и принесут убытки всем, в том числе нам с вами. Экономика начнет сбоить в целом, потери возрастут. На мой взгляд, доводить до этого нельзя. И мы можем многое исправить уже сегодня, но для этого нужно согласиться с простым утверждением, что в телекоме есть проблемы и они сегодня заметаются под коврик. Но признать это публично и начать работать над этим сложно, слишком велики риски, и никто не хочет брать на себя ответственность. Пусть я буду этим гонцом, что принес плохие вести, но давайте начнем исправлять ситуацию, пока это будет стоить нам немного, завтра уже будет поздно, а объем инвестиций в исправление ситуации возрастет на порядки.