Закат мобильных сетей в Европе — нет денег на поддержание работы

Привет.

Какое время, такие темы для обсуждения — европейские операторы ищут экономические модели для собственного выживания. Проблемой становится поддержание работы сетей, так как стоимость электричества взлетает до небес и экономика для оператора больше никак не сходится. Проблемой также становятся законы, которые требуют поддерживать виртуальных операторов, давать им доступ к инфраструктуре. Что в сегодняшней ситуации может привести к парадоксу — подняв стоимость услуг в том же Vodafone, T-Mobile и так далее, операторы не смогут в тот же момент изменить цены на услуги у виртуальных операторов. Задержка в изменении цен может составить от полугода до года, что автоматически приведет к перетоку абонентов к MVNO. И это создаст дополнительную нагрузку на инфраструктуру обычных операторов, приведет ровно к тем же экономическим убыткам. В статье про стоимость поддержания работы 5G и про то, сколько стоит электричество для одной базовой станции, мы частично рассмотрели один из аспектов этого кризиса. Теперь самое время посмотреть, какие планы есть у европейских операторов, как они попытаются избежать своего падения.

Первое, что нам нужно оценить, это размер убытков, которые прогнозируются европейскими операторами. В этом нам поможет их совместное заявление, в котором они де-факто требуют отменить сетевую нейтральность, а заодно заставить американские компании платить за то, что их данные передаются по их сетям. Старая история, ее постоянно вспоминают в минуты затруднений и недостатка денег. Сетевая нейтральность гарантирует, что любой оператор будет индифферентно относиться к трафику, не будет давать приоритет одним компаниям в ущерб другим. На деле это значит, что оператор продает свои услуги потребителю, когда тот, оплачивая услуги, получает доступ к любым ресурсам и со стороны оператора нет никаких преференций ни для кого. Так, сервисы Google открываются на сети оператора ровно так же, как те же Microsoft или Netflix. Безусловно, скорость доступа к сервисам и сайтам напрямую зависит от того, где они физически находятся, какова ширина канала в дата-центре. Со стороны оператора главное тут то, что он не выделяет любимчиков, всем дает равные условия.

Конкуренция между операторами на высоком уровне, как следствие, они в теории заинтересованы в наиболее качественной услуге. На практике это значит, что каждый оператор пытается дать клиенту наилучшую скорость соединения с разными сервисами, стабильность работы интернета. Формируют так называемые стыки, когда в точках обмена трафика под конкретные сервисы оператор расширяет свои мощности. В прошлом европейские операторы пытались взимать деньги за это с компаний, последние отбивались, справедливо полагая, что предлагаемые расценки заоблачные. Дешевле было ставить свою инфраструктуру, подтягивать ее географически к своим потребителям. Это CDN-серверы и не только, что и делали большие корпорации всю жизнь.

Шестнадцать генеральных директоров европейских операторов лоббировали рассмотрение платежей со стороны американских компаний, например, Google, Microsoft, Netflix, за использование их инфраструктуры. Идея в том, что последние создают высокую нагрузку на сети и поэтому должны за это платить! Крупнейшие операторы старого континента объединились в попытке вышибить деньги из американских корпораций, сумма требований была озвучена — процент от 50 млрд инвестиций в развитие сетей, которые операторы вкладывают в течение года в поддержание оптики и 4G/5G в Европе. Открытым остается вопрос, какой процент захотели крупнейшие операторы. Думаю, что они в принципе согласны на любую сумму.

Посмотрите, как операторы сформулировали свои требования в совместном заявлении: «Мы считаем, что крупнейшие генераторы трафика должны внести справедливый вклад в значительные расходы, которые они в настоящее время несут с европейскими сетями. Справедливый вклад пошлет стримерам четкий финансовый сигнал в отношении роста объема данных, связанного с использованием ими ограниченных сетевых ресурсов”.

Бюджеты на развитие европейских операторов полетели в тартарары, так как за несколько месяцев ландшафт рынка полностью изменился. Рост стоимости электричества не остановился, любые прогнозы — дело неблагодарное. Необходимость индексации зарплат, при этом происходит сокращение штата — то есть условный инженер теперь должен обслуживать в 1.5-2 раза большее число базовых станций и другого оборудования. Рост зарплаты укладывается в 10-15% от силы. Стоимость оборудования также растет, например, оптика на данный момент выросла в цене в два раза, рост продолжается. Стоимость серверов на фоне сокращения рынка, отсутствия ярко выраженного дефицита также идет вверх. Идеальный кризис.

Ответ американских корпораций на претензии европейских операторов ожидаем, например, Мэтт Бриттин (Matt Brittin), президент Google в регионе EMEA, ответил на это цифрами: компания потратила в прошлом году 23 млрд евро в Европе, большая часть затрат пришлась на инфраструктуру. И фактически мы говорим о том, что Google облегчила работу операторам, снизила на них нагрузку. Юридически европейские операторы не имеют никаких шансов на победу, они уже взимают плату со своих пользователей. Вопрос в том, что им нужно поднимать расценки, но их ограничивают государства, последние балансируют в каждой области, сдерживая рост цен. Но делать это до бесконечности невозможно, себестоимость услуг связи растет на глазах. Средний ARPU для европейского рынка уже превысил 60 евро на человека, в ближайший год он вполне может вырасти до 90 евро. Еще несколько лет назад такой сценарий назвали бы фантастическим, сегодня европейские операторы называют его мягким.

Разрушение привычного миропорядка — что ждет операторов

Разрушение энергетической системы Европы также накладывает на операторов ощутимые расходы. Мягкий континентальный климат не предполагал значимых резервных систем, в Европе нет необходимости в сложном климатическом оборудовании. Все поменялось, и этим летом дата-центры, а также операторы столкнулись с повышенным износом инфраструктуры, оборудование горело, кондиционеры не справлялись.

В данный момент самые прозорливые призывают подготовиться к следующему лету, но факт заключается в том, что операторы не имеют свободных средств. Все ресурсы направлены на закупку дизель-генераторов, дополнительных батарей, чтобы обеспечить связь зимой, не допустить отключений сети. Правительства европейских стран рассматривают разные сценарии работы энергосетей, в том числе плановые отключения электричества на несколько часов в целых регионах. Операторы оказались не готовы к этому, так как запасные батареи изношены, кое-где их вовсе нет. Проверка сетей показала, что объем инвестиций, необходимых для обеспечения их работы, огромен. И это не сотни миллионов, а миллиарды евро, которые нужно найти как можно быстрее. Рассчитывать на поддержку государств при этом не приходится, у тех нет денег. Появление панических статей о том, что зимой возможны перебои со связью, довольно любопытно, с примером такого материала (довольно спокойного на фоне других) вы можете ознакомиться вот здесь.

В целом, логика европейских компаний понятна — они видят, какой набор проблем грозит их странам. От них требуют бесперебойной связи любой ценой, но денег для этого не дают. Приходится искать способы, как их получить, не задирая цены для потребителей. Но тут нужно помнить, что дата-центры, в которых обслуживаются американские компании в Европе, также платят налоги, создают рабочие места. Лишиться их можно с легкостью, но тогда никакого решения проблем просто не светит. Итого замкнутый круг.

Думаю, что первым этапом станет давление на B2B-сегмент, стоимость корпоративной связи резко вырастет. Уже сегодня в Европе среднемесячные платежи корпоративных клиентов в два раза выше, чем у физических лиц. Этот разрыв будет нарастать. При этом объем услуг, оказываемый тем и другим, ничем не отличается.

Следующее направление законотворчества будет связано с изменением законов для виртуальных операторов, их вольготное время подходит к концу. Фактически такие операторы и их абоненты будут частично поражены в правах. Как много времени займет изменение законодательной базы, вопрос открытый, скорее всего, это дело 2023-2024 годов. Одним днем ничего не случится.

Операторы прорабатывают аварийные режимы работы, отключение мобильного интернета, но сохранение голосовой связи, SMS (что не так просто для современных сетей). Сам вектор подготовки говорит о том, что все уже висит на волоске, никакого запаса прочности нет. В пандемию операторы работали над тем, чтобы снизить качество передаваемого по сетям видео, требовали от стриминговых платформ отказаться от видео высокой четкости. Возможно, что нечто подобное вновь будет предложено для сохранения емкости сетей, которой в большинстве стран не хватает.

Но главный вопрос — при повышенной нагрузке на оборудование и даже при мягкой зиме, но экстренных выключениях электричества, мы увидим массовые отказы техники, она будет гореть. Подменный фонд европейских операторов крайне ограничен. В частном разговоре один из технических директоров крупной европейской сети сказал: “У меня есть оборудование на полтора месяца, заказать новое я могу, но у меня нет денег. Три года назад у меня было оборудование на 5-6 месяцев работы. Деньги найдут, когда произойдет большая авария, но будет поздно что-то исправлять, проблемы пойдут каскадом, и мы не сможет снизить наш чек за них”. Любопытно, что такие европейские компании, как Nokia или Ericsson, в полной мере ощутили это на себе, у них резко упали продажи в рамках текущих контрактов, все экономят. Например, в Ericsson добиваются от правительства Швеции разрешения обходить санкции и поставлять оборудование в Россию, так как иначе может стоять вопрос о самом существовании компании и ее положении на рынке. В данный момент Ericsson вынуждают загнать себя в безвыходную ситуацию и, видимо, рассмотреть предложение со стороны одной из американских компаний, которая в итоге похоронит шведского гиганта. Возможно, что по старой доброй традиции это будет Microsoft, которая убила мобильное подразделение Nokia, так как оно было опасно для США отсутствием контроля со стороны этого государства.

Ситуация с операторами — это только отражение происходящего на рынке, уверен, что нечто подобное творится в каждом сегменте рынка. Никогда не встречал такой паники и отсутствия внятных, прозрачных решений со стороны операторов, у них просто нет плана, как жить в подобных условиях. Нет никакой возможности подстелить соломки, набор инструментов сильно ограничен, и большинство людей полагается исключительно на чудо. Мне кажется, что лимит на чудеса исчерпан, теперь только настоящая жизнь, и все проблемы, что копились годами, вылезают наружу.

Я не верю, что Европа потеряет свой телеком, но самый оптимистичный сценарий говорит о том, что развитие индустрии как минимум остановится. А во многих странах, которые не поддержат телеком, пойдет откат назад: сокращение покрытия сетей, снижение качества мобильного интернета и другие неприятные вещи. Что еще больше повлияет на экономику, которая не может жить без сильного телекома.