Привет.
Со всех сторон сыплется такое количество новостей про дефицит тех или иных вещей, что успевай только удивляться, как причудливо был еще недавно устроен наш мир. Вещи, которые кажутся незыблемыми, в реальности оказываются совсем даже не такими. Перед Новым годом японский McDonalds прекратил продавать картошку фри среднего и большого размера, так как логистика не справлялась с поставками картошки! В начале января ситуация ухудшилась, поставки стали проблемой, и теперь в McDonalds остался только один вид картошки, причем с минимальным размером порций. Это хороший пример, чтобы не удивляться тому, как разрушается наш мир и что в нем становится не так.
В декабре наблюдал, как переиначиваются планы производителей электроники, которые спешно меняют продуктовые линейки на 2022 год, причем это касалось продуктов, как выходящих совсем скоро, так и отдаленных во времени, например, появляющихся в конце года. Причина заключается в росте цен на комплектующие, в отсутствии многих из них в свободном доступе. Например, одна из умных колонок, создаваемых для российского рынка, должна была стоить около 3 000 рублей на полках магазинов в апреле 2022 года, в конце 2021 года предполагаемая цена выросла до 5 000 рублей и сроки поставки увеличились на шесть месяцев. Причина в том, что несколько компонентов изменили свою стоимость. Пару лет назад микросхема стоила порядка 50 центов, в начале 2021 года — около 2 долларов, в конце года цена доходила до 14 долларов, но их просто не было! И таких компонентов внутри продукта несколько, цена изменилась драматически, вопрос стоял о том, чтобы вовсе отменить продукт или сократить объем его производства до минимума. Фактически говорить о том, что бизнес железа может отбить вложения в него, невозможно.
В четвертом квартале 2021 года время ожидания поставок компонентов резко увеличилось, и это произошло в очередной раз. Посмотрите на график.
Конкуренция выглядит невообразимо, так, производители разных устройств соревнуются за одни и те же компоненты. Например, для производителей машин необходимы микросхемы, аналогичные тем, что используются в умных колонках. И если для умной колонки стоимость такого компонента в 10-12 долларов делает весь продукт нерентабельным, то для автомобиля стоимостью в 20 тысяч долларов это увеличение цены не так уж заметно. И получается, что дефицит колонок предопределен неспособностью компаний получить компоненты по конкурентной цене.
В текущем кризисе есть одна большая неувязка, внутри Китая дефицит компонентов не так заметен, почти не ощущается. Но это касается только продуктов, производимых для внутреннего рынка. Как только мы говорим о том, что электроника идет на внешние рынки и она не от китайских компаний, цены растут. Это игра государства, которое повышает цену на электронику и ряд других товаров для внешних заказчиков. Этакий ответ на обесценивание доллара, которое проведено Америкой. Впервые в истории Америка не может переложить собственную инфляцию на все страны мира и получить от этого выгоду, как результат, рынок становится совершенно непредсказуем — помимо рыночных сил на нем действуют государства. И ситуация принимает фантасмагорические формы.
Многие годы производители принтеров продавали картриджи с тонером, оснащая их микросхемами, которые гарантировали легальность происхождения, а заодно выполняли сервисные функции, например, сообщали уровень тонера. Использование микросхем в картриджах позволяло бороться с нелегальными поставщиками, так как производители получали от продажи тонера сверхдоход, ограничивали доступ сторонних компаний. И это сложившийся рынок, на котором есть своя экосистема — сторонние поставщики, что обходят такую защиту, те, кто выбирает легальные картриджи.
И вот дефицит компонентов привел к тому, что в Canon вынуждены временно отказаться от микросхем в картриджах, поставки таких картриджей начнутся с февраля 2022 года. Сообщение об этом есть на сайте Canon для Австралии и Новой Зеландии, найти его вы можете тут.
На страничке поддержки описывается, как закрывать диалоговые окна, когда принтер будет сообщать, что у него закончился тонер, а на самом деле он есть.
Звучит смешно и грустно одновременно, так как новая реальность делает использование микросхем в картриджах очень дорогим удовольствием. Есть подозрение, что временная мера для многих компаний может стать постоянной, выиграют те, кто откажется от такого контроля, так как в новые времена на первый план выйдет стоимость решения, простота использования тонера. Для покупателя не так важно, какой он тонер купил, важно, чтобы он работал. И поэтому это новые возможности для производителей, изменения на рынке кардинальные, отсюда ниши, что возникают для компаний, и раньше на стабильном рынке нельзя было их вообразить.
А знаете, какой рынок начнет постепенно умирать? Рынок подержанных картриджей, которые использовали для заправки неоригинальным тонером. Огромный рынок, выросший вокруг печатных устройств, когда умельцы обходили защиту и восстанавливали картриджи. Добавленная стоимость их услуг сократится и постепенно вовсе исчезнет. Хотя уверен, что найдутся компании, которые до последнего будут придумывать, как сохранять свой рынок и свои продажи, а значит, потеряют в конечном итоге этот рынок вовсе.
Картошка фри, тонер для картриджей — что может быть нелепее, чем эти привычные вещи, которые исчезают из жизни моментально? Прекрасно помню идею оснастить все предметы, что нас окружают, теми или иными датчиками, чтобы они не терялись, можно было их найти в любой момент. Казалось, что стоимость датчика в районе доллара позволит проделать такую операцию и она не будет разорительной (хотя многие и говорили, что цена должна быть около 10 центов и такое возможно). Увы, про это можно забыть, в данный момент стоимость таких датчиков уже приближается к 5 долларам, и это только начало.
Рост цен за счет инфляции невозможно остановить, он будет происходить на наших глазах. С другой стороны, ни в одной стране мира нет кратного роста зарплат для большинства населения, люди становятся беднее. И меняется потребительское поведение, мы видим это на примере Европы, Китая, США, да той же России.
К сожалению, многие включают “здравый смысл” и начинают пророчить упадок, тлен и разорение, чего точно не случится вовсе. Мы жили в золотом десятилетии человечества, когда было возможно практически все, но не понимали этого. Сытые, тучные годы прошли, но это вовсе не значит, что деньги вдруг закончились и рынки будут обваливаться один за другим. Электроника необходима, она никуда не исчезнет, возможно, вырастет жизненный цикл разных вещей, продолжительность их использования. Безусловно, и мы это видим, меняется структура потребления, сегодня не время для игрушек, которые развлекают и при этом не несут какой-то смысловой нагрузки. Но сам рынок как был, так и остается большим, заметным.
В разговоре, когда люди, работающие на рынке, жалуются, что все изменилось, больше нет тех возможностей, что были еще несколько лет назад, обычно звучит рефрен о том, что все пропало. Я же предлагаю вспомнить, каким был размер рынка 20 лет назад или даже 10 лет назад. После этого все встает на свои места, локальная коррекция не выглядит после этого чем-то страшным и удивительным. Хотя обрастает подробностями, которые пугают, — все же непривычно видеть, как быстро меняются продукты, подходы к рынку и как международная кооперация разрушается на глазах в буквальном смысле этого слова. Но это значит, что появляются новые возможности, новые ниши, которые ранее были заняты международными компаниями. Хорошо ли это? Безусловно. Оптимист смотрит на это как на время возможностей, пессимисты пророчат упадок и разорение. Я отношусь к оптимистам, так как это не первый кризис, хотя он огромен и впервые затрагивает весь мир без исключения. Но говорить о том, что мы все умрем, пока преждевременно, рынки живут и будут жить. Падение одних открывает дорогу к жизни для других.
Отделить личное от общественного всегда сложно. У многих людей настроение из-за уменьшения своего бюджета, возможностей по покупке тех или иных вещей, конечно, далеко от идеального. И это нормально. Но считать катастрофой то, что вы не сможете менять телевизоры раз в пять лет, машине придется побегать больше на несколько лет, точно не стоит. Или как? Расскажите о своих настроениях, как меняется ваше поведение как покупателя, какой стратегии вы придерживаетесь.