Рынок умных часов в России в 2022 году — победители и проигравшие

Привет.

Сложно спорить с тем, что умные часы превратились в повседневный аксессуар для большинства людей. Они просты, удобны, работают много лет и, самое главное, демократичны. Сегодня не принято кичиться механическими часами, а людей, носящих швейцарские часы, становится все меньше и меньше. Даже сами швейцарцы пытаются залезть на территорию умных часов, исследуют возможности, но не особо преуспели в этом, их предложения можно назвать нишевыми.

Самыми популярными умными часами в мире стали Apple Watch, в предыдущие годы они держали первое место как в штуках, так и в объеме продаж, выраженных в деньгах. Посмотрите на один из отчетов о мировых продажах, второй квартал 2022 года.

Но нам интересны данные по России, в конце концов, обсуждаем мы предпочтения в нашей стране. Отличий от мировых продаж немного, в 2021 году Apple Watch занимали 36% в штуках, 60% в деньгах. В 2022 году доля Apple Watch сокращается (с учетом серого рынка и параллельного импорта) — 20 и 49% соответственно. Причины тут многогранны — падение в четыре раза продаж iPhone, который из-за санкций получил множество ограничений, люди постепенно переползают на Android.

Но, пожалуй, есть еще одна немаловажная причина — Apple Watch работают только с iPhone, это дополнительный аксессуар к телефону, от продаж смартфона зависит популярность часов. И если падают продажи iPhone, то продажи часов также автоматически сокращаются. В кризис многие пересматривают свои пристрастия и готовы отказаться от продукции Apple, купить попробовать что-то иное. И по продажам Apple Watch это хорошо видно.

Ближайший конкурент — компания Samsung, у них изменения в России также заметны, в 2021 году 13/16% рынка (штуки/деньги), в 2022 году — 10/15%. Также падают, причина — в отсутствии прямых поставок, в том, что по цене эти устройства проигрывают конкурентам из Китая.

Вы не поверите, но на третье место неожиданно вырывается компания Huawei — 12 процентов рынка в штуках в 2022 году (выросли с 10% в 2021 году, но у них также выросла средняя цена!). И рост продаж продолжается, то есть этот бренд остается востребованным и популярным. Между делом хочу отметить, что фитнес-трекеры и GPS-часы для детей и пожилых упали в продажах до минимума, их время прошло. Так, GPS-часы сегодня — это 5% от всех продаж, в то время как фитнес-браслеты занимают около 10% рынка. Большинство людей предпочитают покупать умные часы.

Специализированные часы для спортсменов пользуются стабильным спросом, их штучные продажи не растут год к году, особенно если смотреть на ту же Garmin. Да и в целом продажи умных часов в 2022 году сократились почти на 20%. Что также можно объяснить отсутствием новых интересных предложений, возможностью пользоваться старыми часами.

Оценивая срок службы часов, можно наткнуться на очень разные оценки, разброс от 1.5 до 4-5 лет. Не верю в число в полтора года, ведь даже если покупать подвальный Китай, то такие часы проработают больший срок — а именно подвального Китая на прилавках мало. Доля “других” в продажах не запредельно высока — в прошлом году такими были каждые четвертые часы, в этом году — каждые третьи. Предпочтения людей поменялись, они выбирают часы, которые могут их удовлетворить за другие деньги, уже появилось понимание, что именно нужно от часов.

Оцениваю срок службы часов для А-брендов в 5 лет и больше, тут замена устройства скорее зависит от того, надоели часы или нет. Для B/C-брендов это три года и выше. То есть умные часы — история долгоиграющая, как, впрочем, и обычные механические часы. Оценивая срок жизни часов по продажам ремешков, хотя это и косвенный показатель, можно утверждать, что за пять лет они утроились! То есть люди покупают сменные ремешки на замену стандартным либо по мере их изнашивания — отсюда такой заметный рост.

Ожидал, что в кризис взлет покажут продажи Amazfit, в конце концов, именно этот бренд предлагает очень интересные цены, а внешне это копии тех же Apple Watch или Samsung Galaxy Watch. Соотношение цена/качество для многих покупателей выглядит очень интересным. Но изменений практически не произошло, рост идет за счет других производителей, тут же Amazfit уперлась в потолок своих возможностей.

Для интереса посчитал, сколько всего брендов, продающих умные часы, есть в России, их более 120! Давайте откинем совсем небольшие компании, оставим те, что продают в течение года больше 5000 штук, и получится не такой внушительный список, три десятка имен. Но все равно разнообразие предложения поразительное, и тут есть имена, которые ничего не говорят массовому потребителю, но продаются очень неплохо. Рынок переживает эпоху становления, а Россия всегда отличалась тем, что покупатели были готовы экспериментировать и выбирать незнакомые марки. В этот кризис такое поведение хорошо заметно, поле для экспериментов огромное.

По итогам 2022 года в России будет продано почти пять миллионов умных часов от разных компаний. То есть на пять смартфонов приходятся примерно одни часы, соотношение 1 к 5, и оно сохраняется в последние несколько лет, изменений почти нет. Что говорит о том, что умные часы стали привычным предметом обихода, спрос на них не падает.

С точки зрения функций, в часах не появляется ничего, что могло бы подтолкнуть людей их покупать, отказываться от старых моделей до того, как они выйдут из строя. Смело можно утверждать, что для большинства покупателей умные часы стали взрослым продуктом, который закрывает 99% потребностей, никаких мечтаний при этом не осталось. Время работы — это слабое место, но производители с этим борются, тут есть выбор, какие часы приобрести.

Средняя стоимость умных часов в России стремится вниз — она составляет 8 000 рублей. Не так уж мало, но нужно ориентироваться на то, что основные продажи будут идти в сегменте от 10 до 15 тысяч рублей, это средневзвешенная стоимость для самых ходовых моделей. Для бюджетных устройств это сегмент в 5 000 рублей. Часы, которые позиционируются дешевле, покупатели не любят, избегают их.

В кризис этот сегмент рынка упал не так сильно, как многие иные, остается живым и очень конкурентным. Постарался дать взгляд на то, что происходит с рынком умных часов в России, чтобы у вас было понимание, пусть картинка и не слишком детальная, но ее хватит для осознания тенденций.