Привет.
Декабрь уже позволяет подвести черту и рассмотреть основные события, которые произошли на российском рынке. Сегодня сосредоточимся на рынке смартфонов, посмотрим, как он видоизменился, кто выиграл в текущих условиях, а кто проиграл. Начну с утверждения, которое никак не изменилось за прошедший год: российский рынок является крупнейшим в Европе. В 2021 году объем рынка в штучном выражении составил 32.5 млн смартфонов, по итогам 2022 года он будет 26.5 млн штук. Падение рынка почти на 20%, хотя можно было ожидать совершенно иной цифры, негативные ожидания постоянно сопровождали нас в течение года. Можно говорить, что этот кризис для российского рынка электроники идет по относительно мягкому сценарию, падение случилось, но оно не выглядит катастрофическим. Средняя цена продаваемого смартфона подросла до 22 тысяч рублей, это рекорд для российского рынка.
Главным событием года безо всяких скидок можно считать уход из России ряда западных брендов. Например, в марте компания Apple прекратила отгрузки, постепенно вывезла своих сотрудников, и в итоге офис был физически закрыт. В Samsung офис не закрывали, более того, продолжают нанимать людей, но товары на российский рынок не поставляют, заняли выжидательную позицию. С разрешения российского правительства весной открылся параллельный импорт, как результат, те бренды, что не поставляют свои товары официально, оказались разрешены к ввозу. И это полностью изменило ландшафт рынка. Модель дистрибуции, которая выстраивалась долгие годы, прекратила работать. Теперь поставщиком товаров от Apple или Samsung мог стать любой желающий, чем многие компании и воспользовались. Крупным дистрибьюторам пришлось противостоять небольшим компаниям, которые агрессивно повели себя на рынке.
Ослабление контроля, отсутствие проверок привело к активизации серого рынка, появились предложения тех же iPhone или Samsung по низким ценам, ниже официальной розницы минимум на 25%, в таких условиях выбор покупателей стал очевидным. Размер серого рынка по маркам, не представленным в России, стал огромным, например, для продукции Apple это примерно половина всех продаж. Цивилизованный рынок предыдущих лет в считанные месяцы исчез, снова появились торговцы серыми аппаратами, и их много. За счет этого произошел взрывообразный рост такой площадки, как «Авито», она стала ключевым игроком по продаже не только подержанных, но и новых аппаратов.
Покупатель изменился и стал рациональным, причем это связано не с отсутствием денег, а скорее с другой парадигмой потребления. Теперь устройство приобретается на больший срок, жизненный цикл смартфона в России составляет уже 4.5 года и продолжает расти. Бренд отходит на второй план, важно выбрать правильное соотношение цена/качество, убрать свои риски. Поэтому продажи Apple упали в штучном выражении почти в четыре раза: блокировка Apple Pay, отсутствие возможности ставить приложения банков под санкциями, отсутствие платных приложений в App Store — все это создает те самые риски для потребителей. Покупка недешевых, точнее, самых дорогих смартфонов превращается в лотерею, и люди не хотят в ней участвовать. Эта тенденция сохранится и в 2023 году, переход с iOS на Android приобретает все больший размах. По мере устаревания старых iPhone мы видим переключение на Android, также заметна аудитория тех, кто приобрел себе вторым смартфоном Android, чтобы свыкнуться с системой, настроить ее под себя.
Мировой кризис бьет по продажам флагманов, российская ситуация не очень отличается от мировой, поэтому страдают продажи не только Apple, но и Samsung. Доля компании упала до минимальной за многие годы, бессменный лидер последнего десятилетия вдруг оказался в догоняющих. Причину также стоит искать в том, что продажи Samsung во многом были построены на работе с торговыми сетями, привлечении финансовых инструментов (кредиты и рассрочки), маркетинговой активности. Когда все это исчезло, продажи стали падать. Новые флагманы компании вышли уже без поддержки, и неожиданно оказалось, что их прямые конкуренты, которые поставляются официально, составляют им конкуренцию. Тот же Huawei Mate Xs2 продается в России официально, и, несмотря на высокую стоимость (он дороже серого Fold4), у него отличные продажи в «МВидео» — совпадение аудитории и спроса идеальное.
![](https://mobile-review.com/all/wp-content/uploads/2022/09/14-39.jpg)
Невозможно достичь успешных продаж в России без ориентации на розницу и дистрибьюторов. Как только мы переходим к параллельному рынку или серым продажам, получается, что товар должен продавать себя самостоятельно. И при внешнем сходстве многих характеристик потребитель не может выбрать, он ориентируется на те товары, что имеют гарантию и поддержку. Пример как Apple, так и Samsung хорош тем, что сильные бренды с огромными маркетинговыми бюджетами очень быстро потеряли долю рынка в России, оказались не у дел.
В выигрыше китайские компании, так, номером один моментально становится Xiaomi. Причина в том, что многие годы компания на слуху, она стала приоритетным выбором для многих. У Xiaomi есть как недорогие смартфоны, так и флагманы, последние продаются не очень хорошо, но главное, что они есть. К концу года доля Xiaomi превышает 40% в штучном выражении, и есть определенный дефицит товара, компания уперлась в потолок.
Новичком, который перенял стратегию Xiaomi в прошлые годы, стала realme, компания агрессивно наращивала продажи в 2022 году, не останавливала поставки, как другие, расширяла номенклатуру товаров. В конечном итоге это оборачивается ростом продаж, но их сдерживает появление другого игрока — Tecno. Новичок не так уж нов, компания присутствует в России пять лет, но звездный час наступает именно в 2022 году. Стратегия ровно та же, что у realme, — дать покупателю хорошее соотношение цена/качество. Начинается ценовая война между китайскими брендами.
Рост Tecno можно назвать ошеломляющим, за полгода компания проходит путь, на который у других уходят многие годы. В отличие от тех же realme и Xiaomi, в Tecno делают ставку не только на продукт, но и на его агрессивное продвижение, которое дает свои плоды. Сегодня это бренд номер три в России, в 2023 году они точно займут вторую позицию в продажах. Расширение линейки идет не только за счет моделей одного ценового сегмента, компания представляет флагманы, которые непривычны для такого производителя.
![](https://mobile-review.com/all/wp-content/uploads/2022/12/52.jpg)
В Tecno работают с розничными сетями, прикладывают большие усилия для качественного продвижения продукта на полках магазинов. Отсюда во многом и результат, но команда достаточно малочисленна, она растет вслед за успехами в продажах. Вопрос, насколько удастся сохранить рост, будет ли дефицит устройств и так далее. Пока именно Tecno можно назвать открытием года.
Позиция Huawei оказалась очень сдержанной, в компании боялись отгружать товары в Россию, так как опасались санкций. Ровно так же поступили в Honor. В итоге оба бренда очнулись только в момент, когда увидели, что их рынок ушел к прямым конкурентам, начиная с конца августа они пытаются активно наращивать свою долю. Но смартфоны от Huawei и Honor достаточно дорогие, хорошо продаются модели среднего сегмента, которые выводят в продажи федеральных сетей вместе с рекламными кампаниями. Системность подхода этих компаний хороша, но вопрос тут в восприятии продукта, потребитель ищет интересные предложения и находит их у других компаний.
Не нужно заблуждаться, изменения в потребительском поведении продиктованы глобальным кризисом и его отражением в российском преломлении. Мы видим прямую зависимость продаж от внешних факторов, например, при объявлении частичной мобилизации общество переживает травму, продажи резко замирают на пару недель и постепенно возвращаются. Такие шоки будут происходить часто, их можно назвать негативной сезонностью, и предугадать их невозможно. Сама сезонность отошла в сторону, ее влияние нивелируют политические события, люди тратят деньги по мере необходимости замены смартфона, не ждут для этого больших праздников.
В 2023 году можно ожидать сохранения продаж на том же уровне — 26.5 млн смартфонов и незначительный рост средней стоимости (23-24 тысяч рублей в розничных продажах). Сильных изменений по брендам ожидать можно только в одном случае — если произойдет возвращение Samsung, компания возобновит поставки. Маркетинговая машина Samsung сможет быстро отъесть долю рынка — вернуть себе долю в 20-25% в штучном выражении (с 12% сегодня). Тут нужно понимать, что низкая доля сегодня также связана с опасениями крупных дистрибьюторов, что Samsung вернется, никто не хочет вкладываться в товар, который может оказаться токсичным для самого производителя в короткие сроки. Отсюда небольшие, осторожные поставки.
У Xiaomi мы наблюдаем мировой кризис, компанию сильно лихорадит, но в России в 2023 году это вряд ли будет заметно (модельный ряд в расчет не беру). Доля будет сохраняться на максимальном уровне. Также стоит отметить, что в 2023 году серый рынок будет оставаться высоким по ряду брендов.
В сухом остатке рынок смартфонов переживает этот кризис в России достаточно спокойно, но изменения в брендах, поведении покупателей очень серьезные, они полностью переиначивают картину этого рынка.
В отдельных материалах рассмотрим, что происходит в других сегментах — с розничными сетями, операторами и так далее.
"В отдельных материалах рассмотрим, что происходит в других сегментах — с розничными сетями, операторами и так далее." С розничными сетями неинтересно: сафмар настолько болеет, что за 3 квартал итоги не публиковали, операторская розница повышает эффективность, аффилированная с операторами розница (СвязСеть) страдает, маркетплейсы уже здесь и активно растут (Озон в минус, а вот ВБ пока выглядит более реальным кандидатом на захват рынка из-за сверхагрессивной политики и благоприятного конкурентного окружения по оборотообразующим категориям). В общем, ничего интересного там)
Туда Самсунгу и дорога, а Айфон, как выйдет новая iOS, где, по слухам, будет разрешено ставить левые приложения и подключать левые платежки, сразу же вернет себе свое достойное место.
Тут в Европе заговорили о требовании к производителям смартфонов перейти на конструкцию с легким съемом задней крышки и простой сменой батареи…т.е. перейти на ДЛИТЕЛЬНУЮ модель использования 6-8лет смартфона,это немедлено приведет к сокращению колличества устройств…сокращению прибыли производителей.спасаем планету меняя свои привычки…
RubenKarapetyanz, Ну производители могут делать обновления системы более требовательными к ТХ-так что принципиальных потерь скорее всего не будет. Да и менять сегодня Аккум в сервис центрах -не самые большие затраты
Cheshire2022, да проблема не в затратах на замену батареи,а в дополнительных/неожиданных неисправностях после…
Забавно, что причины падения у Apple и Samsung на самом деле в большей части схожи — отсутствие товара от "Белых" продавцов и прекращения аттракциона щедрости с рассрочками и сливными акциями.
Но в статье акценты несколько смещены на "правильные" причины.
>Пока именно Tecno можно назвать открытием года.
О, сколько их было, и ещё будет! Fly, Highscreen, Vertex, теперь Tecno. Вангую, через 3-4 года будет новое открытие года, а про Tecno никто не вспомнит уже
Kip_Thorne, LeEco!
“ряда западных брендов.” Интересная формулировка, вроде как проще сказать кто остался, так что ушли не некоторые. Да и например тот же Самсунг можно считать ушедшим по большому счету.
Второе что вызвало улыбку это Хуавей боящийся санкций. Их и так забили глубоко и далеко, но все равно они отказались работать с нами. Не говорит ли это о реальной силе штатов? Когда даже те кто уже лишились фактически мирового рынка все равно боятся что будет хуже?
Kip_Thorne, Тесно немного отличается вроде, они же не из воздуха возникли, вроде как а Африке очень крупный игрок.
А тем временем iPad mini 256 wifi за сутки подорожал на 10к. Отлично перед НГ, не находите?
Warak, >Интересная формулировка, вроде как проще сказать кто остался, так что ушли не некоторые.
Чтобы подчернуть меньшинство большинства однажды гениально сформулировали "… и примкнувший к ним …" (с)
RubenKarapetyanz, Было бы круто, не заменяемая батарея не имеет вообще никакого отношения к защите от влаги как многие по началу говорили, у меня есть защищеная мобила с нормальной батарейкой которую можно легко вытащить, да и утрам такие вроде продавались какое то время, похоже когда припереть начало даже политики заметили для чего это было сделано корпорациями 🙂
GrishaTav_SE, Слишком ранние слухи что это вот прямо в след. ОС версии будет. А самое главное это закон Европы, так что в лучшем случае поможет тем кто покупает именно европейцев, а у нас же вроде чаще от арабов везут?
GrishaTav_SE, Я сильно сомневаюсь что эппл так разложится.
>Маркетинговая машина Samsung сможет быстро отъесть долю рынка
Навряд ли. Потому что
>Покупатель изменился и стал рациональным
В таких условиях продавать аппараты с более худшими потребительскими качествами, но дороже станет затруднительно. Тем более что
>Начинается ценовая война между китайскими брендами.
zver0boy, >>>не дает разблокировать загрузчик.
Вот как раз это надо лишь нольцелым хрендесятым покупателей. Подавляющее большинство не знает даже что такое загрузчик, не то что лезть туда, разблокировать, а потом прошивку ставить кастомную.
Artem_V, это способствует жизни аппарата, что важно.
zver0boy, Ну дак это способствует жизни у единиц гиков, да и все.
Artem_V, Ты прав. Но — сяому подняло сообщество гиков а не маркетолухи, которые начали работать много позже. Сужу по окружению, глажу свой Mi2S в коробочке. Сообщество же и утопит зажравшихся производителей, вопрос времени.
zver0boy, А по-моему куда больше виноват копеечный ценник за свои характеристики, который тогда никто не мог достичь даже близко 🙂 Хотя гики тоже сыграли свою роль, да.
zver0boy, Понимаете, ХуХо просто копировали в свое время старших товарищей. У них "всё сложно", как у твоей одноклассницы "в контакте" 😉
Смотришь прошивки Самсунг — 4-5 файла, какие то региональные версии, чуть что не так (а это будет) — ошибка.
Чуть затык в загрузке системы — всё пропало.
Тот же OnePlus — один файл прошивки, — красота! превосходно. Плюс можно понижать версию с потерей данных.
Pixel — тоже один файл.
Тот же Эппл — в принципе один файл прошивки. Но они как всегда всё испортили подписью прошивки.
Написано все удивительно точно и по пунктам.
Внезапно, недорогие бренды без лишних заморочек, готовые поставлять продукцию на рынок РФ — в числе лидеров 😉
Я кстати, никогда и не покупал за 25 лет или сколько там "белые" аппараты в РФ, так совпало…
Куча аппаратов с ебей, потом OnePlus, потом опять ебей.
Поэтому для меня в принципе ничего не изменилось в настоящей ситуации.
Так же работает оплата телефоном, всё что я хочу из игр/приложений — мне доступно, вообще в принципе всё работает 😉
Artem_V, Самсунг наоборот занимался всё это время повышением цен на офф трубки, плюс впихиванием Эксиносов еще.
BBK realme — да, молодцы, у них прошивка в принципе хорошая, быстрая, почти унифицированная, они МЯУ сейчас намного обгоняют по плавности и отсутствию тормозов.
RubenKarapetyanz, Самое интересное — это причины, почему об этом заговорили. Видимо, вполне себе прогнозируется, что у рядового эуропейца не будет денег для покупки нового телефона каждые 2-3 года.
Михаил Хусаинов, В чехле они вообще 3см толщиной и весят, как айпад 😉
Warak, Так Хуавей сейчас Хонор отделил и пытается вылезать на внешние рынки, им весь этот замес с поставками в РФ вообще не нужен.
Лебезят в общем.
iAndroid, Именно, я и для своих купил, и коллегам посоветовал уже несколько аппаратов от BBK. Вообще без нареканий в плане плавности и стабильности, отменные трубки. А вот к Редми с куда более мощными процессорами нарекания как раз есть.
GrishaTav_SE, Мне кажется Эппл будет всеми щупальцами отбиваться, они же деньги любят, это в их ДНК 😉
Type-C они почти наверняка введут в айфон, хотя лайтнинг как по мне надежный разъем.
Посмотрим.
Если бы на Эппл можно было бы ставить любые ipa-шки, ставить любую версию прошивки — идеальный был бы телефон и планшет, я вам скажу 😉
Artem_V, У BBK еще в принципе свой завод, где они все собирают, есть возможность обеспечить поставки запчастей и аккумов, в отличии от Ксяоми.
Как бывший владелец OnePlus — качество сборки и ОС у них выше всяких похвал. Фото вот не очень — но это надо фанатом быть мобильной съемки.
Cheshire2022, Это исключительно передергивание цифрами. Чуваки сравнили смартфон, которым не пользовались, с таким же, но с АОД. В реальной жизни же им пользуются и ни о каких 422 часах речи не идет. И как итог разница будет из разряда 60 и 55 часов.
Artem_V, Передёргивание это по моему что то иное) а здесь речь идёт о конкретике. На моих часах например Aod уменьшает время автономной работы примерно также -раза в три. А так то понятно что Смарт высаживают пользованием существенно быстрее-если мне заняться нечем (в длительной поездке не за рулём например)- мой айфон и до вечера не доживёт скорее всего
Artem_V, « Благодаря всем этим ссанкциям и ссыкливости многих компаний народ уже распробовал китайфоны»- это на самом деле не основанное не на чем предположение-ибо подавляющее большинство пользователей ходит с теми смартами с которыми встречали 2022 год. И «распробуют» они китайцев только если текущая ситуация продлится еще года три. Это как с машинами-в продажах китайцев больше половины-а ездят все вокруг на японцах, корейцах и европейцах
Анатолий Никонов, Так одни сменили, другие за это время вышли из строя. И уже другая часть покупателей обновляется. Все логично
Warak, ну тот же Micromax был крупным игроком в Индии и тоже открытием года лет так 7-8 назад, и где он сейчас?)
Egor Kantorov, Судя по их сайту все там же в Индии 🙂
Егор Бочаров, Спасибо. Очень хорошо изложено, без лишней воды. Согласен с этим взглядом на происходящее и будущее.
Gena77, А они никогда их лучшими не признавали. Самсунг ни разу не был на первых строчках DxOMark. Там всегда Хуявеи с Онорами да Сяомями тусовались.
>отсутствие платных приложений в App Store
Это о чем? В российском AppStore под ios/macos все есть — купить можно. Варианта два: автор попутал с Андроид или его «забанили» в АппСторе 😁
serge, Этот вброс автор повторяет уже не в первой статье, так что думаю делается целенаправленно.
Поток ничем не подкрепленных цифр и прогнозов, кроме фантазии. На полках у ритейлеров лежат все модели «ушедших» производителей в отличном ассортименте.
"отсутствие платных приложений в App Store"
Эльдар, это невероятно легко проверить, нужно просто зайти в AppStore,
кроме того эти приложения, в отличии от PlayMarket, можно купить через оператора,
а банковские приложения вернулись под другими именами.
поэтому что более бесполезно в текущих российских условиях, IOS или Andriod — вопрос дискуссионный
vikarti, Ваша фраза не есть синоним утверждения автора. В АппСтор есть платные приложения и их можно приобрести. Через свой Эпл счет тоже можно, кстати.
Да,Tecno с одной стороны молодцы,если бы не отвратительная поддержка,с обновлениями совсем печально.
Ivn, Спасибо, хоть один здравый человек в этом мракобесии, где у людей все приложения ограничиваются банковским клиентом.
Ничего удивительного. В кризисные времена приходится экономить, вот и покупает народ не то,что получше,а то, на что денег хватит. Вот и появляются на рынке дешёвки, о которых раньше и не слыхали.
zver0boy, Думаю ссаёми просто не может сделать нормально работающую прошивку,
поэтому и не закрывает загрузчик чтобы покупатели сами доделывали её работу( имхо
😤😤😤