Экосистема Android под именем kvadraOS. Мифотворчество

Привет.

В России наблюдается бум мобильных операционных систем, конечно, если верить реестру российского ПО, в котором такие ОС постоянно появляются. Доходит до смешных коллизий, например, тот же магазин приложений ruStore зачем-то зарегистрировали по целому ряду продуктов, это и система управления базами данных и операционная система, а также еще с десяток разных типов ПО, что отмечено в реестре. Обычное приложение вдруг стало всем сразу. Впрочем, до того приложение Red OS M уже назвали операционной системой, оно также есть в реестре, так что тут новизны не слишком много.

А теперь про коллизию, что возникает из-за неразборчивости чиновников, которые позволяют называть операционными системами, что угодно. Отныне в России можно установить операционную систему ruStore на другую операционную систему, например, kvadraOS, о которой мы поговорим сегодня. Получается российское ноу-хау, когда одна мобильная ОС встает на другую ОС, да еще можно и третью поставить для полного набора на то же устройство. Цирк, да и только.

Ненавижу кого-то ругать, чувствую внутреннее неудовольствие от необходимости высказывать критику того или иного рода, хотя подчас окружающим кажется совсем иначе, — мол, Муртазина хлебом не корми, дай кого-то покритиковать. Но проблема тут в том, что без обратной связи ничто происходить не будет, рынок должен объяснять и показывать простые вещи, что происходят на нем. И мой голос один из многих, возможно звучащий порой чуть громче.

Ругать людей, которые в России пытаются создавать электронику втройне неприятнее, люди заняты сложнейшим делом, а тут еще я им вставляю палки в колеса. Поэтому стараюсь не злоупотреблять, живописать происходящее, не сгущая краски. Описывая презентацию kvadraOS, не хочу заниматься поисками крайних или виноватых, постараюсь передать свои ощущения от первого планшета компании, того, что она пытается сделать на рынке и почему этот марш не станет победным. Держа это в голове, приступим к созерцанию.

Бренд KVADRA, а это именно торговая марка, входит в периметр группы компаний «Икс Холдинг», фактически это Yadro. Мое знакомство с «ИКС Холдинг» началось задолго до его фактического появления, была «Цитадель», проекты, что двигал Антон Черепенников. На рынке не так много людей, которых можно назвать визионерами, Антон был именно таковым и его наследием стал как раз «ИКС Холдинг», что одновременно бежит в разных направлениях — производство внутри России электроники, системы информационной безопасности, СХД и многое другое. Пример Антона многих вдохновил или заставил работать в тех же направлениях, безо всяких скидок его усилия повлияли на рынок электроники в России, изменили его. Необходимость собственных разработок, создания ПО, аппаратных решений — все это не было очевидным еще пять лет назад для многих. Но команда Антона сделала ставку на такое развитие, и я искренне считаю, что это правильный подход.

Предыстория крайне важна, чтобы понимать, как появился бренд KVADRA внутри «ИКС Холдинг», юридически владельцем марки является компания «КНС-Групп», что входит в упомянутый холдинг.

В России нужны собственные операционные системы, в том числе такие системы для мобильных устройств: смартфонов, кнопочных телефонов, планшетов или даже портативных компьютеров. И если с различными сборками Linux для ноутбуков у нас все более-менее хорошо, то создание мобильной ОС — не такой простой вопрос, в мире существует три страны, где есть такие системы: США (Android, iOS), Китай (Harmony OS), Россия (Аврора). Попытки создать свои ОС предпринимались неоднократно, можно вспомнить проект Plasma Mobile, на котором в России пытаются построить «Роса Мобайл». С декабря прошлого года про бета-версию этой системы ничего не слышно, каких-то особых движений не происходит. Но надо отметить, что это реальная попытка создать альтернативу тому же Android, пройти путем, по которому шла «Аврора». Но требуется на этот путь лет пять как минимум, чтобы дойти до того же уровня, что есть уже в этой системе.

Замена западного железа, в том числе потребительских устройств, лишена смысла, если мы не будем использовать российский софт на уровне системы. Отсюда планы Минцифры по внедрению российских систем, причем во множественном числе и появления огромного их числа в реестре российского ПО. А ведь это тендеры на закупку государственными компаниями, где счет идет на миллиарды рублей. Играть на этом рынке хотят многие, это настоящий Клондайк, что позволить зарабатывать и развиваться. Но для присутствия на рынке нужна самая малость — своя операционная система.

В России такая система есть, она называется «Аврора». И нам повезло, что удалось подобрать разработки Nokia и других компаний, получить и развить их. Мы сократили время адаптации системы, ее переработки под российские реалии (сегодня это наша система от и до, почитайте интервью генерального директора компании «Открытая Мобильная Платформа», Павла Эйгеса, где вся история «Авроры» раскрывается в деталях, равно как и откровенно говорится о проблемах.

Проблема «Авроры» для российского рынка только одна, и она заключается в том, что «Аврора» существует, работает и не принадлежит всем компаниям, что сегодня хотят производить электронику, писать свой софт. Фактически это кость в горле. Для чиновников она плоха тем, что не они ее создали, тут не показать великих свершений, все было сделано до вас и получилось как-то само собой. Отсюда необходимость в имитации бурной деятельности, графиках с ростом числа мобильных ОС и планах по их дальнейшему увеличению.

В долгосрочной перспективе клоны Android на рынке систем, предлагаемых для государства, имеют нулевую выживаемость. Причина банальная, она лежит на поверхности — никто из создателей собственных мобильных ОС не контролирует Android AOSP, не имеет собственных средств разработки этой системы и далее по списку. То есть фактически будущее строится на песке, захочет Google закрыть доступ для сторонних компаний, они это сделают без объяснения причин и в одностороннем порядке. Примерно так произошло с поддержкой RISC-V процессоров в Android AOSP. Вот в Google планировали их поддерживать, вот мнение изменилось, и такая поддержка испарилась. Что стало неожиданностью для всех без исключения. Нельзя на чужом продукте строить что-то свое и большое, как правило, все это заканчивается плохо, тем более во времена торговых войн и политической нестабильности в мире.

И вот тут возникает вопрос, неужели в KVADRA этого не понимают? Конечно же понимают, но стратегия развития этого бренда предполагает выход на потребительский рынок, попытку завоевать его, откусить кусочек от продаж в B2C, а не только присутствовать в корпоративном сегменте и продавать устройство госкорпорациям. И вот тут у меня возникает полная аналогия с Yota Devices, компанией, что создавала первые российские смартфоны с дополнительным eINK-экраном. Дорогие, любопытно-необычные, но невостребованные, несмотря на весь шум вокруг них. Медийная машина государства при выходе первого Yota Phone работала на полную катушку, про наш смартфон, кажется, слышали все, но в продажи такая известность не преобразовалась. Так что мне напомнила история Yota и куда может идти KVADRA.

Экосистема KVADRA — что тут имели в виду?

Началось все с планшета KVADRA-T, что показали ровно год назад и громко заявили, что внутри переработанный, переписанный Android. На ЦИПРе 2023 года планшет называли защищенным, что смутило Дмитрия Чернышенко, он воспринял слова в буквальном смысле и на глазах у премьер-министра просто долбанул планшет об пол. Посмотреть этот перфоманс можно в нашем канале.

На тот момент никакого переписанного Android у компании не было, перерисованные иконки, измененные обои и множество стандартных и скрытых функций. Более того, на планшете работали «секретные» коды, что позволяли попасть в инженерное меню и увидеть, кто именно выступал ODM-производителем, поиграть с разными настройками. Развлекался тем, что вводил коды, смотрел, что будет на выходе.

Предполагалось, что планшет поступит в продажу в сентябре 2023 года, но сроки постоянно сдвигались. Причина понятная, даже минимальная переработка Android AOSP, де-факто написание оболочки поверх существующей системы, труд титанический. Именно этим занимались в KVADRA целый год расширяли команду, придумывали, какие функции должны первыми появится в планшете. И надо отдать должное, что многие вещи в планшете перерисовали, сделали по-своему. Но это вовсе не своя ОС, а именно что оболочка и переработанные функции.

Сами планшеты очень симпатичные, хорошо и приятно сделаны, есть аксессуары в виде чехла-клавиатуры, обычного стилуса, а также обычные чехлы.

Один из скандалов, что сотрясал в прошлом году инфополе: “Планшет является клоном чужого продукта и ничего российского в нем нет”. На презентации KVADRA мимоходом об этом упомянули, подчеркнув, что дизайн разработан компанией, а перед нами редкий случай, когда его просто украли. Верить или нет, вопрос, открытый для каждого, обычно случается ровно наоборот.

Но предложу вам другое объяснение, слышал его несколько раз от людей близких к KVADRA, заказ на планшеты (как минимум первые партии) был размещен в Китае. И пока KVADRA переносила сроки выхода продукта китайцы подсуетились и успели продать этот дизайн для целого ряда продуктов в разных странах. Обычное дело для Китая. Защититься от этого можно, но это либо очень дорого, либо просто лишено смысла на маленьких партиях. А первые партии планшета явно были небольшими.

В компании постоянно рассказывают, что планшет российский, производится на заводе в Дубне. Я не был на производстве, допускаю, что сегодня там идет сборка планшета из комплектов. Степень локализации такой сборки может быть разной, в промо-роликах показывают монтаж плат, пайку компонентов, а не только сборку корпусов. Не вижу никаких сложностей в организации такого производства. Другое дело, что это лишено какого-то смысла, ведь все комплектующие из Китая и других стран, а цена производства в России намного больше, чем в Китае. Другое дело, что это первый шаг к развитию производства, появлению конкуренции на рынке. Отрадно, что попытки в этом направлении предпринимаются, хотя они обречены на тотальный провал, если мы говорим об устройствах для открытого рынка, то есть обычной потребительской электронике.

Государство и госкорпорации готовы платить за безопасность, те же устройства на «Авроре» стоят довольно дорого (30-40 тысяч рублей в среднем, при цене аналогов по железу раза в три меньшей). Вопрос не только и не столько в железе, а гарантиях того, что система безопасна, плюс железо максимально проверено, собрано внутри России. Но готов ли обычный человек платить в разы больше за тот же планшет? Нет, не готов.

Цена планшета KVADRA-T, при весьма скромных характеристиках, космическая — 41990 рублей. За эти деньги можно купить базовый iPad. И вот тут возникает первое воспоминание про Yota Phone. Люди не готовы покупать «свое» за те же деньги, что стоит премиальный бренд, в данном случае Apple. Не может российский планшет стоить как iPad, при характеристиках, что с большой натяжкой можно назвать сравнимыми. Просто не может.

На презентации в Москве прозвучали следующие слова Дмитрия Черкасова, генерального директора KVADRA: «Мы приступили к созданию первой единой экосистемы продуктов и сервисов от российского производителя персональных устройств. Это не просто набор программных и аппаратных продуктов, которые обмениваются информацией друг с другом. Прежде всего мы ориентируемся на потребности пользователей и стремимся предложить им дополнительные возможности и комфорт взаимодействия с цифровыми устройствами во всех аспектах повседневной жизни».

Слово экосистема довольно замызгано от постоянного употребления, но обычно в него вкладывают нечто большее, возможность разных устройств бесшовно работать между собой. Когда в вашей линейке всего одно устройство, то говорить про экосистему как-то удивительно. Да и сроки разработки этого устройства, что выступает своего рода прототипом, выглядят чудовищно растянутыми, компания только учится и не имеет опыта в этой области. Считать, что в ближайшие годы появится множество устройств и они будут идеально работать между собой, мягко говоря, наивно. Это долгий, сложный путь, где можно в любой момент споткнуться.

На презентации пытались выкрутиться и показать необычные вещи, например, мелодии, что были записаны из звуков производства. Когда у вас нет технологий, то вы начинаете подменять их креативностью. Когда-то давно занимался подобным, ставили на новые устройства фразы из мультиков, обои с любимыми персонажами и тому подобное. Кастомизация устройств работает, когда у вас есть эмоциональная привязка, таковой к KVADRA не существует, ей неоткуда взяться. Красивая, но абсолютно стерильная история, что не вызывает никаких воспоминаний, не работает на узнаваемость марки.

В Китае много лет создавали свои оболочки для Android, фактически в KVADRA делают то же самое, только берут за основу версию AOSP. Причины, по которым китайские компании создавали свои оболочки, напрямую вытекают из конкуренции, им нужно было отличаться друг от друга, сделать свои продукты не такими как у конкурентов. И каждая компания громко говорила, что у них есть своя операционная система. Но за впечатляющими названиями скрывались оболочки, а не что-то серьезное.

В KVADRA по разным причинам не могут ограничиться косметическими изменениями, компании приходится перерабатывать весь Android. И для этого требуются огромные ресурсы, маленькой командой такого не сделать. В компании собрали с рынка всех, кого смогли найти. Команда, что отвечает непосредственно за железо, адаптацию Android, небольшая, но крайне способная. Постоянно идет расширение числа позиций, поиск новых людей. Но даже по грубым прикидкам стоимость доработки Android AOSP космическая, цена первого планшета должна быть намного выше, если посчитать все инвестиции в проект. Получается, что это не попытка заработать, а скорее сократить убытки от разработки. И на одном устройстве выстроить бизнес не выйдет никак. Вспоминаем про риск, изложенный вначале, компания не управляет своим будущем, строит свой продукт, положив в его основание чужие разработки, что им никак не принадлежат. И повлиять на направление развития Android AOSP в KVADRA никак не могут. Смелое, рискованное предприятие.

Заявка на экосистему звучит хорошо, но тут мы столкнемся с тем, что убытки просто будут нарастать с каждым выпускаемым устройством. Да, общая экономика станет чуть лучше, но добиться цен, сравнимых с китайскими компаниями, невозможно, если речь идет о потребительском рынке. Понятно, что можно финансировать это направление до одури, оно будет гарантированно убыточным. И деньги у холдинга для поддержания такой игрушки, безусловно, есть.

После презентации, что провели красиво и с размахом, Дмитрий Черкасов назвал несколько цифр. Но вначале посмотрите, как выглядела презентация, все на отличном уровне.

Итак, вот цифры, что удалось услышать:

• В ближайшие два-три года инвестиции в направление новых устройств составят несколько миллиардов рублей;
• Прозвучала и цифра инвестиций в 10 млрд рублей для пользовательских устройств, непонятен срок инвестиций;
• Производства планшета осуществляется на заводе в Дубне, производственная линия способна выдавать до миллиона планшетов в год;
• Компания хотела бы занять 10-15% рынка планшетов в России, во всяком случае в ценовом сегменте около 40 тысяч рублей;

Перепроверил услышанное по другим источникам, запомнил все верно, можете найти такую же путаницу с цифрами инвестиций в Интерфакс вот тут.

Давайте вооружимся калькулятором и попробуем на коленке посчитать экономику проекта KVADRA.

Считаем срок окупаемости KVADRA и перспективы планшета

Бизнес создают для того, чтобы он приносил деньги, так давайте из куцей информации данной KVADRA попробуем понять, на что может рассчитывать компания. Начнем с рынка планшетов, так как это единственный продукт на сегодняшний день.

У нас есть стоимость планшета на полке, она составляет 42 тысячи рублей. Но оптовая цена планшета для партнеров, конечно же, ниже, предположим, что они получают его за 35 тысяч рублей (не самая оптимальная цена, но для нового партнера можно смотреть как некий велком бонус со стороны розницы, демонстрация хорошего отношения).

В первом квартале 2024 года продажи электроники в России росли, во многих категориях зафиксированы рекорды. Например, рынок планшетов составил 689 тысяч штук, первое место за Huawei (14% в штуках), второе место Xiaomi (12%), а третье занимает Samsung (9%). Средняя розничная цена планшета в первом квартале составила 22 тысячи рублей.

По итогам 2024 года рынок планшетов может составить около 2.5 млн штук, средняя цена будет около 24.5 тысяч рублей. То есть взлета спроса на дорогие модели не произойдет. Обратите внимание на продажи того же Huawei, они обеспечиваются моделями в сегменте до 30 тысяч рублей, он самый массовый.

Если взять адресный рынок планшетов ценой от 35 до 45 тысяч рублей, то этот сегмент в 2024 году займет около 7% в общих продажах, то есть их количество будет равно 175000 штук. Захватил сегмент немного пошире, чтобы подыграть компании, расширить адресный рынок. Получается, что амбиции KVADRA занять хотя бы 10% от этого сегмента, то есть продать в рознице около 17.5 тысяч планшетов (подчеркну, что мы говорим о B2C-сегменте, корпоративные продажи не трогаю совсем). И тут мы сталкиваемся с первым выводом — завод в Дубне, что имеет линии с возможностью производить миллион планшетов в год, мягко говоря, избыточен. Считать стоимость поддержания линий нет никакого смысла, их нужно загружать другими устройствами, иначе убытки будут космическими. И компания явно это осознает, отсюда бег наперегонки со временем. И в этом подходе кроется мина замедленного действия, в какой-то момент интерес заполнить производство начнет превалировать над качеством выпускаемых моделей, скорость их разработки/доработки под рынок вырастет. Заниматься одним устройством больше года — это невероятная роскошь для рынка, никто себе такого позволить сегодня не может. И смещение фокуса на заполнение производства моментально приведет к ухудшению характеристик, соотношение цена/качество снова улетит в неправильном направлении. Но давайте жить в идеальном мире и не считать затраты на производство, представим, что оно досталось нам совершенно бесплатно.

Давайте считать экономику для планшета. Себестоимость планшета с таким же характеристиками, с доставкой на склад в России, сегодня составит около 9000 рублей. Тут есть искушение проделать простой расчет, взять оптовую стоимость в 35 тысяч рублей, отнять себестоимость в 9000 рублей и получить разницу в 26 тысяч рублей. Давайте не будем торопиться с далеко идущими расчетами.

В пресс-релизе компании говорится, что «сотни инженеров» работают над kvadraOS. Допустим, что это художественное преувеличение в части того, что все эти люди — инженеры. Относительно «КНС Групп» известно, что в 2022 году среднесписочный состав был 542 сотрудника, средняя зарплата 356 тысяч рублей. Представим, что над операционной системой и планшетом работает в общей сложности около 150 человек. Посчитаем затраты на них в течение месяца, у меня получилось около 53 млн рублей. За год получим порядка 640 млн рублей только прямых затрат на зарплаты (и снова подыграл компании, не считал налоги и все остальное, в наших расчетах мы играем на стороне KVADRA).

Теперь давайте смотреть на реальную себестоимость производства планшета. У нас есть затраты на доставку комплектующих, это небольшие партии и относительно высокая их себестоимость. Стоимость сборки, чтобы показать деньги на стороне завода (она не нулевая). На круг набегает примерно плюс 11 тысяч рублей. Итого в лоб себестоимость планшета 20 тысяч рублей. Без зарплат сотрудников и других расходов.

Идем чуть дальше. Планшет рекламируется, уже появилось много разных рекламных сообщений по итогам презентации, да есть и прямая реклама. Оценить объем рекламы невозможно, но предположим, что это 10% от себестоимости планшета (прибавляем еще 2 тысячи рублей расходов, итого 22000 рублей).

Надо бы сюда включить стоимость проведения мероприятия, но будем считать, что оно случилось сказочным образом само собой. А то совсем грустная история получится.

Итого с планшета в нашем выдуманном мире мы получим 13 тысяч рублей. И если продать 17.5 тысяч штук, то компания получит маржу (но не чистую прибыль!) в размере 227.5 млн рублей. Поборники точных расчетов, не кипятитесь, я специально все считаю в пользу компании. Но даже при таком расчете у нас не сходится никак экономика. А в планшет вкачиваются недюжинные усилия — разработка оболочки, сопутствующих сервисов, например, облака, реклама и продвижение, причем используются дорогие каналы, а деньги и их эффективность не оценивают. Тут вопрос стратегических инвестиций в направление.

Даже наши расчеты показывают, что проект уже убыточен. А теперь давайте представим, что в стране не найдется 17 тысяч с лишком человек, что решили поддержать нашего производителя и купить планшет, что стоит в три раза дороже аналогов. Вообразить это достаточно легко и просто. Из моего опыта объем продаж составит до пяти тысяч устройств при условии различных промо-акций, снижения цены (но и оно не спасет планшет в конечном итоге). Можно упорствовать и не снижать цену, но в конечном итоге все будет все равно плохо, продажи не раскачаются. Тут, конечно, есть возможность пустить пыль в глаза и заняться самовыкупом своих же устройств, чтобы продемонстрировать некие перспективы «экосистемы». Но это тупиковая дорога, дополнительные убытки и ничего больше. Помню, как объяснял на пальцах примерно тоже самое в Яндекс, расписывал как по месяцам будут идти продажи и что случиться затем. Для планшета от KVADRA первое снижение цены случится видимо в конце лета, компания попытается поиграть в промо для высокого сезона предшкольных распродаж.

Ключевая ошибка компании в том, что они пытаются играть в эффективность там, где ее по определению не может быть. Единственный возможный путь — это субсидирование продаж, сделать такой планшет и все последующие устройства крайне дешевыми, продавать их в объеме. Наращивать свои долги, но постепенно наполнять производство, менять экономику, учиться работать с устройствами и софтом. Да, это игра в долгую перспективу, но только так можно выстроить бренд, что займет долю на рынке и получит лояльную аудиторию. Сейчас же все это выглядит как нелепица, каждый вложенный в рекламу и продвижение рубль оказывается прямым убытком. Чем больше компания рекламирует свой продукт, тем быстрее выжигает свою потенциальную аудиторию.

Можно было придумать другую идею для того же планшета, добавить в него функции, что оправдают высокую цену. И при этом партия в 20-30 тысяч планшетов может легко быть продана в России, но нужно иное позиционирование, иные возможности (создать их не сложно, но компания бьется о массовый рынок, зачем неясно).

Основная проблема KVADRA сегодня в том, что компания пытается быть не уникальной, а стать этаким Xiaomi местного разлива. Но в отсутствие огромного внутреннего рынка это утопия. Есть множество ниш, где компания могла бы стать успешной с ее ресурсами и возможностями, но деньги сжигаются в лобовом штурме сегмента, где нет никаких перспектив. В какой-то мере даже обидно.

Можно продолжать рассуждать об этом, но кажется достаточно и ход мыслей плюс/минус понятен. Определенно хорошо, что KVADRA вкладывает такие усилия в написание оболочки для Android, она создает сотни рабочих мест внутри страны, а эти люди получат бесценный опыт разработки. Равно как и другие направления важны, люди не пропадут, они применят свои знания в других проектах. Смерть Yota Devices привела к появлению на рынке нескольких команд, что прекрасно себя чувствуют. И это положительно для нас всех, люди получили отличный опыт и знания внутри компании, хотя работали над утопичным проектом.

Для KVADRA утопией является текущее направление развития, но кто знает, быть может, компания сможет пересмотреть свои планы и найти ниши, позиционирование новых устройств, что сделает их действительно уникальными и востребованными на рынке. Вокруг огромный мир, где можно придумать что угодно, а не биться в закрытые двери, где уже нет особых перспектив.

P.S. Помню, как расписал по датам, что будет происходить с телефоном от Яндекс, все так и случилось. Тут нет точного прогноза, а только размышления про бренд, направление его развития и почему вокруг него больше вопросов, чем ответов. Хочется услышать ваше мнение о бренде KVADRA и их подходе к рынку, первом планшете.