Бирюльки №842. Новые низкие цены на смартфоны. Ценопад в России

Привет.

Из путешествий привез много историй, мыслей и забавных сценок, которые происходили вокруг меня. Обязательно буду делиться ими в отдельных материалах, в планах рассказать обо всем интересном, с чем удалось столкнуться. Вернувшись, попал в круговорот презентаций и встреч, обсуждения того, что происходит на рынке. Отсутствовал почти две недели, а ощущение что вернулся в совершенно другую реальность на рынке, столько всего изменилось за столь короткий срок. Цены пошли вниз, как и предполагал ранее, компании терпят убытки и пытаются оптимизировать свои затраты. Так что частично посвятим выпуск «Бирюлек» этим вопросам, в том числе вы сможете вынести практическую пользу, иначе посмотреть на список своих будущих покупок. Поехали!

Table of Contents

• «МВидео» и новый/старый формат магазина, инвестиции в компанию
• Наступление Samsung в России, цены и распродажи всех брендов
• Пробуксовка 2025 года. Что нового можно показать в смартфонах?
• Перенос номера к другому оператору, Зоя вместо Эльдара

«МВидео» и новый/старый формат магазина, инвестиции в компанию

На днях «МВидео» (теперь это «МВидео-Эльдорадо», но буду для краткости писать только первое имя) исполнилось 32 года, трудно поверить, но эта розничная сеть живет по меркам рынка бесконечно долго. Для сравнения, прямой конкурент DNS появился в 1998 году, то есть младше на пять лет. Про других игроков рынка даже не вспоминаю, большинства из них уже просто не существует — нет «Евросети», «Связного», Dixis и многих других. И то, что «МВидео» добрались до столь преклонного возраста, безусловно, вызывает уважение.

Долговая нагрузка для «МВидео» всегда была высокой, в последние годы она стала сильно влиять на бизнес компании, ритейлеру нужны были свободные средства для наполнения полок товарами.

Для понимания ситуации «МВидео» можно посмотреть отчет компании за первое полугодие 2024 года, чистый долг (без затрат на аренду, которые дают очень заметную прибавку в минус) составил 79.3 млрд рублей. Чистый убыток за полугодие — 10.3 млрд рублей. В компании агрессивно оптимизировали свои затраты, многократно говорили о том, что урезают все вторичное, неэффективное и ненужное.

Одной из проблем компании становится появление онлайн-игроков, платформ, которые оттягивают на себя продажи электроники, в частности, тех же смартфонов и планшетов. Если смотреть на структуру продаж «МВидео», то мы увидим, что онлайн занимает 10%, в то время как офлайн-продажи держатся на уровне в 90% (все тот же отчет за полугодие, процент от суммы заказов). Конкурировать с Wildberries, Ozon и другими площадками получается плохо, равно как и розничные продажи выстроены неэффективно в сравнении с DNS. Сказываются застарелые проблемы, высокая долговая нагрузка, которая шлейфом тянется за компанией, не позволяет раскрыть потенциал магазинов и всей торговой сети. Мне вся ситуация напоминает историю торговой сети «Связной», ровно тот же набор причин и невозможность вырваться из замкнутого круга долговой нагрузки.

В компании объявили, что произошла докапитализация «МВидео» на общую сумму в 30 млрд рублей, из которых 11.5 млрд рублей уже получены, остальные деньги придут в первом полугодии 2025 года. Новость исключительно позитивная для «МВидео», но в ней столько тайн, что диву даешься. Не описываются механизмы докапитализации, не называются имена новых акционеров. Тем не менее, мы видим результат, акции «МВидео» буквально взлетели на этих новостях.

Надеюсь, что в конце апреля, когда компания будет подводить итоги года, большая часть этих тайн исчезнет и появится прозрачность. Хочется увидеть полную картину происходящего, без туманных формулировок.

Так совпало, что в тот же день компания пригласила на открытие своего магазина в ТЦ Botanica, где решила представить новый формат, переосмыслить современный магазин. Находится ТЦ Botanica в десяти метрах от выхода из метро «Ботанический сад», вокруг практически нет жилых комплексов, раскинулись деловые кварталы.

Внутри чисто, свежо и очень пусто, никаких посетителей. Это мое второе посещение этого торгового комплекса, первый раз был вечером и наблюдал примерно такую же картину – пустота, помноженная на большие магазины.

На данный момент трафика в этом ТЦ как такового нет, возможно, когда-то он появится, но как быстро это случится, вопрос открытый. На третьем этаже в уголке располагается «МВидео», найти магазин без подсказок невозможно, его не видно со второго этажа. Фудкорт расположен неудачно, от него магазин ровно так же невидим. То есть фактически вам нужно целенаправленно идти в магазин, чтобы что-то купить, попасть в него просто так, проходя мимо, невозможно. Обычно такая планировка ставит крест на открытии больших магазинов, они теряют часть трафика посетителей торгового центра. Сомневаюсь, что скидки на аренду выглядят как нечто невообразимое, ставка аренды в этом ТЦ привычная для его расположения.

Найдите на этой фотографии «МВидео», вы не видите магазин даже в упор.

Зайдя в магазин, где проходила пресс-конференция, посвященная его открытию, я не увидел ничего нового. Привычный формат «МВидео», большие пространства, полки с разной техникой, все разбито на зоны. Ощущение, что компания замерла, как муха в янтаре, и придерживается все той же традиции, игнорируя то, что происходит на рынке. Мавзолей, но никак не современный магазин, который может существовать в нынешних реалиях рынка. При текущем падении продаж в рознице, да и на рынке в целом, для таких магазинов просто нет места, они неэффективны. Можно открыть один-два флагмана такого рода в Москве, но вы откроете их в центре, будете дотировать их существование. Открытие такого магазина на окраине выглядит как безумие, тут просто нет денег, которые оправдают его существование.

В «МВидео» нужно сделать одну простую штуку — признаться самим себе, что старые форматы больше не работают, нужно переходить к новым, заимствовать тот же формат, что нашел DNS (комбинация магазина и склада, некрасиво, но более эффективно, чем было раньше). Тут же красиво, дорого и бессмысленно.

Роботы-пылесосы, которые должны ездить и мыть полы за посетителями, выглядят хорошо, но на третьем этаже уже не будет следов мокрой обуви, грязь останется по дороге, пока посетители идут до магазина. Себестоимость роботов перекрывает труд нескольких уборщиц, которые могут точечно убирать пол в магазине и сделают это лучше и эффективнее.

Выкладка товаров в магазине показывает, что его не относят к флагманам, тут нет дорогих устройств, последних новинок. Например, не стоит искать ни Huawei Mate 70 Pro, ни Mate XT, так как они слишком дорогие для этого магазина. В наличии iPhone разных мастей, так как это непродаваемый товар и его предостаточно в любом магазине сети, собственно, его и продвигают максимально, всеми силами.

Магазин никто не прочувствовал на своей шкуре, не походил по нему, не поспрашивал, как и что работает. Стойка б/у телефонов вынесена на кассу, тут же наклейка пленки, другие операции.

Можно попробовать сдать свой аппарат в трейд-ин, но мне в этом аспекте, конечно же, не повезло, ни один из моих телефонов не смогли оценить. Каждый раз продавец-консультант внимательно смотрел на корпус, спрашивал объем памяти, шел к компьютеру с программой и дальше возвращался, разводя руками: таких аппаратов в каталоге нет, мы не можем их оценить. Понятно, что у меня относительно новые модели — Galaxy S25 Ultra, Huawei Mate XT, Huawei Mate 70 Pro. Но все равно никто не попробовал этот сервис, не прошел путь пользователя, не оценил, как все работает.

Многое о перспективах магазина говорит количество кассовых аппаратов, их на выходе ровно два, в той же зоне. То есть никто не ждет наплыва покупателей, не видит смысла увеличивать число кассовых аппаратов. В прошлом их в таких магазинах ставили минимум пять штук, сейчас в этом надобности нет. И это также объясняет все про эффективность продаж в текущем моменте.

Вместе со «Сбером» сделали виртуального ассистента, который должен советовать товары посетителям, назвать эту конструкцию иначе, чем полным фиаско, не могу. Об «Эм.Ви» расскажу в отдельном материале, так как тут есть о чем порассуждать — о будущем технологий в торговле и тотальном непонимании как у «Сбера», так и у «МВидео», как их организовать. Понимаю, что хотелось показать что-то инновационное, но я бы никогда не поставил такую сырую штуку в магазине, она убивает продажи, негативно влияет на бренд.

За 32 года у «МВидео» были как взлеты, так и падения. Но, кажется, своей пресс-конференцией в компании добились ровно обратного эффекта, не только у меня, но и у многих моих коллег не было понимания, зачем такой формат магазина, как он возможен в 2025 году. Иронизировали над тем, как Валентин Петухов знакомился с виртуальным ассистентом, а потом пытался пересказать то, что ему только что показывали, все это происходило на наших глазах.

Открытие нового формата магазина — это момент, когда можно многое рассказать про себя, свою компанию, будущее и, собрав множество журналистов и блогеров, дать им правильные вводные. Тут же получилось отчетно-выборное мероприятие. Сам магазин создан по старым лекалам, попытались пустить пыль в глаза какими-то техническими новинками, бессмысленными в реальной жизни. У меня после посещения нового магазина осталось очень неприятное послевкусие, с таким подходом про какую-либо эффективность говорить просто не приходится, сам магазин — это деньги, выброшенные на ветер. Вопрос в том, как долго можно будет тянуть на себе вот такие магазины, закрывая их неэффективность кредитами и новыми деньгами. Но история «Связного» демонстрирует, что однажды наступает час Х, когда все разваливается. Мне бы такого исхода для «МВидео» точно не хотелось, нам нужна конкуренция на рынке, противопоставление тому же DNS, онлайн-платформам, чтобы компании боролись за покупателя.

Наступление Samsung в России, цены и распродажи всех брендов

Затронул тему «МВидео», но нужно еще вспомнить контекст происходящего на рынке в данный момент. Рынок электроники летит вниз, и назвать падение управляемым невозможно. Год к году продажи в штуках сократились на 25%, чего нельзя было предположить даже в самом негативном сценарии, февраль и начало марта оказались настолько тяжелыми, что реорганизация идет во всех компаниях, так или иначе связанных с нашим рынком. Оптимизация штата, смена топ-менеджмента, пересмотр отношений с партнерами — вот неполный список происходящих процессов, которые будут влиять на весь текущий год.

Чтобы вы могли осознать масштаб изменений, скажу, что де-факто умерла логистика как внутри страны, так и снаружи. Грузооборот падает на четверть, компании входят в режим выживания и начинают демпинговать, им бы только продержаться до лучших времен, а последние все никак не наступают.

В одном из материалов я описывал, что при сохранении текущего курса рубля после 8 марта мы увидим подвижки в стоимости товаров в официальных каналах, они пойдут вниз (разница с серым рынком начнет сокращаться, так как она не может быть на уровне в 35-45%). Де-факто это уже случилось, можно посмотреть на цены целого ряда производителей, для начала возьмем стоимость realme GT7 Pro, который вышел в России по цене в сто тысяч рублей.

Официальные модели для России уже можно купить за 75-80 тысяч рублей, на рынке полным-полно таких предложений, на сером рынке эти аппараты в китайском варианте стоят около 50 тысяч рублей. А вот крупная розница не готова снижать цены, посмотрите на стоимость этих моделей в DNS.

Пример хорошо объясняет ту катастрофу, что происходит с продажами в российской рознице, они переходят к небольшим игрокам, дающим адекватную стоимость, покупатель уходит из больших магазинов на онлайн-площадки. А если онлайн-площадка еще и дает гарантии возврата стоимости, если что-то пойдет не так, то выгода перевешивает все остальное. Рынок поляризуется, мы видим, как розница теряет покупателей, причем в том числе и дорогих устройств. Не секрет, что именно флагманы поддерживали крупную розницу, люди не были готовы покупать устройства за 100 тысяч и выше в непонятных местах, предпочитали переплатить, но получить гарантию от розничной сети. Характерным примером может служить розничная сеть restore:, у нее наработанное имя, она всегда продавала технику Apple. Грехопадение случилось какое-то время назад, вначале на сайте появились разные бренды, включая Samsung и Tecno, теперь в магазинах техника Apple стоит вперемешку с Huawei, а продажи последних очень неплохи.

Что это означает? Рынок выживает как может, и у каждой торговой сети свой рецепт этого выживания, универсальной формулы не существует. Более того, нет волшебной палочки, которой можно взмахнуть и разом решить все свои проблемы. В рамках своей работы сталкиваюсь с тем, что меня часто привлекают к оценке работы компаний, торговых сетей и ждут от меня волшебства, думают, что есть какой-то тайный рецепт успеха. Обычно люди с такими ожиданиями привлекают меня, когда все другие способы испробованы, а шансов что-то улучшить нет. Слишком поздно, слишком запущена ситуация.

У нас нарастает дисбаланс между контрабандой и параллельным импортом, от него страдают розничные сети. Обязательно вернусь на неделе к теме маркировки электроники, заявлениям Минпромторга про «поддельные телефоны», когда контрабанду путают с подделками. Тема слишком важная и большая, чтобы пройтись по ней мимоходом.

На рынке происходит идеальный шторм, на который каждая компания реагирует по своему, продажи при этом сокращаются у всех без исключения. Новинки, вышедшие до падения курса доллара, оказались почти никому не нужны. Давление со стороны крупных игроков нарастает, например, в фирменной рознице Samsung можно найти различные акции для актуальной линейки флагманов.

Помимо прямых скидок в 10 и 15 тысяч рублей в фирменной рознице, мы ожидаем возобновления программ трейд-ин, при которых дополнительная скидка составит до 40 тысяч рублей (как это было для S24 Ultra в конце прошлого года). То есть в теории мы получим стоимость S25 Ultra на уровне в 100-110 тысяч рублей за базовую версию, что окажет давление на всех без исключения игроков, имеющих свои флагманы. Можно сказать, что на фоне падения рынка в штучном выражении многие игроки начнут пытаться поднимать свои продажи скидками.

Причина этого в том числе и в сером рынке. Например, можно найти тот же Galaxy Z Fold6 на сером рынке по сто тысяч рублей. Кто-то из наших читателей сделал вывод, что падение цены на этот аппарат связано с появлением недорогих Pixel Fold в России, мол, конкуренция такова, что снизили цены и на этот смартфон. На деле все упирается в курс, возможность завозить устройства дешевле. И сейчас это главное, что определяет цены на сером рынке. Разница с теми, кто работает в белую, платит все налоги, становится слишком велика.

И то, что большинство людей в поисках нового устройства склоняются к покупке на сером рынке, абсолютно нормально. При разнице в стоимости в 35-40% выбор кажется очевидным. И даже если возникнут те или иные проблемы, вы сможете их решить на сэкономленные деньги, гарантийное обслуживание отходит на второй план. Слишком велика разница в стоимости. И поэтому я могу назвать ситуацию идеальным штормом для российского рынка электроники: спад активности покупателей, разница в ценах, рост арендных ставок и затрат на ведение бизнеса. Новая реальность выглядит очень тяжелой для розницы, во второй половине 2025 года мы увидим последствия, сокращение числа розничных магазинов становится неизбежным, причем в том числе для операторов. Нам не нужно такого числа розничных точек продаж, они стали излишними при наличии сильного онлайн-канала.

Оговорюсь, что путей развития рынка электроники намного больше, чем два или три, многое зависит от действий регулятора в отношении онлайн-платформ, от того, как будут контролировать продажи контрафакта и так далее. Но в любом случае рынок меняется на глазах, и эти изменения могут стать очень тяжелыми для всех игроков, заденут всех и каждого.

Пробуксовка 2025 года. Что нового можно показать в смартфонах?

Любопытно, что, глядя на дорожные карты продуктов от крупных производителей смартфонов, я ловлю себя на мысли, что ничего нового в 2025 году нас не ждет. Улучшение отдельных функций, много различных AI-фишек в софте, но железо остается плюс-минус тем же. И если в 2024 году в железе что-то менялось, то 2025 год будет во многом разочаровывающим для большинства компаний.

Не зря говорил о том, что OneUI 7 от Samsung — ключевое изменение интерфейса за многие годы и сильный ход, который привлечет к смартфонам внимание, помимо собственно Galaxy AI. Неожиданно возникает перекличка с Apple, компания впервые за много лет решилась на изменение внешнего вида своих iPhone, задняя панель теперь будет другой.

Для iOS19, которая выйдет вместе с новым поколением iPhone, обещают полное переосмысление интерфейса, заимствование стиля иконок из VisionOS. В какой-то мере это оправдание работы над провальным продуктом в виде Vision Pro, мол, что-то мы используем и деньги не потеряны. Но меня интересуют не громкие заявления о том, что теперь все будет иначе и совсем по-другому. Обратите внимание, что компания ориентируется на изменение софта, а не на железо как таковое. Это вынужденная мера, она абсолютно аналогична тому, что делает Samsung. Возможность взять передышку, так как если раньше цикл обновления составлял год, то теперь железо меняется раз в два, а то и в три года. Выхода из этого положения дел фактически нет, нужно увеличивать срок между разными поколениями устройств. Пока только один производитель готов пойти на это, в Huawei выведут на рынок линейку Pura 80 явно позже ожидаемого. Тут, правда, причиной может быть задержка новых процессоров Kirin, там есть определенные сложности с технормой 5 нм, но в конечном итоге причина комплексная. И думаю, что рано или поздно мы придем к тому, что обновления устройств перейдут от ежегодных к более длительным срокам, это выглядит логичным. Гонка ради гонки не дает результата, новые устройства падают в продажах год к году, нужно давать новое качество, а взять его просто неоткуда. Выжимая сейчас все возможное из софта, компании не видят в будущем ничего такого, что привлечет покупателей. Мы с вами хорошо знаем это по себе, зачастую новинки не выглядят привлекательными, нет желания пойти и сразу их купить, в них немного изменений. И дальше этот фактор начнет влиять на все, что делают компании. Нет никакой разницы, кто перед нами, Apple, Samsung или какой-то иной производитель, проблемы перед всеми стоят одни и те же. Производительность процессоров уже на таком уровне, что наращивать ее бессмысленно, нет никаких задач, которые они могут решать. Рост диагонали экранов уперся в физические ограничения. Добавлять памяти больше 512 ГБ нет никакого смысла, а китайские модели среднего сегмента уже обладают такой памятью. Одним словом, на рынке застой в идеях, и новых направлений не очень много, сегодня продажи поддерживает только тема AI, ее хватит на пару-тройку лет от силы. А дальше снова тупик, выхода из которого пока никто не нащупал.

Перенос номера к другому оператору, Зоя вместо Эльдара

Услуга переноса мобильного номера действует в стране давно, она пользуется популярностью. Учет переходов предоставляет Научно-исследовательский институт Радио. В 2024 году перенесли свой номер 2 968 125 абонентов, в 2023 году — 2 630 018 абонентов. Пиковое значение было в 2019 году, услугой воспользовалось чуть больше 4 млн человек. Никогда не переносил свои основные номера, под ними понимаю SIM-карты большой четверки, которыми пользуюсь много лет, так как они нужны для оценки сервисов, скорости сетей, появляющихся услуг. Но пробовал услугу MNP с дополнительными картами, которые открывал специально для проверки этой услуги, того, какие подводные камни в ней могут встретиться.

На днях получил интересное SMS-сообщение, в котором указывается, что меня зовут Зоя, а также я подал заявление на перенос номера в «Скартел».

Буквально сразу прилетело сообщение от Yota с номером заявки на перенос номера.

Только что прилетел из Стамбула, и утро началось достаточно любопытно. Позвонить на короткий номер, предоставленный билайном, а именно этот номер кто-то попытался перенести в Yota, мне не удалось, шел сбой соединения. Набрал абонентскую службу, чтобы поинтересоваться, что, собственно говоря, происходит. Узнал, что кто-то заказал перенос моего номера к другому оператору. Интересно, что разговоров у меня было несколько, никто при этом не знал, что ООО «Скартел» и Yota — это одно и то же лицо, мне постоянно повторяли: «Там указан другой оператор». Другим оператором был «Скартел».

Любопытно, что проактивная позиция абонента, видимо, нигде не отмечается, мои звонки прошли бесследно, так как через некоторое время позвонил Виталий, который поинтересовался, почему я хочу уйти к другому оператору. Снова объяснил про ошибку, поинтересовался скидками, которые мне решили предложить, но тут же все закончилось, никаких предложений я так и не получил. А уже было раскатал губу и подумал, что дадут скидку на тариф (связью почти не пользуюсь, остатки не переносятся, так что можно сказать, что просто оплачиваю воздух, — очень выгодный абонент для билайна).

Виталий покопался в данных переноса, сказал, что в заявлении указаны паспортные данные Зои, ко мне они не имеют никакого отношения, но при этом фигурирует мой номер: «Видимо, девушка ошиблась в цифрах, вам не должны были прийти эти SMS». Любопытно, что, проделав такой же эксперимент, я понял, что можно заказывать перенос номера так, чтобы SMS отправлялись кому угодно. Достаточно дать в салоне оператора свой паспорт, указать чужой номер, первоначально никакой проверки нет.

Но дальше никакие действия не происходят, так как возникает несовпадение паспортных данных, причем тотальное. Перенести так чужой номер нельзя. Виталий в разговоре посоветовал добавить кодовое слово-пароль на договор, чтобы без него никакие операции не осуществлялись (недостаточно будет назвать паспортные данные по телефону, нужно будет еще правильно вспомнить свой пароль). Штука полезная, но в данной истории бессмысленная, так как перенос номера невозможен и так, а SMS вам все равно придут, если кто-то решит так пошутить. В моем случае девушка просто ошиблась, по крайней мере, я придерживаюсь такого мнения, хотя как можно перепутать почти все цифры номера, ума не приложу.

Для кого-то подобные SMS могут стать поводом для переживаний, но беспокоиться тут не о чем. Главное, нужно читать те SMS, что к вам приходят от операторов, они зачастую важны и описывают действия вокруг вашего номера. Многие люди вообще перестали читать SMS, считают, что там нет никакой осмысленной информации, заглядывают туда время от времени. Некоторые пропускают сообщения о том, что скоро у них будет отключен номер за неуплату, так как «помнят», что когда-то клали на него деньги. Одним словом, следить за SMS нужно, равно как и поддерживать всю информацию в актуальном состоянии.

P.S. Периодически проделываю простое упражнение — встречаюсь с друзьями и коллегами, обсуждаю взгляды на мир, рынок, какие-то отдельные явления. Пытаюсь их соотнести с тем, что думают другие люди, которых я хорошо знаю. Нормально, когда наши позиции оказываются различными, важна оценка первоначальных событий и то, что они значимы. Например, кто-то может считать, что кризис на рынке телекома приведет к оздоровлению, но будет затяжным, и мы уже многократно проходили это в том или ином виде. Мне такая точка зрения импонирует, она близка моим взглядам. А вот кто-то считает, что это временные отклонения от нормы и особого влияния на нас они не окажут. И продлятся такие события недолго. Важной в этих точках зрения становится изначальная оценка событий, то, что кризис присутствует и ощущается, а как каждый человек строит прогнозы, уже дело десятое. Хорошее упражнение, позволяет лучше понимать отношение людей к событиям, оценку их значимости. Возможно, привить себе привычку сверять свой внутренний компас с мнениями знакомых людей будет небесполезно и для вас.

Удачной рабочей недели, чтобы она была наполнена интересными книгами, встречами и разговорами. Удачи в добрых делах.