Бирюльки №826. Скидки на телефоны, смешные цены на связь. Абсурдный российский рынок

Привет.

Меня продолжает мотать по свету, причем в разные места. Половину недели провел в Дубае, где смотрел новые технологии, которые могут изменить наш мир в разных ипостасях и сделать освоение космоса чуточку проще, позволяя адаптироваться к замкнутым пространствам. А потом полетел на Байконур, чтобы посмотреть на запуск грузовика на МКС, а заодно побродить по старым стартовым площадкам, взглянуть на инфраструктуру перед исчезновением этого космодрома. Про космос, космодром и то, чем из устройств пользуются космонавты на орбите, будут отдельные материалы, а про находки в Дубае уже написал текст — с пылу с жару.

Интересный момент, в комментариях жалуются, что не нужно писать про будущее, технологии из него, приведу комментарий целиком:

“Интересно, какой процент вашей ЦА может вообще себе позволить метнуться в Дубай на выходные? И какая доля уже этих, безусловно замечательных людей, имея на это деньги и время, реально поедет туда? Это я все пытаюсь понять, зачем некоторые статьи на этом замечательном ресурсе вообще выходят”.

Ответ, думаю, будет интересен для всех. Наличие той или иной технологии в любом уголке мира не предполагает обязательного путешествия туда, скорее это повод задуматься о необходимости создания чего-то подобного у нас, так как это полезно. И это не про туризм, такой взгляд выглядит чересчур узким и зашоренным, это именно что рассказ о технологиях и исключительно о них. Следуя логике нашего читателя, не нужно рассказывать про 5G, так как у нас его нет и в ближайшее время не предвидится, стоит игнорировать любые достижения вне России (дорого туда ехать, в чем практический смысл и далее по списку). А мне видится ровно наоборот, нам нужна максимальная полнота информации о происходящем в мире, чтобы мы могли выбирать лучшие идеи и адаптировать их для себя, не ограничиваясь только доморощенными идеями. Жаль, что этот момент непонятен, а технологии воспринимаются как туристический аттракцион, хотя им, по большому счету, они не являются. В нашей стране начинает прогрессировать точка зрения, что нам нужно отгородиться от мира стеной, не смотреть, что там происходит. И этот комментарий подкрепляет такую точку зрения, показывает, что она существует.

Мне интересно, какие радикальные взгляды появятся в России в 2025 году, когда экономические испытания будут нарастать как снежный ком. Думаю, что радикальных взглядов будет все больше и больше, а вот именно этого и нужно будет избегать. Но все-таки начнем наш выпуск, где обсудим разные истории. Поехали!

Table of Contents

• Ценовой маневр, распродажа электроники в России
• Курс рубля, новый пакет санкций и рынок электроники
• Ценовая война операторов на фоне отчета МТС за 3-й квартал 2024 года
• Книги. Роман Бенхамина Лабатута MANIAC

Ценовой маневр, распродажа электроники в России

В пятницу без предварительных объявлений и какой-то широкой огласки в DNS снизили цену на Honor Magic V2, с уровня в 120 тысяч рублей модель улетела до 79 990 рублей и практически моментально закончилась. Нельзя назвать Magic V2 самым популярным телефоном форм-фактора Fold. Он самый тонкий, очень приятный и при этом с изрядным количеством изъянов в софте.

При цене в 80 тысяч рублей все минусы уходят в никуда, а вы получаете лучшее соотношение цена/качество. Торопиться в DNS за такой стоимостью не стоит, все устройства продали за считанные часы. А у прямых конкурентов цена остается на уровне в 120 тысяч рублей, пусть там и есть какие-то дополнительные подарки. Напомню, что совсем недавно вышел Magic V3, его цена — 189 990 рублей, правда, при заказе тут же предлагают отказаться от планшета в комплекте и купить устройство со скидкой (тогда цена будет около 165 тысяч рублей).

Объем продаж как Magic V2, так и Magic V3 для этого сегмента очень низкий, покупатели предпочитают Galaxy Z Fold, так как эти устройства зарекомендовали себя, а Samsung выступает законодателем мод. Большая толщина корпуса не пугает, но есть еще один немаловажный фактор, что называется серым рынком. Последний Fold6 в базовой версии можно без труда приобрести за 125-130 тысяч рублей, почувствуйте разницу. Прошлогодний Fold5 — за 100-110 тысяч рублей. И на фоне этих цен покупка Honor или других марок, которые не вкладываются в агрессивное продвижение, становится сомнительной. Объем их продаж достаточно низкий, это сотни штук, речь не идет даже про тысячи, сегмент рынка «Другие» без первых трех игроков в складных смартфонах остается довольно узким, этакая братская могила. Отсюда распродажи всего, что только возможно.

Момент на рынке таков, что на полках остается большое количество условно старых моделей с ценой выше ста тысяч рублей. Шансы на их продажу невелики, необходимо от них избавляться, как бы грубо это ни звучало. У нас в сегменте выше ста тысяч рублей, несмотря на то, что в штуках он небольшой, наметилось избыточное предложение. Отсюда уход цены на многие устройства вниз, скрытые скидки, как на Magic V3, и использование других инструментов в борьбе за покупателя.

Например, такая модель, как Tecno Phantom V Fold2, вышла на рынок за 130 тысяч рублей, в крупной рознице цена на десять тысяч меньше, а купить его можно за 100-110 тысяч в небольших сетях. Причина в восприятии бренда Tecno в высоком ценовом сегменте, где компания только нарабатывает опыт.

Подход розничных сетей, когда они ставили на полку все, что только возможно, и дальше ждали продаж, больше не работает в отсутствие производителей. Та же Apple не компенсирует стоимость товаров, зависших на складах или на полках, нужно уметь крутиться и выставлять ту товарную матрицу, что нужна покупателям. Как ни удивительно, это ударит в первую очередь по флагманам разных компаний, производителям придется вкладываться в маркетинг, больше внимания уделять продвижению таких товаров. Но достичь успехов тут не получится, емкость рынка не растет, скорее напротив. И все чаще мы будем видеть такие флеш-распродажи, как для Magic V2, когда цены будут ошеломляюще низкими, от старых моделей постараются избавиться как можно быстрее.

Рациональность покупателей на фоне этих приемов будет расти, им просто будет выгодно выжидать скидок, ловить их. Перетерпеть и не отправиться за новинкой в магазин становится все проще, цены на устройства растут, отличий от предыдущих поколений не так много. Как сказали на презентации одного смартфона, который пока нельзя назвать, «у нас новая модель в другом дизайне, но с хорошо зарекомендовавшими себя параметрами». Что можно трактовать как отсутствие изменений как таковых, косметическое обновление по более высокой стоимости для покупателя.

Для розницы новая реальность крайне неприятна. Распродажи идут за ее счет, что в конечном итоге приведет к сокращению убытков, уменьшению закупок устройств. Покупатели не понимают объемы флагманов, которые зачастую приходят на полки федеральных сетей. Чтобы не пинать компанию, избегну упоминания ее имени. В начале этого года ее флагман продавался в сегменте около ста тысяч рублей в объеме в 200-300 штук в месяц, цены уже были скорректированы вниз несколько раз. Новинка, что выходит в конце года, ориентируется на ту же ценовую группу, но в компании ограничат поставки объемом в 1500 штук. Причина исключительно в оценках емкости рынка, в нежелании столкнуться с отсутствием постоянного спроса. Отваливаются первые игроки во флагманские устройства, они не могут тянуть лямку так же, как Apple/Samsung/Huawei, которые в премиальном сегменте занимают большую часть российского рынка. Плюс розница начинает считать деньги, так что в итоге получается сокращение предложения. Скоро вам будут готовы доставить топовые устройства под заказ, не более того.

В городе Байконур эта идея получила зримое воплощение, салон сотовой связи продает аксессуары, SIM-карты, но нет ни одного телефона. Слишком дорого держать их на полках при минимальном спросе. До такого у нас не дойдет, но сокращение ассортимента становится необходимостью, что обострит конкуренцию между игроками.

Другой причиной для сокращения ассортимента становится изменение цен, они, как и говорил многократно, будут расти. Вновь и вновь.

Курс рубля, новый пакет санкций и рынок электроники

Новый пакет санкций почти не затрагивает импорт электроники, он направлен на экспортную выручку, продажу тех или иных товаров из России. То есть фактически на получение российскими компаниями валюты, что опосредованно может повлиять на ситуацию с ценами на все товары, они подрастут вслед за курсом. Не так важно, каким будет курс, стоимость электроники все равно будет расти, причем это касается любой страны мира. Ослабление рубля носит перманентный характер последние десятилетия, ничего нового тут не происходит. Другое дело, что сокращается объем российского рынка, мы видим, как он проседает. Причина в том, что люди понесли свои деньги в банки, кладут под высокий процент.

Сокращение рынка, изменение поведения покупателей — все это вызовы, с которыми нужно будет работать магазинам электроники, у них не так много пространства для маневра. Приведу простой пример — в крупных городах магазины располагаются в торговых центрах, построенных на заемные средства. У владельцев таких торговых центров зачастую безвыходная ситуация, стоимость платежей по кредитам привязана к ставке ЦБ, их экономика больше не сходится, они теперь должны намного больше, чем раньше. Попытки поднимать цены для арендаторов приводят к тому, что последние просто съезжают, закрывают свои точки. У них нет денег на поддержание бизнеса в прежних экономических условиях. Операционный минус в ноябре на торговых точках, которые занимаются электроникой, это состоявшийся факт, причем для большинства сетей, вне зависимости от их размера. Кредитная нагрузка давит очень сильно, а размер заимствований будет только расти, другого выхода нет. Повторю то, что говорил многократно, нет хороших вариантов, все варианты плохие для рынка, но катастрофы не произойдет, идет переформатирование рынка под новые условия жизни. Рынок будет совсем другим, появятся новые форматы, в кризисе сгорят те, кто не смог найти своего места под солнцем. И периодические кризисы такого рода хороши тем, что они оживляют рынок, меняют его и открывают новые возможности для всех. Звучит банально, но происходит именно это.

На примере скидок, что описал выше, можно сделать вывод, что бежать сломя голову покупать электронику точно не стоит. Нужно выгадывать интересные предложения, искать их. Меняются взгляды людей на то, что можно считать разумной покупкой, на взлете российские марки телевизоров, хороший пример того, что выбирают люди. Это де-факто покупка китайцев, доработанных нашими компаниями и предлагаемых за разумные деньги, с российским софтом и оболочками. Тот же Sber по соотношению цена/качество отличен, но нужно придирчиво изучить, что именно вы покупаете, чтобы не взять самое бюджетное решение, которое не удовлетворит вас скоростью работы и другими параметрами. Наступило время разумного выбора, когда нужно четко осознавать, что именно вы покупаете и зачем.

Не секрет, что у меня крайне негативные ожидания от мировой экономики в 2025 году, а также много негатива относительно инфляции в России (реальной, а не официальной). Думаю, что в будущем году мы столкнемся с ростом налогов, снижением реальных зарплат и ростом цен буквально на все. Рынок электроники — это частный случай больших перемен, и у нас произойдет переоценка ценностей, причем она будет идти для всех без исключения. Моя надежда — на то, что люди начнут рационально подходить к выбору устройств, того, что они покупают и как. И предпосылки для этого есть. Другое дело, что на рынке условия для всех ухудшаются прямо на глазах, и это хорошо видно по отчетности компаний. Для этого стоит посмотреть на отчет за третий квартал 2024 года для МТС.

Ценовая война операторов на фоне отчета МТС за 3-й квартал 2024 года

На рынке операторов происходят изменения, которые можно назвать критическими, операторы начали ценовую войну, которую не могут себе позволить. И это неплохо, так как точка невозврата будет пройдена в декабре, а через полгода можно будет наблюдать за падением тех или иных сетей, деградацией качества связи, воплями популистов-чиновников и депутатов, которые будут призывать наказать операторов, а заодно национализировать мобильные сети, чтобы все стало еще хуже.

Напомню, что у нас шел последовательный отказ от безлимитных тарифов, но сейчас де-факто их в каком-то виде вернули, частично или полностью. Например, в t2 запустили тариф «Хватит», причем обещают заморозку цены навечно! За 350 рублей вы получаете очень интересный тариф, на него не могли не ответить другие операторы.

Подчеркну, что это пир во время чумы, операторы не могут себе позволить такие действия, это явная ошибка во всех смыслах. Новые промотарифы направлены на новых абонентов, но в итоге уже взлетели переходы по MNP из одной сети на другую, люди ищут выгодные предложения.

В «Мегафоне», точнее, в Yota, вышли со своим предложением, его нельзя назвать полноценным безлимитом, но все равно они отвечают на ценовую войну.

Хочу написать отдельный текст про все эти предложения, но интересно дождаться ответа билайна, да и будет ли он? Если судить по подключениям, то они резко просели на фоне конкурентов, причина в отсутствии такого же аттракциона невиданной щедрости. Ценовая война не просто вредна, они де-факто уничтожает наш рынок.

Мне неоднократно пеняли на то, что я вру (иногда говорили мягче, но смысл ровно тот же), а операторы жируют, могут себе позволить низкие цены и текущие предложения тому свидетельство. Проблема тут в том, что операторы не могут себе этого позволить, и то, что творится на рынке, это безумие, не подкрепленное экономикой. Как алкоголик, готовый за стакан отдать последнее, операторы ринулись в этот безумный бой. Давайте посмотрим на отчет МТС за третий квартал, а его можно считать довольно благополучным.

Доходы от связи демонстрируют рост, абонентская база выросла до 81.9 млн абонентов (плюс 1.1 млн год к году). Рост демонстрируется за счет роста числа SIM-карт, другие факторы не так сильно на это влияют (уверен, что в МТС приведут массу причин для роста, это экосистемный подход и так далее, но тут про связь).

Чистая прибыль при этом упала на 88%, снижение с 9 до 1 млрд рублей выглядит как нечто катастрофическое. Рост ключевой ставки не щадит никого, а ведь впереди новые налоги, ухудшение макроэкономической ситуации, одним словом, легко не будет. И на этом фоне идет ценовая война, которая вымывает доходы от связи.

Капитальные затраты в рублях подросли, в долларах упали. Свободный денежный поток сокращается и продолжает падать. Впору задавать вопрос, сможет ли МТС в обозримом будущем платить дивиденды, что напрямую скажется на стоимости заимствований на рынке. Как ни крути, будущее не сулит ничего хорошего никому из операторов. У МТС отличные показатели для «МТС Банка», но они не могут перекрыть основной телеком-бизнес, а начавшаяся ценовая война приносит только убытки.

Вся история нашего рынка показывает, что ценовые войны ничем хорошим не заканчивались. Скажу парадоксальную вещь, но именно сейчас нужно вмешаться ФАС, чтобы остановить этот праздник жизни в виде неоправданно низких цен, возвращения безлимитов. У меня ощущение, что рынок пришел к мнению, что как можно быстрее нужно обрушить связь в России, чтобы государство начало действовать, разрешило менять цены на связь сообразно инфляции и реальной экономической ситуации. В данный момент мы на всех парах движемся к катастрофе, и избежать ее уже невозможно, сети начнут сыпаться, у них просто нет запаса прочности.

То, что люди переходят на дешевые тарифы, экономят деньги, у меня не вызывает вопросов. Это нормально! Например, предложение от t2 обещает заморозку цены навечно, у меня в разных M2M-устройствах есть порядка пяти SIM-карт, в среднем в месяц плачу за них около 3500 рублей, перевел их на t2 и получил экономию почти в два раза. Что выгодно, и не могу сопротивляться такому предложению, а для M2M нет никаких привязок к номеру SIM-карты, просто поменял в приложениях номера, и вуаля, все работает. Понятно, что таких пользователей, как я, не так много, но все равно их влияние на экономику операторов заметно. Так что результаты четвертого квартала будут еще хуже, а начало 2025 года покажет падение всех показателей для любого оператора.

Но главное, чего добиваются операторы на практике, так это отказа от привязки к номеру, люди готовы ради выгоды менять свои старые, всем известные номера на новые. И таких сценариев становится все больше и больше. Назвать ценовую войну в текущих обстоятельствах разумным шагом невозможно. Но главное, что у всех есть свои резоны, своя правда, вот только в конечном итоге все это приведет к разрушению телекома в России, и плоды будут горькими для всех нас без исключения. А пока предлагаю всем воспользоваться щедростью операторов и подключать себе номера за смешные деньги, отказываться от тех номеров, что стоят дорого. Ценности в номере как таковом больше нет, операторы смогли сломать и этот рынок.

Книги. Роман Бенхамина Лабатута MANIAC

Ни обложка книги, ни имя автора вам ничего не скажут. В книжном магазине обложка промелькнет и не вызовет никаких стойких ассоциаций, кажется, что на ней изображено блюдце с чашкой непривычной формы или что-то абстрактное. На деле это ядерный взрыв, снятый сверху.

Имя чилийского писателя Бенхамина Лабатута для меня ровно так же лишено ассоциаций, в голове звенящая пустота. Разглядывая обложку, легко предположить, что книга написана про какого-нибудь потрошителя, а образ на обложке — игра дизайнера со смыслами заложенными в ней.

Мне подарили эту книгу, она лежала в отложенных долгое время, пока не взял ее в поездку в Дубай, несмотря на толщину томика. Виноват в толщине исключительно шрифт, а не объемность наполнения, в книге страниц триста, читается она быстро и легко.

Изумительная книга, основана на реальных событиях, но преобразованных автором в художественную прозу. Завязка сюжета в создании квантовой физики, в том, как конкурировали и поддерживали друг друга ученые на фоне мировых событий. Прямая речь перемежается вымыслом автора, он приписывает те или иные эмоции действующим лицам, чтобы придать исторической хронике эмоциональность и выпуклость. Неожиданный, местами парадоксальный взгляд на науку и людей, которые двигали ее вверх, множество незначительных деталей, каждая из которых на поверку оказывается чем-то большим. Случайные пересечения людей и судеб, книга сводит воедино создание атомной бомбы и квантовую физику, появление первых компьютеров и целей, для которых они создавались. Можно смело сказать, что тот же интернет и смартфоны — следствие разработки атомной бомбы, вот такой парадокс нашего мира.

Аббревиатура MANIAC обозначает компьютер, на котором проводили расчеты, причем их широта и разнообразие таковы, что им можно позавидовать и сегодня, от попыток построить стратегию для всего мира до создания искусственной жизни, ни много ни мало!

Изумительная книга, которая оставляет отличное послевкусие, как заводной, рекомендую ее всем, настолько она мне понравилась, да и первую книгу Бенхамина «Когда мы перестали понимать мир» внес в список для чтения (всего у него четыре книги, на русский переведены две).

Позволю себе несколько выдержек из книги, чтобы вы могли оценить слог:

«Первой задачей компьютера MANIAC было уничтожить жизнь, какой мы ее знаем. Летом 1951 года группа ученых из Лос-Аламоса прибыла в Институт перспективных исследований Принстона, в компьютер загрузили сложные термоядерные расчеты. Он работал круглые сутки два месяца подряд, проанализировал более миллиона перфокарт и выбрал всего один ответ из двух: ДА/НЕТ.

ДА».

«Я ведь играл против компьютера MANIAC, знаете?

И обыграл его даже. В антиклерикальные шахматы, так мы прозвали нашу игру, потому что пришлось убрать с поля епископов, слонов то есть, для простоты. Простота была нужна не нам, а компьютеру. Доску тоже взяли поменьше, шесть на шесть. И кое-какие правила поменяли: играем без рокировок, пешка не может пойти на две клетки вперед первым ходом, а в остальном все как в обычных шахматах. Кто писал программу — не знаю, может, Пол Стайн или Марк Уэллс, но точно знаю, что первым компьютером, обыгравшим человека, стал MANIAC. Так себе достижение, честно говоря, потому что соперник у него был не самый сильный, какой-то стажер из Лос-Аламосской лаборатории, который играть-то толком и не умел и с правилами разобрался всего за пару дней до состязания. Но концепция получила подтверждение, вот он — гигантский шажок. Я играл против компьютера пару раз. Было весело, правда, пришлось запастись терпением: он обдумывал каждый ход минут по двенадцать. Только мы начали узнавать о его причудах — выяснилось, например, что он до смерти боится, что ты поставишь ему шах, и всеми правдами и неправдами пытается его избежать, поэтому жертвует другими фигурами, и иногда зря, — так я понял, зачем MANIAC нужен на самом деле. Стало противно. Тошно».

История физики и появление первых компьютеров, задачи, решавшиеся на них, — все это имеет перекличку с настоящим. Нам кажется, никто до нас не ставил таких задач, не пытался их решить. Ерунда. Отличались инструменты, возможности вычислений, но тот же Тьюринг и многие другие работали ровно над тем, что мы делаем сегодня. В книге множество забытых имен, люди внесли свой вклад в науку и технологии, их идеи сегодня преподносят как нечто новое, а не хорошо забытое. Книга получилась удивительной, насыщенной информацией, и все равно это роман, его легко читать. Рекомендую без всяких оговорок прочитать MANIAC, книга того заслуживает и наверняка вам понравится.

P.S. От души желаю вам спокойствия и разумности в повседневных делах, когда есть возможность отложить в сторону эмоции, посмотреть на происходящее трезво и холодно. Иначе можно наломать массу дров, а сейчас стоимость ошибки возрастает многократно. Удачной вам рабочей недели, пусть она принесет вам личные достижения, которые позволят выйти на следующий уровень.