Привет.

Кризис входит в следующую стадию, большинство стран мира не успели подготовиться к быстрому развитию ситуации, и люди пребывают в уверенности, что все как-то наладится. Наше сознание услужливо подсовывает даты — теперь все будет хорошо в сентябре. Почему в сентябре? Никто не сможет ответить, просто это ближайшая дата, когда все будет хорошо. Затем появится Рождество для европейцев или Новый год для всех остальных.

С огромным интересом наблюдаю за социальными сетями и форумами в разных странах, читаю, как люди обсуждают изменение цен на продукты питания, топливо. Энергетический кризис широко шагает по планете, экономические потрясения только начинаются, но уже заметен масштаб, у государств недостаточно средств для борьбы с чрезвычайными ситуациями. Это хорошо видно на примере Европы, инфляция бьет рекорды, самые бедные страны начинают быстрее других осознавать реальность, в газетах появляются статьи, как экономить на еде, а магазины начинают прятать «дорогие» продукты питания, убирать их из свободного доступа. Прибалтийские медиа начали что-то подозревать, тональность статей заметно изменилась — кризис добавляет трезвости мышления, правда, далеко не всем. И, конечно же, эти процессы не могут не сказаться на рынке электроники, немного затронем эту тему в сегодняшнем выпуске «Бирюлек».

Главный фактор нестабильности — не столько политическая ситуация, сколько изменение климата. Во Франции и Испании горят леса, температура устанавливает один рекорд за другим. В Испании температура в ряде регионов превысила 45.7 градуса Цельсия, избыточная смертность от жары за неделю составила 360 человек. И можно говорить, что на фоне энергетического кризиса, отсутствия достаточных запасов топлива смертность будет расти и дальше. У людей нет денег на оплату счетов за кондиционеры, ситуация вышла из-под контроля. Для многих Европа перестала быть комфортным местом для жизни — сытым и удобным. Но мы только в начале кризиса, дальнейшее его развитие обещает быть намного более жестким. И все это напрямую влияет на мировые рынки, о чем и поговорим.

Собирался в этом выпуске затронуть чудачества МТС, оператор запустил тариф «МТС Доступ» с безлимитным интернетом, а затем на третий день изменил условия задним числом. Но получился отдельный материал, его стоит прочитать, чтобы понимать, как сильно штормит МТС. А мы начнем наш выпуск, поехали!

Table of Contents

Неожиданно исчезнувший дефицит комплектующих — кризис шагает все шире

Начиная с пандемии мы знаем, что в мире есть кризис комплектующих, невозможно купить процессоры, микросхемы и так далее. Производители автомобилей вынуждены останавливать конвейер, так как у них нет нужных деталей, без электроники машины не могут существовать. И это реальные факты из окружающего мира, когда один недорогой компонент может поставить производство машины, где таких компонентов тысячи, под угрозу. Уверен, что внимательный читатель этой колонки вспомнит десятки примеров того, как дефицит повлиял на рынок, изменил доли компаний. И вот неожиданно всю неделю в прессе появляются статьи, в которых утверждается ровно обратное, дефицита больше нет, а, напротив, в мире избыток компонентов, и поэтому цены на них пойдут вниз. Приводятся примеры этого, кажется, что тенденция сменилась. Причем здравый смысл подсказывает, что одновременно на рынке не может существовать как дефицит, так и переизбыток компонентов, возможно что-то одно. Давайте попробуем разобраться, как рынок добрался до этого спутанного состояния и почему оно и правда реально.

Любое производство завязано на планировании, вы прогнозируете объем товаров, которые вам необходимо произвести, и соответствующим образом закупаете нужные компоненты. Например, в Apple три года подряд мечтали о том, что продажи iPhone вырастут, но каждый раз промахивались, как результат, платили Samsung Display неустойку в сотни миллионов долларов, так как не выбирали оговоренный объем товара. Чем точнее у производителя оценка спроса, вернее, чем больше она совпадает с реальной рыночной ситуацией, тем больше денег он способен заработать и тем меньше его потери от штрафных санкций или покупки комплектующих, которые лежат на складах мертвым грузом. До июля 2022 года почти все производители жили в ощущении того, что мировой рынок смартфонов просядет, но не очень сильно. Но дефицита компонентов у крупных игроков не было, они могли производить любой объем устройств, причем это касается не только смартфонов, но и компьютеров, другой техники. Мы обсуждали причины этого в отдельном материале.

Инфляция, падение покупательной способности во всех странах мира без исключения — все это рисует достаточно мрачный прогноз будущих продаж. И падение рынков уже происходит, оно де-факто случилось, что вынуждает производителей сокращать производство. И об этом мы также подробно говорили.

Отличие этого мирового кризиса в том, что он осознается многими не во всей полноте, люди видят только часть картины и реагируют соответственно. В больших корпорациях все ровно так же, там работают обычные люди, они тоже надеются, что ситуация как-то разрешится сама собой. Никто не хочет верить в пессимистические сценарии. Но они начинают сбываться на практике.

Давайте взглянем на компанию Samsung. Падение продаж во втором квартале 2022 года с точки зрения абсолютных величин затрагивает производство не только смартфонов и другой техники, но и комплектующих, например, оперативной памяти. Неожиданно у Samsung на руках оказалось больше памяти, чем компании необходимо, да и внешние покупатели также сокращают свои закупки, например, та же Apple.

Доля Samsung на мировом рынке оперативной памяти — почти 50%, компания является лидером в этом сегменте. Сокращение спроса на электронику уменьшает спрос и на память, в абсолютных числах продажи сокращаются. Выход из этой ситуации простой — снижать цены на память, давать скидки за объем, чтобы поддержать свой бизнес. И в Samsung начали это делать. Дефицит компонентов? Скорее переизбыток, возникший из-за уменьшения продаж, причем как собственных товаров, так и от других производителей. К сожалению, снижение цены на память кардинально не изменит стоимость электроники, которая будет расти, розничные цены начнут устанавливать новые рекорды. Снижение цен на ряд компонентов — это скорее временное облегчение, которое не даст ценам расти слишком быстро. И это кризис покупательной способности людей.

А вот дальше начнутся неприятности. Если падение продаж станет неуправляемым, то той же Samsung придется сократить производство настолько, что это будет означать закрытие линий. Как следствие — убытки и рост себестоимости производства для оставшихся линий, экономика объемного производства перестанет работать. И за снижением цен мы снова увидим их рост. Что, в свою очередь, вновь сильно подстегнет розничные цены. И это тот кризис, в котором мы живем.

Тенденция глобальная, все компании, производящие компоненты, уже ее ощущают. Например, Micron, отчитываясь о результатах второго квартала, подсветила проблемы со спросом, он уже упал. В 2023 финансовом году, который начинается для компании в сентябре этого года, Micron планирует сократить производство чипов. То есть компания готовится к падению всех рынков, что логично. Примеров таких решений со стороны других производителей множество. То есть планирование начинает закладывать в будущие периоды падение продаж. И в отличие от пандемии, где переход на удаленную работу поддержал рынок, сейчас таких факторов не будет — в отсутствие денег сложно что-то покупать. Ситуация касается всех мировых рынков, отсюда простой вывод — нас ждет кризис, в котором продажи будут сокращаться, что, в свою очередь, начнет увеличивать себестоимость электроники, так как объемы ее производства сократятся. Сколько займет это падение по времени, сложно представить, думаю, что минимальный диапазон — 3-5 лет. И это будет самый затяжной кризис рынка электроники, с другой стороны, я излишне оптимистичен – возможно, кризис продлится десятилетие, такой вариант не исключен. То, что происходит в мире, не имеет аналогов в нашей истории, а рынок электроники — только часть общей картины, не самая главная.

Дисбаланс спроса и производства будет сопровождать нас долго, рынки начнут падать слишком быстро, и для многих производителей это станет неожиданным. Так что впереди несколько сезонов плохих новостей, которые станут привычными. Но вы узнали об этом намного раньше, чем большинство людей в самих компаниях, так что вы вооружены эти знанием.

Чиновники пытаются задавить «Авито» — зачем?

Кому война, а кому мать родна. В условиях кризиса, который нас окружает, выдвигаются инициативы, вызывающие не просто недоумение, а агрессивное неприятие. Например, Госдума в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в закон о рекламе, его можно найти вот тут.

Законопроект предложен заместителем председателя Комитета по экономической политике Артемом Кирьяновым, который объясняет его необходимость защитой национальных интересов и тем, что новые условия позволят смягчить последствия санкций. Фактически в рамках законопроекта предлагается отдать весь рынок наружной рекламы одной компании (все остальные будут вынуждены работать через выбранного государством партнера), а заодно уничтожить бизнес «Авито», сделать частные объявления в России невозможными.

Я не поленился и посмотрел заседание Госдумы, где обсуждался этот проект, меня до конца не покидало ощущение, что депутаты обсуждают вопрос, который они не то что не понимают, а вовсе не владеют информацией. В какой-то мере меня это расстроило, так как звучали лозунги, но они не имели под собой оснований. Просто пара примеров того, что было сказано и что не является правдой.

Начну с того, что «Авито» назвали «голландской компанией». Какое отношение к Голландии имеет российская компания «Авито», я не понимаю, так как это именно российское юридическое лицо, которое платит налоги в России и не имеет никаких внешних бизнесов. Главный акционер этого юридического лица из ЮАР (посмотрите на глобус, между ЮАР и Голландией есть небольшая разница).

Депутаты в пылу обличительных речей шли по стандартному набору тезисов, в частности, утверждалось, что «Авито» хранит данные россиян вне России и этим нарушает российские законы. Смелое утверждение, особенно на фоне нынешней политической повестки. Помните закон о приземлении, в рамках которого РКН следит за тем, чтобы компании физически присутствовали в России? Так вот, претензий к «Авито» не было. Особенно смешной выглядела претензия, что «Авито» «собирает деньги с российских граждан», а также «использует их в поддержку враждебных стран». Если я правильно понял наших депутатов, то они заявили, что поддержка России внутри России считается враждебным актом. Так и до многого иного можно договориться. Иногда вместо того, чтобы обличать без разбора, стоит просто погрузиться в тему, хотя бы чуточку узнать, а на кого вы нападаете и насколько эта компания российская.

В тот же день «Авито» выпустили открытое письмо, в котором разобрали все претензии по косточкам, показали, что принятие такого закона вредно для России и нашего рынка.

Документ можно найти вот тут.

Абсурдность попытки регулировать объявления в Интернете выглядит очевидной. Это не размещение объявлений со стороны компаний, а в большинстве своем частные объявления. Например, когда кто-то продает подержанный детский велосипед на «Авито», в 99% случаев это частное лицо. Предполагается, что некий монопольный оператор, которого предлагает создать господин Кирьянов, будет следить за тем, чтобы текст объявления не угрожал национальной безопасности России. Логическую связь между национальной безопасностью и частными объявлениями на «Авито» я найти не могу, все выходные ломал голову, но ничего не придумал. Тут ровно та же история, в Госдуме хотят ввести цензуру частных объявлений, которая не решает никакой проблемы вовсе. И это похоже на глупую, недалекую политику регулирования частной жизни людей, это ровно то, чего не хочет делать правительство, считая это путем в никуда. Президент страны публично и многократно говорил об этом, ничего в последние месяцы не изменилось. И это можно рассматривать как частную инициативу конкретного депутата, в которой скорее видна попытка надавить на большой и к тому же российский бизнес «Авито». Причем объединение в законопроекте рынка наружной рекламы и объявлений в Интернете выглядит как минимум удивительно. Это два совершенно разных, отдельных рынка, и каждый нужно рассматривать тщательно и по отдельности.

Вот только проблем, которые господин Кирьянов озвучивает, не существует, тот же «Авито» — на данный момент российская компания, которая работает в соответствии с законами нашего государства, не пытается вывезти данные, сотрудников и так далее, в отличие от «российского» «Яндекса». Но при этом в последний месяц нападки на «Авито» сыплются как из рога изобилия, бизнес пытаются ограничить любой ценой. Зачем? Я не знаю. Да и, думаю, никто не знает. Ответ, как всегда, прост — либо это просто глупость, либо какой-то личный интерес. Но и в том и в другом случае выглядит это все отвратительно. Более того, авторитет Госдумы в общественном поле от таких обсуждений очень сильно страдает. И допускать подобное в условиях, когда, наоборот, нужно дуть на воду, как минимум удивительно. Хотите, процитирую коллегу господина Кирьянова по Госдуме? Вот слова первого зампреда Комитета по экономической политике Николая Арефьева: «Более позорного обсуждения закона я давно не видел».

Я не просто склонен с этим согласиться, вся история с этим законом выглядит как фарс. Решаются несуществующие проблемы, рассказывают про мошенников, от которых нужно защищать российских граждан, поэтому необходимо все взять в свои руки. Мне любопытно, а почему тогда депутаты не предлагают создать одну компанию, которая будет контролировать все банки, ведь там уровень мошенничества принципиально иной — миллиарды рублей ежемесячно осваиваются мошенниками. Среди пострадавших — клиенты «Сбера», что закономерно, это крупнейший банк. Но все понимают, что даже попытка заикнуться о том, что над «Сбером» и другими банками нужно кого-то поставить, обернется концом карьеры. Но отчего-то таких опасений в данный момент нет, когда успешный и, снова подчеркну, российский бизнес пытаются уничтожить.

А знаете, что выводит из себя? Даже не отсутствие профессионализма, фактические ляпы в описании компании. А то, что своими руками господин Кирьянов хочет ухудшить жизнь обычных людей, тех, кто продает или покупает что-то на «Авито», облегчает себе существование. Государство никак не помогало «Авито» расти, не поддерживало компанию деньгами или преференциями, в отличие от многих иных игроков, да того же «Яндекса». Но сейчас конкретный депутат фактически предлагает задавить этот бизнес, разрушить его, нанести максимальный вред. Даже если это следствие непрофессионализма, возникает вопрос: а кто будет платить выпадающие налоги, когда «Авито» уменьшится в размерах, где государство возьмет эти деньги?

Но помимо налогов, ведь есть еще экономия со стороны обычных семей, тех людей, что используют площадку для повседневных сделок. И то, что на самом популярном сервисе объявлений есть мошенники, нельзя отрицать, так как это крупнейшая площадка, то они там должны быть, также как мошенники обожают «Сбер» просто в силу популярности последнего. Но тот же «Авито» прилагает недюжинные усилия, чтобы сократить число мошенников до минимума, на площадке сложно пострадать от их действий, если соблюдать элементарные правила осторожности. Проблема специально приукрашивается, раздувается ради большего эффекта.

Мне совершенно не нравится то, как выглядят поправки в закон о рекламе, они де-факто создают монополию на рынке, причем даже не государственную, а некой частной компании, которая будет выгодоприобретателем всей истории. То есть депутат Госдумы на виду у всех пытается протащить закон, который даст кому-то возможность получать деньги из ниоткуда. И попутно убьет большой бизнес, который платит налоги, вкладывает деньги в экономику, создает тысячи рабочих мест. И все это ради чего? Вопрос, конечно же, риторический.

Я считаю, что мы заслуживаем увидеть обоснование необходимости регулировки тех же досок объявлений, мотивацию для изменений в закон. Расчеты, которыми руководствовался господин Кирьянов, предлагая все эти изменения. То есть откуда они возникли, какую проблему мы решаем. На данный момент я не вижу ни одной причины для изменения закона, так как все проблемы выдуманные и мнимые. Более того, возникает монополия, которая на этом рынке вредна и не нужна. Искренне расстроен ситуацией, тем, что вместо реальной работы мы видим подмену понятий и сплошные лозунги. Не то время, когда можно уничтожать рабочие места и компетенции, то, что работает хорошо и развивается. А вы как считаете, есть ли проблема как таковая? Депутаты правы или выдумывают проблемы и решают какие-то иные, возможно, свои задачи?

Джони Айв свободен от Apple, теперь навсегда

Новость, которая подытоживает большую главу в развитии Apple: контракт с Джони Айвом, бывшим главным дизайнером Apple, истек. Напомню, что в 2019 году Айв из Apple ушел, так как не совпал в видении будущего с Тимом Куком. Он всегда был ключевой фигурой компании, любимчиком Стива Джобса. Но Тим Кук никогда не горел идеей дизайна, зачастую впервые видел продукты незадолго до их объявления. И Айв сильно остыл, он просто перестал появляться в офисе. В 2019 году Айв организовал собственную компанию LoveFrom плюс получил контракт на консультирование Apple на три года стоимостью 100 млн долларов. Можно смело сказать, что контракт был своего рода отступными, он давал Apple право запрещать Айву работать с теми или иными компаниями, накладывать вето на его сотрудничество. И сейчас этот контракт истек, так что в теории Джони Айв и его компания могут работать даже с Samsung.

Представляете, как это будет красиво с точки зрения PR? Главный дизайнер Apple создал новый Galaxy и насолил Тиму Куку, так сказать, показал ему фигу. Что-то в этом есть, но, конечно, это пока маловероятная ситуация, хотя кто знает.

В практической плоскости окончание этого контракта никак не повлияет на Apple, поэтому изменений ждать не стоит. О конфликте Айва и Тима Кука вы можете прочитать у нас материал, думаю, он раскроет подоплеку происходящего намного лучше.

Алгоритм против живого человека, книга Павла Пепперштейна

Случайно наткнулся на забавное, вышел сборник рассказов Павла Пепперштейна, половина из них написана алгоритмом ruGPT-3, созданным в SberDevices. Большинство знает Пепперштейна-художника, с его творчеством писателя вы наверняка незнакомы, впрочем, как и я. Карьера Пепперштейна-художника явно на взлете, а любое привлечение внимания — это часть образа. Поэтому как появилась книга, понятно, тут нет никаких вопросов.

Идея тоже довольно любопытна — из 24 рассказов половина написана алгоритмом, его натренировали на других текстах художника. Двенадцать рассказов отбирались вручную, но обещают, что сюжет не правили, в них только корректор подправил стилистику, а остальное на совести алгоритма. Причин не верить в такой подход нет, думаю, что ruGPT-3 может создавать осознанные тексты, которые выглядят вполне сносно. Любой, кто сталкивался с такими алгоритмами, уверен, со мной согласится.

На сайте издательства приводится вот такое описание книги: «Калейдоскоп сюжетов в этом сборнике представляет интерес не только как эксперимент на стыке литературы и технологий, но и как магические сказки, плавящие реальность, — вас ждут новое прочтение “Репки”, шахматные партии, меняющие ход истории, встреча диверсанта Реброва с могущественными Древними, загадочный белок забвения, а также призраки, сновидцы и колдуны. Может ли психоделический реализм Пепперштейна достичь новых, пьянящих и щекочущих воображение высот с помощью цифрового слепка его таланта? Что делает автора писателем и могут ли нейросети претендовать на это звание?».

Прочитавшим книгу предлагается поучаствовать в угадайке и попытаться представить, кто именно написал тот или иной рассказ. Первоначально не хотел покупать книгу, так как примерно представляю, с чем столкнусь внутри, но в итоге посчитал, что это неспортивно и нужно оценить то, чем она является.

Из мыслей до прочтения: нам обещали, что в работу алгоритма не вмешивались, но никто не говорил, что автор не мог имитировать последний. И вот вся эта «магия» в описании заставляет подумать, что сюжеты могут быть любыми, зачастую лишенными идеи как таковой, просто связанными в один пучок.

Наверное, тут есть еще один момент, который мне кажется иррациональным, — будь Пепперштейн писателем, он бы, скорее всего, отказался от этого проекта. И причина тут банальна, случись такой проект на деле и будь хорош, он доказал бы, что автора легко заменить, он не будет уникален. И когда-то, возможно, так и произойдет, можно будет создавать массу жвачки для мозгов в пару кликов. Но сейчас старый мир еще сопротивляется. С другой стороны, огромное количество людей и заняты тем, что создают жвачку для мозгов, где все выстроено вокруг штампов и нет никаких изысков. Так что, возможно, алгоритмы смогут даже облагородить такую работу. Предубеждений у меня нет, так что заеду в книжный и куплю сборник рассказов, чтобы оценить их самостоятельно. Хотя жанр, конечно, меня несколько смущает.

Напомню, что эксперименты с использованием алгоритмов в книгоиздании идут полным ходом, недавно одну из книг перевели с помощью автоматического переводчика, писал об этом в одном из выпусков «Бирюлек».

Рюкзак с внешними разъемами для электроники

Периодически разные производители присылают сувениры, в том числе фирменные рюкзаки. Один из последних подарков имеет разъемы для подключения наушников и зарядного устройства. Они съемные, внутри набор проводов, а снаружи — сами разъемы.

Предполагается, что вы поместите внутри рюкзака зарядное устройство, а снаружи подключите провод и будете пользоваться своим телефоном. Минус такого решения в том, что, конечно же, провода в рюкзаке недорогие, быструю зарядку они не поддерживают. Да и вся конструкция сложна, проще спрятать зарядку в карман, чем в рюкзак. Возможно, что вне города, во время прогулки на велосипеде или туристического похода такая возможность может пригодиться, но в обычных условиях она выглядит лишней. Функция ради функции. Когда-то у меня была «умная» одежда, где внутри куртки были проложены провода, прячешь плеер во внутреннем кармане, наушники подключаешь к разъему на воротнике. А на руке — пульт управления. Во времена, когда не было беспроводных наушников, которыми легко можно управлять прикосновениями, такой вариант был вполне удобоварим. Но я им пользовался не очень часто, очарование быстро исчезло.

Для таких рюкзаков минус также в том, что, несмотря на то, что можно вынуть провода, разъемы намертво вшиты. Так что постирать рюкзак не получится, конечно, если не хотите «убить» все эти разъемы. С другой стороны, большинство рюкзаков стирать в машинке нельзя, их нужно сдавать в химчистку. Дареному коню в зубы не смотрят, но такие разъемы — штука бессмысленная и бесполезная. Поэтому при выборе рюкзака очаровываться их наличием точно не нужно.

P.S. Хорошей вам недели, погода в наших краях удивительная — жара перемежается дождями и прохладой. На неделе нас ждет много интересных событий, так что заглядывайте в гости, думаю, что материалы вас порадуют, равно как и сами события. Удачи!