Привет.
У меня появился своего рода ритуал, в четверг и пятницу очень плотно общаюсь с людьми в США, это сотрудники больших IT-корпораций. Нет, не уборщики в Googleplex и не продавцы счастья в Apple Store. Несколько человек из разных компаний, занимающих заметные посты в корпоративной иерархии, то, что называют уровнем минус два или около того. Круг таких людей, с одной стороны, достаточно узок, с другой стороны, их сотни, но они имеют доступ к чувствительной информации. Их шефы участвуют в обсуждениях, которые как влияют на политику компаний, так и определяют будущее развитие рынка. Наше знакомство началось не вчера, с кем-то мы приятели долгие годы, с кем-то общаемся по рабочим вопросам. За последний месяц у нас было множество разговоров разного толка, благодаря этим связям у меня получилось заглянуть за занавес и увидеть некоторые трюки, которые применяются в политической плоскости. И поделиться с вами этими историями в нескольких статьях.
Природа сегодняшнего кризиса в том, что мы заняли самые удобные места в первом ряду и точно посмотрим его до конца вне зависимости от вашего или моего желания, переключить на другой канал не получится. И примерно так же рассуждают мои знакомые, этот кризис придется прожить до конца и прочувствовать его на себе. Понятно, что у каждого есть свои политические взгляды, что накладываются на картину мира и, возможно, искажают ее. Описывать отношение моих визави к России можно долго, оно спокойное и без восторгов, в чем-то даже прагматическое. Нет негатива, но и позитива тоже не наблюдается, тем ценнее те слова, что они произносят. Начать хочу с фразы, которая меня задела за живое: “Блеф с русскими не прошел, мы потеряли огромный рынок. Теперь от нас требуют гарантий в других странах, что мы не будем вести себя так же. Гарантий нет, продажи ниже. Мы не можем себе этого позволить”.
Вне контекста эта фраза повисает в воздухе, звучит таинственно, и можно придумать что угодно. В реальности речь идет об использовании Америкой собственных компаний как оружия, точнее, аргумента для принуждения других стран. Политики не стесняются обещать всевозможные запреты, связанные с технологиями, и предыстория вопроса тут важна. Первой компанией, что столкнулась с американскими санкциями в последние годы, была ZTE, писал в 2018 году, что американские чиновники проводят разведку боем, очевидно, что их цель — Huawei. Через год, собственно, так и произошло.
Первым звоночком для рынка стала история с санкциями против Huawei, она воспринималась как давление на компанию, попытка ограничить экспансию китайских производителей. И корпоративная Америка не видела в этом ничего зазорного, фактически политики играли на их стороне.
Ситуация с Россией только на первый план выглядит аналогичной, отличий хватает. Санкции бьют по крупнейшему рынку в Европе, на нем завязаны интересы американских компаний, они продают здесь товары на десятки миллиардов долларов ежегодно. Но прямые потери от невозможности работать в России не так велики в масштабах мира, в целом это до 2% от оборота каждой компании, у кого-то и того меньше. Кажется, что эти деньги можно проигнорировать, но в условиях мирового кризиса каждая копейка на счету и потери воспринимаются болезненно, бизнес умеет считать деньги.
Американские политики не предложили своим корпорациям никакой морковки, им не дали ничего взамен потерянного рынка. Но главное, что чиновники не смогли просчитать последствия для собственных компаний на рынках вне России.
Неожиданно мир увидел, что Америка использует бизнес как оружие и может нанести серьезный удар по своему противнику. Причем усиливает такое восприятие арест золотовалютных резервов России, который воспринимается большинством как прямое и неприкрытое воровство. Неожиданно США и американские компании стали восприниматься как проблемные партнеры, те, с кем высоки риски. Это происходит не только в сфере технологий, аналогичные выводы сделаны практически в любом бизнесе.
И вот тут начинается самое интересное. Покупатели технологий, инфраструктурных решений, софта требуют дополнительных гарантий, которых ни одна компания дать не может. Звучит это примерно так: подпишите допгарантии, что вернете деньги, если вас заставят сломать ваши устройства или софт. Давление носит беспрецедентный характер, ничего подобного в истории не было. Утопия заключается в том, что подписать такие кабальные условия не может ни одна компания. Тогда речь начинает идти о том, что товар должен продаваться со скидкой, так как в нем заложены риски. Такие компании, как Microsoft, Dell, HP, Cisco, столкнулись с требованиями снижения цен из-за потенциальных рисков ограничения, и голоса требующих раздаются из разных уголков мира. Можно смело сказать, что это всего лишь повод для снижения цены, но он действует и становится фактором, который невозможно игнорировать.
Учитывая, что в компаниях часто подкупают своих покупателей, точнее, конкретных менеджеров в других странах, вопрос может решаться и большим размером взятки. Но это также увеличение издержек бизнеса, на которое вынуждены идти компании. Верящие в то, что западный бизнес исключительно чист и никогда не участвует в подкупе контрагентов, живут в выдуманном мире, этим занимаются все компании без исключения. Кого-то ловят, а кому-то все сходит с рук, вот и вся разница.
В данный момент у корпораций в разговоре с чиновниками Белого дома появился новый и сильный аргумент: помимо потери российского рынка, у них проблемы на большинстве внешних рынков, в том числе в Европе. Партнеры начинают требовать дополнительных гарантий и дисконта, так как не уверены в том, что не окажутся вдруг на месте России и российских компаний.
В Европе такой подход кажется странным, но тут нужно вспомнить, что американские чиновники нацелились на уничтожение Ericsson, компанию должна выкупить какая-то из корпораций. Схема уничтожения крупнейшего европейского телеком-игрока, сходная с тем, как когда-то уничтожили Nokia в сегменте смартфонов. Создание проблем, постоянные скандалы и уличение в неправильных бизнес-сделках, в частности, в тех же взятках. После того, как актив становится проблемным, появляется американский “спаситель”, который обещает вывести компанию на новый уровень. Но затем следует продажа кому-то, так как оказывается, что “спасти” бизнес невозможно и нужно объединяться с сильным игроком. Не удивлюсь, если на роль могильщика Ericsson выберут ту же Microsoft, у них богатый опыт в этой сфере. Наблюдая за атакой “партнеров” на Ericsson, европейские компании выглядят озадаченными, и они хотят дополнительных гарантий или скидок, все очень просто.
Отсюда можно сделать вывод, что фактор России стал основным в мире при работе с американскими компаниями, и он выходит на первый план. Это то, что беспокоит людей во всех уголках мира. И то, что создает негативный фон для американских компаний.
Теперь хочу остановиться на начале фразы — “блеф с русскими не прошел”. О чем это? Да ровно о том же, что было с санкциями против Huawei, аналогии тут просто лежат на поверхности. Америка последовательно наращивала санкции против Huawei, считала, что вот теперь компания умрет, потеряет рынок, остановится в своем развитии. Ничего из этого не произошло. Более того, когда Huawei только намекнула, что может пересмотреть свои лицензии на 5G (компания — держатель основного количества патентов в этой области в мире), тут уже американские компании забили в колокола и стали давить на политиков. Фактически речь шла о том, что произойдет отмена патентного права как такового, Китай не разрешит использовать свои патенты, Америка возьмет их просто так. В результате никто не будет соблюдать патенты американских компаний в мире, а значит, не будет поступления денег от них. Но главное, что режим санкций перестанет работать, их перестанут бояться как инструмента политики США. Китай добавил к этому непрозрачный намек на то, что может перестать поставлять редкоземельные металлы плюс затруднит для Америки работу с полупроводниками в целом. Агрессия против Huawei плавно сошла на нет, а санкции переросли в точки соприкосновения. Американские чиновники делают вид, что победили, а Huawei продолжает расти. Посмотрите на долю Huawei в инфраструктурном оборудовании в мире, санкции никак не остановили этот рост.
В чем тут аналогия? Она прозрачна, Россия не вводила ответные санкции, измеряла уровень воздействия со стороны США. Но как только последовал непрозрачный намек на то, что американские компании могут лишиться ряда материалов, поставляемых Россией, плюс на блокировку поставок из других источников, риторика изменилась. Прямым следствием этого стало разрешение на поставки инфраструктурного оборудования, которое выдали компаниям.
Тут важно также подчеркнуть, что европейцы заблокировали поставки своего оборудования, оно под санкциями. Они сами лишили себя огромного рынка, что скажется на положении европейских компаний. А вот американцы действуют прагматично и разрешают торговать (это не только разрешение для американских компаний, де-факто для любых — но в Европе санкции со стороны Европы, и они перекрывают все). Складывается очень забавная ситуация: по мнению многих людей, в столкновении Huawei и государства в лице Америки последнее должно было гарантированно проиграть. Но этого не случилось.
Сегодня те же люди ставят на то, что Россия выстоять против американских санкций не имеет ни единого шанса, но на практике все это блеф. Нам говорят “умри”, а мы не верим в это и продолжаем жить. В качестве завершения хочу привести фразу другого моего собеседника, она отлично иллюстрирует понимание проблемы, которое еще не дошло до всех: “Россия спала. Мы продавали наши товары и идею того, что они первоклассные, у них нет конкурентов. Лучшая Coca-Cola, лучшие бургеры, лучшие компьютеры и софт. Первоклассный маркетинг — вот чем мы можем гордиться. Другое спорно. Сейчас Россия начинает создавать свои технологии и повторит путь Китая. Возможно, небыстро. Но для нас это минус один большой рынок на десятилетия. Для моей компании это убытки, и это навсегда”.