Представители телекоммуникационных фиксированных сетей РФ (услуги ШПД, телефонии, ЦОД, ТВ и видеонаблюдения) ожидают, что тарифы их компаний в следующем году вырастут — среди участников рынка за это высказались 82%.
В отличие от результатов за предыдущий отчетный период, зафиксировано снижение данного показателя — на 6 п.п., если сравнивать с итогами исследования, опубликованного в конце 2022 года. Тем не менее, и в этом году более 80% компаний предполагают, что стоимость услуг будет расти, особенно в самых востребованных сегментах — фиксированный доступ в интернет и мобильная связь.
TelecomDaily представляет уже по шестое по счету ежегодное исследование-опрос, в котором топ-менеджеры операторских компаний делятся ожиданиями по поводу тарифной политики. Эксперты агентства отмечают, что результаты текущего опроса могут свидетельствовать о том, что в течение 2023 года большинство фиксированных сетей уже поднимали цены.
Как и годом ранее, большинство опрошенных руководителей бизнеса (44%) предположили, что тарифы в 2024 году вырастут на 10-15%. Это наиболее популярный ответ за весь период опросов — и, как правило, сети поднимают тарифы как раз в пределах этих значений. В конце 2023 года компании снова находятся под давлением внешних факторов, таких как дефицит телеком-оборудования и рост цен на него, а также снижение платежеспособного спроса.
Важное уточнение — данное исследование ИАА TelecomDaily традиционно касается бизнеса большинства телеком-операторов, за исключением тех, кто специализируется на беспроводной связи (то есть сотовых операторов). Тем не менее, фиксированные операторы также оказывают услуги мобильной связи: выпускают конвергентные предложения, закупают SIM-карты, чтобы использовать в IoT-устройствах и т.д.
Операторы, напомним, планируют повышение тарифов каждый год: в конце 2018 они собиралась реагировать на рост НДС и расходы по «закону Яровой», в 2019 ощутили ухудшение финансового положения и нехватку денежных средств, в 2020 — в планы вмешалась пандемия и многие бизнес-клиенты сворачивали деятельность, а пользователи в частном секторе оставались без работы, в 2022 — сказались уход международных вендоров и подорожание телеком-оборудования, которое продолжалось и в 2023 году.
Методология и цели исследования
Опрос проводился в октябре и включил данные более чем 80 операторских компаний с федеральным охватом (либо из ТОП-10 в своем регионе). Оценивается совокупность основных факторов, влияющих на бизнес: объем производства, уровень издержек, финансовое состояние, перечень рисков, планы по формированию собственных тарифов.
Все компании участвуют в опросе на условиях анонимности, однако их отбор проводился исходя из того, что опрошенные операторы играют ведущую роль в своем сегменте.
Среди них порядка 66% оказывают услуги фиксированного ШПД, видеонаблюдения и видеоаналитики — 64% передачи данных, аренды каналов и VPN — 63%, телефонии – 55%, осуществляют доступ к облакам и ЦОДам – 49%, к сервису телевидения — 49%.
В онлайн-опросе от каждой компании участвовал представитель, играющий ключевую роль при принятии решений: либо владелец бизнеса, либо один из его руководителей.
Исследование важно тем, что изучает мнения представителей отрасли относительно факторов, непосредственно влияющих на их бизнес, а также факторов, которые могут оказать влияние в ближайшей перспективе, в 2024 году. Позволяет сформировать прогнозы по российскому телекоммуникационному рынку в целом, опираясь на данные, полученные от его участников.
Для конечных абонентов исследование интересно тем, что отвечает на вопрос о планах операторов по тарифообразованию.
Итоги исследования:
Рынок телекоммуникаций РФ, по сравнению с 2022 годом, показал более заметную положительную динамику. Так, 77% респондентов констатировали рост годового объема услуг, что сопоставимо с результатами 2021 года (81%). Годом ранее их доля среди опрошенных составила 66%.
О значительном росте объемов оказываемых услуг (от 11% и более) сообщили почти 34% — против 12% годом ранее. То есть динамика в этом сектор оказалась наиболее высокой.
Рост объемов в пределах 10% зафиксировали 43,4% (в конце 2022 — 54%).
Сокращение объема оказываемых услуг отметили 8,4% (против 5% годом ранее), еще 14,5% говорят об отсутствии положительной динамики. Таким образом, почти 23% опрошенных потенциально находятся в зоне риска.
О росте издержек сообщили 77%. Это также настораживающая динамика — в конце 2022 года так ответили 71%, в конце 2021 — 57%. На значительном росте по итогам этого года настаивают 37,3% (год назад — 25%, два года назад — 13%) респондентов.
На этом фоне важно, что общее финансовое состояние компаний за год как минимум не ухудшилось. Доля компаний, которым удается поддерживать, но не развивать бизнес снизилась с 43 до 30% (таковых 30% по итогам 2021). Кроме того, пошла на снижение и доля тех, кто испытывает острую нехватке средств — с 8 до 6,5%. А вот доля операторов, которым средств хватает в том числе на развитие практически не изменилась — в этом году их почти 53% (против 49% годом ранее). Для сравнения, в конце 2021 так свой бизнес охарактеризовали сразу 59%.
В уходящем году внешние факторы продолжали негативно влиять на телекоммуникационный бизнес. Большинство компаний (55,4%) указывают на дефицит оборудования, и как следствие — на рост его стоимости. Еще два значимых отрицательных последствия (падение платежеспособного спроса и прекращение работы западных вендоров) отметили более 42% респондентов. Почти 40% компаний пожаловались на дефицит квалифицированных кадров в результате релокации специалистов.
Угрозы бизнесу оператору оценивают как серьезные. Так, сразу три фактора риска набрали более 40% голосов: курсовые колебания (52%), ухудшения в экономике и падение спроса (47%), рост инфляции (43%).
В этих условиях 82% опрошенных делают неутешительный для абонентов вывод: в 2023 году рост тарифов на услуги связи
продолжится.
Напомним, по итогам 2022 такой прогноз озвучили 88%, 2021 — 78% компаний, 2020 — 86%, 2019 — 84%, 2018 — 81%.
Причем операторы ожидают довольно существенного увеличения: доля тех, кто прогнозирует его в пределах от 10 до 15% еще немного выросла — с 41% в 2022 до 43,4% в 2023. Второй по популярности ответ, за который высказались 25,3% респондентов, — что тарифы вырастут от 3 до 9% (в прошлом году так считали 33%, в 2021 —32%). В рост тарифов от 16% и выше верят 13,3% (их доля за год практически не изменилась). А вот доля оптимистов, уверенных, что тарифы не вырастут больше чем на 2%, за год выросла до 18,1% (против 12% в прошлом году).
По мнению опрошенных, больше всего вырастет стоимость мобильной связи (в рамках FMC, IoT-продукта, видеонаблюдения и т.п.) — за этот вариант проголосовали 58%, фиксированный доступ в интернет выбрали 52% опрошенных. Высокой динамики в ценообразовании на облачные сервисы и услуги ЦОДов ожидают 46%
На вопрос, какие опции/сервисы станут наиболее востребованными в следующем году, представители операторов ответили так же, как и годом ранее, — на первом месте скидки, кэшбэк и бонусные программы. За них высказались 53%. Облака набрали 50% и по-прежнему удерживают в прогнозах второе место. Лидировавшие в конце 2021 онлайн-игры и игровые сервисы снова на третьем месте — 49%.