Бирюльки №732. Падение Apple и негативные прогнозы от Тима Кука

Привет.

Одним из главных шоу планеты стал пролет китайского аэростата над территорией США. То ли их было два, то ли один, неясно. Поговаривают, что один шар успел покинуть территорию Америки до того, как тему стали мусолить в медиа. Другому повезло меньше, так как после нескольких дней, пролета над ракетными шахтами в одном из штатов было принято решение сбить его. Для гражданских судов перекрыли воздушное пространство, истребители со второй попытки смогли сшибить шар.

Мнение американских политиков единодушно: аэростат выполнял разведывательную миссию, Китай вторгся на территорию Америки. В Китае называют аэростат мирным и заявляют, что он не мог иметь курса, ветер отнес его в место, которое изначально не было целью. Впервые аэростат в Северной Америке обнаружили еще 28 января, но пытались утаить эту информацию от публики.

Пример аэростата отлично показывает, что low-tech с легкостью может выполнять задачи, недоступные последним технологиям. Аэростаты не могут маневрировать и перемещаться в нужном направлении, максимум они регулируют свою высоту полета. Они зависят от перемещающихся воздушных масс. Но при этом можно сказать, что они дешевы и сегодня нет средств для их гарантированного уничтожения. Стрелять по ним ракетами бесполезно и к тому же очень дорого. Другое дело, что спутниковая разведка дает намного лучший результат, шары выглядят устаревшими. Но для публичной демонстрации беззащитности США это наилучший способ, этакий щелчок по носу. Для среднестатистического американца вся история с китайскими зондами выглядит как заверение в том, что воздушное пространство страны плохо контролируется. Щелчок по носу, сравнимый с пролетом Матиаса Руста на легкомоторном самолете в 1987 году, напомню, что он приземлился на мосту неподалеку от Красной площади в Москве. Торговая война против Китая явно наберет обороты после этого события, политика и технологии переплелись воедино. Но начнем мы с другого – с мирового кризиса и его влияния на Apple. Поехали!

Table of Contents

• Падение продаж Apple и негативный прогноз первого квартала
• Комиссия МТС за пополнение счета — тревоги на пустом месте
• Торговая война США против Китая — следующий раунд санкций и ответов
• Биометрические паспорта, NFC-чипы и проблемы производства
• Бессмысленный праздник отказа от телефона

Падение продаж Apple и негативный прогноз первого квартала

Мы талдычим про кризис давно, но компания Apple избегала его, словно она неподвластна общим тенденциям и живет по своим законам. Складывалось ощущение, что кризис существует для всех остальных, в то время как Apple продает все больше и больше товаров, а также сервисов. Мое мнение никак не изменилось, в Apple красиво оттягивали неизбежное, формировали финансовые отчеты под свои задачи. И тут надо отметить, что при Тиме Куке ошибочно считать компанию производителем товаров и сервисов, скорее это финансовая пирамида, в которой участвуют миллионы инвесторов по всему миру. Помните статьи с заголовками типа «Сколько у вас было бы сегодня, если вы инвестировали в Apple десять лет назад». Продукты нужны Apple, чтобы продавать себя, они глубоко вторичны, и многие люди заблуждаются, искренне считая, что компания пытается что-то улучшать и развивать. Тут скорее важно, чтобы продукты были, более-менее работали, а их улучшение отходит на второй план.

В качестве примера можно привести пертурбации в отделе дизайна. В 2019 году из компании ушел Джони Айв, его мнение диаметрально противоположно воззрениям Тима Кука. Обласканный Стивом Джобсом, который понимал, что дизайн — это крайне важный элемент продукта, он не смог работать под началом Кука, поговаривают, что последний не интересовался продуктами как таковыми, видел их живьем чуть ли не во время презентации. Одним словом, Кук — бухгалтер, ему ближе цифры, чем творчество. И Айв ушел из компании, не оставив после себя преемника, он не был командным игроком, выделялся, как белая ворона. Что тоже нравилось Джобсу, который был против всевозможных альянсов в рамках компании.

С 2019 года место Айва занимала Эванс Хэнки (Evans Hankey), мы знаем ее по таким продуктам, как iPhone 12/13/14, iPad, MacBook на M1. Вспоминая дизайн всех этих продуктов, можно смело сказать, что ничего не изменилось по сравнению с идеями Айва, их просто поддерживали — никаких метаний, революций, поиска новых форм. В ближайшие шесть месяцев Хэнки еще останется в компании, но на ее место пока нет преемника, и он может вовсе не появиться, команда дизайнеров будет работать над продуктами без руководителя. Ожидать, что в Apple появится сильный дизайнер, крайне сложно, компания слишком нетворческая и отрицает любые изменения. Фактически мы говорим о том, что в Apple продолжат вносить незначительные изменения в свои продукты, но их форма и эргономика останутся примерно такими же, как сегодня. Консервативность — это второе имя нынешней Apple, что делает компанию не такой уж интересной. Кому-то, возможно, приятна эта сосредоточенность на проверенных формах, например, я считаю, что менять MacBook Pro не стоит, тут найдено почти идеальное соотношение размера и наполнения. Но есть же огромное количество иных продуктов, где поиски формы и содержания возможны.

К слову сказать, Джони Айв на неделе отметился тем, что вместе с командой своей компании LoveFrom выпустил для британского рынка красный нос.

Нос создан для благотворительной организации в Британии, где проводится «День красного носа», его стоимость — 2.5 фунта, что совсем немного. Невысокая стоимость и универсальность такого носа могут сделать его популярным. Кажется, что аксессуар несерьезный, но тем интереснее. Без Apple Айв явно измельчал как дизайнер и обленился.

Вернемся к результатам Apple, которые потянули за собой вниз весь рынок акций, с отчетом компании перекликаются многие события у других игроков. Несмотря на свой размер, никто не может игнорировать происходящее на рынке, негативное влияние усиливается.

Выручка Apple в 4-м квартале 2022 года упала на 5% год к году (117.2 млрд долларов), прибыль сократилась на 13% (около 30 млрд долларов). У Apple все хорошо с деньгами, но продажи сокращаются. Тим Кук отказался давать прогноз на будущие периоды, отметил только, что первый квартал будет таким же тяжелым. Из любопытного — продажи Mac, iPad, по словам Кука, могут упасть на двузначные цифры процентов, то есть экономика от Apple уже страдает от мирового кризиса (неожиданность, которой очень долго ждали практически все, так как продажи выглядели аномальными). Финансовый директор Apple заявил, что компания из-за сильного доллара потеряла 8% доходов, что, собственно, и вынуждает ставить цены вне Америки еще выше. И отталкивать часть покупателей.

Если смотреть на продажи главного продукта компании, а это iPhone, то выручка падает — 65.8 млрд долларов против 71.6 млрд год назад. Спрос на iPhone сокращается, причем это хорошо видно на всех рынках без исключения. Сегодня главным iPhone остается модель iPhone 11. Увидеть объяснение этого можно в рассылке от МТС.

Самая низкая стоимость на iPhone — это именно одиннадцатая модель, в мире ситуация нисколько не отличается. Давайте посмотрим на то, какие самые популярные модели смартфонов на сети МТС в Москве и области.

Список из первых десяти моделей выглядит вот так:

• Apple iPhone 11
• Apple iPhone 7
• Apple iPhone XR 64
• Xiaomi Redmi 9A
• Samsung Galaxy A12
• Samsung Galaxy A51
• Xiaomi Redmi 9C
• Apple iPhone 12
• Samsung Galaxy A50
• Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ирония заключается в том, что iPhone 11 продается, как и раньше, огромным тиражом, модель 2019 года занимает первую строчку продаж. До того такой моделью, можно сказать, был iPhone 7, а также XR, так что распределение мест вполне адекватно. В регионах проникновение iPhone заметно меньше, так что там ситуация несколько иная. Но именно iPhone 11 продается все так же хорошо.

Если смотреть на мировые продажи, то в Apple вновь умудрились неправильно оценить спрос на свои устройства, тот же iPhone 14 Plus неожиданно оказался крайне проблемной моделью, его почти никто не хочет покупать. Этот аппарат не входит даже в первую пятерку продаж, повторяет неудачи Mini в прошлых сезонах, хотя последний продавался даже чуть лучше.

Причина банальна — на рынке есть iPhone 13 Pro, который выгоднее для покупателя. Либо люди выбирают старшие модели, так как аудитория Apple лояльна и, как правило, готова ужаться, приобрести что-то подороже. Но спрос все равно не эластичен при изменении цены, в Apple теряют тех, кто морально не готов платить за смартфоны больше, чем обычно.

Давайте вернемся к отчету и посмотрим на одну табличку.

Тут нам интересна строка Inventories, то есть закупленное оборудование и готовая продукция (это как компоненты, так и уже произведенные устройства). Когда возникает низкий спрос, складские запасы всегда растут, этот показатель хорошо демонстрирует кризис со сбытом. И сегодня для Apple он неожиданно вырос до 6.8 млрд долларов (кварталом ранее — 4.9 млрд). Средний показатель для 2020 года был на уровне 4.06 млрд. В третьем квартале 2022 года доходил до 6.58 млрд. Рекорд был поставлен в 2018 году, тогда был кризис спроса — 7.5 млрд. Рост складских запасов в четвертом квартале, когда производство работало вовсю, говорит о том, что Apple не может реализовать товары, собственно, об этом говорил на звонке Тим Кук, он ждет падения продаж в первом квартале (оно уже случилось, так как мы находимся именно в нем). Все это соответствует ожиданиям рынка, спрос на флагманы, читай — на всю линейку от Apple, сокращается, иначе быть не могло. Но в Apple долго оттягивали момент с плохими новостями, надо отдать компании должное. Аналогичные проблемы со спросом у Samsung, объем производства Galaxy S23 заметно меньше, чем для 22-ой линейки, компания готовится к падению рынка и, не скрывая, говорит об этом. Главное сегодня — дать потребителю адекватные продукты. И обратите внимание, что анонс Galaxy A54 пока не состоялся, его перенесли чуть более на поздний срок, чтобы дать шанс Galaxy S23. Основные продажи придутся на Galaxy A54, модель получилась удачной по соотношению цена/качество и поэтому привлечет внимание многих.

Рынок будет сильно штормить, в этом нет никаких сомнений. Насколько он упадет, вопрос открытый, но падение продаж не замедлится и останется как минимум на уровне в 10-15%. Причесывать отчеты до бесконечности невозможно, требуется уйти на другой уровень восприятия реальности, что в Apple постепенно и делают. В отсутствие новых категорий товаров компания не сможет долго удерживать свою выручку на текущем уровне, падение выглядит неизбежным.

Комиссия МТС за пополнение счета — тревоги на пустом месте

В прошлые пару недель абоненты МТС стали получать сообщение, в котором говорилось, что они могут столкнуться с комиссией до одного процента при пополнении счета.

Тема вызвала нешуточные эмоции, только меня о ней спросили несколько десятков друзей и знакомых, не говоря о наших читателях. Оценка этого действия была однозначно негативной. На мой взгляд, сама рассылка настолько витиевата, что вводит в заблуждение.

Совсем недавно мы обсуждали, что в «МегаФоне» установили комиссию при пополнении счета с банковских карт «Сбера».

Комиссия «Сбера» за пополнение составляет 1.44%, что по нынешним меркам грабеж среди белого дня. Подавляющее большинство банков берут комиссию в размере 0.08% от платежа, и операторы ее компенсируют самостоятельно. И в МТС пошли по следам «МегаФона» (другие операторы сделают в итоге ровно то же самое). Как по мне, так это правильный подход, чтобы урезонить «Сбер» и лишить его такой комиссии. Богатые люди не обратят на нее внимания, остальные выберут тот способ оплаты, что позволит им не переплачивать.

К сожалению, в МТС нужно пытать абонентскую службу, чтобы получить четкий ответ, где не будет комиссии при оплате, не все это делают. Наши читатели прислали с десяток скриншотов общения с МТС, где указываются разные банки, при оплате с которых нет никакой комиссии для абонента.

И тут есть большая разница между «МегаФоном» и МТС, первые четко указали, что проблема будет только для карт «Сбера», а вот в МТС сделали обобщенное заявление. Возможно, не хотели повышать градус в отношениях со «Сбером», но в конечном итоге получилась полная путаница, где каждый начинает догадываться о своем и предполагать худшее. У нас в целом повышенная тревожность, и многие ждут от жизни исключительно плохих событий. По умолчанию трактуют все негативно.

Любопытный момент: пишешь про продукты от «Сбера» хорошо — тут же появляются обвинения в излишней любви, которая явно возникла не просто так. Прозорливые люди видят всю подноготную, продукт от «Сбера» в их мире не может быть хорошим по определению. Пишешь что-то негативное про «Сбер» — обвиняют в том, что написано недостаточно плохого. Логика таких рассуждений от меня ускользает, но факт в том, что люди просто не любят «Сбер» и процент таких на глазок больше, чем для других компаний. Возможно, что тут дело в размере «Сбера», в том, что большинство людей сталкивается с сервисами банка и хорошо их знает. Это как «Почта России» и даже больше, чем эта организация. Но тот же «Сбер» быстро меняется, насколько это возможно для организации такого масштаба.

Торговая война США против Китая — следующий раунд санкций и ответов

Не прекращается торговая война США против Китая, хотя вообразить подобное крайне сложно, взаимозависимость двух стран максимальная. Тем не менее, США хотят максимально ослабить Китай в перспективных направлениях, в частности, остановить развитие микроэлектроники. После того, как увещевания в адрес производителей литографов не подействовали, американские политики продавили решения через правительства Японии и Нидерландов, отныне локальные компании не могут работать с Китаем. Решение болезненное, но оно означает простую штуку: в Китае ускорят создание своих установок, стране по силам их производить. Отчего-то у меня нет сомнений в том, что научатся, а заодно в итоге дадут такие установки и России.

Тут важно понимать, что далеко не все микросхемы требуют новейшего поколения литографов, большую часть получают на старом оборудовании. Но самые перспективные разработки, конечно же, нуждаются в последних поколениях, и тут все упирается в несколько компаний, доступ к оборудованию которых США и пытаются ограничить.

Параллельно вводятся новые санкции против Huawei, ни одна компания не может поставлять технологии или оборудование, связанное с США. То есть фактически это очередная попытка уничтожить Huawei, вот только прошлые подходы к этой задаче показали, что она не по зубам американцам. В этот раз вряд ли что-то изменится, но ситуация будет для компании непростой. В первую очередь пострадает выпуск смартфонов, сегодня они выходят на чипсетах Qualcomm, а значит, есть шанс, что совсем скоро они исчезнут вновь. По прошлому раунду санкций можно говорить о том, что случится это в 2024 году, то есть весь год модели выходить будут.

Давление на Huawei заставляет компанию активнее разрабатывать свои решения (America Free) плюс ориентироваться на рынки, где таких запретов нет. В конечном итоге, если давление вырастет, можно ожидать официального возвращения инфраструктурного подразделения компании в Россию, это может случиться через год-полтора. Есть ощущение, что атаки на Huawei будут идти по нарастающей. Задача — вышибить компанию со всех рынков, в первую очередь европейского. Сопротивление европейских операторов понятно, они зависят от поставок Huawei, а оборудование стоит адекватно, что в кризис заставляет держаться за него.

В Китае готовятся ответить на санкции, вводя свои. По сообщению WSJ, страна рассматривает возможность введения экспортных ограничений на кремниевые пластины для производства солнечных панелей. Именно Китай контролирует более 80% компонентов и средств производства для солнечных панелей, ключевым рынком остается США. Внутри Америки есть несколько зеленых штатов, которые ориентированы на производство чистой энергии, один из таких — Калифорния. Затруднения с производством и поставками солнечных панелей автоматически приведут к росту стоимости самих панелей. И, возможно, сделают их применение совсем нерентабельным, что в рамках мирового энергетического кризиса выглядит и вовсе странно. Итого получается, что ответить Китаю есть чем, и таких ответов будет со временем все больше. Это ситуация, когда обе стороны гарантированно проигрывают, выигравших тут не будет точно.

Биометрические паспорта, NFC-чипы и проблемы производства

Тема, которая привлекла внимание всех без исключения: в России перестали оформлять заграничные паспорта на десять лет, те самые, в которых есть биометрия. Причина банальная — нехватка чипов для их производства. Поставщиком выступает «Микрон», компания столкнулась с тем, что не хватает химических реагентов, нужно искать российские аналоги по чистоте и доступности, что не всегда возможно. Перебои с поставками — это общая проблема для российского рынка при росте спроса на отечественные решения. Тот же «Микрон» по итогам 2022 года наверняка покажет взлет выручки и прибыли, предприятие загружено заказами как никогда. Оборотная сторона работы на полной мощности в том, что компоненты нужно выискивать, их нет в свободном доступе. Использование некачественных компонентов способно в прямом смысле убить оборудование, купить его сегодня сложно. Отсюда очень осторожное отношение к выбору поставщиков и к тому, что можно производить.

У меня нет статистики о том, насколько выросло желание россиян получать заграничные паспорта. Но вне зависимости от этого, если считать, что спрос стабилен, у нас есть проблема с поставками чипов для них. Равно как и NFC для банковских карт и так далее. Причина в том, что внутренний спрос резко вырос, большинство компаний стали переходить на российские решения. Хорошим примером является карта «Тройка», в ней до весны 2022 года использовался чип от голландской NXP, теперь стоит российское решение от МСП. Контракт на пять лет предполагает выпуск 19 млн карт.

Во всех этих новостях меня радует то, что внутри России начинается производство, которое раньше отсутствовало или было локализовано на минимальном уровне. Фактически кризис и санкции подталкивают нас к тому, чтобы мы производили внутри страны многие вещи, которые нам важны, то, что мы потребляем. И те же NFC-чипы — одна из примет времени, они нужны практически повсеместно. Деньги остаются в стране, что радует еще больше.

Временные перебои с поставками не принципиальны, они точно не станут вечными. Есть конкуренция на рынке, есть разные решения, так что выход будет найден. Да и паспорта, в целом, продолжают выпускать, никакой трагедии точно не произошло. Как следствие, могу сказать, что мы сможем пользоваться всеми благами цивилизации, а цены не улетят в небеса. Пример производства NFC хорош тем, что показывает, как растет наше производство, а это точно верное направление развития. Мы загружаем работой собственные предприятия, а не отдаем все на откуп в Китай или Голландию.

Бессмысленный праздник отказа от телефона

Телефон услужливо напомнил, что с 6 по 8 февраля проходят «Всемирные дни без телефона», нам предлагается отказаться от своих устройств и прожить три дня нормальной жизнью. И вот тут возникает вопрос, что именно считать нормальным в наше время. Отсутствие телефона в руках или его наличие?

В 2001 году, когда французский писатель Фил Марсо придумал такой день для продвижения своей книги, написанной в SMS, что случилось впервые в истории человечества, но было довольно банальным ходом, прошло два десятилетия. В 2004 году он расширил «праздник» на три дня. Скорее всего, вы про него и вовсе не слышали, для вас это пустой звук. Но все занятие по бессмысленности примерно равно международному дню отказа от интернета, который проходит 31 января, или дню отказа от Wi-Fi, который приходится на 8 ноября.

Подбирая ассоциацию, могу сказать, что это все равно, что назначить день отказа от дыхания как такового. Интернет, мобильные устройства вплелись в нашу жизнь настолько плотно, что мы не можем без них жить. В какой-то мере и у кого-то привязанность стала болезненной, и даже сами производители начали включать в смартфоны функцию контроля времени, чтобы мы могли управлять привычками. Вопрос в интенсивности использования устройств, но ни о каком отказе речи не идет. И за последнее десятилетие эта зависимость только выросла.

Отправился в командировку в Сочи, в дороге переделал множество дел на своем телефоне — оплатил коммунальные услуги, перевел деньги за всякую всячину, успел заказать нужные по хозяйству вещи, чтобы их привезли к удобному времени. Рабочие чаты не в счет, так как в них нахожусь постоянно, за исключением времени на сон. Одним словом, телефон для меня — средоточие жизни и работы, он объединил в себе все. Звучит банально, тем не менее, это именно так. И меня смело можно отнести к «тяжелым» пользователям, в среднем время работы экрана у меня около 5-6 часов, помимо того, что еще много работаю за компьютером. Фактически раб на галерах, который прикован к экранам своих устройств.

У большинства людей, конечно же, времени на смартфон уходит значительно меньше, примерно 1.5 часа в день. Но ежегодно это время растет. Для кнопочных телефонов среднее время составляло около 25 минут в день. С появлением смартфонов оно неуклонно увеличивается, причем в любой стране мира. В какой-то момент мы выйдем на те самые 5-6 часов для всех без исключения. Наша жизнь разместилась в том числе в телефоне, никак иначе контактировать с другими людьми невозможно.

Во времена кнопочных телефонов заморочился и посчитал, сколько у меня в течение дня контактов (звонков и SMS), оказалось, что в среднем их около тридцати. Посмотрел на эти данные сегодня, их число выросло до среднего показателя в пятьдесят контактов. И это уйма времени, общение стало в чем-то отрывочным, телеграфный стиль или, если хотите, вариант запроса в поисковой машине. Мы все стали своего рода задачами и способом их решения. В какой-то мере — отражением того условно-компьютерного мира, который нас окружает. И отказаться от окна в этот мир мы точно не можем.

Иногда мне кажется, что полагаться на телефон — это излишняя роскошь. Причина в том, что у него имеется слишком большой объем информации обо мне, и он сообщает об этом. Часы неожиданно пиликают и предлагают присесть, успокоиться, подышать. Датчики определили, что у меня зашкаливает стресс. Лет пять назад они были не очень точны, сейчас более-менее корректно описывают то, что происходит со мной, незаметно эволюционировали.

Интересно тут то, что я теперь могу точно сказать, как выглядит для меня стресс, он бывает разным. Иногда загоняешь его в себя, на поверхности ты спокоен, а внутри все бурлит. Часы точно считывают это состояние и показывают его. Но главный вывод из их использования в том, что я чуточку лучше стал разбираться в себе. Понимать разные типы стресса и уметь купировать их в самом начале, когда что-то вызывает постоянное раздражение. Поэтому говорить, что все эти прибамбасы нашего времени — сугубо игрушки, нельзя. Полезного в них хватает, и это очень разнообразное применение на практике.

Кажется, что сегодня в этом убеждать никого не нужно, полезность смартфонов трудно оспорить. Но важно соизмерять вашу погруженность в устройства, стараться от них отдыхать, а не сидеть в них нон-стоп. Мир вокруг так же интересен и хорош, так что выныривать однозначно стоит, каждый должен найти баланс. Банально, но нелишним будет время от времени об этом напоминать, так как в будничной рутине мы как-то про это забываем.

P.S. Хорошей вам рабочей недели, пусть солнце светит ярко, а настроение не подводит. У меня очередная командировка, на этот раз в Казахстан на конференцию одного из брендов. Что не отменяет публикаций на сайте, интересных тем будет очень много, так что заглядывайте почаще. Удачи еще раз!