Бирюльки №693. Выгодный параллельный импорт и санкции против нас

Привет.

Кажется, что нужно привыкнуть к теме санкций, но она не дает покоя многим, словно больше нечего обсуждать. Накал страстей спал, но темы вылезают самые неожиданные, когда российские разработчики оказываются зависимы от внешних компаний. То, что заявлялось как российская разработка, вдруг оказывается перелицованным чужим продуктом. И как по мне, случившееся нам всем на пользу, от сытого времени, когда проще и быстрее было купить что-то чужое (не дешевле так точно!), мы переходим к созиданию. А я всецело поддерживаю созидание в любой из форм, тем более когда формируется что-то новое. Кто-то в событиях углядит исключительно негатив, кто-то скажет, что они вполне ожидаемы, а я на удивление оптимистичен, на наших глазах зарождается настоящая индустрия, которая в ближайшие годы встанет на ноги. Именно вот такое рождение в муках и производит на свет сильные компании и бизнес, который может выстоять в любых условиях. Про эти темы мы и поговорим сегодня, поехали!

Table of Contents

• Отключение умного дома Tuya, пострадавший SberDevices
• Про Китай, работу китайских компаний в России — про санкции
• Британские санкции, запрет ARM работать с Россией — процессор «Байкал» все?
• «Яндекс» в огне — дата-центр в Финляндии, продажа ресурсов, разделение компании
• Про Play Store, карты от Google и навигацию от «Яндекса»

Отключение умного дома Tuya, пострадавший SberDevices

Когда вы проектируете новые системы, у вас всегда есть выбор — взять что-то созданное другими и адаптировать в короткий срок под себя либо создать свою систему с нуля. У каждого подхода есть как плюсы, так и минусы. В аспекте умного дома стандарты более-менее понятны, отличается только софт для управления устройствами — то есть тут нужно смотреть не столько на конечные устройства, сколько на то, как ими управлять. И вот тут начинаются забавные приключения, так как многие компании выбирают путь наименьшего сопротивления, берут готовые решения и не заботятся об их безопасности. Я в таких случаях всегда задаю простые вопросы:

• Что будет, если сервер в Китае прекратит работу?
• Что случится, если компания-разработчик не захочет продолжать сотрудничество?
• Как можно гарантировать отсутствие закладок в софте, если вы не контролируете серверную часть?

Вопросы можно продолжать до бесконечности, факт в том, что обычно на них не хотят отвечать и говорят, что это все выдуманные, маловероятные события, в реальной жизни они не могут произойти. Руководство SberDevices на вопросы уже не ответит, так как с начала марта скоропостижно покинуло свои посты, но проблемы с собой не забрало. В частности, умный дом компании построен на решениях от Tuya, китайской компании, а значит, они нам братья навек и будут бороться с Америкой до победного конца. Во всяком случае, так, видимо, рассуждали, когда принимали решение о работе с ними и ставили себя в полную зависимость от этой небольшой компании.

Примечательный факт, Tuya Smart — довольно заметный игрок на рынке систем умного дома, но вот бизнес у компании идет из рук вон плохо. В марте 2021 года компания вышла на IPO в Нью-Йорке, но затем стоимость акций неуклонно снижалась, впрочем, как и ее прибыль.

В четвертом квартале 2021 года при выручке почти в 75 млн долларов убыток составил почти 49 млн долларов. Цифры говорят сами за себя. Такой потенциальный партнер становится головной болью, так как плохие показатели автоматически ведут к проблемам в управлении, точнее, показывают, что таковые есть. И от таких компаний можно ждать, что они будут вести себя непредсказуемо.

В марте Tuya принимает решение, что как компания, связанная с американским фондовым рынком, она будет соблюдать санкции против России и российских компаний. Крупнейший партнер — это SberDevices, весь умный дом «Сбера» построен на решении от Tuya. В Tuya извещают всех партнеров в России (помимо «Сбера», это еще несколько компаний), что ограничат возможности подключения новых устройств к своей системе. То есть старое будет работать, а вот подключить что-то еще не выйдет. Это становится проблемой, так как на полках магазинов заметное число датчиков и устройств, которые еще не проданы и, соответственно, не подключены. При любом сбое невозможно переподключить устройства снова, система отказывается их регистрировать.

Тот же «Сбер» с 14 апреля прекращает продажи устройств умного дома, сообщает об этом на своей страничке.

Изначально необходимо было делать систему под себя, но в «Сбере» посчитали, что все и всегда будет работать. В конечном итоге больше месяца в «Сбере» возвращали возможность подключения светодиодной ленты, работали над другими датчиками, но пока не добились в этом успеха. В середине апреля «Сбер» снял с продажи датчики и другие устройства, так как подключить их было невозможно.

Учитывая ресурсы «Сбера», можно было на корню купить ту же Tuya, чтобы обезопасить себя от подобных отключений. Ну или потратить чуть больше времени и создать с нуля свое решение, на это ушло бы до года, но зато изначально не было бы никаких изъянов в безопасности. И можно считать, что этот путь теперь становится основным для большинства компаний в России, так как покупка готовых решений — это тупиковое решение.

Развитие того же умного дома — это относительно новое направление и с точки зрения разработки не самое сложное. У российских компаний есть возможности сделать его значимым в рамках нашего рынка, подход того же «Яндекса» это доказывает. У нас есть собственные голосовые ассистенты, и не один, хотя самый популярный — это Алиса. В конечном итоге необходимо только понимание того, что разработка занимает время, но это единственный путь, при котором мы защищены от подобных выкрутасов внешних компаний.

Про Китай, работу китайских компаний в России — про санкции

Сегодня многие страны изучают опыт санкций против России, те, кто поумнее, делают выводы и начинают действовать, чтобы не попасть в такую же ситуацию в будущем. Самые большие скептики и те, кто поддерживал глобальный мир, неожиданно становятся пессимистами и утверждают, что нужно ориентироваться на свои решения, отказываться от американских технологий. Например, в Китае государство приняло беспрецедентное решение — любые китайские власти, госкорпорации, а также частные компании, имеющие значительные кредиты от государства, должны заменить все компьютеры на отечественные. Только без учета региональных властей речь идет про 50 млн компьютеров, а общее число машин может быть вдвое большим. За два года они должны быть заменены на компьютеры, произведенные в Китае.

Это вовсе не значит, что Китай отказывается от процессоров AMD или Intel, китайские компьютеры будут построены на них. Но происходит отказ от компьютеров зарубежных компаний, в первую очередь распоряжение бьет по американским производителям. В стране преследуют несколько целей, это не только импортозамещение, но также создание внутреннего рынка в период глобального кризиса. Фактически Китай протягивает руку помощи собственным компаниям, делает их финансовое положение устойчивым, косвенные вливания в перспективное направление через закупки оборудования. В мировой кризис это очень ценная программа помощи.

Параллельно действует программа развития собственных компонентов, включая процессоры. То есть Китай медленно идет к цели обеспечить свою технологическую независимость от Америки.

Интересно, что помимо компьютеров в Китае требуют замены программного обеспечения на собственное, например, тотального отказа от продуктов Microsoft, отказа как от Windows, так и от MS Office. И все вместе говорит о том, что потери американских компаний составят десятки миллиардов долларов ежегодно. Ставка сделана на Unity Operating System (UOS), это операционная система на Linux (Debian). Первая стабильная версия системы появилась в конце 2020 года.

Планы Китая выглядят амбициозными и при этом выполнимыми, возможно, что, как часто случается, изменятся сроки, но в целом можно ждать того, что эти события произойдут. Повторю, что Америка, вводя санкции против России, столкнула небольшой снежок с горы (российский рынок — это 2% мировых продаж). И сегодня этот снежок набирает скорость и изменения становятся лавинообразными, та же Индия планирует отказываться от американского софта и затем требовать производства компьютеров на собственной территории. Одним словом, самые большие рынки (читай — страны) начинают проводить антиамериканскую политику в IT, причина исключительно в национальной безопасности.

Другой темой, которая стала муссироваться в сети, стала заметка WSJ про то, что китайские компании медленно покидают российский рынок. Найти ее можно вот тут.

Меня бесконечно веселит то, что российские медиа зачастую глубоко вторичны по отношению к американским и перепечатывают все, что только попадается под руку, в поисках сенсаций. В WSJ материал помечен как эксклюзивный, то есть до данной публикации информация о том, что Lenovo и Xiaomi медленно приостанавливают свою деятельность в России, была неизвестна. Сомнительное утверждение, впрочем, как и то, что обе компании останавливают под давлением санкций бизнес с Россией.

В апреле 2022 года Xiaomi не просто продолжала грузить смартфоны и другие товары на российский рынок, а делала это больше всех остальных компаний, вместе взятых. Санкции? Они не волнуют производителя, так как ему нужно продавать свои товары и держать рыночную долю. Схема поставок фактически не поменялась, товар есть в наличии, равно как и объявления о выводе новых продуктов на рынок.

Не далее как в середине апреля компания вывела новинки на российский рынок, что не выглядит как постепенный отказ от бизнеса. Более того, в отличие от большинства компаний, в Xiaomi не делают это тихо, вполне себе официально рассылают пресс-релизы и поставляют товары в большинство крупнейших розничных сетей. У меня и у журналиста WSJ разное представление о том, что такое свернуть бизнес. А ведь еще можно посмотреть объем продаж в марте и апреле, из этих данных неожиданно выяснится, что Xiaomi продавала в апреле больше товаров в России, чем месяцем ранее. И российские издания могли найти эту информацию безо всякого труда, а не перепечатывать чужую заметку как есть. С другой стороны, могу сказать, что такая информация, конечно, легко пробирается в наши медиа — да и мы грешны, в новостях такое также встречается. Просто так устроены медиа, они подсматривают новости в тех или иных источниках без оглядки на разумность написанного. В ближайшее время в редакции обсудим, как можно исправить этот недочет у нас, чтобы подобная галиматья в нашем случае фильтровалась и не попадала в новости в неизменном виде.

А что с Lenovo? Да примерно такая же ситуация, компания очень боится санкций и при этом официально их поддерживает. Неофициально объем поставок и продаж медленно нарастает. Как в старом анекдоте, вам шашечки или ехать? Так и тут получается, санкции “действуют”, товары при этом поступают, статьи в WSJ фиксируют, что китайские компании “уходят” из России.

Меня в этой истории всегда волновало другое, на свете оказалось множество людей, которые хотят официально слышать уверения в дружбе от китайских компаний. То есть де-факто они хотят, чтобы производители на голубом глазу заявили, что осознанно нарушают санкции США, и попали под раздачу. Зачем им это делать? Для того, чтобы что? Бизнес находит обходные пути, подстилает соломку и делает это в тишине, без привлечения внимания, так правильно. Желающие же, чтобы помимо поставок компании еще и выходили в прайм-тайм и подтверждали это, просто не понимают природу бизнеса и того, как он избегает любых рисков.

Минпромторг опубликовал новый список компаний, чьи продукты разрешены для параллельного импорта, вы можете скачать его вот здесь.

На мой взгляд, список нужно менять, так как он с легкостью позволяет определить компании, которые продолжают поставлять товары на российский рынок, необходимо придумать другой способ соблюдать их права. Да хотя бы сохранить старую систему таможенного контроля, но не вываливать вовне список тех, кто не соблюдает санкции. Зачем? Тут тоже есть о чем подумать и поразмышлять, тем более что таможенные данные Россия отныне закрывает, делает их непрозрачными, что верно в текущих обстоятельствах.

В рабочие дни планирую сделать материал про рынок смартфонов в России в марте 2022 года, чтобы показать, какие марки выиграли, как они продавались. Случилось падение Apple, взлет realme, фиксация продаж Samsung при дефиците товара. Выводы будут интересными и крайне неоднозначными на первый взгляд. И еще из любопытного — санкции настолько повлияли на поставки ряда компаний, что они медленно начинают втаскивать товар в Россию, пока по чуть-чуть, но первые партии уже прилетели в страну. Капля в море, но можно считать, что работа уже пошла, отдавать российский рынок в условиях мирового кризиса никто себе позволить не может.

Параллельный импорт пока еще не работает, но появились первые проекты, которые пользуются изменившимся отношением государства к этому вопросу. Так, маркетплейс CDEK.Shopping позволяет покупать товары в России по очень приятным ценам.

Цены на товары щадящие, так что площадка имеет все шансы стать популярной в кратчайшие сроки, при этом она ударит по продажам внутри страны у классической розницы. Например, тот же Z Flip3 стоит с доставкой 51 тысячу рублей против 100 тысяч в российской рознице. Вот такое последствие параллельного импорта, что для покупателей открывает новые возможности экономить. Как по мне, так каталог пока небольшой, но надеюсь, что он будет расширяться, маркетплейс явно запускали в спешке. Есть ощущение, что он будет активно развиваться, так как покупателей будет много. Надеюсь, что ставить ему препоны вне страны не будут, это единственная возможность перекрыть этот канал поставки товаров в Россию.

Британские санкции, запрет ARM работать с Россией — процессор «Байкал» все?

Очередной пакет британских санкций включает в себя запрет на работу с российскими компаниями в области высоких технологий, что автоматически означает невозможность ARM официально предоставлять свои разработки в Россию. Напомню, что санкции были адресно введены против ООО “Байкал Электроникс”, это российский разработчик процессоров. В интервью ТАСС генеральный директор компании Андрей Евдокимов сказал следующее: “Очередная порция санкций на текущий момент никак не отражается на общей картине и не меняет ситуацию. В ноябре-декабре 2021 года «Байкал электроникс” было получено все необходимое для ведения разработок IP. В данный момент работа над проектами Baikal-L и Baikal-S2 ведется по графику, загрузка разработчиков обеспечена как минимум на ближайшие полтора года”.

Правда или нет? Думаю, что это заявление соответствует действительности, основная проблема сегодня не в патентах или доступе к лицензиям от ARM, а скорее в возможности производить процессоры, которую ранее отрубили для всех российских компаний.

Разработчики процессоров “Байкал”, да и любых других процессоров, могут делать свою работу вне лицензий и патентов, их соблюдение — необходимость международного права и теоретическая возможность получить судебные претензии. Но сам подход европейских и американских стран таков, что они отрицают международное право, отсюда нет необходимости его соблюдать. И получить доступ к последним наработкам ARM не такой уж огромный труд, это можно сделать. Другое дело, что попробуй российские компании продавать их где-то вне страны, и мы столкнемся с проблемами, так было с китайскими компаниями, аналогии тут очевидны. Но внутри страны можно продавать что угодно, и выиграть суды на нашей территории та же ARM точно не сможет. Проблема номер один в другом, нам необходимы фабрики, на которых эти процессоры будут производиться. В данный момент у нас нет таких фабрик, в Китае они появятся только через 2-3 года, нам остается разрабатывать процессоры и ждать появления таких заводов (как вариант, физического присоединения Тайваня к Китаю, тогда вопрос решится немного другим путем).

Важный момент тут, на мой взгляд, в том, что Америка шаг за шагом разрушает международные отношения и договоренности, причем касается это всех сфер без исключения — дипломатии, экономики, взаимоотношений компаний. Электроника — только часть общей картины, не самая большая, но та, что на слуху. И здесь можно говорить о том, что такой подход начинает приносить свои плоды, институт интеллектуальной собственности трещит по швам, он и так имел множество проблем, а теперь и вовсе накренился.

Желающие прочитать подробно о том, что такое лицензии от ARM, что получают разработчики и чего не получают, могут ознакомиться с отдельным материалом, там достаточно доступно разжеваны основные положения.

Проблема американских политиков в том, что они не умеют просчитать последствия своих действий даже на полтора-два шага вперед. Звучит грустно и забавно, так как они используют метод научного тыка, считая, что в любой момент смогут исправить неправильные вещи. В современном мире, где больше нет никакой стабильности, это невозможно, испорченный движок второй раз не завести. И разрушение будет происходить все быстрее, мы видим демонтаж старой системы отношений.

«Яндекс» в огне — дата-центр в Финляндии, продажа ресурсов, разделение компании

Можно как угодно относиться к российским компаниям у себя дома в России, можно критиковать тот же «Яндекс», считать его неумелым в той или иной области. Это можно делать. Но никогда нельзя допускать, чтобы правительство той или иной страны осуществляло неприкрытое давление на российскую компанию. Тут, конечно, можно иронизировать о том, что «Яндекс» голландский, но компанию это никак не спасло от гонений в Финляндии. В прошлом выпуске «Бирюлек» мы затронули тему того, что финский дата-центр «Яндекса» вынужден работать на дизель-генераторах, стоимость его обслуживания из-за этого космическая во всех смыслах.

На фоне отключения от электричества «Яндекс» сменил в Финляндии юридическое лицо, новое имя компании — Global DC Oy. При этом финские власти заявили, что компания находится под их наблюдением. «Любой вид бизнеса, связанный с российскими деньгами, должен быть сведен к минимуму», — заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо.

Вот за такой подход нужно больно бить по рукам, нельзя позволять вести себя так с любым российским бизнесом. И то, что Финляндия и политики этой страны ведут себя по-скотски, у меня не вызывает никаких сомнений. За это нужно больно наказывать, такое спускать с рук нельзя.

Возможно, что из-за проблем с дата-центром в «Яндексе» отменили большие тарифы в «Яндекс.Диске» и «Яндекс 360», теперь максимальный объем памяти, доступный пользователю, 3 ТБ (а раньше был и на 10 или даже 50 ТБ). Причина в том, что нет достаточного числа систем хранения данных, те, что существуют, быстро заполняются — многие люди стали переносить свои данные из-за рубежа в тот же «Яндекс.Диск». Формально для «Яндекса» это хорошо, так как больше пользователей. В реальности к такому притоку пользователей компания была не готова.

Напомню, что «Яндекс» испытывает нешуточные проблемы, всеми способами старается избавиться от проблемных активов (продажа «Яндекс.Новостей» и «Дзена»). Компании срочно нужны деньги, чтобы обслуживать свои долги, у них этих денег просто нет.

Не так давно появились слухи, что «Яндекс» разделится на две компании — зарубежные бизнесы будут выделены в отдельное юридическое лицо. В «Яндексе» эти слухи отрицают, впрочем, они это делают постоянно и обо всем, а затем выясняется, что все же за слухами были основания. На мой взгляд, внешние офисы «Яндекса» без российской компании обречены, у них просто нет бизнеса, чтобы поддерживать свое существование. Отсюда простой вывод, такое разделение невозможно. Как поддерживать несколько сотен беглецов из российского «Яндекса» в Израиле, где они получают очень большие зарплаты? Без российских денег это просто невозможно.

Поэтому «Яндекс» находится у поисках других путей. Одна птичка, знакомая с внутренней кухней «Яндекса», напела, что компания ищет покупателя на свое подразделение, занимающееся автопилотируемыми машинами. В другие времена это подразделение в теории можно было продать за 150-200 млн долларов, сегодня сумма сделки не доберется и до ста. Понятно, что это слух, но он выглядит логичным, это актив, который может принести в данный момент деньги для поддержания компании на плаву.

Продажа может быть в теории заблокирована в России, с другой стороны, основные интеллектуальные активы и данные подразделения легко переносятся из страны, и остановить подобную продажу затруднительно. Сделка может состояться в начале лета, компания заинтересована в скорейшем получении денег. Сделка выглядит маловероятной, так как конъюнктура рынка неблагоприятна. Другой вариант, и он выглядит интереснее — государство покупает часть этого подразделения и финансирует его. Мне второй вариант кажется правильным. Но в целом, повторюсь, в компании очень тяжелая ситуация с финансами, изыскивают все варианты привлечения средств.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что мне часто приписывают желания, которых у меня точно нет. «Яндекс» не однозначное зло, более того, при правильном управлении компания может сделать много полезного в России. Жизнь заставляет «Яндекс» становиться российским, и дальше уже от конкретных людей зависит, каким он станет в новых условиях. Можно продолжать гнуть старую линию и в итоге бесславно закончить свое существование, можно очиститься в этом кризисе. Задачка небанальная и интересная, «Яндекс» имеет сегодня возможность пойти в любом направлении, и это напрямую зависит от тех, кто работает в компании. Такое в истории корпораций случается не так часто, ситуация уникальная во всех смыслах.

Про Play Store, карты от Google и навигацию от «Яндекса»

В Google продолжают закручивать гайки, с 5 мая разработчики платных приложений получили уведомление, что их софт для российского рынка не будет обновляться. Это означает, что мы с вами не получим из Play Store обновления приложений, за которые уже заплатили! Кажется, что это ерунда, на самом деле не все так однозначно. Например, у меня есть несколько платных игр, в которых разработчик периодически выпускает новые уровни, теперь я не смогу их получить (да, есть пиратские версии, но зачем меня толкать в этом направлении?).

Фактически для российского рынка все платные приложения заканчивают свое существование, причина в том, что Google не принимает никакие платежи. Альтернативные магазины приложений продолжают работать, более того, в них есть даже банковские приложения «Сбера», ВТБ и других банков под санкциями (посмотрите Galaxy Apps). Раздел платных приложений в Play Store обновляться с 5 мая прекратит.

Для Google постепенная потеря российского рынка становится реальностью, компания не хочет уходить, но делает для этого все возможное. Ощущение, что внутри Google борются две силы — одна за санкции, вторая категорически против. Вот и получается попытка усидеть на двух стульях.

Думаю, что вы обратили внимание, что в Google Maps исчезла информация о транспорте в режиме реального времени, во всяком случае, в Москве это так.

Также теперь Google не имеет информации о пробках, пользоваться навигацией невозможно, так как она постоянно врет, в предпраздничных пробках это приводило к потере до 40-50 минут времени. То есть Google Maps рисует маршрут на машине, вы выезжаете, но вместо 40 минут дорога занимает почти два часа! У «Яндекса» пробки рассчитываются заметно лучше, и они актуальны. Правда, тут нужно отметить, что «Яндекс. Карты» стали немного притормаживать, обратил на это внимание на нескольких смартфонах, они запаздывают при навигации на машине. Опрос тех, кто пользуется картами от «Яндекса», показал, что они обратили на это внимание, происходить такое стало с середины апреля. Что тут сказать? Невольно мы начинаем пересаживаться на сервисы наших компаний, а голландские корпорации вдруг поневоле становятся российскими, так как их нигде не ждут с распростертыми объятиями.

P.S. С праздником 9 Мая! В этот день, как и много лет подряд, хочу пожелать вам мирного неба над головой. Мир сложно устроен, пусть в вашем мире не будет места ненависти, злобе и скудомыслию. Здоровья вам и старшему поколению. Пусть все складывается для вас как нельзя лучше. Будьте всегда оптимистами, сегодня настроение как никогда важно, чтобы жить, строить, учиться. Будущее будет хорошим, нам только осталось его построить. С праздником!