Рынок смартфонов в Китае. Что случилось в первом квартале 2024 года

Привет.

Наблюдал в Шэнчьжэне первые продажи новой линейки Pura от Huawei, внешне нет никакого ажиотажа, тотальное отсутствие очередей. Люди приходят в магазины, крутят в руках телефоны, кто-то решается на покупку, кто-то уходит подумать. Молодые люди решительнее, они приходят с уже сформированным мнением, для них цель похода в магазин — покупка выбранного устройства. Люди постарше хотят разобраться, и продавцы демонстрируют новинки со всех сторон. Большое число магазинов, продающих ту же Pura или до того Mate 60, заведомо создают условия, при которых не может быть очередей или искусственного дефицита. Начиная с конца 2023 года медиа в Китае превозносят Huawei и постоянно талдычат о том, как компания справляется с внешним давлением. Каждая новая модель, которая выходит у компании, трактуется как победа над США, которые пытаются уничтожить Huawei. Такой невольной рекламной кампании со стороны государства могут позавидовать многие. Без лозунгов, без каких-то публичных обсуждений и действий люди поддерживают компанию, покупая ее продукты. Взлет продаж внутри Китая феноменальный, ему могут позавидовать многие производители.

Давайте посмотрим на то, как оценивают китайский рынок разные исследовательские компании, из их данных мы сможем понять, что именно происходит на этом рынке. Начнем с данных IDC за первый квартал 2024 года. В компании оценивают поставки на рынок, исторически завышают долю Apple, занижают данные китайских компаний.

По мнению IDC, китайский рынок год к году подрос на 6.5%, при этом доли компаний распределились следующим образом.

Тенденция понятна, падают такие компании, как OPPO/vivo, растут продажи Huawei. В то же время Apple показывают падающей не так заметно, как это должно происходить. В отчете Canalys немного иная картина мира.

Посмотрим на детали.

Возглавляет падение Apple, в то же время первое место отдается Huawei. Это также поставки в каналы, а не розничные продажи. Картина рынка выглядит более-менее реальной, так как нет роста поставок, год к году рынок остался ровно тем же.

В отчете Counterpoint говорится про розничные продажи за квартал, напрямую сравнить его с двумя исследованиями выше не выйдет.

Но обратите внимание, что этот отчет хорошо дополняет исследование Canalys, в нем примерно те же тенденции для рынка, падает Apple, в меньшей степени OPPO и vivo, растут Huawei и Honor.

За счет огромного внутреннего рынка Китая в Huawei выстраивают свои продажи, снижают зависимость от той же Qualcomm. В рамках санкций компания была ограничена поставками чипсетов Qualcomm, лишенных поддержки 5G, что было вдвойне унизительно, ведь Huawei — ключевой поставщик и создатель инфраструктуры для этого поколения связи. Замена решений Qualcomm на собственные чипсеты Kirin, которые производятся внутри Китая, убирает санкционное давление. Более того, для покупателей не играет роли, какой процессор стоит внутри устройств, они оценивают общую производительность и впечатления от таких процессоров.

Любопытно, что если взять парадигму тех, кто пишет о технологиях, то идет постоянная гонка виртуальных попугаев, оценивается «производительность» процессоров в Antutu или других приложениях с синтетическими тестами. Во многом такую парадигму рынку навязала компания Apple, которая постоянно демонстрирует бешеные цифры в синтетических тестах для своих процессоров. Но в реальной жизни тот же iPhone заметно хуже справляется с тяжелыми задачами, не так быстро обрабатывает файлы, например, это можно увидеть в конвертации 4К-видео. Для компании подмена понятий удобна, так как позволяет щеголять большими цифрами и демонстрировать мнимое преимущество, использовать его в маркетинге.

В такой гонке виртуальных попугаев новое поколение устройств от Huawei на Kirin однозначно проигрывает, так как сами тесты не оптимизированы под эти процессоры. Но с точки зрения реальной жизни все несколько иначе, у вас производительное устройство, не имеющее каких-то заметных проблем. Обратите внимание, что в прошлом году Huawei продавала несколько моделей планшетов на древнем Snapdragon 888, что не помешало им занять значимую долю рынка, в том числе в России.

К чему я вспомнил про процессоры и виртуальных попугаев? Да к тому, что увидел, как именно Huawei адаптируется в Китае к этим условиям. Упор идет не на технические характеристики, а на возможности, которые получают пользователи, на то, что они могут сделать на своих устройствах. Удивительно, как причудливо меняется мир, ведь когда-то именно компания Apple использовала такой подход, не опиралась на сухие цифры производительности, а демонстрировала, что вы сможете сделать с помощью ее устройств. Теперь компании поменялись местами.

Технологический раздел мира начал происходить все быстрее. Цифры продаж устройств от Huawei демонстрируют, что санкции исчерпали себя в прежнем виде, компания создает чипсеты, выпускает разные устройства. Говоря грубо, это минус в продажах для TSMC, для Qualcomm и других компаний. Что означает сокращение продаж той же TSMC? Рост затрат на внедрение новых технологий, что будет распределяться между оставшимися клиентами, чудес на свете не бывает, экономику никто не отменял. На фоне инфляции все это приводит к тому, что цена новых чипсетов становится в прямом смысле космической.

Не очень понятно, чего пытались добиться санкциями в США, ведь в конечном итоге это была стрельба по собственным ногам. Что мы и видим в конечном итоге — проигрывает Apple, проигрывает Qualcomm. Обе компании потеряли большой рынок, и их позиции продолжают слабеть. Пока это медленный процесс, но уже хорошо заметный для внешнего наблюдателя.