Привет.
Второй месяц лета оказался для российского рынка смартфонов очень интересным, так как тенденции предыдущих двух месяцев раскрылись в полной мере и усилились. В этом материале поговорим про выигравших и проигравших, о том, как изменился рынок. В предыдущем материале мы обсуждали ситуацию в марте 2022 года, теперь самое время посмотреть на июль 2022 года, что произошло за прошедшие несколько месяцев.
Главными событиями можно считать начало работы параллельного импорта, выход на этот рынок непрофессиональных игроков, они составили конкуренцию дистрибьюторам, что десятилетиями поставляли смартфоны в Россию. Смартфоны завозят со всех уголков мира, недостатка в предложениях нет, равно как и дефицита. Но тут важно отметить второе событие, сокращение розничных сетей — мы видим закрытие точек как операторской розницы (МТС, Мегафон, Билайн), так и у федеральных сетей («Связной» самый яркий пример, но закрывают магазины и все остальные). Число магазинов электроники с 1 марта на 1 августа 2022 года сократилось в России на 17% в штучном выражении, это одно из самых ярких падений после 2008 года. Причина во многом в высоких ставках аренды, ненужных площадях, которые нечем наполнить.
Ассортимент магазинов сократился до 40-50 позиций, в то время как еще в марте он превышал 140-150 позиций в среднем. Сокращение не связано с отсутствием денег, а скорее с изменившимся спросом, после шоковых, заградительных цен, покупатели не идут в магазины, упал трафик. В магазины приходят, когда возникает неотложная потребность в замене смартфона или телефона, но не поглазеть на новинки. Отсутствие маркетинга со стороны Samsung и Apple, не пробуждают интерес у покупателей, а китайские компании также почти не тратят деньги на это. Падение интереса к товарной категории очевидно.
Что приводит к другому интересному ходу — розница вынуждена продавать товары по более-менее адекватной стоимости, несмотря на то, что параллельный импорт обходится дорого. Хорошо это видно на примере Samsung, давайте возьмем модель Galaxy A53.
Средняя цена базовой модели составляет 35 тысяч рублей, но также есть предложения по 30 тысяч рублей. И эта цена была бы ровно такой же, если убрать за скобки возникшие ограничения. То есть рынок все отрегулировал самостоятельно, привел цены на полках к реальным. И ровно такие же цены можно увидеть для разных производителей, но они сильно разнятся от города к городу, от каналов реализации (оффлайн и онлайн). Если в прошлом году рынок был более-менее однороден, то сегодня на нем огромная разница в стоимости на одни и те же товары. Игроки выставляют цены исходя из своей возможности продать товар, веры в свои силы. Поэтому в одном городе тот же Galaxy A53 кто-то продает за 30 тысяч рублей, а кто-то за 40 тысяч рублей. В прошлом году разброс цен был значительно меньшим и скорее выглядел как аномалия, сегодня он стал нормой.
Серый рынок по-прежнему не является заметным, но учитывая, что тут игроки не оплачивают НДС, то цены получаются ниже на 25-30% в среднем и это заметно. Другое дело, что представлены здесь только самые ходовые модели и флагманы.
Постепенно спрос на смартфоны повышается, продажи медленно растут. Ситуация выглядят умеренно-позитивной, повторяется сценарий 2008 года, на восстановление рынка до прежнего объема уйдет 2-3 года при условии отсутствия внешних потрясений (но на это точно не приходится рассчитывать).
Параллельный импорт набирает обороты, разнообразие товаров растет, также как и число представленных моделей. Но никто из розничных сетей или дистрибьюторов не хочет держать большие запасы электроники на складах, деньги должны работать. Это влияет на продажи, так как сытое время закончилось, когда можно почти в любом магазине посмотреть и приобрести смартфон большинства производителей. Давайте рассмотрим ситуацию по конкретным компаниям, чтобы оценить происходящее на рынке.
Но до этого несколько цифр. Объем продаж смартфонов в июле 2022 года составил 1.64 млн штук, что примерно на 50% ниже продаж июля 2021 года (данные MRG).
Samsung. Компания больше не лидер российского рынка, так как остановка поставок не могла не сказаться на объеме продаж. В отсутствие маркетинговой поддержки партнеры сократили закупки, на полках все меньше товаров под маркой Samsung. При параллельном импорте самое интересное — это модели среднего сегмента и флагманы, на них и идет упор. То есть уникальное предложение, которое отсутствует у других компаний или такие устройства стоят дорого.
Доля Samsung в июле составила 9.5% в штучном выражении, результат на исторически низком уровне. Понятно, что с возобновлением поставок можно быстро вернуть себе кусок рынка, но это потребует недюжинных усилий. Для сравнения в июле 2021 года продажи Samsung составили около миллиона смартфонов, год спустя смартфоны этой марки проданы объемом в 156 тысяч штук. Падение почти на порядок.
Главная интрига этого года заключается в том, когда в Samsung решатся возобновить поставки в Россию или вовсе уйти с рынка. На данный момент каждая неделя промедления вымывает продажи компании, но у нее есть примерно полгода пока изменения не зафиксируются, не станут критичными.
Apple. Исторически компания — сильный игрок в сегменте флагманов, в последние годы продажи сместились в пользу базовых моделей предыдущих сезонов. Этот момент не изменился, лучше покупают старые модели, так как они дешевле. Появилось множество людей, кто приобретает свой первый iPhone, так как считает, что лучше заплатить больше, но купить телефон на больший срок. В мире происходит ровно то же самое, что отметил Тим Кук в обсуждении результатов второго квартала.
Несмотря на отключение Apple Pay, невозможность покупки платных сервисов от Apple, люди все равно приобретают эти устройства. Доля Apple в продажах составила около 6%, что много, учитывая текущую ситуацию и цены на смартфоны компании. Но при этом мы наблюдаем все меньшую представленность на полках, необходимость ожидания iPhone, что будет дальше отнимать продажи. Люди становятся рациональнее и покупать настолько дорогие и ограниченные в возможностях устройства, не готовы.
Xiaomi. Сюда нужно включить как смартфоны Xiaomi, так и Redmi и Poco. Совокупная доля всех брендов от Xiaomi составила 44% в штуках. Причина гигантской доли проста — компания поставляет товар напрямую в Россию, у него максимальная доступность, есть маркетинговая поддержка партнеров, наполнение складов и все то, что было всегда на рынке. То есть фактически в Xiaomi использовали ситуацию в свою пользу и смогли нарастить продажи. Выигрыш компании очевиден, тут нет никаких сомнений. В августе доля Xiaomi может впервые стать 50%, что для российского рынка также необычно, в последнее десятилетие никто из игроков не мог занять более половины рынка!
realme. Китайский производитель также не останавливал поставки, выигрывал за счет интересного соотношения цена/качество, но постепенно стал выводить свои модели по большим ценам, некоторые из них сравнимы по цене с Samsung. А флагман GT2 Pro вышел и вовсе за 90 тысяч рублей!
Ставка на маржу сделана видимо из-за определенного дефицита, товара в достаточном количестве нет. Это и приводит к необходимости регулировать спрос стоимостью. Тем не менее, можно говорить, что для realme год успешен, продажи выросли до 15% в штуках (в два с небольшим раза выросли год к году).
Tecno. Для многих это новое имя на рынке, хотя компания исповедует тот же подход, что и realme — дать соотношение цена/качество, играть в начальных ценовых группах и среднем сегменте. За год произошел головокружительный взлет, доля за счет наличия товара агрессивно растет, сейчас у компании чуть менее 9% в смартфонах. Перспективы самые радужные, наращивают продажи моделей в разных сегментах, выводят новые устройства, ранее отсутствовавшие в линейке. Это еще одна компания, что выигрывает от сложившийся ситуации.
Honor. Компания не начала отгрузки товара, как следствие, продается то немногое, что уже было на складах, плюс поставляется за счет параллельного импорта. Доля компании около 2%, без прямых поставок и маркетинга нет никаких шансов на рост продаж.
Huawei. Доля компании была значительно меньше, чем у Honor, сейчас смартфоны практически не представлены, поставки есть, но они идут по очень высоким ценам, которые можно назвать заградительными. Отсюда почти полное отсутствие спроса.
Другие. Категория выросла по доле, так как сюда ссыпаются продажи всех иных компаний, но заметных среди них практически нет. Те, кто выиграл бы от ситуации тут отсутствуют, например, тот же Vivo или OPPO, входящие в один холдинг с realme, не смогли увеличить свое присутствие в России, хотя казалось бы все предпосылки для этого есть.
Заключение
Назвать российский рынок маленьким не поворачивается язык, в данный момент мы выходим на 20-22 млн смартфонов по итогам года (в 2021 году 32.5 млн штук). Падение заметное, но катастрофы не произошло, рынок постепенно отрастает и оживает. Уменьшение числа розничных точек — позитивный фактор, что дает нам уверенность на оздоровление экономики конкретных магазинов. Для покупателей это означает, что они лишатся магазинов электроники в шаговой доступности, их станет значительно меньше, чем булочных.
Главной интригой остается то, как поступит Samsung. Если возвращение компании состоится, то китайские производители потеснятся, маркетинг от Samsung достаточно силен и умел. Но в любом случае это только перераспределит продажи, но не усилит их.
"маркетинг от Samsung достаточно силен и умел" Вся сила Samsung в том, чтобы назначить конскую рекомендованную розничную цену х2, а на разницу стимулировать продавцов втюхивать это вместо нормальных телефонов, ну и периодически кидать подачки-скидочки особо терпеливым клиентам. Но сейчас, упс, параллельный импорт, цену х2 уже не удержишь, а продавать товар по реальной цене точно сил и умения нет:)
>> невозможность покупки платных сервисов от Apple
На сегодняшний день сервисы Apple оплачиваются, равно как и другие.
Если возвращения Самсунг не состоится, то это будет конец Самсунга в России. Постепенно люди привыкнут к качеству китайских смартфонов и их цене. В дальнейшем все забудут про Самсунг и он перестанет быть А брендом в России.
>Средняя цена базовой модели составляет 35 тысяч рублей,
И даже за эти деньги море более интересных вариантов. В общем то с продажами самсунг произошло то что должно было произойти.
Когда случился отлив все наконец увидели кто плавал без трусов.
А будет доля еще меньше, потому что и сейчас цена неконкурентна.
> Несмотря на отключение Apple Pay, невозможность покупки платных сервисов от Apple
Ну здравствуйте! Платные сервисы Эпл можно без проблем оплачивать, вы о чем? Магазин доступен, Эпл мьюзик исправно списывает абонентку и тд
А мне нравится Самсунг, за последние пару лет купил 7 устройств самсунга, буду и дальше покупать его товары. Как выйдут их ноуты — серьезно рассмотрю к покупке.
Не хотелось бы ухода Samsung, потому что для меня на Android это самый интересный вариант после iPhone. Более-менее премиально ощущается еще Huawei, но — даже не берем представленность в рознице — гуглосервисы и необходимость ставить половину всего через APK и как-то самому следить за обновлениями не радует. Оболочка Xiaomi не радует совсем, и нет нужных мне предложений: реально большого смартфона со стилусом а-ля Galaxy S Ultra/Note (влюбился с первой модели, пропустил только Note 5 и не к ночи будет помянутый Note 7) и планшета 12+ дюймов со стилусом на Android, хотя тут получше: есть Huawei (MatePad Pro, хоть и без гуглосервисов) и Lenovo верхняя линейка, но у них отвратительная поддержка софтовая. Впрочем, пока, насколько я понимаю, южнокрейские производители вообще настроены дождаться конца спецоперации и продолжить поставки всего.
Scale Water, Я вот тоже микроволновку прикупил. Правда, уже кнопка "стоп" через раз срабатывает…
MorePozitiva, Аналогично, однако всегда есть риск, что лавочку прикроют.
Ну фиг знает насчет цен на Apple — на Горбушке Iphone 13 за 58к — отличное приобретение. Белые айфоны почти никогда не брал.
Егор Бочаров, Самсунга не надо, он китайцев плохому учит — цены на нашем рынке завышать.
Loud, раз тут пишут, что оплатить нельзя, а на самом деле можно, то ещё долго протянет😊
Loud, а то и 57450 🙂
А мне вообще по барабану. Мне от телефона нужно: позвонить, вотсап. Все.
Ну и экран поменьше
GrishaTav_SE, Уважаю ваше мнение, но мне надо)) ЛИЧНО У МЕНЯ (никого не заставляют соглашаться) нет цели купить максимально дешево, зато есть цель купить более премиальное.
Как раз в начале июля купил новый смарт. Без всякой острой необходимости. Просто хотелось и когда курс доллара упал до 54р, то не удержался и купил на Али Xiaomi 11 Lite 5G NE. До этого были Xiaomi Mi5, Mi6, Mi9 Lite..
Егор Бочаров, Т.е. вы считаете, что если Самсунг вам впаривает точно такой же телефон, но в два раза дороже, он станет более премиальным? Или я что-то не понимаю? Ведь если Самсунг уйдет, серовозы никуда не денутся и привезут вам ваш вожделенный Самсунг без проблем.
Егор Бочаров, "ставить половину всего через APK и как-то самому следить за обновлениями не радует."
То чего нет в appgallery качается с apkpure и если есть обновление уведомления приходят, правда
кнопку "обновить" нужно нажать самому. "Оболочка Xiaomi не радует совсем" — согласен на 163%
Почему нельзя было график нарисовать? Зачем эта писанина
очень бы хотелось увидеть приход на рынок vivo|iqoo, oppo|1+, realme с китайскими линейками Q| dizo. ббк делает очень достойные аппараты, на хорошем стабильном п/о, сяоми, редми, поко так не могут.
"В отсутствие маркетинговой поддержки партнеры сократили закупки, на полках все меньше товаров под маркой Samsung", это что значит, что Mobile-review закроется?
Scale Water, Нужно брать, пока скидка…
мимoпроходил, Как я люблю говорить — весна покажет кто где … кхм.
Алёхин Вячеслав, Даже не представляю как может не нравиться MIUI. Благодаря ей Я и покупаю только Xiaomi. Когда то раньше были у меня смарты от Philips, LG, был Oneplus One с хваленым OxygenOS.. я вообще никак не привязывался к брендам, пока не купил Xiaomi Mi5. MIUI просто великолепна. На OneplusOne были ещё прошивки с ColorOS но к сожалению эта оболочка предназначалась для Китая, а глобалки делали сначала на CyanogenOS а потом на Oxygen. Вот ColorOS тоже очень нравилась. А вот от оболочек Самсунга меня прямо воротит. Весь внешний вид вызывает прямо дикое отторжение. Я конечно понимаю, что можно вспомнить старые добрые времена когда я пользовался LG и Philips, ставил кастомные прошивки, сторонние лаунчеры и иконки, и таким образом превратить Самсунг во что то удобоваримое, но зачем если есть Xiaomi с MIUI которая просто прекрасна.
MorePozitiva, Эльдар как всегда, ждет возвращения Самсунг, но сервисы Apple все равно не работают.
Ну, тут вопрос к производителям телефонов, хотят они зарабатывать деньги или нет.
Тот же Эппл как видно, вполне себе поставляется и продаётся, ибо это культовая марка (сам не использую).
И тот же Ксяоми тоже не чурается поставлять к нам телефоны. Ещё и недорого, хотя тот же realme их подрезает, как мне кажется, просто он не у всех на слуху.
А против самсунга ещё играют скорее всего переоцененность марки, плюс региональные локи. А упражняться с каждой коробкой, вскрывать ее, вставлять сим-карту региона (ОАЭ к примеру), активировать телефон, говорить 5 минут, стучать в бубен, потом выключать и класть обратно в коробку — для партии даже в 100штук вы там в щщи просто умотаетесь, а если 1000шт, 5000шт — это завод по активации надо открывать.
А вернуть долю рынка ой как непросто, о чем нам говорит опыт Ху/Хо.
А вообще — все будет хорошо, телефончики будут, а вот все остальные изменения меня больше волнуют конечно.
Sam Pavloff, Да, график бы помог визуально представить 😉
Антошк@, Не знаю, меня всего перекорежило от этой мяу, с их двойной авторизацией и в гугле и в ксяоми.
Самс тоже корявина какая-то, переисбыточная.
Поэтому брал 1+, сейчас Pixel — у обоих чистые оболочки, у пикселя ещё и камера супер и обновления ПО, на нем и останусь 😉
Егор Бочаров, Да мало кто расстроится от ухода Самсунг на самом деле.
У меня долгое время в окружении на 50-60 человек вообще не было ни одного самсунга, специально смотрел 😉
Жене на работе выдавали самс а серию, она исплевалась вся, 1+ за ту же цену у неё отлично работает до сих пор без проблем.
Владимир Субботин, Так это как раз было сделано для защиты конских цен местного представительства Самсунг. Если их прогнать отсюда тряпками, то не будет смысла ставить локи, чтобы защитить… что?
Есть ощущение, что раскидать функции по разным устройствам будет таки дешевле. И таскать с собой цифромыльницу перестанет быть позором =)
Купил две недели назад а53 на 8/256 памяти за 28990 рублей. Доставку неделю делали. Из необычного-симки Тинькофф отказались работать в сером телефоне. Пришлось мтс взять
iAndroid, Эти чистые оболочки невероятно скучные и безликие. Возможно конечно у меня мышление в китайском стиле, потому что вот именно китайские оболочки мне нравятся, а то что у корейцев, Гугла и тем более Apple нет. Да и жрать я люблю рис 🙂
Антошк@, приятный аппарат, вертел его в руках. удачи с ним!)
как только на рынке появится 8-дюймовый планшет на андроиде или хармони, по производительности сопоставимый с ipad mini, сразу же "сменю флаг", а до тех пор, как в известной рекламе — "при всем богатстве выбора, другой альтернативы нет"
GrishaTav_SE, Во-первых, есть момент, который я осознаю как абсолютно не имеющий отношения к самим аппаратам, и как определенное "бесение с жиру", но тем не менее: приятнее зайти в красивый большой фирменный магазин, все пощупать и купить. Есть фишки, которыми я пользовался в таком сценарии: предзаказ (можно было недели на 3 раньше получить аппарат, я такое люблю как техногик), официальный сервис (у Samsung он адекватный), у жены сейчас ее телефон по подписке Forward. Можно без этого? Конечно, можно. Но так мне субъективно приятнее. Наверное, это эхо тучных лет. Я вообще сторонник того, что жить строго рационально — непереносимо скучно, как будто кто-то там наверху за строгое следование рациональности начисляет баллы.
Ну и вопрос, станут ли серовозы возить Samsung, если пропадет официальное присутствие. Надежда есть — Pixel и всякие Surface возят.
iAndroid, У меня наоборот, но у меня жена — этническая кореянка))) Это не шутка, кстати. Но в окружении Samsung довольно много, много народа с марта на него перекочевало с iPhone. Меньше на Xiaomi.
, Держи в курсе!
Антошк@, Да всё.) Иконки, анимации, меню запущенных приложений, меню настроек,
предуставленный "мусор" и приложения (сервисы) которые дублируют такие же от гугель.
Меня хватает минут на 10-15, "прекрасная" miui единственная причина отказа от ссаёми…
Егор Бочаров, Мне только не хочется, чтобы официальное представительство, написав ваше имя на флаге, двинуло в очередной крестовый поход на серовозов под лозунгом "Смотрите, вот есть же клиенты, которые хотят сервис и платить х2, потоэму мы назначаем РРЦ х2 по курсу 120 и горе тому, кто заплатит меньше" 🙂 Но я уверен, что серовозы, по выбытии официалов, тоже сделают красиво где-нибудь в ЦУМе.
Dmitriy Gerchanovskiy, Т.е. ничего в целом не изменится? 🙂
В общем как всегда у нас, в этой битве проиграл потребитель.
Sinecure, call of duty mobile
Sinecure, я играю в мощные игры на планшете, и меня устраивают габариты ipad mini — я не готов в угоду производительности жертвовать габаритами
Алёхин Вячеслав, Короче всё что мне нравится 🙂 хотя меня тоже бесят дублирующие приложения, но гугловские. И очень расстраивает что на новых смартфонах многие приложения от xiaomi заменяют на гугловские — звонилка, контакты, календарь. Обычно я все гугловское кроме плеймаркета отрубал сразу же. А сейчас учитывая что купленные игры и приложения из него не скачать, а приложения многих банков выпили, хочется вообще поставить китайскую прошивку без гугловских сервисов, но там русского нет. Тайваньскую вот поставил — в ней звонилка MIUI с записью звонков
Егор Бочаров, Ну корейцы типа патриоты, если бы у нас был успешный кремлесунг, уверен, что его даже экспаты в майами вполне себе серьезно покупали 😉
А так среди знакомых есть несколько тру эппл фанов, которые со времен 3,4 айфонов и даже если телефон у них после санкций перестанет звонить, они все равно его купят.
А остальные ксяомисты, это тоже те еще фанатики 🙂
Да еще несколько товарищей из мобильной розницы, которые точно знают, за что не надо переплачивать.
GrishaTav_SE, Лишь бы Пуск работал :))
remusgert, Админ, забаньте уже идиота, такого рода комментарии неуместны и сильно роняют уровень ресурса
Антошк@, Год назад прикупил huawei, думал без г.сервисов будет трудно, на удивление никаких особых проблем.
Да и оболочка устраивает благо до этого honor был, но для тех любит ставить прошивки huawei не очень подходит.
Алёхин Вячеслав, Ну так а чего сложного то без гугловских сервисов? Даже у меня на Xiaomi стоит AppGallery с хуавеевскими сервисами. MirPay и СБПей из него стоят с привязкой к аккаунту huawei. Чтоб Гугл очередной сюрприз не преподнес. Кстати я не знаю почему но хотя в appgallery удалили приложение того же ВТБ, и скачать его нельзя, но вот когда он уже установлен, то обновления через appgallery прилетают
Антошк@, Для тех кто пользуется гугель сервисами или программами которые без них не работают
это создаёт неудобства, для несильно требовательных пользователей нет, а ВТБ видимо санкции.)
Эльдар, у меня вопрос — цифра по июльским продажам смартфонов в 1,64 млн — это импорт (поставки) или розница? Если розница, то почему такие расхождения с МТС — они пишут о 2.3 млн в июле.
😤
😤😤😤