Как в Nokia защищают свои доходы — патентная война против OPPO, Vivo и OnePlus

Привет.

От былой славы Nokia де-факто остались ошметки, в пользовательских устройствах имя доживает свой век в смартфонах от HMD Global и кнопочных телефонах той же компании. Но размер Nokia, влияние на рынок в годы расцвета были беспрецедентными, компания являлась не только законодателем моды, но и одним из главных поставщиков технологий для сотовых сетей и устройств. Как результат, патентное портфолио Nokia одно из самых больших на рынке, а подразделение Nokia Technologies приносит компании ощутимый доход с минимальными затратами. Например, в первом квартале 2023 года такой доход составил 242 млн евро, в компании считают, что за год смогут получить 1.4-1.5 млрд евро.

Приличные деньги, которые не валяются на дороге. В Nokia заявляют, что компания с 2000 года потратила на разработки более 130 млрд евро, а в 2021 году эта сумма составила около 4 млрд евро. Нешуточные затраты, необходимые для поддержания патентного портфолио, продажи инфраструктурного оборудования. Кросс-лицензионные соглашения с такими игроками, как Huawei, Samsung, Qualcomm и рядом других, позволяют Nokia избежать выплат за чужие патенты. Фактически на рынке есть клуб держателей больших патентных портфелей, и их бизнес-модель заключается во взимании платы со всех, кто такими патентами не обладает или чья позиция намного слабее. Например, можно вспомнить покупку Google мобильного подразделения Motorola, смысл сделки был исключительно в доступе к патентному портфелю, чтобы убрать претензии Nokia и других компаний, которые хотели получить свой кусочек отчислений. Отчисления за патенты становятся важной частью бизнеса для многих компаний, например, стратегия Qualcomm во многом выстроена вокруг продажи лицензий на собственные разработки. Если посмотреть на то, как составлены контракты на поставки чипсетов, то выяснится, что само железо стоит немного, а вот отчисления за лицензии могут составлять до 80% от общей цены. Железо потенциально могут создавать многие, но главное — это софт и то, как он защищен патентами.

Крупные компании стараются избегать стычек относительно патентов, так как они могут приводить к непредсказуемым последствиям, например, ставить под сомнение весь пакет патентов в той или иной области. Ярким примером попытки сэкономить может выступать поход Apple против Qualcomm, в компании решили, что лицензионные отчисления слишком велики. Противостояние длилось несколько лет, в конечном итоге стороны пришли к соглашению, компания Apple проиграла по всем статьям и была вынуждена согласиться на условия Qualcomm. По касательной это убило подразделение 5G-модемов от Intel, они оказались не нужны Apple.

Примерно тогда же в Apple пытались оспорить выплаты за патенты Ericsson, но тоже не смогли этого сделать. Попытка одного из ключевых игроков рынка восстать против патентных отчислений провалилась, даже в Apple не смогли поменять правила игры и продолжили платить. Хотя именно у Apple были наилучшие шансы выиграть, так как компания имеет формально неограниченные ресурсы для долгого противостояния, корпорация может вымотать любого противника в юридической плоскости. Но реалии таковы, что в ходе разбирательства могло дойти до блокировки продаж всех спорных продуктов. Довести ситуацию до этого никто не мог себе позволить.

Равновесие на рынке патентов — штука хрупкая, компании предпочитают договариваться между собой, материя тонкая, все переговоры проходят за закрытыми дверьми. Для больших производителей отчисления за лицензии составляют сотни миллионов долларов ежегодно в адрес разных держателей патентов. Взамен они также получают защиту от патентных троллей, ее на себя берут компании, которые продают доступ к патентам. Удобная ситуация для всех сторон, конечно, если вы готовы платить.

Обычно лицензионные соглашения на патенты заключались на сроки до пяти лет, для рынка это были обычные условия. Учитывая кризис, который начался еще до пандемии, новые соглашения перешли к трехлетним срокам, они стали новой нормой.

В 2021 году BBK Corporation (OPPO, Vivo, realme, OnePlus) не договорились о новых условиях лицензионных отчислений в адрес Nokia. Как всегда, вопрос возник с тем, какую сумму необходимо платить. В Nokia, видимо, хотели немного увеличить свой доход, в BBK Corporation – напротив, сэкономить деньги. По какой-то причине компании не смогли договориться, и началось противостояние в судах.

В Nokia обратились в суды нескольких стран против OPPO, каждое обращение идет относительно конкретного производителя, а не группы компаний. Нарушение патентов, нежелание выплачивать роялти за использование технологий — сама суть претензий такова, равно как и конкретные патенты (в аспекте нашего материала сами технологии, конкретные номера патентов неважны, вы можете их найти самостоятельно). В ответ OPPO ровно так же подает встречные иски, чтобы признать сами патенты недействительными. Завязка сюжета относится к 2021 году. В Nokia используют несколько юрисдикций, где проводят свою атаку на OPPO и пытаются надавить на компанию, чтобы она согласилась на новые условия.

Экономика судебных разбирательств такова, что обе стороны несут значимые расходы, но невыплаты лицензионных отчислений больно бьют по той же Nokia. Обратите внимание, что компания потеряла порядка 22% дохода от патентов год к году. Но если посмотреть на 2020-2021 годы, то мы обнаружим, что Nokia Technologies приносила компании 360-380 миллионов евро в квартал (против 242 миллионов за первый квартал 2023 года). Тут нужно помнить, что в эти деньги входят не только лицензионные отчисления за патенты, но и аренда марки Nokia для HMD Global. Отсутствие развития этого направления также давит на компанию Nokia, сокращает ее доходы.

Важная ремарка о судебном делопроизводстве. В суде не рассматривается природа патента как такового, все действие выглядит максимально просто. Важен патент, и далее рассматривается, насколько он совпадает с той технологией, что использует OPPO. Вот так просто и легко. Встречные иски как раз и нужны для того, чтобы обесценить патенты или показать собственные разработки, которые защищены своими патентами. То есть на выходе можно получить два разных решения, но в конечном итоге обесценить патентное портфолио той же Nokia.

Почти всегда в моменте выигрывает та компания, что начинает действовать первой, ее патенты признают действительными. И самая главная угроза тут выглядит как прекращение продаж товаров в той или иной стране. В той же Nokia исходят из логики, что OPPO дешевле заплатить, чем продолжать тратить деньги в судах, а также терять те или иные рынки.

В конце 2022 года в блоге Nokia появляется интересный текст, в нем Сюзанна Мартикайнен (Susanna Martikainen) фактически предлагает OPPO сесть за стол переговоров (к этому моменту Nokia запустила судебные иски также против Vivo, OnePlus, но за бортом осталась realme, эту компанию никак не трогают). Найти текст можно вот тут.

После прочтения текста, в котором изложена позиция Nokia, меня не покидало ощущение, что это своего рода белый флаг. Для Nokia ведение судебных дел становится очень накладным, в компании, правда, не могут откровенно это признать. Фактически это сообщение — попытка сесть за стол переговоров. Хотя к этому моменту ситуация зашла слишком далеко — в Германии продажи смартфонов OPPO остановлены, такая же ситуация во Франции. Как минимум в течение одного года там не будет смартфонов компании.

В медиа какие только выдумки не приводятся относительно ухода OPPO с этих рынков. Провал европейской экспансии, закрытие всех офисов и другие апокалиптические сценарии. Но факт в том, что компания прекращает продажи везде, где решения судов не в ее пользу. Причина в судебном споре о патентах с Nokia, никаких иных причин для этого не существует. Доля Vivo незаметна, но, скорее всего, запрет продаж будет следовать по тем же патентам и в тех же странах, что и для OPPO.

Перед нами ситуация, в которой важно, кто первый моргнет. В Nokia могут не праздновать победу, так как фактически не получили деньги, тратят их на противостояние, конца и края конфликту не видно. И это очень плохо для бизнеса, так как в той же OPPO явно пошли на принцип. Закрытие таких рынков, как Германия или Франция, особенно перед запуском новых продуктов, для которого все сделано. Фактически компания списывает свои затраты, несет операционные убытки. И думаю, что в Nokia воспринимают это как сумасшествие. С точки зрения простой арифметики это именно так.

В OPPO лицензируют множество технологий, и компания платит за них деньги либо получает кросс-лицензирование. В этом можно убедиться в том числе и на сайте OPPO, хотя там выкладывают незначительное число таких соглашений.

Интересно, что одно из недавних соглашений OPPO было с Huawei, компания получила ряд эксклюзивных патентов, которые могут помочь в борьбе против Nokia. И теперь можно ждать ответного огня со стороны OPPO, когда уже ее патенты и соглашения будут рассматриваться в судах, шансы на победу выглядят очень высокими. Будет ли компания настаивать на возмещении убытков, которые возникли из-за действий Nokia, и возможны ли они в принципе, мне неизвестно. Но с высокой долей вероятности получится отказаться от большей части платежей в адрес Nokia, что принесет дополнительную эффективность для OPPO. Но это также прямые потери Nokia, которые она не сможет компенсировать. Но самое опасное в этой ситуации в том, что она может стать ролевой моделью для многих компаний, например, той же Apple. И повторный поход против держателей патентов будет более успешным, чем тот, что случился ранее. Понятно, что ситуации разные и напрямую их накладывать друг на друга не стоит, но тут возникнет искушение попробовать еще раз. В условиях мировой рецессии все компании будут бороться за дополнительную эффективность, а снижение лицензионных платежей — это очевидный и простой путь.

Для Nokia проигрыш будет означать то, что компанию начнут рвать на части, ситуация патовая, в Nokia просто не могут позволить себе проиграть. На кону примерно 1.4-1.5 млрд евро дохода в течение года. И это очень много, так как по факту никаких затрат на то, чтобы привлечь эти деньги, компания не несет (судебные споры не в счет, это как раз ненормальная ситуация).

Позиция OPPO выглядит уверенной, и компания явно нацелилась на победу в этом споре. Интересно, что до такой стадии противостояние компаний обычно не доходит, они находят общий язык до момента запрета продаж. Уникальность ситуации в том, что OPPO не испугались этого и продолжают следовать своей стратегии. В 2023-2024 годах мы увидим, насколько стратегия OPPO хорошо просчитана и что она даст в конечном итоге. Время работает против Nokia, компании нужно договариваться с OPPO, причем с каждым днем сделать это становится все сложнее.

[email protected]
наверх