Как Android теряет долю рынка, но этого предпочитают не замечать. План Huawei

Привет.

Система координат определяет то, что мы можем увидеть, а также то, что остается вне нашего поля зрения. Избирательность взгляда важна, когда вы хотите что-то утаить или, напротив, приукрасить свои достижения. Например, в 2008 году Apple собрала всех аналитиков из крупнейших компаний, чтобы убедить их выделить категорию смартфонов в отдельный срез рынка. Для компании это было необходимо, чтобы показать свои достижения в новой категории товара, а не раствориться в продажах телефонов. Правильная система координат может служить хорошим подспорьем для продаж и для того, чтобы успокоить волнение относительно будущего вашей компании. Зачастую крупные компании самостоятельно создают свои системы координат, в рамках которых и предлагают объяснение рынка и происходящих на нем процессов. И это приводит к тому, что перед нами в небольшой комнате прячется слон, которого невозможно рассмотреть в упор.

Привычной системой координат является борьба на рынке смартфонов между Google и Apple, доля последней всегда была незначительной, но, судя по сообщениям последнего года, она начинает расти! Мне нравятся исследования компаний, в которых система координат жестко задана и нет ни малейшей попытки осмыслить, что происходит на самом деле. Дело подается так, словно iOS растет за счет успехов Apple, доля Android падает, так как люди выбирают конкурирующую систему. Но рынок немного сложнее, чем выглядит в таком представлении. Хороший взгляд на происходящее дает исследование, давайте взглянем на статистику операционных систем.

Слоном тут является HarmonyOS от Huawei, которая основана на Android AOSP, но при этом не имеет никаких сервисов от Google (их в теории можно поставить). Компания разрабатывает свою версию Android более десяти лет, из которых публично только четыре года, начиная с 2019, когда на компанию наложили санкции в США. Задача Huawei — создать собственную систему, в рамках которой может существовать подразделение потребительской электроники. Напомню, что из-за санкций компания не может покупать компоненты вне оговоренного списка Министерства торговли США. Так, смартфоны Huawei не поддерживают 5G на уровне чипсета, что довольно унизительно для крупнейшей телекоммуникационной компании мира, которая имеет значительный портфель патентов в области 5G. На данный момент Huawei играет в игру с США, подчиняется санкциям и, насколько возможно, минимизирует ущерб, который они наносят. Например, выделила в отдельную компанию и продала группе инвесторов Honor, теперь это независимый игрок. Прямой конфронтации нет, со стороны кажется, что Huawei выжидает, выдерживает паузу и сопротивляется нападкам на всех рынках, где велико влияние Америки. Напомню, что основной бизнес компании — это инфраструктурное оборудование, и США требует от своих союзников, чтобы они прекратили работать с Huawei, отказались от любого оборудования на своих сетях. В свою очередь, это вызывает сопротивление и вносит разлад, количество такого оборудования огромно, оно зачастую дешевле, чем аналоги от Ericsson и других компаний, но главное, что невозможно в одночасье заменить на сетях работающие базовые станции, транспорт и все остальное. Ситуация маловероятная, если не сказать, что практически невозможная. На такую замену потребуются миллиарды, о чем говорят чиновники в той же Германии.

Время работает на Huawei, накал первоначальных нападок спадает, здравый смысл в условиях кризиса начинает шептать, что рисков немного. И главное для Huawei — выждать момент, когда экономические доводы начнут превалировать над политическими. Ждать осталось не очень долго, и все это время в Huawei стараются избегать резких движений. Но амбиции у компании есть, и они простираются за пределы Китая.

Давайте на момент вернемся к табличке, которая хорошо показывает развитие HarmonyOS для смартфонов, в четвертом квартале эта система заняла 2% глобальных продаж. Когда-то эти два процента можно было смело отнести к Android от Google, теперь это еще один игрок. Тут, конечно, можно говорить, что формально это Android AOSP, их нужно считать вместе, но это точно не так по многим признакам — магазин приложений, сервисы и все, что формирует восприятие операционной системы. Системы исторически близки, но они пошли из единой точки каждая в своем направлении.

Поэтому «успех» iOS весьма относителен — это уход части доли Android в адрес Huawei плюс общее сокращение числа продаваемых устройств в мире. К слову сказать, статистика от Counterpoint — это не база устройств в мире, а процент систем от текущих продаж! То есть мы не учитываем число тех устройств, что вышли из строя, навсегда замолчали, и не видим общего числа пользователей. Тут происходят интересные процессы. Сокращается использование двух или трех смартфонов пользователями в развитых странах (уход корпоративных телефонов или их объединение в одно устройство на руках у человека). Увеличивается срок службы смартфонов, он растет во всем мире. Срок жизни тех же iPhone выше, что делает падение доли менее заметным. Но нужно понимать, что в 2023 году мы, скорее всего, впервые в истории человечества столкнемся с тем, что база используемых смартфонов не вырастет, а сократится! Причина в мировой рецессии, оптимизации затрат со стороны компаний и людей. Два смартфона заметно дороже, чем использование одного, плюс нет особой разницы, люди уже определились с тем, какую систему предпочитают, в какой находят свои плюсы.

Впереди нас ждет еще более интересное падение доли Android, уход iOS на третьем место в мировом соревновании операционных систем для смартфонов и других устройств. И это план Huawei.

Развод с Android AOSP, создание собственной мобильной ОС

Компанию Huawei невозможно упрекнуть в отсутствии амбиций, что многократно доказано ее действиями на рынке и тем, что она не просто устояла под санкциями США. Американские чиновники искренне верили, что смогут уничтожить всю компанию за пару лет. Примерно такого же мнения они о Китае в целом — ввязались в торговую войну, которая не может привести к их победе.

Что делает Huawei c HarmonyOS? Последовательно создает средства разработки, привлекает на свою платформу разработчиков сторонних приложений, развивает приложения поверх системы и свои сервисы. Внутри Китая, где нет магазина приложений от Google, компания уже стала крупнейшим игроком за счет AppGallery.

Стратегия Huawei выглядит максимально простой: нужно создать работающий бизнес вокруг своей системы, но не менять ничего под капотом Android AOSP до момента, пока это не будет продиктовано внешними обстоятельствами. Компания два года упорно формирует команду разработки, которая сможет в какой-то момент подхватить разработку AOSP версии Android, забрать ее себе. Нет никаких иллюзий, что этот вариант системы в обозримом будущем останется доступен для всех, в Huawei считают, что США лишат внешних игроков доступа к Android AOSP. И это прекрасная открытка для тех российских деятелей, которые собираются использовать Android AOSP для создания независимой системы, — очередное разбитое корыто, у которого мы можем оказаться как страна.

В Huawei пока не готовы создавать собственную версию ОС, постепенно наращивают свои возможности, работают над этим. В августе 2022 года компания заявила, что у нее 470 млн устройств на собственной системе, включая не только смартфоны и планшеты, но и подключенные аксессуары. То есть формально можно говорить о том, что работающих смартфонов тут от силы половина, и это относительно немного. Но для трех лет работы вполне неплохое начало.

Козырь в рукаве, который есть у Huawei, — это китайские производители смартфонов и других устройств. В 2024-2025 годах компания с высокой вероятностью запустит программу лицензирования, то есть позволит ставить на чужое железо свою систему. Для целого ряда стран, включая Россию, отказ от Google будет выглядеть как осознанная необходимость. Мы увидим взлет продаж вариантов смартфонов без сервисов Google, и тогда доля HarmonyOS резко вырастет.

При этом всегда остается второй вариант системы, который ориентирован на облако, разработка такой версии также идет своим ходом. И, скорее всего, компания оставит оба варианта, то есть мы увидим соревнование с Google на новом витке развития. И такой путь определяется не технической необходимостью, а тем, что происходит разделение мира на два полюса — Америку и Китай. Два полюса технологий и разработок в электронике, больше не будет единого направления развития, мы прошли точку невозврата. И вот тут важна система координат, в которой мы оцениваем наше положение. Увы, для Android рост исчерпан, в ближайшие годы рост перейдет в стагнацию, что поставит перед Google множество вопросов и задач. Как они будут решаться, отдельная история, но легко точно не будет. Появление внешних по отношению к Android конкурентов, которые пришли из версии AOSP, интересно и меняет правила игры для всех. Плюс заставляет де-факто уничтожить AOSP, чтобы лишить Huawei возможности двигаться в этом направлении, по крайней мере, официально.