Бирюльки №739. Мир технологий начал разделение — США и Китай как два полюса сил

Привет.

Неделя прошла в суете и постоянном наслоении информации, сложно и тяжело, но однозначно интересно. Из грустных событий — из жизни ушел Гордон Мур, сооснователь Intel, инженер, который вместе со своими коллегами создал всю современную индустрию и повлиял на многие поколения инженеров. Думаю, что вы помните закон Мура, который был сформулирован в шутливой форме, но оказал огромное влияние на всю индустрию микроэлектроники. Мур ушел от нас в 94 года, прожил интересную и большую жизнь.

Уход людей, подобных Муру, это всегда повод вспомнить о том, что жизнь остается жизнью, идет своим чередом. Вокруг снова весна, солнце припекает, выходят новые модели, а для нас придумывают очередные страшилки. Про часть из них поговорим в этом выпуске, какие-то оставим для других материалов.

Начиная с 10 марта в России резко упали продажи электроники, год к году падение по отдельным категориям составляет от 20 до 50%, в некоторых регионах ситуация в целом не очень приятная. Только что был в Сочи, там падение продаж хорошо заметно, при этом вне высокого сезона нет недостатка в людях в гостиницах и ресторанах. Привычная суета курортных мест, заполненные самолеты, которые везут отдыхающих. Но продажи резко упали. Объяснение — в эмоциональной усталости людей, мы уже видели этот фактор несколько раз в прошлом году, сейчас он просто повторяется. Такая условная сезонность будет сопровождать нас несколько лет. Причем страшилки уже не толкают людей на те или иные действия, никто после просмотра новостей не спешит в магазины делать запасы. И это хорошая реакция на события. Давайте с одной такой страшилки и начнем наш выпуск. Поехали!

Table of Contents

• Казахстан закроет свои границы для товаров, санкции против России
• Цены на новинки от Samsung в России — Galaxy A34/A54 5G
• «Сбермегамаркет» — продолжение истории с покупкой
• Мир технологий будет разделен пополам — Китай и США, мы с Китаем
• Закрытый клуб тех, кто боится слежки: 5 000 рублей в месяц, и вы в домике!

Казахстан закроет свои границы для товаров, санкции против России

Я не устаю поражаться количеству и качеству словесных интервенций. Если невозможно устроить торговую блокаду России и Китая на практике, то нужно хотя бы создать вид, что она существует. Недавно с большой помпой обсуждали, что с 1 марта Турция прекратила пропускать в Россию товары из списка тех, что попали под санкции. Звучит неприятно. Общение с логистами, правда, рисует несколько иную картинку, они узнали об этих ограничениях из новостей, но все так же не испытали их на себе. Та самая словесная интервенция, которая не стоит никому ни копейки, а тем же американским политикам приятна.

В FT появилась статья, где рассказывается о появлении чудо-системы учета товаров в Казахстане, которая позволит бороться с поставками в Россию товаров, которые попали под санкции, и Казахстан будет соблюдать все ограничения, наложенные на нашу страну. Меня не покидало ощущение, что текст написан ровно так же, как и для Турции. Приятно для американских политиков, плюс выдумали систему, которая что-то будет учитывать.

В Казахстане уже несколько лет хорошо работает учет товаров и их движения через границу. Чиновники точно знают, сколько товара поступает в страну, куда он движется затем, и прекрасно собирают налоги, более того, треть импорта в Казахстане идет в Россию, и это даже не сотни миллионов долларов ежемесячно. Потерять эти деньги, которые свалились на Казахстан, как манна небесная, и ежемесячно делают состоятельными очень многих, а главное, поднимают экономику страны, никто не может себе позволить. Отсюда все эти интервью, заверения и порой даже показательная остановка отгрузок товара (длится она не более недели). Деньги побеждают в извечной борьбе, от них нельзя отказываться. И пока Россия будет приобретать товары в таком объеме, никаких проблем с Казахстаном и другими странами не будет. Более того, мы наблюдаем борьбу между этими странами за поток товаров, каждая из них дает привлекательные условия, чтобы российские компании работали через них. Будет ли это подтверждаться чиновниками для всего мира? Безусловно, нет. Но будут ли эти идти товары как раньше? Однозначно да. Ничто так не привязывает страны друг к другу, как деньги, а сейчас Россия стала источником благосостояния многих стран. Особую пикантность политической ситуации вокруг логистики придает тот факт, что именно деньги от транзита становятся той мягкой силой, которую использует Россия. Деньги за транзит есть здесь и сейчас, более того, они значительно больше всех бюджетов, что когда-либо тратились внешними игроками на эти страны. Выбор очевиден и не вызывает никаких сомнений. Те, кто колеблется, боится рисков, имеет какие-то связи с США, просто будут смещены в рамках своих же политических структур. И все это без какого-то деятельного вмешательства России. Интересно выглядят эти процессы в Грузии, где многие бизнесмены де-факто выстраивают новые связи с Россией, пытаются перетянуть потоки, что идут через Армению.

Фундаментальной ошибкой при оценке параллельного импорта является утверждение, что он нужен только России. В первую очередь это деньги, рабочие места и многое другое для стран, через которые идет поток товаров. И при этом у России нет зависимости от этих стран, так как поставки через Китай остаются главенствующими.

Меня умиляет то, что американские компании выстроили цепочку поставок в Россию не через Европу и даже мало задействуют Казахстан, Дубай и другие страны. Они выстроили цепочку поставок через Китай, когда их товары идут в нашу страну с другими шильдиками (часто это условие поставок, та же Dell превращается в продукт российских компаний). При этом весь софт прекрасно работает, активируется с территории России, и никаких санкций как бы не существует. Вдумайтесь, это делают американские компании, не местечковые производители, а гиганты, которым потенциально есть что терять. Но деньги важнее, в условиях кризиса им нужно продавать как можно больше товаров. И все они понимают, что торговая блокада не работает, а рынок уходит к конкурентам, поэтому в него нужно вгрызаться. Тайные операции американских корпораций не такие уж тайные, это секрет Полишинеля.

Возможно, что из-за этого кого-то примерно накажут, чтобы другие боялись и остерегались поставлять товары. За год ничего такого не произошло. Но такое потенциально возможно. Что будет потом? Да все вернется на круги своя, деньги и интерес к ним снова победят все страхи. Так что, читая очередную статью про супер-пупер-систему, которая будет блокировать какие-то российские грузы, помните, что это совершенно не так. Давайте не будем пугаться выдумок, которые никак не влияют на реальное положение дел.

Цены на новинки от Samsung в России — Galaxy A34/A54 5G

Начал работу по подготовке обзоров Galaxy A34/A54, традиционно это ключевые модели для Samsung в A-серии. Когда-то с А50 началось восхождение Samsung в среднем ценовом сегменте, и тогда это действительно был этот сегмент, а не модели, которые выступают конкурентами младшим iPhone и позиционируются именно так. За время пути собака могла подрасти!

Я всегда представляю себе человека, который купил Galaxy A51 в 2020 году, аппарат был отличным по любым меркам, с первых дней предлагал оглушительное соотношение цена/качество. Потом были безумные распродажи МТС, в рамках которых цена доходила до 12-13 тысяч рублей, а покупатели воротили нос и утверждали, что будет еще дешевле. Модель продавалась в огромных объемах, стала ключевой для рынка. Интересные цвета корпуса, SuperAMOLED-экран, чем долгое время не могли похвастать конкуренты.

Конечно, этот аппарат не был флагманом, но наследовал многое от них, в том числе вписанную в экран камеру, что было тогда необычно для этого ценового сегмента.

В Samsung боролись с ростом продаж китайских компаний и умело отъедали их прибыль, последним приходилось конкурировать с Galaxy A51 любой ценой, в том числе теряя маржу на своих продуктах. Но дальше концепция у компании изменилась. Фактически можно выделять мини-серию внутри линейки А, в нее входило три аппарата — A3x, A5x, A7x. Модель с индексом А7х всегда была нишевой, продавалась в объеме до 10% от остальных. Ключевым аппаратом как в штуках, так и в деньгах был А5х.

Но последовательно увеличивая стоимость линейки, в Samsung ориентировали модель A5x на конкуренцию с iPhone, это базовые модели, например, iPhone 11/12/13/14. Каждый раз сравнение Galaxy A5x оборачивалось бедой для iPhone, он был хуже по большинству характеристик — выигрывал только материалами корпуса. Но это был и принципиально иной уровень стоимости.

Нынче разница в цене остается значительной, так как iPhone стремительно ушел вверх по стоимости, что и толкает цены за ним. Справедливости ради надо отметить, что и китайские компании резко повышают цены на свои устройства, они выросли безбожно и порой пугают даже меня. Давайте посмотрим, как менялись версии и их стоимость в А-серии.

Совершенно закономерно, что в 2023 году мы лишаемся Galaxy A74, для него не нашлось места, так как фактически А54 превратился в эту модель, если судить по стоимости. Получилась рокировка — А14 — это де-факто модель с индексом А04, а тот же А74 превратился в А54, но при этом цены у них увеличились, произошло удорожание всей линейки, и оно отлично видно.

Отдельно подчеркну, что аномалия с ценами в России для А53 в начале продаж связана с тем, что тогда только начал работать параллельный импорт и цены были крайне высокими. Тем не менее, тенденция остается ровно той же, стоимость А-серии увеличивается, она уходит в другой ценовой сегмент.

Это диктует и другие материалы, в частности, в новинках используется стекло (Corning Gorilla Glass 5), в то время как многие производители ограничиваются здесь пластиком. Но как ни крути, за пять лет стоимость базового варианта А54 выросла почти в два раза! В рублях именно что в два раза. И это умопомрачительный рост.

Фактически мы видим отказ Samsung от борьбы с китайскими производителями, ориентацию на победу над Apple за счет лучшего предложения. Проблема тут только в том, что сейчас не время для таких дорогих устройств, и 2023 год в Samsung частично потеряют, роста продаж не будет. А затем есть вероятность свалиться вниз вместе с Apple, так как выбирать в кризис будут устройства других компаний, которые ориентируются на соотношение цена/качество, а оно у Samsung улетело куда-то вдаль. Интересно, что в Samsung это понимают и продают компоненты ровно тем же китайским производителям, чтобы обеспечить себе подушку безопасности. Собственная электроника служит источником повышенного дохода, который отправляется на финансирование новых заводов и производства компонентов. Тактика понятная, но она предполагает, что компания жертвует своей долей на рынке. Хорошо это или плохо, сказать нельзя, зависит от того, как будет развиваться ситуация на глобальном рынке. Пока мы видим, что продажи падают, вопрос в том, насколько серьезным окажется падение в 2023 году.

Говоря про A34/A54, нужно отметить, что модели выглядят достаточно интересно по дизайну, по ощущениям в руках. Но как только закапываешься в начинку, понимаешь, что предыдущее поколение при текущих ценах выглядит интересно, пусть и дорого. Резкого снижения цен не произошло, да оно и невозможно. Хорошим дополнением к этому будут европейские цены на модели от Xiaomi, а заодно и результаты продаж за 2022 год.

«Сбермегамаркет» — продолжение истории с покупкой

Быть подопытным всегда интересно, когда ставишь эксперимент на свои деньги и ждешь результата. В 10-х числах марта воспользовался аттракционом невиданной щедрости от «Сбермегамаркета», купил на нем несколько товаров, так как скидка на них составляла от 30 до 41%, правда, возвращали их баллами «Спасибо» на счет. Ну и сама программа с Нового года переходила с одного софта на другой, поэтому фактически не работала. Но в службе поддержки уверяли, что можно покупать и баллы будут начислены через две недели после покупки и получения товара, последнее важно. Написал текст про этот аттракцион, набрался терпения и отметил в календаре сроки, когда должны прийти бонусы, а также одна из заказанных позиций (вторую оформил как самовывоз, чтобы оценить все этапы работы «Сбермегамаркета»). Статью про акцию можно прочитать, чтобы осознать все величие замысла площадки.

Итак, 15-го числа ноутбук был отдан мне в магазине «МВидео», никаких проблем с самовывозом не случилось. Ровно 26 марта в приложении стали видны бонусы за первую часть покупки, что была получена самовывозом.

Интереснее со второй частью заказа, доставку обещали 16 марта. О чем есть соответствующее SMS-сообщение.

16 марта приходит SMS, что компания не успевает доставить товар, тут же обещают связаться в течение 48 часов! Нетрудно догадаться, что никто на связь не вышел, никаких SMS-сообщений, звонков и попыток поиграть в ориентированность на клиента. Ничего! Честно признаюсь, что давно отвык от такого отсутствия сервиса, его тут просто не существует.

Звонок в службу поддержки, где уже автоответчик сообщает, что заказы задерживаются, наберитесь терпения. Предполагается, что 24 марта, то есть спустя восемь дней после дня доставки, я удовлетворюсь молчанием компании, от которой не слышно ровным счетом ничего. Жду ответа оператора, система настроена так, что оператор по номеру телефона видит все мои заказы. Время ожидания — около пяти минут. Отвечает оператор, но сказать, что произошло с заказом, он не может, переводит на другого оператора. Время ожидания — десять минут. Второй оператор не знает, что с заказом, у него нет никакой информации. Он предлагает набраться терпения и ждать дальше. Как долго нужно ждать, он не знает. В конце звонка мне предлагают оценить работу оператора, ставлю честно заработанную компанией единицу — никаких ответов на вопросы я не получил. Как мне рассказали по секрету, оценка качества консультаций стремится как раз к единице, система поломалась, так как клиенты, мягко говоря, недовольны тем, что происходит.

Понятно, что для меня это эксперимент и я могу ждать бесконечно долго и заодно писать об этом, спасибо за такую жирную тему. Но в последние годы я действительно не сталкивался с подобным отсутствием сервиса. Я периодически смеюсь над «Яндекс.Маркетом» и ошибками в заказах, но теперь, видимо, нужно перестать это делать, так как «Сбермегамаркет» становится безусловным лидером в том, как нельзя работать с клиентами. Это просто ни в какие ворота не лезет. Отсутствие связи с тем, кто вам заплатил за товар? Серьезно? А если этот товар был мне нужен в оговоренные сроки? Что мне делать? Искать правды в «Сбере» и опротестовать сделку?

Буду ждать когда наконец «Сбермегамаркет» очнется от своего летаргического сна. Но пока мой опыт покупателя таков, что «Сбермегамаркет» нужно обходить по дуге или покупать там что-то незначительное, чего можно ждать неделями и не переживать об этом.

Мир технологий будет разделен пополам — Китай и США, мы с Китаем

Поляризация мира технологий нарастает, торговая война США против Китая набирает обороты, а каждая сторона делает свои ходы, причем они разнообразны и находятся в совершенно разных плоскостях. Например, попытка отнять у ByteDance тот же TikTok — это пример государственного рэкета, который начал еще Дональд Трамп, но не смог довести дело до конца.

В США, где на словах поддерживают права любого человека вне зависимости от его пола и расы, пример американской компании TikTok говорит о том, что для любого правила есть исключения. Давление на компанию таково, что в ней не могут работать этнические китайцы, родившиеся на территории Китая, действует неформальный запрет со стороны американских политиков. Напомню, что TikTok — коммерческая компания, которая в теории вольна нанимать любых сотрудников, но на практике политиками в США созданы все условия для дискриминации по национальному признаку. Слушания в Конгрессе США оказались фееричным шоу, на котором генеральный директор TikTok пытался противостоять абсурдным утверждениям, манипуляции фактами и таким же удивительным вещам, которые происходили под камерами, и вы сами можете в этом убедиться. Рекомендую статью с расшифровкой вопросов, они все скажут об уровне полемики американских политиков — голая, неприкрытая пропаганда и давление на независимую компанию.

Приведу анекдот из комментариев, он отлично характеризует суть претензий США к этой компании:

«Мужчину судят за самогоноварение, так как нашли у него дома самогонный аппарат.

— Вы признаете, что гоните самогон?

— Нет, не гоню!

— Аппарат есть, значит, гоните!

— Не гоню!

— Ваше последнее слово!

— Прошу судить меня также и за изнасилование!

— А вы еще и кого-то изнасиловали?!

— Нет, но аппарат есть!»

Внутри Китая слушания в Конгрессе воспринимаются как фарс, который требует немедленного и симметричного ответа. Это отлично понимает американский бизнес, в частности, Тим Кук. Для Apple зависимость от китайского производства и продаж в Китае сегодня если не абсолютная, то близкая к ней. В один день решение китайских властей может де-факто уничтожить Apple и спровоцировать кризис, который будет намного страшнее банкротства банка SVB и других финансовых учреждений. Кризис, который затронет все аспекты американской жизни без исключения, избежать его невозможно. Проблема не в том, что не станет iPhone или наушников AirPods, а в том, что акции Apple — это часть пакета пенсионных накоплений многих американцев, их частные инвестиции. Китай в считанные часы может разорить как Apple, так и всех держателей акций, и это вовсе не гипотетический сценарий.

Что делает Тим Кук? Летит в Китай с визитом, в частности, он в очередной раз принимает участие в форуме China Development Forum, пропустил он его только в 2020 году. С 2017 года он почетный гость и постоянно рассыпается в комплиментах относительно Китая и его роли в мире и в инновациях. Чтобы не было разночтений — этот форум организован правительством Китая, привлекает зарубежных топ-менеджеров из компаний, которые напрямую зависят от Китая. Это та мягкая сила, через которую китайское правительство доносит до Америки свои желания.

Фотография Тима Кука в магазине Apple, который он посетил в Пекине в этот визит.

Главное тут в том, что отношения Китая и США обостряются, только разрыв невыгоден обеим сторонам, он будет постепенным. Но то, что он в конечном итоге произойдет, не вызывает сомнений. И каждая страна пытается к нему подготовиться. США, например, всеми силами стараются запустить производство микроэлектроники на своей территории. Но это вынужденный шаг, и он толкнет цены на все продукты вверх.

Хорошего выхода из этой ситуации нет, но Китай успевает подготовиться к такому сценарию быстрее. Топ-менеджеры Huawei рассказали, что компания создала инструменты разработки и проектирования микросхем по технологии 14 нм. Это означает, что уже готово и железо для такого производства. Можно посмеяться и сказать, что это устаревшая технология, это правда, сегодня идет запуск производства на 3 нм. Но для Китая собственное оборудование на 14 нм означает отказ от закупок массы разных вещей — это не только производственные линии, но и оплата самих чипов, а на этом техпроцессе в мире много всего, это основная масса продаваемой сегодня электроники. Выгоднее и экономичнее использовать старые техпроцессы. Скорость, с которой Китай избавляется от зависимости от американских технологий, поражает. Даже будь они украдены в том или ином виде, все равно это говорит о том, что Китай получает преимущество, нет рубильника, чтобы выключить страну и не дать ей развиваться. Равно как нет такого рубильника для России.

На неделе обязательно остановлюсь на том, как может выглядеть мир смартфонов в самом недалеком будущем, ведь Android начинает терять свою аудиторию, и причина не в iOS, как кто-то может посчитать. А в избирательном видении рынка со стороны западных исследовательских компаний, игнорирующих слона, который появился на рынке, просто-напросто не учитывающих его. Исправим это упущение и обсудим, как будет разделен рынок смартфонов и какой джокер в рукаве есть у китайского правительства.

Закрытый клуб тех, кто боится слежки: 5 000 рублей в месяц, и вы в домике!

Внутри МТС Евгений Черешнев занимается новым продуктом, его должность исполнительного директора «МТС Кибербезопасность» как бы намекает на сферу интересов. В РБК раскопали подробности про идею, которой занята команда Жени, и сделали на эту тему материал. Его можно прочитать вот тут.

Дам короткую выжимку основных тезисов, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Планируется отдельное приложение для Android, которое решает целый ряд задач, например, убирает рекламу и баннеры, защищает вас от слежки на сайтах. Одним словом, выступает как своего рода firewall. Дополнительно подписчик услуги получает максимальный приоритет на сети МТС для интернета, встроенный антиспам-фильтр для звонков и SMS, голосового ассистента, который будет управлять вашими звонками. В приложении планируется показывать все данные, что собирают о пользователе третьи стороны. Подписка будет стоить 5 000 рублей, плюс вам нужно будет оплачивать услуги связи.

Не обсуждал с Женей его продукт, но обязательно при случае это сделаю. Пока же несколько мыслей, которые стоит принимать во внимание, особенно в текущей ситуации в России. Но начну с того, что мне очень близок тезис о том, что приватности нет, это миф. Постоянно всем об этом талдычу. Люди, верящие, что их данные тем или иным образом защищены, рискуют оказаться у разбитого корыта. Поэтому, пожалуйста, не стоит полагаться на ту или иную защиту вашей личной жизни, она очень эфемерна. И если вы обзаведетесь более-менее значимыми врагами, от вашей приватности в считанные дни не останется ничего.

Идея защитить человека от слежки благая, каждый из нас ее поддержит. Приватность стоит очень дорого, причем намного дороже, чем 5 000 рублей в месяц. И те же самые 5 000 рублей можно сравнить со стоимостью премиального обслуживания в большинстве банков, сумма посильна для сотен тысяч человек в России (если отталкиваться от числа тех, кто пользуется такими услугами в банках и платит за них, а не получает бесплатно, — так-то таких клиентов миллионы).

С технической стороны проблема имеет несколько измерений. Главное — это отсутствие системных прав у любого приложения, которое будет создано в рамках этой инициативы. Оно просто не может быть встроено в систему с теми же правами, что софт от производителя. И поэтому уже на данном этапе мы получаем множество ограничений. Дальше – больше, в одном приложении попытаются совместить антивирус, трекер угроз и многое другое. Этакий мобильный «Касперский» на максимальных настройках. И вот тут у меня закрадываются сомнения, что приложение может решить такие задачи. Даже на уровне транспорта оператора вычленять угрозы, трекеры и вирусы почти невозможно, а что говорить о приложении, которое не будет иметь доступа ко многим процессам в телефоне. Огромное количество производителей железа, разные политики безопасности, тут можно закопаться даже на стадии создания прототипов приложения, их обкатки до рабочего состояния. Труд титанический и маловероятный в нынешней ситуации, слишком велики затраты.

Идея сама по себе верная, но это просто часть антифрод-платформы от любого оператора, когда спам, подмена номера и прочие неприятные вещи должны пресекаться на уровне сети. И это уже есть, все это работает у всех операторов, а результаты радуют.

Продукт не запущен, пока мы не знаем его параметров и описания, поэтому все это сродни гаданию на кофейной гуще. Но в России есть СОРМ, а значит, данные никак нельзя защитить как минимум от государства. Насколько это будет заботить тех, кто готов подписаться на услугу? Думаю, что будет, ведь такое приложение/услуга — это маяк, который вы зажжете над своей головой, покажете, что чрезмерно заботитесь о своей приватности. И вот тут возникает вопрос, а захочет ли этого потенциальный клиент.

Наслаивать вопросы не буду, подождем, пока состоится официальный запуск, и посмотрим на параметры приложения/услуги. Пока не могу припомнить ни одной истории, что состоялась в этой области. В прошлом было несколько MVNO-операторов в США, которые делали ставку на безопасность данных клиентов, ни один из них не прожил достаточно долго, чтобы чего-то добиться.

P.S. Уже проглядывает солнце, в Сочи ожидал, что будут солнечные дни, но чувствовал себя ежиком в тумане, который зовет лошадку. Зато в Москве поймал один солнечный день. Авитаминоз постепенно будет отступать, солнца будет все больше и больше, а вместе с ним улицы наводнят люди на самокатах, в Москве их уже много, особенно вечерами в центре.

А у нас на этой неделе много знаковых событий для рынка, так что приходите в гости. Мы вовсю готовимся к ним и к тому, как они изменят наш рынок. Удачной рабочей недели и до встречи на наших страницах.