MWC 2023. День первый. Новинки Xiaomi, цены на жизнь и кризис, которого нет

Привет.

В Барселоне началась выставка MWC, исторически это крупнейшее событие в мире телекома, привлекающее участников со всего мира — операторов, разработчиков инфраструктуры, производителей устройств. Место, которое славится не столько тем, что показывают, сколько общением за пределами выставки. После пандемии в прошлом году выставка ожила, но никаких рекордов по посещаемости не показала, этот год становится первым, когда каждая компания попытается продемонстрировать свою уверенность в будущем.

Подготовка к выставке занимает несколько месяцев, нужно определиться с выступлениями, подготовить и построить стенды, придумать для них дизайн. За это время натаскивают выступающих, готовят для них вопросы-ответы, чтобы они знали, как отвечать в сложных ситуациях. Ознакомившись с такими шпаргалками нескольких компаний, поймал себя на мысли, что в списке запретных слов появились следующие: кризис, рецессия, экономическая неопределенность, уровень жизни. Причем это касается как европейских, так и американских компаний, в то время как в Азии не придумывают, о чем нельзя говорить, это можно списать на недоработки или другой менталитет. Из такой подготовки можно сделать вывод, что большая часть компаний постарается избегать акцентов на теме мирового кризиса, будет делать вид, что все происходящее нормально и хорошо.

В этом году решил манкировать поездкой в Барселону, так как загруженность безумная, требуется постоянное внимание к деталям разных проектов, с середины прошлого года она только нарастает. Чем более неспокойные времена, тем больше работы, и она интересна. В Барселоне немного журналистов из России, меньше, чем обычно, представителей индустрии — операторов и розничных игроков. Но все равно это сотни людей из нашей страны, и они поехали туда за общением.

И вот тут мы приходим на территорию того, что нельзя скрыть проблемы за блестящим фасадом. Приведу краткое содержание одного из разговоров в Барселоне, в нем представитель крупного европейского оператора за бокалом вина и под вкусную рыбу жалуется на перспективы этого года:

• цены на оборудование и его обслуживание растут;
• у людей становится меньше денег;
• правительства не дают поднимать цены на реальный уровень;
• оптимизация, читай — увольнения технических сотрудников ухудшают качество сети;
• личное будущее в компании под вопросом, урезали бонусы и дополнительные выплаты;
• краткосрочный прогноз на будущее очень мрачный.

На следующий день этот же человек рассказывает огромной аудитории о перспективах рынка:

• новое время дает возможности для роста;
• компании должны искать новые формы работы;
• оптимизация штата положительно влияет на внедрение новых технологий;
• происходит оздоровление бизнеса.

Фактически перед нами разворачивается драма, когда люди со сцены продвигают идеи, в которые сами не верят, а их оценка реальности совсем иная. И это создает огромный диссонанс того, что заявляется на публику, с тем, что говорится в приватном общении.

Впереди время «оптимизации», мы уже видели сообщения о массовых увольнениях в компаниях, например, Ericsson на днях сообщила сотрудникам, что 8500 человек покинут корпорацию, всего в ней до этого момента работало 106 тысяч сотрудников. И это явно не последняя волна увольнений, компании резко сокращают свой штат, только так они могут выжить в турбулентное время, которое их ждет впереди. Рынки сокращаются, конкуренция становится ожесточенной, приходится в буквальном смысле выгрызать себе место под солнцем. Для каждой компании стратегия выживания становится своей, например, в Nokia решили обновить свой логотип.

Сразу оговорюсь, что это именно та самая Nokia, что занимается инфраструктурой и когда-то пролюбила свое мобильное подразделение, де-факто позволила его уничтожить. Чем-то новый логотип, собранный из прямых, напоминает таковой у KIA, мне скорее нравится — современный, пусть и непривычный. Обыгрывает наследие прошлого, которое однозначно устарело. Интересно, что кнопочные телефоны и смартфоны под брендом Nokia выпускаются компанией HMD Global по лицензии, они как раз будут использовать старый логотип, прав на новый у них нет. Это разные компании, между собой они связаны исключительно лицензионным соглашением на право использования бренда.

Компания HMD Global покинула российский рынок, что выглядит как минимум странным решением – «кнопка» продавалась неплохо, а смартфоны не имели особых шансов. Но в мире HMD Global чувствует себя относительно неплохо, растут продажи в Америке, хорошие результаты показывает европейский рынок. Да, компания не входит в пятерку крупнейших производителей, соревнуется скорее с Lenovo и их Motorola, но все равно вернулась к прибыли, продажи растут. Нашли новую идентичность, безумно мне напоминают Motorola последних лет под руководством Lenovo, кажется, что стратегия заимствована если не целиком, то очень сильно.

Любопытным шагом становится сотрудничество HMD Global с компанией iFixIt, новые устройства позиционируются как доступные для домашнего ремонта. Вам достаточно купить набор инструментов от iFixIt и нужные компоненты, чтобы починить свой телефон.

Первая модель — Nokia G22, можете посмотреть цены на запасные части, прибавьте стоимость набора и получите легкое удивление, особенно учитывая, что цена аппарата около 170 долларов.

Маркетинговый ход HMD Global — это перекладывание на плечи потребителей их же проблем, теперь можно не поддерживать сторонний сервис, а давать людям самостоятельно ремонтировать свои устройства. В рамках кризиса это путь оптимизации, что дает возможность говорить о неких достижениях, которых на деле нет. Казаться, а не быть — вот признак этих лет.

Насколько хорошей выглядит история, что потребителю дают возможность самим отремонтировать свой аппарат? Она сомнительная. Большинство людей предпочтут обратиться в сервис, а не заниматься этим самостоятельно, тем более за такие деньги. И это также антикризисная стратегия, ничего иного тут нет.

Продукты от Nokia (HMD Global) ограниченно интересны там, где они представлены. Успех компании зиждется сегодня на договоренностях с операторами, торговыми сетями. Но цена продуктов в рынке, сильно уступает другим китайским производителям. Другое дело, что для них многие рынки, например, американский, закрыты по политическим мотивам, компании просто не пускают туда. В HMD Global за счет коллаборации с Qualcomm проскользнули в те же Штаты, как следствие, поднимают свои продажи. Определить признак, по которому США не пускают к себе те или иные китайские компании, невозможно, кажется, процесс носит хаотичный характер.

Большинство компаний не прочь получить те или иные гранты от правительств, та же HMD «исследует возможности» по созданию завода в Европе. Никаких конкретных планов нет, они зависят только от одного — дадут европейцы на это деньги или нет. Если дадут, то заводу быть, скорее всего, его могут запустить в Венгрии, где есть подготовленные рабочие, которые когда-то работали на старую Nokia. Но это движение также характерно, компании пытаются собрать все деньги и из всех источников, в кризис это очень важно.

2023 — не время для скидок на продукты

Кризиса нет, но продажи падают, а цены растут. Классическая ситуация, с которой мы сталкиваемся ежедневно, а производители — ежегодно. Обратите внимание, что та же Samsung де-факто отказалась от громких анонсов на MWC, небольшие истории про бытовую технику не в счет. Причина в том, что компания не видит в этом смысла — ориентируется на свой график выхода продуктов, получает преимущество за счет этого. Те же Galaxy S23 фактически объявлены почти за месяц до выставки. И уже поступили в продажу, Samsung работает на опережение, так как теперь важен каждый день и каждый человек, что купит ваше устройство. Более того, можно говорить, что цены на Galaxy S23 впервые в истории очень быстро снижаются, и речь не про серый рынок, а про оптовые каналы. Обычно на это уходило полтора-два квартала, сейчас это случилось за месяц. Причина в общей обстановке на рынке, сегодня не время для флагманов. Тот же S23 Ultra в Москве можно купить за 80-85 тысяч рублей, на старте продаж таких цен не было никогда. Обстановка в мире, мягко говоря, напряженная.

Презентация Xiaomi оказалась поразительной во всех смыслах, компания решила пойти ва-банк и стала позиционировать себя на одном уровне с Apple и Samsung, линейка продуктов от компании вышла очень дорогой, заметно дороже текущих цен на те же Samsung.

Рассуждения управленцев Xiaomi понятны, компания пытается убежать от кризиса в верхний ценовой сегмент, справедливо считая, что один проданный флагман принесет больший доход, чем пяток моделей среднего сегмента. Вот только тут одна незадача — в сегменте флагманов два игрока обеспечивают 95% мировых продаж, а за оставшиеся пять процентов идет борьба почти десятка китайских производителей. И здесь шансов на заметные продажи, что окупят R&D и производство, нет. Такие модели важны, но для Xiaomi они становятся обузой, компании нужно бороться в среднем сегменте, отвечать другим китайским производителям, иначе потеря рынка продолжится такими же темпами, как в Китае, так и вне его. Продуктовая линейка Xiaomi в 2023 году неудачна, большие складские запасы дорогих моделей, с ними ведь тоже нужно что-то делать. Дисконтировать — значит убить продажи новинок. Продавать медленно — значит переносить проблему в будущее. Сложная история, которая происходит на падающем рынке, расходы Xiaomi высоки, так как для компании создание своих устройств стоит заметно дороже, чем для Samsung.

К сожалению, нам нужно приготовиться к тому, что в среднем цены на все будут расти. Скорость роста цен останется прежней, на мировом рынке это примерно 15-20% в год. В России — около 25% за год. Конечно, тут зависит от категории товара, типа устройства, опирайтесь на эти цены как на ориентировочные.

Время гибких экранов для смартфонов — массовый рынок

Главная проблема смартфонов с гибкими экранами в их цене. Далеко не каждый человек готов заплатить полторы тысячи долларов за Fold, а то и больше! Появление Flip от Samsung толкнуло продажи вверх, но все равно они остались в рамках всего рынка довольно небольшими. Массовым этот рынок станет в момент, когда в мире будут продавать в год хотя бы 50 миллионов смартфонов с гибкими экранами, это может случиться через пять лет.

Отсюда попытки разных компаний подготовиться к выходу таких моделей, основной проблемой становится наличие гибких экранов, их доступность. До недавнего времени главным игроком тут оставалась Samsung Display, компания поставляла экраны для устройств от Samsung. Сторонние производители покупали опытные партии, так как себестоимость экранов ставила крест на попытке создать коммерческие устройства — они были бы заметно дороже, чем у Samsung. Китайский производитель дисплеев BOE был обвинен Samsung в краже технологий и оборудования для производства гибких экранов, суды на данный момент все еще идут. Но факт в том, что BOE дает альтернативу экранам от Samsung, их продукт выглядит достойно, нельзя сказать, что кардинально уступает дисплеям от Samsung. Тоже очень дорогой, и добиться массового производства на данном этапе почти невозможно (сотни тысяч экранов, но не миллионы). В BOE однозначно ждут распространения гибких экранов, что может улучшить экономику.

Много лет на MWC и других выставках TCL показывает свои гибкие экраны, но до коммерческих продуктов сторонних компаний они не добирались. В этом году такой экран появится в аналоге Fold, модели Tecno Phantom V Fold. Достаточно неплохой экран, который вызывает исключительно положительные эмоции (не аналог Fold4, но многие разницы просто не заметят).

Про Fold от Tecno поговорим в деталях завтра вечером, пока же оставим его за скобками. Много лет я наблюдаю разные концепты использования гибких экранов, они интересны на выставке, но не в реальной жизни. И таких концептов за последние пятнадцать лет я видел несколько десятков: устройства, складываемые в несколько раз, оригами, экраны, выдвигающиеся моторчиком из корпуса. Это отличные игрушки, чтобы привлечь внимание, концепты для выставок, но не для реальной жизни. Таким концептом на этом MWC поделилась компания Lenovo. Решили восстановить бренд RIZR, показать экран, который частично на задней панели и может выезжать за счет небольшого моторчика. Этакий слайдер на новый лад.

Вот еще пара фотографий этого аппарата.

К сожалению, ничего, кроме интереса на выставке (ой, как прикольно!), такие аппараты не вызовут. В реальной жизни любая механическая конструкция с моторчиком подвержена поломкам, время работы аппарата будет меньше, чем у смартфона без него. Сделать экран раздвигаемым руками в теории можно, на практике он будет еще более ломким.

Все эти эксперименты как Samsung, так и другие компании прожили в прошлом, они не дают эффективного результата в продукте. Сегодня есть три форм-фактора устройств с гибкими экранами. Первый — раскладушка (экран внутри — Flip или Moto RAZR). Затем, большая раскладушка в стиле Fold, это самый удачный форм-фактор, и его копируют де-факто все, но Samsung сильно давит на компании, ограничивает его распространение вне Китая (патенты, суды с BOE и другие средства давления). Наконец, вариант Fold с экраном, расположенным на внешнем корпусе (подход Huawei, сделать не как у Samsung — крайне неудачная конструкция во всех смыслах).

В качестве послесловия

Официальные дни выставки — с 27 февраля по 2 марта, громких анонсов за эти дни не будет, но интересных событий наберется предостаточно. Поэтому заходите в материалы про то, что происходит на выставке, будем обсуждать события и, самое главное, что они означают. Однозначно стоит помнить о том, что на публике компании излучают оптимизм, вне таковой предаются унынию и беспокойству за собственное будущее. И вот это главный вывод, который можно сделать про MWC 2023: разительное отличие реального от заявляемого. Мне самому надоедает талдычить про кризис, так как он уже стал знакомой деталью пейзажа, словно погода в Москве зимой, когда нет солнца. Но после бравурных заявлений приходится об этом говорить и напоминать, что есть некие обстоятельства, на фоне которых многие слова обесцениваются.