Привет.
Коллапс в аэропортах столицы, тотальные задержки рейсов выливаются в убытки как для авиакомпаний и аэропортов, так и пассажиров. Мои знакомые пропустили стыковочные рейсы, повторили мой опыт путешествия в Европу (вместо трех билетов у меня появилось одиннадцать! Стало не просто дорого, а очень дорого). Туризм умирает не только в России, но и во всем мире, впрочем, как и продажи электроники, так как уже нет тихой гавани, жители любого государства испытывают на себе давление падающей экономики. Где-то оно привычно, где-то заметно сильнее. Но компании не успели перестроиться, зачастую продолжают гнуть свою линию, и получается, что они сжигают свои деньги в попытках достучаться до обычного покупателя. В Китае кризис наглядно заметен по числу магазинов электроники и их наполнению. Думаю, что с этого мы наш выпуск и начнем, а уже затем перейдем к другим темам, перекликающимся с этой. Поехали!
Table of Contents
- Третий квартал, мировое падение продаж и ситуация в Китае
- Предзаказ на iPhone Duo, рекорд за рекордом. Старая песня
- Антикризисный план, дорогие и очень дорогие вещи
- Правовой нигилизм банков. Мобильные операторы молчат
- Общество потребления через призму философии
Третий квартал, мировое падение продаж и ситуация в Китае
Торговая улица Ванфуцзин в Китае как микрокосм отражает ситуацию на рынке электроники в части продаж смартфонов и того, как бренды чувствуют себя сегодня. В былые годы здесь присутствовали такие марки, как OPPO и vivo, но сейчас их больше нет. Они не представлены ни в виде отдельных палаток, ни как флагманские магазины. Но если отправиться в путешествие по улицам Пекина, то и там вам не встретятся вывески с этими брендами, хотя раньше они мелькали почти везде. Розница резко сокращается, продажи при этом не уходят в онлайн, как могло показаться первоначально.
Про онлайн и саму розницу сделал достаточно забавное наблюдение, которое на практике многих ставит в тупик. Люди отправляются в Китай и помечают себе, что хотят купить тот или иной товар, про который они читали, например, в наших новостях или где-то еще. Чаще всего выглядит такая новость типично: в Китае в продажу поступило такое-то устройство такого-то бренда. И кажется, что купить его можно в любом месте, даже во флагманском магазине, что, конечно же, не так.
Например, на Ванфуцзин есть один магазин Honor, он небольшой и расположен в одном из торговых центров — никакого величия, как у Huawei или Apple неподалеку. У первых и вторых деньги есть, а вот Honor их нужно считать, и считать придирчиво. При этом все компании в Китае заявляют, что розница необходима как воздух, она позволяет ознакомиться с продуктами, потрогать их. В магазине Honor есть Robot Phone, его можно покрутить в руках. Продавец на мой вопрос о количестве проданных устройств просто развел руками, у них его не купил никто: «Наверное, все продажи онлайн, у нас обычно смотрят, прицениваются».
В магазин забрел, чтобы купить E Ink экран для смартфона, этакую читалку, пристегиваемую на заднюю стенку. Ничего подобного в магазине не видели и не слышали, а продавец отправил меня в соседний магазин Xiaomi, мол, у них, наверное, всякая всячина такого рода в наличии.
Покупки онлайн объясняют отсутствие аксессуаров в фирменных магазинах Samsung, их там показывают, но не продают. Ни в одном магазине просто нет ремешков под часы, спрашивал их в четырех местах. Везде пустота, и продавцы смотрят на меня как на безумца: зачем покупать в рознице, если можно все заказать онлайн. Но мне как иностранцу сделать это не так просто, да и ограничение по времени существует, можно уехать раньше, чем товар доберется до тебя.
Извечная история, когда розница считает, что все хорошо онлайн, последний же воет от низких цен и высокой конкуренции. Продажи в Китае падают, и отсюда все происходящее в рознице, закрытие торговых точек. В данный момент просто нет никаких причин для того, чтобы рынок рос. Потенциал субсидий со стороны государства исчерпан, они больше не работают (можно получить значительную скидку при покупке модели среднего сегмента или бюджетной).
Покупатели не могут и не хотят приобретать товары как раньше, жить стало тяжелее во всех уголках мира, и проявляется это во всем. Показательны данные падения китайского рынка в третьем квартале, он просел год к году на 15% в штучном выражении, посмотрите на табличку.
Падение не самое значительное из тех, что можно ожидать, в мире квартал закончился еще хуже — минус 20% в штуках, а доли компаний тоже перераспределились.
Вернемся к ситуации в Китае, растет только компания Huawei, складывается впечатление, что у нее все в порядке. Вероятно, на фоне прямых конкурентов это так, но внутри компании настроения совсем иные, уже работает антикризисный план, перерабатываются линейки моделей, идет экономия на всем, что только возможно. И можно говорить, что Huawei осознает, насколько тяжелые несколько лет впереди для всего рынка.
Посмотрите, как проседают продажи OPPO/vivo на домашнем рынке, они летят вниз. Это означает простую штуку: компании не смогут вкладывать те же деньги в разработки, использовать те же компоненты, что раньше, они просто становятся для них недоступными. Например, в Xiaomi отменили новую модель Ultra, цена на нее оказалась неподъемной. Но рост цен на уже существующие модели в Китае стал нормой, никто не обращает на него особого внимания. И это также толкает продажи вниз.
Давайте взглянем на Samsung, компания в Китае де-факто присутствует только за счет своих флагманов, доля рынка мизерная. В мире продажи у нее отличные, она номер один. В прошлом квартале мобильное подразделение впервые зафиксировало убыток, причем гигантский (он нивелируется доходом на рынке памяти, фактически это разные карманы одной компании). Но в Samsung ровно так же видят будущее рынка, никто не верит в возможность потребителя пережить ценовой шок, а значит, нужно бороться за минимизацию стоимости. В этом году мы уже видели ряд решений такого рода, комплект поставки становится еще беднее, убирают даже инструкцию, коробки становятся «экологичными», то есть более дешевыми. Ряд моделей практически целиком повторяют прошлогодние, в них минимальные изменения, но цена подрастает, обратите внимание на Flip8, он именно такой.
Тот же S27 Ultra лишается одной из двух телефотокамер, основной модуль, видимо, остается неизменным, та же экономия, которая выходит на новый уровень. Уже даже не повторение прошлого года, а явное урезание возможностей при росте себестоимости и, как следствие, розничных цен.
Помимо удешевления продукта, в компаниях сокращают штат, переводят производства на другой режим, стараются сэкономить на всем. Дело похвальное, но в конечном итоге все упирается в тупик, невозможно резать затраты до бесконечности, жирка у компаний уже не осталось и так. Те же vivo/OPPO не только сокращают модельные ряды и штат сотрудников, но фактически вбирают в себя разные бренды, так как последние стали неэффективны в нынешние времена, когда нет продаж. И даже объединение маркетинга, логистики, PR не даст нужного эффекта, отдельные бренды в ближайшие пару лет точно пойдут под нож. Другого варианта просто нет.
Картины апокалипсиса рисовать точно не стоит, но все рынки будут падать, какие-то быстрее, какие-то медленнее. Например, рынок Турции уже максимально просел, он не будет падать ниже нынешнего состояния. Для сравнения, Франция имела определенный запас прочности, но в последние месяцы продажи покатились вниз, после начала беспорядков в Париже продажи электроники резко упали, в зависимости от оператора, торговой сети падение составляет от 40 до 50%. И проблема не только в том, что люди не идут в магазины, многие начинают менять свое потребительское поведение.
И вот тут надо понимать главное, то, что меняет рынок на долгие годы, поведение потребителей. Оно становится совсем другим, жирные годы прошли, люди начинают экономить на всем. Растет число ремонтов телефонов, впервые за много лет начинает расти рынок б/у. В России он удвоился, и если обычно на нем было около 2 млн смартфонов, то в 2026 году будет в два раза больше. Причем ограничением становится не спрос, а объем предложения, цены там тоже начинают расти на глазах.
В таких условиях размер розничных сетей в России сегодня становится избыточным, он слишком велик. И то, что я видел в Китае, повторится и у нас — урезание фирменных магазинов, их исчезновение. Упрощение моделей в том или ином виде, рост их цены. И вот тут самое время поговорить про iPhone Duo и про то, что он предлагает своим покупателям в эти странные времена.
Предзаказ на iPhone Duo, рекорд за рекордом. Старая песня
Мне нравится, как из года в год с выходом нового поколения iPhone повторяется одна и та же песня. Читаю про рекордные заказы, предзаказы, продажи бьют всяческие рекорды, лучше этих моделей просто никто и ничего не придумал. Дальше начинают приходить реальные сообщения, например, в России спрос на 18-е поколение Pro / Pro Max близок к нулевому, продажи по сравнению с прошлым годом просели на 55% в штучном выражении (включая серый рынок). И за счет этого цены быстро пошли вниз, от неликвида пытаются избавиться всеми доступными способами.
Примерно такая же ситуация во всех странах мира, поэтому на фоне победных реляций неожиданно приходят сообщения, что в Apple решили сократить объем производства iPhone 18 Pro / Pro Max и обратились к поставщикам с соответствующими предупреждениями. Успешный продукт обычно получает больший объем производства, а тут все ровно наоборот.
У меня нет сомнений в том, что в первые месяцы продаж iPhone Duo мы будем видеть примерно такие же победные реляции, больше того, уже создан искусственный ажиотаж. Начались предзаказы, и они моментально сдвинули срок доставки на декабрь, а потом и на январь. В том, что в Apple постараются дозированно выдавать на рынок довольно небольшой объем Duo, который смогли произвести, нет сомнений. Вопрос тут только в том, что держать этот дефицит невообразимо долго не выйдет, слишком дорогой продукт, и его будут отдавать все дешевле и дешевле, особенно в начале 2027 года.
Для своей аудитории Duo отличен, он пафосный, в два раза дороже, чем аналогичный Samsung, последний продается на ура уже пару месяцев (мне пеняют, что сравнивать нужно официальные цены и только их, но купить Fold8 можно за 150-160 тысяч в федеральной рознице, в то время как Duo там будет стоить от 300 тысяч рублей, в Европе цены также могут быть разными, и чтобы покупать модель в лоб, надо быть очень бездумным человеком). И Duo точно будет какое-то время продаваться, вопрос в том, каким он будет в эксплуатации. Судя по всему, матовая пленка, наклеенная на экран, станет слабым местом этого аппарата, в России будут менять ее на коленке, что для модели такой стоимости выглядит чем-то невообразимым, да и гарантии как таковой нет.
Мой товарищ в Дубае предзаказал Duo в первые пять минут и успел разместить заказ на ноябрь, через двадцать минут все заказы уже пошли на январь. В Китае примерно такая же ситуация, да и в США тоже. Но повторюсь, рассматривать это как доказательство и признак бешеного спроса не стоит, стандартная игра в дефицит со стороны компании, ничего нового тут нет. Российские игроки неформально подтверждают минимальный объем интереса к модели, спрос пока остается виртуальным, заказов на Duo пока нет. Слишком дорогая модель, многие просто не хотят быть подопытными кроликами и собирать все детские болячки нового для Apple форм-фактора.
А на фоне новостей про отказы 18 Pro / Pro Max, которые нельзя исправить даже в сервисе, требуется полная замена устройств, такие опасения выглядят оправданными. Но вне зависимости от популярности Duo особой погоды он не сделает, в деньгах поддержит компанию, а в штуках останется незаметной моделью. Надо смотреть на массовый рынок и на то, как будет видоизменяться он. Антикризисные планы каждой из компаний заслуживают внимания, вот только выиграть каждая точно не сможет.
Антикризисный план, дорогие и очень дорогие вещи
Можно сколько угодно говорить, что Duo не для массового рынка, и это будет правдой, но как антикризисный продукт этот смартфон создан словно по учебнику. В кризис поляризация рынка достигает максимума, для многих становятся недоступными привычные вещи, а праздный класс, напротив, начинает демонстрировать показное потребление, когда стоимость вещей зашкаливает и подчеркивает отличие от обывателя. В Москве можно отправиться на Патрики, чтобы понаблюдать за демонстрацией такого потребления, хотя в половине случаев это, конечно, игра, она не подкреплена реальными деньгами. Создание образа, но не наличие средств для этого.
В Китае жизнь столкнула меня с ровесником, ему немного за пятьдесят, всю жизнь человек работал и добился многого — несколько компаний, интересы в разных областях. Путешествует, смотрит мир, ищет новые точки приложения возможностей. Только в сорок выучил английский язык, и, как сам признается, «для него открылся огромный мир». Праздным человеком его назвать нельзя, он деятельный и очень интересный, на фоне своей команды даже чересчур активный.
Обратил внимание, с каким пиететом к нему относятся не только сотрудники, но и люди вокруг — в ресторане, когда ведут к столику, в отеле, когда он приходит и сидит в лобби. Суета заметна и бросается в глаза, она нетипична — слишком много вежливости, если не сказать подобострастия. В какой-то момент спросил об этом у его топ-менеджера, он молча открыл страничку в сети и запустил перевод. Человек в джинсах, простой рубашке и недорогих кроссовках оказался крайне богат, даже по китайским меркам его возможности велики. У него двое детей, сын и дочь, они имеют отличное образование, и их жизнь обеспечена на многие годы. И если для отца показное потребление неважно, то дети демонстрируют его вовсю.
Мы немного затронули эту тему, и много раз прозвучало, что траты детей огромны по меркам любого человека, они приобретают разные товары, которые им не нужны, пользуются ими короткий срок. Это безо всяких скидок заслуга отца, он не против такой траты заработанного, и нечто подобное можно наблюдать на примерах не столь бросающихся в глаза, когда у людей настолько много денег. И этот сегмент потребителей в кризис не имеет никаких ограничений, нет никаких стоп-факторов. Дети богатых родителей готовы покупать все самое дорогое, и неоднократно, главное, чтобы это было интересным и модным. Причем чем сложнее экономическая ситуация, тем больше они потребляют, словно бросают вызов обществу.
Понять и оценить этот сегмент рациональному человеку сложно, но многие компании ориентированы на него, работают исключительно для такой аудитории. Например, на неделе в Sony выпустили новую линейку плееров Walkman. Цена на базовую модель — от 1900 долларов, а модель в корпусе из бескислородной меди с позолоченными элементами обойдется вам в три раза дороже. Названия моделей — NW-WM1ZM3, NW-WM1AM3 и NW-ZX900.
Цифровой плеер, в котором алгоритмы пытаются вытянуть звук обратно в аналоговый, придать ему живость. Такие плееры есть у разных компаний, они звучат прилично, но не более того. И да, это то самое показное потребление и продукт, созданный для него, для детей богатых родителей. Ровно так же, как Duo и многие иные устройства, которые появляются на рынке. Стоит походить по оазисам бутиков на Пятой авеню, Елисейских полях, Гинзе, чтобы понять, насколько этот мир велик для таких марок и таких потребителей.
Что случится в кризис дальше? Ответ очевиден, мы увидим все больше и больше вот таких дорогих продуктов. С небольшим тиражом в сотни штук, различные лимитированные версии. Каждая компания постарается выжимать все возможное из рынка, так как для них любая продажа будет на вес золота. А значит, нужно будет повышать отдачу за единицу товара, если покупателей становится все меньше и меньше. Так что есть в кризисе и позитивные моменты, разных эксклюзивных вещей станет больше. Вот только доступны они будут тысячам покупателей по всему миру, в России объем продаж тех же плееров с высокой стоимостью (300 тысяч и выше) — это несколько десятков штук ежемесячно. Спрос стабильный, но не сказать, что ошеломляющий.
Правовой нигилизм банков. Мобильные операторы молчат
С огромным интересом наблюдаю за правовым нигилизмом, который демонстрирует ряд российских банков, они не собираются соблюдать закон о маркировке звонков. Ситуация стала тупиковой, так как последовательно отодвигались сроки введения для банков такой маркировки, последним называли 15 октября, но вмешалось Минцифры и предложило не ограничивать звонки до 1 ноября, чтобы банки могли что-то сделать. Мне непонятно, что именно должны делать банки на фоне того, что другие юридические лица (включая ИП) закон соблюдают и платят операторам за звонки. Напомню, что маркировка звонков обязательна и должна отражать имя звонящего (имя компании в данном случае), что должно в теории снизить число мошеннических действий, дать нам с вами возможность принимать решение, снимать трубку или нет.
Проблема тут в том, что услуга не безвозмездная и за звонок с маркировкой нужно платить около 30 копеек вне зависимости от того, ответил вам человек или нет. То есть сам факт звонка означает уже минус 30 копеек, и это много для большей части бизнесов. Страдают больше всего спамеры, которые бомбардируют своими обзвонами кучу людей, но и банки, которые привыкли навязывать свои услуги нон-стоп, тоже начинают страдать. Вот только страдания выглядят странно, если учесть, что на круг банки заработали за последний период почти 5 трлн рублей чистой прибыли. Для них затраты на маркировку звонков незначительны, никак не сказываются на их балансе. Для операторов это дополнительные деньги на поддержание штанов, затраты на ведение единой базы не так высоки, но они все же есть. И деньги из банковского сектора таким образом можно отправлять операторам, чтобы те строили сети, тянули оптику, и это благое дело.
Закон существует, его выполняет мелкий и средний бизнес, даже часть банков работают в соответствие с законом. Но крупные банки просто не хотят платить вовсе, что приводит нас к правовому нигилизму. Операторы хотят отключить звонки, государство не хочет этого, и получается как минимум странная ситуация. У нас есть закон, который выполняется произвольно, одни компании ему следуют и несут расходы, другие плевать на него хотели. И это отличный пример того, что законы писаны не всем, они различаются в зависимости от вашего размера.
У мобильных операторов силенок тягаться с банками просто нет, последние вытирают о них ноги. Как результат, у нас перед глазами типичная для последних лет ситуация, когда «сильные» рисуют себе свои правила игры, а заставить их играть по общим правилам невозможно. Уговоры банков со стороны Минцифры выглядят очень плохо, так как это дорога в никуда. Закон есть, значит, его нужно соблюдать. И ведь этот пример можно распространять на массу других областей, где право сильного тоже работает сходным образом.
Общество потребления через призму философии
Совсем недавно писал о своей находке, это случайно купленная книжица с интересным для меня посылом от немецкого философа Бён-Чхоль Хана (кореец по национальности, но живет в Германии). У него множество небольших книжиц, каждая на одну тему и примерно на час чтения, я читал «Общество сториселлинга».
Множество созвучных мыслей, не все однозначно, но прочтения стоит. Некоторые выдержки из книги:
«Сегодня в повседневной жизни мы рассказываем друг другу все меньше историй. Коммуникация как информационный обмен несет гибель рассказыванию историй. На социальных платформах в равной мере не рассказываются истории.
Истории связывают людей друг с другом, усиливая способности к эмпатии. Они производят сообщество. Утрата эмпатии в эру смартфона — красноречивый знак того, что он не является медиумом повествования. Уже его технический диспозитив осложняет рассказывание историй. Тапы или свайпы — это не нарративные жесты. Смартфон допускает только ускоренный информационный обмен. Кроме того, повествование предполагает слушание и глубокое внимание. Сообщество повествования — это сообщество слушателей. Однако мы на глазах теряем терпение, чтобы слушать, да и терпение, чтобы рассказывать».«Селфи — это тоже мгновенные фотографии. Они касаются только момента. В отличие от аналоговых фотографий как медиума для воспоминаний, селфи являются мимолетной визуальной информацией. В отличие от аналоговых фотографий, после того, как на них взглянули, они исчезают раз и навсегда. Они служат не воспоминаниям, а коммуникации. В конечном счете они возвещают о конце человека, наделенного судьбой и историей.
Phono Sapiens отдается моменту, “моментальным действительностям следующих друг за другом и исчезающих переживаний”. Ему чужда “протяженность целой экзистенции”, которая охватывает время жизни между рождением и смертью и придает ему силу самости. Он не существует исторически. На отсутствие смерти указывают funerals selfies, селфи на похоронах. Стоя у гроба, люди весело улыбаются в камеру. Лайки надо выманивать у самой смерти. Phono Sapiens открыто оставляет нуждающегося в спасении Homo Sapiens позади».
В голове щелкнуло после этой фразы, недавно читал книгу «О чем молчит фотография: как современные постмортемы помогают жить», написала ее Лиза Светлова. Словно разные культурные слои одной проблемы, где каждый углубился на свой уровень. Бён-Чхоль описывает явление, охватывая взглядом весь лес, Лиза Светлова смотрит на конкретные деревья и делится своим опытом. При этом книга мне скорее не понравилась, слишком замороченный язык, все эти новомодные слова, придающие оттенок канцелярского документа, но принятые в тусовке. Почему нельзя рассказать все то же самое человеческим языком? Фотография тут — скорее форма осознания боли, когда люди фотографируют для себя своих мертвых близких, потом рассматривают снимки и вокруг этого строится некое повествование о том, что это не так уж плохо. Не знаю, я воспитан в другой традиции, и вид мертвых не вызывает отторжения ни в каком виде, но боль нужно отпускать, и держать посмертные фотографии в этом аспекте как-то странно. Это дает совсем другой результат, не дает отпустить боль как таковую (опять-таки, вероятно, у кого-то иной опыт, но делиться такими снимками в социальных сетях для близких — тоже некоторый перебор, смерть — штука интимная, а не нечто выставляемое на всеобщее обозрение).
Книги дополняют друг друга тем, что в нашем обществе стирается грань между необходимым и возможным, исчезают табу, которые возникали у предыдущих поколений и передавались по наследству. И вот это стирание памяти — как раз самая опасная штука, которая происходит с обществом в информационный век, мы забываем о своих предках и их наследии, совершаем «революции», которые таковыми точно не являются. Примерно как ребенок, который впервые матерится и смотрит на реакцию взрослых.
Думаю, что в этой части «Бирюлек» многие просто заскучают, но мне это интересно, и, возможно, кому-то тоже, так что не мог не поделиться. А пока скачал с десяток книжиц Бён-Чхоля и буду по возможности их читать.
P.S. Рабочая неделя началась, одним из сиюминутных факторов становятся налеты дронов, одни из самых массовых. А значит, вам нужно всегда иметь план Б на случай, если не будет интернета, если ваши данные хранятся в облаке, а не под рукой. Нужно продумывать мелочи, чтобы потом не было больно из-за того, что вы чего-то лишились и не смогли сделать. Сложности точно не навсегда, но пережить их нужно максимально безболезненно, надеюсь, что у нас с вами именно так и получится. Удачной недели!