Бирюльки №793. Лучший смартфон по соотношению цена/качество в России

Привет.

Помню времена, когда компании почитали за честь стать поставщиком компонентов для Apple, даже не имея возможности заявить об этом публично. Иногда доходило до смешного, когда компании торговали себе в убыток! Времена безвозвратно изменились, теперь у Apple нет никаких преимуществ, даже наоборот, все кому не лень пытаются отказать компании, так как у нее слишком жесткие условия поставок из прошлого, а рынок кардинально изменился. В Samsung Display решили не поставлять экраны для iPhone SE 4, причина в неадекватном взгляде на себестоимость. Найдет ли Apple другого поставщика? Возможно. Но пострадает качество экранов, как результат, брак подрастет. Да и цена этого смартфона будет очень высокой для рынка, даже с учетом того, что это Apple.

Наш мир сотрясают политические дрязги, войны, экономический кризис еще не добрался даже до середины. Многие страны пытаются решить свои проблемы за счет других, но так не выходит, старые приемы больше не работают. Думаю, что нам нужно поговорить об этом, чтобы было понимание, как все взаимосвязано. С этого и начнем, поехали!

Table of Contents

• Про стихийные бедствия, торговые войны и отчеты компаний
• Лучшее соотношение цена/качество в смартфоне на рынке — как это получилось?
• Успех шлема Apple Vision Pro, или немного про медиа
• Эксперименты в домашних условиях — заморозить телефоны
• ФАС как машинка для создания информационных поводов

Про стихийные бедствия, торговые войны и отчеты компаний

Мир напоминает огромный корабль, населенный сумасшедшими, в машинном отделении провозгласили независимость от всех и вся, на пассажирских палубах рекой льется шампанское, хотя совсем рядом у команды нет даже корочки хлеба. Земля все больше напоминает место, где многие вещи перепутались, потеряны всяческие ориентиры, на гребне популизма в капитанскую рубку все чаще попадают прохиндеи, которые просто немного крутят штурвал и радуются тому, что корабль начинает рыскать на месте. Кризис в нашем мире нарастает на глазах, и противоречия становятся неразрешимыми, сегодня закладывается фундамент того, что будет сотрясать планету еще несколько десятков лет. Давайте посмотрим, как это сказывается на рынке электроники, ведь это отражение большего.

В Intel вне квартального отчета рассказали о результатах Intel Foundry, подразделения, которое отвечает за выпуск микросхем. В 2023 году выручка сократилась до 18.9 млрд долларов (годом ранее 27.5 млрд долларов), убыток составил 7 млрд долларов (ранее 5.2 млрд).

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) считает, что убытки 2023 года будут максимальными, а дальше Intel Foundry сможет добиться прибыли, случится это когда-то в диапазоне до 2030 года. Кажется, Патрик знает поговорку про ишака и шаха, полагается на нее в своих суждениях.

Рост убытков напрямую вытекает из решений Intel отказаться от закупки сканеров ASML для EUV-литографии, так как это привело бы к росту расходов в конкретный момент времени. Экономия внутри Intel стоила компании того, что она даже размещала собственные заказы на фабриках TSMC, доля производства там достигла 30%. Фактически перед нами классический вариант сокращения расходов, когда компания экономит на вводе в эксплуатацию новых производственных линий (одна такая линия сегодня стоит от миллиарда долларов), максимально загружает существующие, что приводит к их большему износу. Дошло до смешного, разработчики внутри Intel теперь ограничены в объеме заказов опытных партий на собственном производстве, экономия добралась и до них. Считать это позитивными знаками невозможно, это точно не так.

Возможно, что стратегия Intel выглядит здравой со стороны, на мой взгляд, в компании сильно ошибаются, идя по этому пути. Причина моих сомнений заключается в том, что конъюнктура рынка меняется на глазах и предугадать, что именно и как случится завтра, невозможно. Стратегия Intel могла сработать двадцать лет назад, случись у компании аналогичные проблемы. Но сегодня рынок слишком непредсказуем, поэтому выстраивать отношения с ним необходимо совсем по другим правилам.

В качестве примера непредсказуемости приведу пару событий, влияющих на всю индустрию без исключения. Торговая война США против Китая привела к введению экспортного контроля на ряд ключевых материалов для производства электроники, так, в Китае ограничили экспорт галлия и германия. И если со вторым металлом проблема не очень критична, то производство 94% галлия сосредоточено в Китае. Экспорт резко упал, стоимость выросла в два раза, и это еще не конец! Сейчас цены находятся на максимальном уровне с 2011 года.

По всей цепочке поставок инфляция доберется до конечных продуктов, исключений не будет. Но если посмотреть на рост цен на другие материалы, то картина окажется одинаково печальной. Цены на медь подскочили до 14-месячного максимума, что автоматически приводит к росту стоимости того же германия (его получают как побочный продукт очистки меди или цинка). Растут цены абсолютно на все, причем рынок на фоне падения объема продаж все равно продолжает лихорадить.

В Intel не стали покупать литографы ASML, альтернатив для них у компании нет. Подобные литографы нужно ждать минимум полтора-два года, на складах нет готовой продукции. В рамках борьбы США против Китая официальная делегация Белого дома отправляется в Нидерланды, чтобы надавить на правительство, заставить прекратить обслуживание и ремонт уже проданных литографов в Китай, не продавать новое оборудование. В ASML собираются перенести свою штаб-квартиру из Нидерландов, не платить налоги в этой стране, мигрировать в Азию. Политика убивает бизнес компании, не позволяет ей вести дела как раньше. И для ASML это вопрос выживания, так как, потеряв ключевой рынок в Китае, компания просто не может поддерживать тот же уровень инвестиций в разработки, создание литографов, это слишком дорого. Нужно четко понимать, что это не вопрос прибыли как таковой, что она будет меньше или больше. Попытки наложить санкции на Китай приводят к тому, что ASML начинает терпеть бедствие. И для той же Intel в будущем покупка литографов обойдется уже совсем в другие суммы, ведь сократившийся из-за санкций рынок подтолкнет цены на литографы вверх. А это значит, что все мы без исключения в любом уголке мира будем платить за электронику значительно больше. Хорошо, если это будет рост цен на 60 процентов за ближайшие пять лет, но есть вероятность, что цены вырастут на 100-120%. И это коснется разных товаров, а не только сложной электроники.

Начиная с пандемии мы видим рост цен на электронику, как прямой, так и скрытый. Цены на флагманы давно перевалили за тысячу долларов и не могут откатиться назад. В Китае правительство заставляет субсидировать продажи на внутреннем рынке, как результат, те же смартфоны стоят почти в два раза дешевле, чем на внешних рынках. Но это не спасает тех, кто живет вне Китая, так как у нас цены выше и они становятся еще больше, ведь игра китайского руководства и направлена на раздувание инфляции вне своей страны. Надо признать, что в то время, как США экспортируют инфляцию за счет доллара, Китай делает это за счет целого ряда товаров. И те и другие успешны в своих действиях, а в итоге проигрывает весь мир.

Себестоимость всей электроники для китайских производителей стала расти, по отношению к октябрю 2023 года она уже увеличилась примерно на 15%, и рост далек от завершения. Не все производится внутри Китая, другие страны решают свои проблемы, например, Южная Корея в лице Samsung постепенно выкручивает цены на память вверх. Напомню, что цены на память пережили резкое падение в 2023 году, склады были заполнены памятью, ее продавали ниже себестоимости. В Samsung фиксировали убытки, так как производство было настроено на большие объемы продаж, конвейер работал. Мы с вами получали от этого явные преимущества, так как многие китайские производители выпускали те же смартфоны с объемом памяти в 256 ГБ по цене моделей на 128 ГБ. Спасибо падению рынка памяти, которое давало в первой половине 2023 года такие возможности. Неоднократно говорил в первой половине 2023 года, что нужно покупать SSD-накопители, если вы ими пользуетесь, скоро цены на них пойдут вверх, что в итоге и случилось. Части рынка поставщиков компонентов взаимосвязаны, как только цены на что-то идут вверх, тут же реагируют другие поставщики.

А знаете, что указывает на то, что в Samsung решили проблему затоваривания складов памятью? Напомню, что компания — мировой лидер по производству чипов памяти. Квартальный отчет, точнее, предварительные данные, которые опубликовала компания для первого квартала 2024 года, поражают воображение. Рост прибыли год к году в десять раз, и только за счет памяти (прибыль составит 4.89 млрд долларов, рост в 931%). При этом выручка год к году подросла только на 11%. Оцените, как меняется рынок, насколько сложные для производителей наступают времена, они все больше полагаются не на выверенные схемы для бизнеса, а совсем на другие подходы.

Давайте посмотрим, что об этом говорит генеральный директор Intel, благо именно с него мы начали наше обсуждение. Оценивая необходимость инвестиций в отрасль и Intel, он поделился своим видением образа инвестора компании: «Я хочу, чтобы это были люди, верные стратегическим целям перестройки самой выдающейся компании в американской истории, готовые строить предприятия на долгосрочной основе ради цифрового будущего, которое более важно для каждого аспекта человеческой жизни, национальной безопасности и экономических основ. Вот кого я хочу видеть моими инвесторами».

Такие компании, как Intel, оперировали цифрами дохода, а не уповали на патриотизм. Но теперь остается только это, другого выхода нет. На рынке началась в прямом смысле мясорубка, когда правительства разных стран вмешиваются в рыночные процессы, субсидируют собственные компании. И два крупнейших игрока — это США и Китай, они делают это по-разному, но в конечном итоге это влияет на весь мир.

Например, в Intel получили в США 8.5 млрд долларов государственной помощи для строительства заводов на территории Штатов. Дополнительные 11 млрд долларов — это льготные кредиты плюс 25 млрд долларов налоговых вычетов. Достаточно ли этого, чтобы дать возможность Intel запустить производство в США, обогнать своих конкурентов, в первую очередь TSMC? Однозначно нет, это значительные, но недостаточные деньги. Чтобы реализовать запуск предприятий в США, получить техпроцесс 2 нм, нужно минимум порядка 80 млрд долларов, которых у компании в данный момент просто нет. Такая высокая оценка связана с галопирующей инфляцией, цены на все растут на глазах.

Землетрясение на Тайване никак не повлияло на стоимость электроники, почему это так, мы обсуждали в отдельном материале. Да и та же TSMC вернула обратно прогнозы выручки и продаж, заявив что влияние катаклизма на компанию минимально, что хорошо подкрепляет логику статьи.

Для нас важно понимать следующее — цены на всю электронику будут расти, этот процесс уже идет, времена дешевой электроники закончились безвозвратно. Ждать каких-то чудес точно не стоит, их не будет. И тут можно говорить о старой доброй стратегии, когда по мере необходимости нужно покупать то, что вам нужно. На неделе обязательно опишу алгоритмы, присущие рациональным покупателям, ищущим максимальную выгоду от покупок, и как экономить в прямом смысле значимые деньги. Так что ждите материал.

Лучшее соотношение цена/качество в смартфоне на рынке — как это получилось?

В Малайзии компания Infinix показала свою линейку Note 40, с парой моделей я познакомился в деталях, например, мне очень нравится Note 40 Pro.

Устройство выходит на рынок по цене в 29 990 рублей (промоцена явно будет меньше на старте продаж). И вот тут самое время обратить внимание на его предшественника, модель Note 30 Pro, что вышла на рынок год назад примерно за те же деньги.

Сохранение стоимости год к году при улучшении характеристик — это приятная тенденция, но речь вовсе не о новинке, где соотношение цена/качество неплохое для сегодняшнего рынка, но вовсе не изумляет. Скорее можно говорить о том, что Note 30 Pro по этому параметру одна из лучших моделей в России, устройство обходит практически все без исключения.

В федеральных сетях эту модель можно найти за 18-19 тысяч рублей, в онлайн-магазинах ее продают за 15-17 тысяч рублей! И это просто очень привлекательная цена, которая не имеет прямых аналогов.

Напомню часть характеристик этой модели, чтобы вы понимали, что именно получаете:

• 8/256 ГБ
• AMOLED-дисплей 6.67 дюйма, 120 Гц, FullHD+
• 5000 мАч, беспроводная зарядка, в том числе реверсивная
• Основная камера 108 мегапикселей
• Карты памяти microSD
• MediaTek Gelio G99
• Только 4G
• Динамики JBL
• Зарядное устройство 68 Вт в комплекте

Например, если взглянуть на свежий realme C67, то мы увидим такой же основной модуль камеры, но зарядку на 33 Вт (беспроводной нет), экран с поддержкой 90 Гц и далее по списку. Это устройства разного класса. Модели предыдущего сезона также не выдерживают сравнения, тот же realme 10 Pro стоит в федеральной рознице 25 тысяч рублей! По характеристикам он также уступает модели от Infinix. Мы можем взять любую модель от Xiaomi, ситуация будет ровно такой же. Взять дочернюю компанию Tecno, у них тоже повыше цены на модель Tecno Camon 20 Pro (8/256 ГБ), при этом она проще по некоторым характеристикам (разброс цен от 17 до 19 тысяч рублей).

Причина столь низких цен на Infinix Note 30 Pro в больших остатках этой модели, прогноз ее продаж оказался неверным, как результат, на складах ее предостаточно и оборачиваемость не позволяет реализовать ее быстро. Поэтому на нее так агрессивно снижается стоимость, что делает ее лучшим смартфоном в сегменте до 20 тысяч рублей по своим характеристикам, а заодно лучшим смартфоном по соотношению цена/качество в сегменте до 30 тысяч рублей. Вам может нравиться или не нравиться дизайн этого аппарата, дело вкуса. Вас могут устраивать или нет его характеристики. Но то, что в своем ценовом классе эта модель сегодня не знает конкурентов, факт. И даже если вам незнакома марка Infinix, то это те деньги, что снимают все вопросы, модель известна почти год, никаких серьезных болячек в ней нет.

И новому Note 40 Pro на фоне предшественника жить будет тяжело, слишком высокая цена (она при этом абсолютно в рынке). Многие будут ориентироваться на то, как менялась стоимость предшественника, насколько агрессивно падала цена. И задача по продвижению Note 40 Pro стоит нетривиальная. Обзор этого аппарата будет на неделе, подробно обсудим его сильные и слабые стороны, благо тут есть о чем поговорить. А те, кто ищет не новинки, а максимальную выгоду и хорошие характеристики, могут посмотреть на Note 30 Pro. Модель за свои деньги не имеет равных.

Успех шлема Apple Vision Pro, или немного про медиа

Рекламный характер современных медиа стал их частью, а многие люди рекламу не любят ни в каком виде. Рекламная составляющая хорошо видна на примере продуктов от Apple, когда с выходом новинки моментально появляются миллионы публикаций, в каждой из которых повторяются маркетинговые посылы компании, а какое-то критическое осмысление отсутствует как класс. Другие компании мечтают, чтобы с ними происходило нечто подобное, ведь это бесплатная реклама, непосредственно влияющая на продажи. Но, увы, им в этом аспекте до Apple очень далеко.

С огромным интересом читал обзоры Apple Vision Pro, которые получились по итогам двух-трех часов использования гарнитуры, каждый из них хвалил те или иные достижения, в чем-то ругал шлем. Но в совокупности ни один из них не мог ответить на главный вопрос — а захочется ли вам натягивать на голову этот шлем через пару-тройку недель, возникнет в нем потребность или нет. С уверенностью можно сказать, что такой потребности нет даже близко, новизна прошла, освоив управление в шлеме, вы сталкиваетесь с тем, что у него нет ни одного применения в реальной жизни. А если вспомнить его стоимость, то возникает еще больше вопросов.

В России продажи Vision Pro резко упали, теперь в неделю продают две-три гарнитуры, желающие не стоят в очереди. Можно сделать предположение, что эти покупки не импульсивны, приобретают дорогую игрушку для тех, у кого уже все есть, а стоимость шлема достаточно высока, чтобы подарок выглядел солидным. Будь то коммерческое измерение, будь то продажи или демонстрация технологий, но Vision Pro мне видится большой неудачей для Apple. Более того, в самой компании как-то незаметно прекратили говорить о своем чудо-продукте, не делают на него упор. Обычно так происходит, когда продукт даже близко не оправдал ожиданий, а косвенные проблемы, что он приносит, слишком нагружают службу поддержки и доставляют хлопоты.

Учитывая медийный вес Apple, веру многих людей в то, что компания выпускает всегда исключительные продукты и никогда не промахивается, решил посмотреть, как много людей оценивают Vision Pro как успех. И провел соответствующий опрос, его можно найти тут.

Подспудно ждал, что голоса разделятся поровну, но случилось наоборот. Как однозначный провал этот продукт воспринимает большая часть нашей аудитории, не согласиться с такой трактовкой сложно. Для меня любой продукт, что лежит на полке дома и у меня не возникает желания, любопытства его снова достать, выглядит как провальный. Но даже у людей, которые не имеют Vision Pro в своем распоряжении, оценки примерно такие же — умозрительные, впрочем, как и у тех, кто хвалит продукт и считает его успешным.

Обсуждал Vision Pro с другими владельцами этого чуда-юда, последнего писка технологий от Apple. Даже самые отбитые фанаты Apple как-то разводят руками и говорят, что надо подождать, это как первый iPhone, вот появятся приложения, придумают, для чего использовать такую гарнитуру, и она полетит. То есть люди невольно признаются в том, что это бесполезная игрушка, которой нельзя пользоваться в жизни, так как для нее не придумали никакого применения. Еще круче, когда это говорят журналисты, которые писали отличные тексты о том, как Vision Pro открывает новую эпоху и теперь все будут с завистью смотреть на этот шлем, а другие производители не смогут повторить его, так как не обладают сходными технологиями. Этакое перевернутое сознание, когда отрицается наличие сильных конкурентов, работающих в этом сегменте рынка многие годы и достигших заметных успехов.

Вера в чудеса — это, конечно, хорошо, но хотелось бы получить что-то, кроме веры, что-то, что даст повод сказать, что Vision Pro развивается и дает новые возможности, позволяет придумывать сценарии, как его использовать. Пока на горизонте ничего подобного не видно.

Эксперименты в домашних условиях — заморозить телефоны

Насмотрелся на разные эксперименты со смартфонами с батареями нового поколения, которые работают, по заявлению производителя, ровно так же при температурах до минус 20 градусов Цельсия, как и при плюсе. Так получилось, что у меня на руках есть два таких аппарата — Infinix Note 40 Pro и Honor Magic6 Pro. В пару к ним поставил iPhone 14 Pro Max (15-го на руках нет, но и разницы между ними никакой), а также мой Galaxy S24 Ultra. В качестве испытательной камеры морозильная камера холодильника, которая дает минус 18 градусов Цельсия.

Я не знаю, зачем нужно ехать в холодные места, где минусовые температуры (ну, кроме красивых видов, смены обстановки и так далее), если провести все эксперименты можно в домашних условиях. И вот тут на первый план выходит методика, что именно мы измеряем, а главное, как это сделать правильно.

Можно просто запустить запись видео и положить в морозилку все испытуемые аппараты (выбрав одинаковое разрешение, частоту кадров). А дальше смотреть, сколько процентов заряда батареи потратил каждый из них. Такой эксперимент имел бы право на существование в одном случае — все испытуемые построены на одной платформе, имеют одинаковые экраны, яркость и так далее, а различаются только типом батареи. Но ведь это не так?

Отсюда необходимость понять, как именно ведут себя эти аппараты при плюсовой температуре. Поэтому включаем запись видео на полчаса с одинаковыми настройками, замеряем расход энергии. После того, как аппараты остыли вновь до комнатной температуры, помещаем их в морозилку и ровно так же записываем получасовое видео.

При такой методике мы получаем возможность доказать или опровергнуть утверждение, что батарея смартфона одинаково работает при плюсовой температуре и при минусовых значениях. Расход энергии должен быть одинаковым.

Провозился все выходные с четырьмя смартфонами, сделал не один, а под десяток замеров (с полностью заряженной батареей, с разряженной батареей и так далее). Результаты оказались ошеломляющими в какой-то части, точно не ожидал ничего подобного. На неделе поделюсь своими изысканиями, надеюсь, они окажутся полезными для всех, кто хочет не только верить маркетинговым заверениям, но и получить практическое подтверждение, как все работает на деле. Материал обещает стать очень любопытным.

ФАС как машинка для создания информационных поводов

Любой чиновник проводит жизнь подобно саперу посреди минного поля: неосторожное слово, непродуманный шаг, и на тебя готовы обрушиться все кары земные. В ФАС это знают не понаслышке, сколько было историй о том, что чиновники этого ведомства думали, как сделать хорошо, а потом президент страны в прямом эфире одергивал и объяснял, что так делать точно не нужно. Нервная работа, как ни крути.

В области телекома и IT у ФАС есть беспроигрышные стратегии, можно выделить тех, кого ведомство не трогает почти никогда, а действует нехотя, и то при очень большом внешнем давлении. Одной из священных коров была компания «Яндекс», сервис «Яндекс.Такси» неожиданно и недавно в ФАС признали монополистом на рынке, но мы как-то пропустили момент, как он вдруг стал таковым! То есть существовал себе сервис «Яндекс.Такси», жил, поживал да добра наживал, а потом бац — и стал монополистом. Незаметно! Вдруг, безо всяких предпосылок. Странно — не то слово.

Другим примером избирательности в отношении можно назвать компанию Apple. В России любовь к Apple со стороны чиновников была иррациональной, на любые действия компании закрывались глаза. Когда ФАС преследовала Google за монопольное положение на рынке магазинов приложений на платформе Android, само собой напрашивалось, что аналогичное дело будет против Apple, ведь на iOS никаких магазинов приложений, кроме App Store, не было. В отличие от Google, где вы могли найти сторонние магазины приложений, ставить приложения напрямую из APK-файлов. Но это было другое! В адрес Apple ФАС выступать не стала, как бы чего не вышло.

После того, как компания Apple покинула российский рынок, чиновники неожиданно осознали, что могут быть смелыми и нападать на ушедшую компанию как угодно, она точно не ответит. А заодно их рвение будет в русле политических процессов. И вот в ФАС решили, что американская корпорация дискриминирует российские платежные сервисы, не дает доступ для них в Apple Pay, не дает приложениям допуск к NFC в смартфонах. И от этого страдают российские пользователи, так как Apple — монополист на рынке iOS.

У меня только один вопрос — а что изменилось? То есть пять лет назад все было ровно так же, но в ФАС предпочитали закрывать на это глаза. Как только Apple физически не стало в России, ведомство вдруг вступило в борьбу. Напомню, что в России есть ООО «Эпл Рус», доживающее свои последние дни — компания не может вывести остатки денег со счетов, ей назначают разные штрафы. И в момент, когда деньги закончатся, она просто прекратит свое существование. В рамках санкций сотрудникам Apple вне России запрещено общаться с кем-либо в нашем государстве, а в первую очередь с чиновниками. Можно писать письма на деревню дедушке, но получить ответы на них в ФАС точно не смогут.

И это беспроигрышная партия для ФАС. Ведомство демонстрирует, что радеет за жителей России, защищает их интересы. А то, что в итоге ничего не получится, так это проблема на стороне Apple, ведь компании нет в России. То, что на все эти телодвижения затрачиваются усилия, время и результат при этом предопределен, видимо, никого не волнует. Мне хотелось бы, чтобы чиновники работали все-таки в тех областях, где они могут добиться какого-то значимого результата, реально оценивали свои цели и задачи. А просто создавать PR ради PR — это как-то мелковато.

И просто пара доводов, почему в Apple никак не отреагируют на все эти претензии ФАС. Платежная система «Мир» находится под санкциями, в Apple не будут их нарушать (они физически не могут этого сделать). Второе и самое забавное — чиновники ФАС повторяют то, что сделали в Европе, там заставили Apple открыть iOS для сторонних магазинов приложений. И им, видимо, кажется, что если калитка открыта, то и для России могут сделать нечто подобное. Но есть нюанс! Европейский рынок для Apple значительно больше российского, а от нас компания ушла и продает сюда железо через третьи страны, им этого хватает.

P.S. Неделя будет очень богатой на разные события, да и тем накопилось с избытком, от испытания смартфонов на морозе до описания ситуации на маркетплейсах (несколько материалов о разных аспектах работы). На неделе почти нон-стоп идут презентации новых продуктов, оттуда тоже будем работать и рассказывать о новинках. Так что оставайтесь на связи. Вам весеннего настроения, удачи в добрых делах!