Москва, РФ — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания), цифровая экосистема, объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-29 с финальным объемом размещения — 15 миллиардов рублей. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 09 сентября 2025 года. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 14,5% до 14% и увеличить первоначально заявленный объем размещения с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели. С начала года МТС уже разместила облигации на общую сумму 115 млрд руб. преимущественно для рефинансирования банковских кредитов.
«После небольшой паузы МТС вновь вышла на публичный долговой рынок. Мы разместили облигации с минимальной ставкой купона в этом году и минимальной премией к ОФЗ (около 1,35 п. п.), что стало возможным благодаря высокому спросу со стороны инвесторов в условиях смягчения денежно-кредитной политики. Это дает нам возможность и дальше последовательно снижать стоимость фондирования компании, замещая более дорогой долг», — заявил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение кредитных рейтингов от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Россельхозбанк, ИФК «Солид», агентом по размещению — БК «Регион».