Apple, по данным Investing.com, намерена привлечь до $7 млрд посредством размещения долларовых облигаций, разделенных на семь траншей. Компания предлагает инвесторам ценные бумаги как с фиксированной, так и с плавающей процентными ставками. Полученные средства планируется использовать для финансирования корпоративной деятельности, включая выкуп акций и выплату дивидендов. Предлагаемый выпуск касается облигаций с плавающей ставкой и сроками погашения в 2028 и 2029 годах. Остальные пять траншей предусматривают фиксированную процентную ставку, а погашение запланировано на 2028, 2029, 2031, 2033 и 2036 годы.
Первоначальные ориентиры доходности для бумаг с фиксированной ставкой предусматривают надбавку в 45 базисных пунктов к доходности сопоставимых казначейских облигаций США для двухлетних бумаг и 80 базисных пунктов для десятилетних. Один базисный пункт равен 0,01 процентного пункта. Для траншей с плавающей ставкой ориентиром выступает SOFR (Secured Overnight Financing Rate) — ключевая эталонная процентная ставка по долларовым кредитам на один день (овернайт), обеспеченная государственными облигациями США. Организацией размещения займутся Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs и JPMorgan.
