Подумал тут, что всё-таки всё в мире органично. Согласитесь, что именно в такой сумбурный год Илон Маск и должен был захватить Twitter, чтобы повысить общий градус безумия. Многое мне не нравится, но вот на то, что скучно живем, пожаловаться не могу.
При этом всё происходящее показывает, в какой темноте до сих пор обитает человечество. Пожалуй, самая забавная новость из этой серии — это недавний запуск Северной Кореей ракет, которые пролетели над водами, принадлежащими Южной, и упали где-то в нейтральных водах. В ответ Южная Корея сразу же запустила свои ракеты, которые тоже пролетели где-то там и тоже упали в нейтральные воды. Аналитики сразу заявили, что таким образом «Сеул показывает решительность». Хотя по факту таким образом две страны просто глушили камбалу и минтай в Японском море…
Запад обвиняет Россию в том, что Путин перерезает интернет-кабель, проложенный под водой в районе Шетландских остров (да, это неподалеку от Шотландии).
Table of Contents
Итоги 4-го финансового квартала от Qualcomm
Qualcomm не просто подвела итоги квартала, а прямо-таки искрила инсайтами. И связано это в первую очередь с тем, что компания находится в сложном положении и топ-менеджмент хотел чем-то воодушевить инвесторов, а то так и без работы можно остаться. Давайте обсудим отчет, инсайты и происходящее на рынке.
[Сразу надо сказать, что у Qualcomm финансовый год не совпадает с календарным.]
Про рынок чипсетов
Итак, давайте по порядку. Qualcomm уже который квартал кряду находится в сложном положении, так как MediaTek активно наступает.
Еще несколько лет назад Qualcomm была полноправным лидером рынка мобильных процессоров. А MediaTek и все остальные поставляли дешевую мелочевку.
Покупатели любили и до сих пор любят продукцию Qualcomm. Она считается более надежной и премиальной. И в этом есть доля правды.
MediaTek на каком-то этапе развития стала заложником ситуации. Производители смартфонов требовали от MediaTek самых дешевых чипсетов. И как это бывает в таких случаях, чипсеты перегревались, а MediaTek не стремилась их поддерживать. В результате среди конечных покупателей распространилось убеждение, что смартфоны на MediaTek — это ерунда.
Последние 5 лет MediaTek исправляет ситуацию и борется за свой имидж. Причем делает это успешно. У компании довольно сильная линейка чипсетов для среднеценового сегмента рынка.
Например, летом вышел Helio G99. Чипсет-красавец, у которого нет конкурента на стороне Qualcomm. Формально конкурентом является 600-я серия (типа Snapdragon 680). Но при равной энергоэффективности Helio G99 — это 400 тысяч баллов в тесте AnTuTu, а Snapdragon 680 — только 260 324 баллов. Helio G99 только проникает на рынок, и производителям ещё предстоит раскрыть его потенциал. Пока что ближе всех к этому подошла realme. Производитель на пакистанской версии сайта realme 10 утверждает, что смартфон в тесте AnTuTu «выбил» 400 тысяч баллов.
Благодаря такому подходу во втором квартале 2021 года MediTek стала лидером рынка в штуках. Тут, конечно, надо отметить, что инфляция, рецессия, спад потребительской активности накладывают свой отпечаток. Но суть не меняется. Квартал к кварталу имидж и доля рынка MediaTek крепнут.
Но как бывает в подобных ситуациях, потихоньку растут и цены. Добавьте сюда политику партии, что внутри китайским производителям надо стремиться использовать отечественные процессоры, и поймете, почему воспрял UNISOC (см. таблицу ниже).
Однако останавливаться на достигнутом MediaTek не планирует. Компания ужасно хочет отжать у Qualcomm часть премиального рынка.
Премиальный сегмент – это всегда возможность продавать товары с самой высокой маржой. Например, обратите внимание на график ниже. Несмотря на то, что MediaTek – лидер в штуках, в деньгах позиция Qualcomm незыблема.
Позиция Qualcomm в чем-то сравнима с позицией Apple. Операционная маржа обеих компаний превышает 30%.
Пытаясь расшатать позиции Qualcomm, MediaTek создаёт премиальные чипсеты. За эту категорию отвечает линейка Dimensity. В плане производительности всё хорошо. Чипсеты от MediaTek предлагают схожую с решениями от Qualcomm производительность, при этом греются меньше, чем тот же Snapdragon 888 или Gen 1.
А вот с названиями, конечно, беда. На днях компания представила свой ультрафлагман MediaTek Dimensity 9200. И теперь у компании есть чипсеты 8000-й и 9000-й серии. А до этого были названия типа Dimensity 920 и Dimensity 1300. Сразу такой гигантский скачок в цифрах сделали.
С Dimensity 9200 MediaTek пошла во все тяжкие. Так, пытаясь доказать своё превосходство, она объявила, что это первый чипсет с поддержкой Wi-Fi 7 (напомню, что Wi-Fi 7 пока вообще нет, только в лабораториях работы ведут). 11-ядерная графика поддерживает трассировку лучей и отражения. А в тесте AnTuTu чипсет выбивает почти немыслимые 1 266 102 балла, что на 10-15% быстрее текущего топового решения от Qualcomm. При этом MediaTek обещает какую-то суперэнергоэффективность, приводя цифры в 25-45% в зависимости от задач.
Полагаю, примерную диспозицию я обозначил. Qualcomm начисто проиграла эконом- и среднеценовой сегменты рынка. А теперь опасается, что MediaTek отгрызет часть от премиум-сегмента. Ну и в качестве вишенки на торте добавьте сюда то, что Qualcomm – это американская компания. Соответственно, помимо противников на рынке, у неё есть и враги на геополитическом уровне, где идёт противостояние между Китаем и США.
Про инсайты
Про Samsung
Qualcomm пытается перегруппироваться и застолбить за собой потенциально прибыльные позиции.
Во-первых, на помощь Qualcomm пришла Samsung. Не по своей воле, но всё же. О чем Qualcomm на звонке для инвесторов поспешила сразу же рассказать.
CEO Qualcomm Кристиано Эмон практически первым делом заявил, что заключено многолетнее соглашение с Samsung на поставку чипсетов для премиальных смартфонов линейки Samsung Galaxy.
Нас эта новость косвенно радует тем, что подтверждает ходившие ранее слухи о том, что Samsung намерена взять паузу и в новых Galaxy S23 будут только чипсеты от Qualcomm. Прекрасная новость. Теперь на рынке останется, видимо, только один неудачник с процессорами Exynos – это Google со смартфонами Pixel.
Шеф в нашем шикарном Telegram-канале уже рассказывал, как сильно Pixel 7 греется и расходует батарею.
Также интересна формулировка фразы multiyear agreement, то есть многолетнее соглашение. Видимо, это можно рассматривать как подтверждение слухов, что пауза с собственными чипсетами у Samsung продлится до 2025 года.
Про поддержку экстремистов и террористов
Qualcomm заключила многолетнее соглашение с META*, согласно которому будет помогать разрабатывать устройства для виртуальной реальности, создав для этого отдельную платформу Snapdragon XR.
Для нас это тоже положительная новость. Дело в том, что, как вы могли заметить, Цукерберг не жалеет денег на разработку метавселенной. Таким образом, Qualcomm, по сути, получает отличное финансирование на разработку новых мощных, но при этом портативных решений. Очевидно, что в первую очередь плоды будет пожинать META*, но понятно, что и для своих нужд Qualcomm будет применять полученные знания.
Вполне вероятно, что в ближайшем будущем (в 2024 году) увидим рост категории умных очков всех форм и размеров, так как пока что данный сегмент выглядит на редкость убого. Посмотрите текст:
Про Windows
Уже не раз возмущался тем фактом, что Apple царит на рынке ARM-ноутбуков и никто ничего не делает.
Видимо, и в следующем году ничего путного не увидим. Кристиано Эмон, CEO Qualcomm, высказался в том ключе, что 2024 год должен переломным для рынка ПК, подразумевая, что после этой даты число Windows-буков на ARM-чипсетах Snapdragon начнет побеждать традиционные варианты от Intel и AMD.
Новость провокационная. Она намекает, что на рынке произойдет передел сфер влияния. Если посмотреть на «макбуки», то их достижения впечатляют: тоненький лэптоп, не подключенный к розетке, может рендерить 8К видео и 3D-графику. При этом время автономной работы составляет 15-20 часов.
Ноутбуки на ARM-чипсетах выглядят выгоднее для производителей. Они проще и дешевле в сборке. Такие ноутбуки выгодны и разработчикам софта. Например, та же Adobe последнее время активно работает над онлайн-версиями своих программ для редактирования фото и видео. Причина проста: компания хочет расширить количество клиентов, снизив порог входа в виде мощного компьютера с видеокартой.
Соответственно, разработчики графического софта и видеоигр только обрадуются, если их продукция сможет работать на компьютере за 500-1000 долларов.
В этой ситуации любопытно посмотреть, чем ответит та же Nvidia, которая пока что представила 40-ю серию RTX-видеокарт, потребляющих 0.5 кВт энергии.
К AMD и Intel тоже есть вопросы. Недавно CEO Intel Пэт Гельсингер в интервью WallStreet Journal подтвердил свои слова, что к 2025 году Intel будет лидером всего рынка, сказав:
Мы будем конкурентоспособны по цене [обладая при этом] превосходящими [конкурентов] транзисторами. К 2025 году у нас будут лучшие в мире технологии. У нас будут сбалансированные и устойчивые цепочки поставок с лучшими технологиями и конкурентоспособным по стоимости способом их построения здесь.
Такие заявления выглядят, честно говоря, как мантра самовнушения. Впрочем, недавно Intel купила производителя чипсетов Tower Semiconductor, щедро переплатив. Но это уже отдельная тема.
Вместо заключения
За годы путешествий усвоил, что нельзя говорить, что ты из Москвы. Причина простая: москвичей никто не любит. Считается, что это самая гнусная публика, которая за копейку требует как за миллион.
Но всегда был лишь слушателем подобных историй да отзывы читал. А тут довелось наблюдать вживую за «настоящими москвичами».
Истекал срок загранпаспорта, так что решил оформить через «Госуслуги» новый. В очередной раз порадовался качеству сервиса. Всё можно заполнить с компьютера, оплатить онлайн предложили со скидкой (3 500 вместо 5 000 рублей при оплате офлайн). Время для переоформления я явно выбрал неудачное. Заполнял заявку во второй половине октября, и дату подачи документов мне предложили на первые числа ноября.
Выбрал дату, пришёл по указанному адресу в отделение по вопросам миграции в назначенное время, где застал мини-митинг из числа тех, кто не сумел сладить с онлайн-формой. Во-первых, поразил состав участников действа. Это были молодые люди, на глаз от 25 до 45 лет. Во-вторых, впечатлил накал страстей. Люди негодовали, что связались с онлайн-формой, и говорили, что лучшей пойти офлайн в МФЦ и там ещё раз заплатить 5 тысяч (но никто так и не пошел), другие кричали, что в этой стране всё через одно место. В-третьих, удивило, что из кабинета вышел начальник отделения, который не назвал людей тупыми за то, что не смогли сладить с простейшей формой, а начал объяснять, что «идёт поток по 60 анкет в день, не успеваем, простите, извините». А дальше пригласил всех митингующих в свой кабинет, обещая заполнить всем анкеты в ручном режиме.
Подумал, что в очень удивительном государстве всё-таки живем, в котором минимальные права в одних областях компенсируются тотальным сервисом и услужливостью в других.
А вообще, процесс очень впечатлил своей простотой. 10 лет назад выправление паспорта в Петербурге запомнилось длительными очередями, беганьем по этажам, а потом ещё месяц ждал. Сейчас же оформление заняло 10 минут, включая фотографирование и сканирование отпечатков пальцев, а на портале «Госуслуги» я получал уведомления о ходе процесса. Сейчас «Осуществляется персонализация заграничного паспорта нового поколения в Центре персонализации». Не знаю, что это значит, но звучит внушительно.
Подумал, что хочется спросить наших читателей. А как часто у вас, когда что-то не получается, слетает налет интеллигентности и начинаются ор и возмущение?
*Компания Meta Platforms, в которую входят социальные сети Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
Самое смешное, когда эти "правокачатели" и "врашкевсёчерезодноместоделатели" с другой стороны границы, скромно переведя свой язык в саморектальный режим, безропотно платили 2-3 цены "трансферам" за доставку себя из аэропорта, 30% "менеджеру по размещению" и ни звука возмущения что миграционный отдел полиции находится не в соседнем районе, а в соседнем городе, а анкеты заполняется исключительно вручную, по месту и в присутствии всех участников размещения. В 16ом году было, давно. Но смешно. Особливо когда, даже у нас "среди сибирских руд", всё это заполнялось-оформлялось онлайн.
никого не оправдывая, но «идёт поток по 60 анкет в день, не успеваем, простите, извините» — звучит смешно, учитывая, что все заполняется онлайн и всей работы — это сверка того, что написано в заполненой анкете, с теми доками, что принес человек + фотографирование оного.
«Теперь на рынке останется, видимо, только один неудачник с процессорами Exynos – это Google со смартфонами Pixel.»
Вот это печально конечно.. наверное мало кто мог позволить себе доработку своих чипсетов, плюс передачу документации.. а тут почти мертвый побочный проект, почему бы не заработать?
«За годы путешествий усвоил, что нельзя говорить, что ты из Москвы. Причина простая: москвичей никто не любит. Считается, что это самая гнусная публика, которая за копейку требует как за миллион.»
Вы не поверите, угораздило меня попасть в Турцию с москвичами в этом году, так там столько кадров было из 90х, основной доход которых — сдача доставшейся в наследство недвижимости 😉
Конечно, в Москве очень много прогрессивных и умных «понаехов», а также и «урожденных» москвичей с верительными грамотами об этом.
Но контраст конечно разителен.
>в этой стране всё через одно место.
Это не всегда плохо. Я когда менял права был очень благодарен московским властям что собрали терапевтов, психиатров и наркологов в одно месте. Да за денюжку, но зато без очереди и быстро.
Налет интеллигентности автоматически снимается при входе в поликлинику.
Поверхностный взгляд на АРМ ноутбуки, особенно на примере Эппл, начал утомлять. Во-первых люди продолжают путать архитектуру (АРМ) с микроархитектурой (М1). Считая все достижения следствием именно архитектуры. При этом забывая насколько велика разница по энергоэффективности всей плеяды известных х86 чипов. Касательно же микроархитектуры М1, почитайте сколько у Эппл нестандартных решений. Причем не столько по процессору, сколько по всей системной плате — расположение и шины памяти, накопителей, других контроллеров. А нестандарт, он и есть нестандарат. Нужно разрабатывать всё и соответственно нельзя применить это всё в других стандартных проектах. Нельзя будет просто так взять, и выпустить ноутбук с nVidia видеокартой или другим контроллером — звука, сети и прочего, — только то, что вошло в SoC. Про десктопы и сервера, вообще молчу. То есть это дорого и не окупается масштабами. При этом, решение у Эппл максимально унифицировано с другими ее продуктами. То есть сама она может использовать наработки в смартфонах и планшетах. Которые продаются многомиллионными тиражами и позволяют это окупить.
Так что забудьте про "проще и дешевле" как таковое. Максимум, как написал Владимир, это касается сборки. Которая процесс отлаженный и сам по себе не настолько сложный и дорогой. Что так, что эдак, внутрь пихается системная плата.
, Налет интеллигентности автоматически снимается при посещении любых мест, которым интеллигентность де-факто несвойственна.
Lecron, Возможно грядёт новый продукт от Wintel.
В принципе, Intel вполне может сделать продвинутый SoC, уже с видеокартой на борту. Что вкупе с переносом производства чипов в США будет хорошо спонсироваться.
А Microsoft написать Windows под ARM (вроде как все уже почти готово).
Компетенций у них хватит.
Вопрос, что Nvidia и AMD окажутся не у дел.
iAndroid, И вы не поняли :(( хнык-хнык. Могут они все это сделать. Несомненно. Только сделав такое, они ограничат масштабирование. Невозможно будет сделать линейку и переиспользовать наработки на широком фронте моделей.
Каждая модель будет фактически уникальна, с очень небольшим люфтом влево-вправо. На рыночную модель Эппл это ложится нормально, а вот на модель существующих Винтел решений вообще не ложится. То есть будет эксперимент, который скорее всего окажется провальным. Ибо цена даже обгонит Эппл, а качество будет отставать.
Если же НЕ отказываться от IBM PC архитектуры, а просто заменить CPU х86 на CPU АРМ, не получим ничего нового. Различия будут минимальны. Примерно как в соревновании Intel vs. AMD.
"москвичей никто не любит" — я бы сказал жадных москвичей никто не любит, а щедрых не любят ещё больше, но с удовольствием получают от них деньги (за работу).
Lecron, Если я правильно понимаю, для массового (и соответственно доступного) продукта нужны масштаб, преемственность и стандартизация. Чем более массовое распространение железа и доступность его описания, тем больше разработчиков заинтересованы в использовании подобных решений. Однако 40 лет назад, когда вышел оригинальный IBM PC на х86, это была далеко не самый популярный "зверь" в том зоопарке персональных компьютеров. Более того, даже сейчас самые массовые процессоры не х86 и их потомки. Софт могут "допилить" и на иные платформы. Да, пока железо не стандартизировано, но потребность в стандартизации просматривается, а значит вполне возможен выпуск соответствующих правил или стандартов. Тем более , что далеко не всем требуются "топовые игровые станции". К примеру 4К телевизоры обходятся ARM ядрами и не топовой мобильной графикой.
iAndroid, И как это «из 90х» проявлялось ?
Так автор из Москвы? На кой черт я тогда читал эту статью?
Увы, когда я последний раз менял обычный внутренний паспорт по возрасту организовано все было так себе.
1. Начать оформление нового паспорта можно было только после окончания срока действия старого. И пока оформляешься остаешься без документов.
2. Все заполнил на ГосУслугах, пришел в МФЦ — оказалось, нужно еще раз расписать все данные, в карточке от руки и без помарок.
3. От подачи заявления до выдачи паспорта прошло полтора месяца (хотя дочке первый паспорт в том же году оформили гораздо быстрее).
Интересно, многое ли поменялось?
Nikolai Morozov, Стандартизация как раз дает преемственность. Как горизонтальную — в рамках одного поколения, но разные ниши, так и вертикальную — между поколениями. Но проблема в том, что стандартизация сильно затрудняет оптимизацию.
IBM PC как раз и взлетел за счет резкого падения цен на комплектующие. Потому что любая фирма, могла делать любую плату, которая подходила в любой компьютер. Узконишевые стандарты вызовут снижение аппаратной совместимости и обратный рост цен. В том числе за счет уменьшения конкуренции.
"в районе Шетландских остров" островов
, налёт — он и есть налёт
Проблема ноутбуков с Виндоуз на АРМ не в том, что их не могут выпустить, а из-за огромного зоопарка программ под х86. Годы уйдут, чтобы это все портировать. А голая Винда никому не нужна. Повторится ситуация, как с Windows Phone — телефон выпустили, а толку? Нужных программ-то не завезли.
Andrey34, В городке любом с населением 100-200тыс на рынок зайдите — вот тот же типаж 🙂
Lecron, Я помню те далекие времена, когда в маки можно было вставлять платы расширения, и ей-ей, это каждый раз были проблемы, боль и страдания похлеще, чем подбор оборудования под тогдашние же линуксы. При этом в винду можно было вставлять практически что угодно. И сейчас под виндой работает огромное количество разных управлялок для медицинского оборудования, станков с ЧПУ, тестеров автомобильных потрохов, и так далее. Всё это под ARM / Apple работать будет примерно никогда.
BenderUnit, уже повторялась, майки делали ноуты на арм, но не взлетало
😤