Бирюльки №810. Тим Кук признался, что в Apple копируют буквально все

Привет.

Уверен, что вы ждете обсуждения блокировок YouTube в России, так как это главная тема прошедшей недели. Начал писать «Бирюльки» с данного информационного повода, но быстро понял, что получился большой материал, в котором я разобрал не самые очевидные аспекты блокировки, в частности, потери мобильных операторов, ухудшение качества связи и сопутствующие поломки российских сервисов. Ситуация абсурдная, но хочу подчеркнуть, что все происходит тайно и ни о каких блокировках никто не заявлял. Что вызывает еще больше вопросов и рождает непонимание, как отдельные чиновники могут проворачивать такие истории без оглядки на реальные последствия для экономики. Читайте материал, в нем я изложил свою точку зрения, в этом же выпуске будет довесок про VPN-сервисы и то, что с ними планирует делать Роскомнадзор.

Неделя была безумной во всем мире, причем с каждым днем градус этого безумия нарастает. Порой начинаешь задумываться, а не наблюдаем ли мы последние дни той цивилизации, что мы знали. Слишком много политических кризисов, которые накладываются на проблемы технологических компаний и финансовый пузырь, который надулся во всем мире. Попробуем начать наш выпуск с одной из самых важных тем — падения технологических компаний. Поехали!

Table of Contents

• Падение Intel как признак больших проблем впереди
• Проблемы Nvidia и дефицит решений для AI-вычислений
• Три буквы, которые скоро нужно будет забыть. Про VPN в России
• Тим Кук недоволен, что Apple копирует все из Android
• Чехол на Galaxy Fold6 и что происходит в магазинах

Падение Intel как признак больших проблем впереди

Не устану повторять, что мы живем в период мирового кризиса, когда действия США поставили мир в условия нескончаемой череды катаклизмов, причем тут речь идет даже не о политических демаршах, а исключительно о финансовой составляющей. Та же торговая война с Китаем проистекает из экономических неудач, роста государственного долга Америки. Проблемы наблюдались еще в пандемию, когда размер госдолга вырос до астрономической суммы в 26 трлн долларов (ВВП США в тот же год — 20.6 трлн долларов). Печатный станок потрудился на славу, к 2022 году госдолг США составил 133% ВВП или 31 трлн долларов. За последние семь лет он почти удвоился. А если посмотреть на ситуацию немного под иным углом, то можно сказать, что проценты по обслуживанию госдолга в 2024 году составляют 76% от всех налогов, что собираются в Америке. Впечатляет. Илон Маск поиронизировал на эту тему, что Америка идет прямой дорогой к банкротству, и это недалеко от истины.

Огромная масса напечатанных денег подстегивает инфляцию, за счет этих денег растет стоимость акций на фондовом рынке. Впервые в истории фондового рынка США стоимость нескольких IT-компаний превысила для каждой три триллиона долларов. При этом размер бизнеса, продажи на мировых рынках не выросли вовсе или даже сократились. Деньги делают деньги, не привнося настоящей добавленной стоимости. Мир превратился в сплошную спекуляцию, которая стала своего рода узаконенной, и теряют рынок те, кто вовремя не сориентировался в этой новой системе координат. Безусловно, это определенная степень допущения и не все упирается только в спекуляции, тем не менее, от них зависит многое.

Про пионера IT-сектора, компанию Intel, мы говорим часто и много, компания в силу разных причин проморгала появление мобильных устройств, отдала рынок конкурентам, не смогла перестроиться на новый лад. И это сильно сказалось на ее возможностях в новых областях, но если говорить про х86 архитектуру, то тут для Intel никаких особых проблем не было. Конкуренция с AMD оставалась понятной и в привычных рамках, компания отъедала свою долю рынка без каких-то сложностей.

Важно подчеркнуть, что Intel отличается от своих конкурентов тем, что самостоятельно строит заводы по производству процессоров, имеет полный цикл от проектирования процессоров до их выпуска на своих предприятиях. Кажется, что это наиболее здравый подход из всех возможных, но, как показывает современный рынок, экономически создание полного цикла внутри одного предприятия не оправдано, себестоимость продукции оказывается выше, чем у прямых конкурентов.

В Intel подвели квартальные итоги, по итогам второго квартала никто не ждал каких-то особых достижений, но то, что заявил генеральный директор компании Пэт Гэлсингер, стало неприятным открытием для инвесторов. Акции компании полетели вниз, в моменте они потеряли до 29%, что показывает неверие в будущее Intel. Сама ситуация выглядит катастрофической не только и не столько для Intel, сколько для всего мира технологий. Ключевой игрок на рынке процессоров начинает бороться за выживание в прямом смысле этого слова, компания такими темпами может исчезнуть. И причина в том, что она находится в кризисе не первый год, проморгала свои возможности, а стоимость разработки новых поколений процессоров и технологий становится неподъемной для отдельных компаний.

Что такого заявили в Intel, что убило доверие к компании? Начну с главного, это программа сокращения расходов на 10 млрд долларов к 2025 году, в первую очередь это касается сокращения штата Intel. Уволят до 15 тысяч человек, что составляет примерно 15% от всего штата Intel, привычные меры экономии больше не работают, у компании вовсе не осталось жирка. Режут по живому.

Главное, что в Intel сокращают расходы на R&D, то есть ставят под сомнение свою способность создавать продукты нового поколения, делать нечто прорывное, а значит, вытянуть себя из этого болота. И тут не нужно глубоко разбираться в тематике, чтобы понять, что они все быстрее входят в нисходящую спираль, когда проблемы наслаиваются одна на другую, а способов решения становится все меньше и меньше.

Напомню, что Intel следует курсу США и старается создавать новые предприятия на территории Америки. Каждый такой завод растет в цене буквально ежедневно. А отдача от них будет отрицательной, посмотрите, сколько теряет Intel ежеквартально на своих заводах.

Но главное, что каждый новый завод будет стоить все дороже и дороже. Проблемы Intel влияют не только на продукты компании, слухи утверждают, что Nvidia выбрала фабрики Intel для производства нового поколения своих GPU, которые используются в том числе для AI-вычислений. Де-факто кризис в Intel сокращает емкость производства новых процессоров для всего рынка, замедляет его развитие.

Руководству Intel не позавидуешь, компанию лихорадит, она наконец смогла признать очевидное, а именно то, что она напрямую зависит от продаж на B2C-рынке и на него нужно ориентироваться. Тут все не слишком хорошо, последнее поколение процессоров Raptor Lake перегревается, растут возвраты, компания запустила программу их обмена. Всего в Intel успели продать несколько миллионов процессоров, которые потенциально подпадают под программу обмена. В США готовят коллективный иск против Intel, что может влететь компании в копеечку.

Для процессоров Lunar Lake в Intel отказались от модели полного цикла, их производство отдано TSMC, так получается дешевле. Предполагается, что в 2026 году для процессоров Panther Lake с технологией Intel 18A компания вернется к полному циклу производства. Но за пару лет все может настолько измениться, что рассчитывать на это твердо точно не стоит. Экономия на разработках заставит компанию молчать в публичном поле и ничего не обещать заранее, так как срывы сроков станут постоянными.

Кризис в Intel — отличное отражение падения старой экономики производителей железа, роста себестоимости новых разработок (мы это видим для всех компаний, та же история для Qualcomm и других), увеличения цены готовых продуктов. И все это на фоне рыночной игры на бирже, где акции компаний надувают до неприличных величин, просто чтобы извлечь из них дополнительные деньги. До бесконечности продолжаться так не может, и вопрос, насколько этот рынок способен выжить, звучит все чаще и чаще.

За один день акции компаний потеряли почти три триллиона долларов в стоимости. Фондовый рынок перешел к падению. Давайте посмотрим на то, что происходило с акциями за один месяц.

Почти все компании, которые как-то относятся к технологиям, в красной зоне, их акции снижаются, причем заметно. Идет распродажа, так как биржевые игроки не верят в дальнейший рост, пытаются зафиксировать свою прибыль. Даже Apple, компания, выступающая в качестве иконы для получения гарантированной прибыли, не показала рост. Рынок пошел вниз, и дальше можно говорить, что мы не увидим рекордов, появится заметная волатильность.

Почему это так важно в контексте Intel и других компаний? Ответ в стоимости денег, для каждой компании она сильно вырастет уже в этом году, как следствие, инвестиции в R&D будут уменьшены или даже сокращены (в Intel это видно очень хорошо, но ровно то же самое будет везде). Более того, доллар в 2020 году и доллар в 2024 году имеют разный вес, даже сохранение бюджета не гарантирует тот же уровень развития и скорость, скорее наоборот. Чтобы получить те же показатели в R&D сегодня, нужно вкладывать на 25-30% больше. На это могут пойти считанные компании, и все они, как правило, находятся в Китае.

Проблемы Nvidia и дефицит решений для AI-вычислений

Чем лучше техпроцесс, тем больше проблем вылезает при производстве, сокращается выпуск годной продукции. Иногда проблемы вылезают в момент, когда поставки уже начались. Эта история, судя по всему, произошла с Nvidia. По сообщению The Information, в ускорителях Nvidia Blackwell обнаружены дефекты, поставки в Microsoft приостановлены. Предварительно говорится о том, что поставки переносят на три месяца, что в рамках существующего рынка вечность. В другом источнике утверждается, что проблема «у чипа, отвечающего за связь двух B200 друг с другом и с Grace CPU, слишком большое количество производственных дефектов». Фактически мы получим это поколение серверов только в начале 2025 года, ровно тогда же компания выведет на рынок игровые видеокарты GeForce RTX 50 (для них сдвига сроков поставок нет).

Для фондового рынка Nvidia стала любимой компанией, так как считается, что она обеспечит львиную долю AI-вычислений для всех крупных игроков. Но если посмотреть на стоимость акций, то они теряют свой вес, и причина не только в технических огрехах Nvidia Blackwell, а в том, что сами игроки рынка начали действовать против компании.

Министерство юстиции США начало два антимонопольных расследования относительно Nvidia. Прямые конкуренты компании обратились с жалобами на антиконкурентную практику, в частности, они утверждают, что компания использует свое положение на рынке AI-решений (контролирует от 70 до 90% этого рынка в зависимости от того, чьим данным вы больше доверяете). Например, утверждается, что Nvidia повышает цены на свои решения для компаний, которые покупают конкурирующие решения от Intel или AMD.

В Nvidia отрицают все обвинения, готовы сотрудничать и предоставлять всю необходимую информацию. Никаких иных публичных заявлений от компании нельзя было и ждать. Но надо понимать, что давление будет усиливаться, главная цель всех прямых конкурентов — притормозить развитие Nvidia. И прямыми конкурентами тут являются не только Intel с AMD, но и производители ARM-решений, а также Google, Microsoft, Amazon и другие компании, которые разрабатывают свои серверные решения для AI-вычислений.

Чем большую долю рынка вы занимаете, тем больше претензий к вам возникает со всех сторон, исключений из этого правила обычно нет. И то, что для Nvidia будет возникать все большее внешнее давление, факт. Но главное, что решения компании также будут расти в цене. Причина не только в судебных тяжбах, которые требуют денег, но и в том, что описано выше, стоимость разработок растет, а их скорость падает.

Три буквы, которые скоро нужно будет забыть. Про VPN в России

Когда ты не можешь победить какое-то явление, самое время придумать новояз, в котором этого явления просто не будет существовать. Мы «успешно» победили запрещенные вещества, теперь самое время заняться технологией на три буквы, так как VPN стал камнем преткновения для Роскомнадзора. Ведомство своими усилиями пропагандирует распространение VPN в России, в отличие от многих, прикладывает недюжинные усилия, чтобы люди пользовались средствами обхода блокировок.

Напомню, что VPN — одна из ключевых технологий Интернета, это не только и не столько средства обхода блокировок, такое применение смело можно назвать побочным для технологии. Любая компания или госучерждение пользуются VPN, чтобы защитить свои коммуникации, не позволить перехватывать трафик и делать много иных неприятных вещей. Полезность VPN трудно переоценить. Но также нужно понимать очень важный фактор: без VPN существование безопасного Интернета невозможно, в той или иной мере эта технология входит в разные системные продукты, да те же операционные системы.

В России наличие VPN — зачастую жизненная необходимость для того, чтобы пользователь смог скачать последние драйвера для своей операционной системы (Microsoft то закрывает загрузку обновлений, то вновь открывает), получил доступ к той или иной документации, которая для России закрыта, а товары при этом на рынок поступают. Одним словом, тут масса сценариев применения, и большая их часть вовсе не для того, чтобы читать что-то запрещенное. Так сложились обстоятельства, что VPN нужен для работы компьютерных систем, их обновления и многих других повседневных задач.

Итак, Роскомнадзор разработал проект приказа о том, что нужно и можно делать в публичном поле с VPN-сервисами, он размещен 30 июля вот тут.

Кажется, что за канцелярским языком скрывается нечто скучное, не имеющее отношения к нам. На деле РКН предлагает запретить научную и научно-техническую информацию про VPN, статистику использования таких сервисов. Приказ должен быть принят 6 августа, а начнет работать с 1 марта 2025 года. Исключением становится VPN для удаленного защищенного доступа, но совершенно неясно, как и кто будет делать различия между ними.

Добавим сюда то, что с недавнего времени РКН может блокировать по своему усмотрению любую страницу или ресурс в сети, никакого судебного решения для этого не требуется. Мы получаем ситуацию, в которой некие анонимы из РКН могут без предупреждения включить блокировку кого угодно без предварительного уведомления, объяснений и так далее. И теперь технология на три буквы становится совсем запрещенной, про нее нельзя писать, упоминать, размещать научно-техническую информацию. То есть мы запрещаем целый пласт технологий, потому что кто-то решил, что они позволяют обходить блокировки. А то, что с помощью VPN реализовано множество других вещей, нам невдомек. У меня это вызывает оторопь, так как решение во всех смыслах вредное и не несущее ничего хорошего. А главное, такие решения дискредитируют власть как таковую, показывают незнание технологий, странные решения и далее по списку. Учитывая, что таких решений становится все больше и больше, это вызывает отторжение. Нужно думать, прежде чем предлагать нечто подобное, нельзя устраивать такой шабаш, это вредно для всех жителей страны без исключения.

Общественное обсуждение данной инициативы на портале правовых актов началось, но никто не высказался. Не знаю, по каким причинам, в конечном итоге все будет принято как есть, сомнений в этом у меня нет. Увы.

Тим Кук недоволен, что Apple копирует все из Android

В четверг на еженедельном собрании совета директоров Apple Тим Кук впервые за долгое время повысил голос на своих коллег и выказал недовольство тем, что разработчики компании совсем обленились, копируют новые функции из Android и других систем, не могут придумать ничего прорывного и нового. Из-за этого буксуют продажи iPhone, а пользователи переходят на Android по всему миру. Тим Кук известен своим мягким характером, но сейчас он вышел из себя.

После совета директоров один из сотрудников сообщил на условиях анонимности, что он теперь чувствует постоянный страх и подозревает, что всех могут выгнать на улицу, так как Тим Кук крайне недоволен. Придумать что-то новое в компании не могут, поэтому остается только один выход — копировать и дальше.

Мы с вами живем в эпоху выдуманных новостей, когда медиа придумывают сенсации там, где их нет. Написанное выше является выдумкой от начала до конца, но давайте посмотрим на другой текст, а заодно попробуем провести параллели:

Президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён обвинил главу подразделения Samsung MX в копировании продуктов Apple в Buds3/3 Pro, а также повторении Apple Watch Ultra. В отношении главы Samsung MX Тэ Мун Ро приняты «персональные» меры. Президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён потребовал пересмотреть все планы. Внутри подразделения Samsung MX напряженная атмосфера.

Источник: ajunews.com

В Южной Корее есть свой «Коммерсант», крупное деловое издание Ajunews опубликовало текст, где со ссылкой на анонимные источники рассказывается перечисленное выше. Вся история, мягко говоря, выглядит невероятной со всех точек зрения. Подергал множество разных сотрудников Samsung в Корее на предмет того, насколько реальны такие высказывания, а также сам факт подобного собрания внутри компании. Все ответили как под копирку — все выглядит невероятной чушью. Давайте попробуем разобраться, зачем и кому это нужно, а главное, для чего наращивают нарратив о том, что продукты Samsung — это копия Apple.

Уже несколько раз поднимал тему «копирования», повторяться не буду, но если для вас оранжевый ремешок определяет дизайн часов, то тут просто нечего обсуждать. Внешне Ultra от Apple и Samsung отличаются очень сильно, в жизни перепутать эти часы просто невозможно.

Для сравнения, чтобы было ясно, что я понимаю под копией, давайте взглянем на Huawei Watch Fit3, крайне популярные в России. Вот этот продукт можно назвать полной копией, в них скопирован облик Apple Watch до последней запятой. Вы просто не отличите один продукт от другого на руке человека. Это невозможно сделать. Увидеть, что у вас на руках, Apple Watch Ultra или Samsung Galaxy Watch Ultra, не составит труда.

Как совершенно справедливо заметили в комментариях в нашем TG-канале, можно вспомнить такой продукт, как Samsung Gear Sport, и увидеть, что Watch Ultra являются их эволюцией с точки зрения дизайна.

Создание образа вторичного продукта важно для поддержания статуса оригинального продукта и подделки. С выходом Fold6 натыкался на множество упоминаний о том, что в этом продукте «скопирован дизайн iPhone 15 Pro Max». Закономерно, что большая часть аудитории с этим просто не согласилась, так как модели отличаются как небо и земля во всех смыслах. Да и сравнивать Fold с обычным прямоугольником как минимум странно. И как-то удивительно, но фокус с этого продукта сместился, в копировании стали обвинять другие модели.

Не стоял со свечкой, не знаю, кто и зачем создает такие нарративы, но то, что они привнесены извне, не вызывает сомнений. Вокруг Samsung в целом происходит очень много странного в последние несколько месяцев. Повторение истории с «поломками» первого Fold, которые перенесены на Galaxy Buds3/3 Pro. Якобы наушники имеют брак, их отзывают и так далее. Ничего подобного нет даже близко, а наушники оказались просто чумовыми, причем как обычные, так и старшие (у вторых просто нет конкурентов по звуку, хотя форм-фактор мне не нравится). Уже написал обзор базовой модели, почитайте, если пропустили.

Предпринята попытка вселить неуверенность в покупателей, создать историю брака, которая звучит достаточно ярко. Причем на практике это не подтверждается, мы также обсуждали это в «Бирюльках».

Давайте посмотрим на другой пример, некие источники «создали» Galaxy Fold Ultra, потом появился Fold Slim. Текст о том, что Fold Ultra — это миф и выдумка, был мной написан, там я изложил свои соображения об этом. Он вполне применим и к модели Slim.

При этом обсуждаемые модели, которые не выйдут, могут служить отличным подспорьем, чтобы потом сказать: в Samsung не смогли, а мы выпустили самый тонкий на планете смартфон, смотрите, какие мы молодцы. Ноги этой информационной кампании растут скорее от китайского производителя, других выгодоприобретателей не видно.

Знаете, в чем тут большая проблема? Да в том, что методы информационных войн из политики плавно перекочевали на обычный рынок, где применяются по полной. Вопрос в их эффективности, но то, что слабости медиа используются вовсю, не вызывает сомнений. Вообразить, что статья в южнокорейской газете может моментально разлететься по всему миру и стать «правдой» (ведь это сами корейцы пишут, а они точно знают, что и как), еще лет двадцать назад было нельзя. Сегодня это норма нашей жизни. Слабость медиа в том, что многие гонятся за сенсациями и создают их на ровном месте без оглядки на здравый смысл. Попыток осмысления информации почти не предпринимается. Отсюда легкость, с которой можно манипулировать информацией во вред читателю.

Последнее, что выяснил относительно внутреннего собрания в Samsung. Продажи Buds3/Buds3 Pro являются одними из самых успешных, в настоящий момент они ставят рекорды на большинстве рынков. Ровно такая же ситуация с Samsung Watch Ultra, Watch7 и новыми смартфонами. Запуск новинок от Samsung можно назвать одним из самых успешных, и все причастные получают премии и внутренние награды, а не выволочку от руководства. Так что существует два мира — реальный и тот, что придумывают в медиа. Они совершенно не пересекаются между собой.

Чехол на Galaxy Fold6 и что происходит в магазинах

Написал обзор Fold6, но купить чехол руки так и не дошли, хотя чехлы появились в продаже. Оригинальные модели на онлайн-площадках есть почему-то только у перепродавцов, хотел купить вот такой.

На онлайн-площадках вместо 8000 рублей за него просили 10-12 тысяч, ценообразование от спекулянтов, которые делают свой маленький бизнес. Был в полной уверенности, что заскочу в фирменный магазин Samsung на Тверской и там нужный мне чехол будет в наличии. В пятницу оказалось, что их все раскупили, меня ждало разочарование. В субботу заехал в другой магазин и купил чехол, удивился тому, что вместо привычной пустоты и скучающих продавцов увидел несколько покупателей и то, как им оформляют новинки. Поболтал о продажах, в конкретном магазине они высокие, очередей нет, но заходят люди и покупают как Flip6, так и Fold6. В день последних уходит до десятка, что для модели такой стоимости очень много. Продавец сказал, что с S24 Ultra ничего такого не было, там спрос был поменьше. Но это фирменная розница, лояльная Samsung аудитория идет в такие магазины, так что по ней судить о продажах на рынке точно не стоит.

Поговорил с операторской розницей, другими магазинами, везде более-менее оптимистично описывают продажи. Все сходятся на том, что Flip6 часто выбирают те, кто до этого не пользовался такими аппаратами, на глазок каждый второй покупает такой форм-фактор впервые. Выросла доля мужчин, выбирающих такие аппараты для себя. Понятно, что в рамках всех продаж доля Flip/Fold в штуках мизерная, это небольшой кусочек премиального рынка, но все равно форм-фактор пошел в народ, он больше не пугает людей.

Покупатели Fold, как правило, уже имели такой аппарат, приходит много людей с Fold3/Fold4, они меняют свои смартфоны на новинку.

Но вернемся к чехлу, в нем объединили подставку и держалку. В прошлом чехле нужно было менять резинку на подставку и наоборот.

А вот мой старичок Fold5 в аналогичном чехле и новый Fold6 в новом варианте чехла.

Чехол, по сути, вещь расходная, но прошлого мне хватило на год, надеюсь, что и с этим получится ровно так же. На неделе постараюсь закончить тексты про новинки, которые показала Samsung, а то на горизонте уже есть очередная порция устройств.

P.S. Когда абсурд начинает заполнять жизнь, есть проверенное временем решение — сохранять свою голову холодной, думать и только потом действовать. Мне не нравится, как вольно обращаются с Интернетом сегодня, насколько топорно его пытаются регулировать и к каким это приводит неприятностям как для бизнеса, так и нас с вами. И с этим однозначно нужно что-то делать. И тем более пресекать на корню любые действия чиновников или депутатов, направленные на создание паники в России (именно так я рассматриваю ситуацию с заявлением одного из депутатов о блокировке iOS/Android, об этом в деталях поговорим завтра, не хочу валить все в одну кучу). Поэтому давайте работать, жить, созидать и делать все необходимое для того, чтобы абсурда вокруг нас было как можно меньше. Удачной рабочей недели!