Привет.
Как-то сами собой новости выстроились в единую картину, каждая из них твердит, что наш мир меняется и эти изменения уже можно увидеть невооруженным глазом. Инфляция по всему миру, рост цен, безработица, которая только набирает обороты. Приятных новостей мало, и есть опасность скатиться в депрессию, но мне все видится не так уж мрачно, после кризиса и очищения наступят новые времена роста. Главное — их дождаться и смотреть на мир реалистично, не ждать чуда, которое все никак не может произойти и постоянно переносится. Об этом сегодня мы и поговорим с разных точек зрения — о кризисе IT в области доставки и продажи готовой еды, об отмене границ и о том, как компании собирают деньги с покупателей, а взамен им не дают ровным счетом ничего. Поехали!
Table of Contents
- Сервисы доставки готовой еды продолжают падение
- Водитель не на линии — отказ в поездке
- CDEK.Shopping — пара миллиардов рублей взаймы и без процентов
- Мы вырвем столбы, мы отменим границы — «Яндекс.Карты»
Сервисы доставки готовой еды продолжают падение
Порой кажется, что в России не осталось никаких проблем, кроме того, под каким именно именем и когда откроется обновленный McDonalds. Федеральные СМИ, небольшие газеты моего района — всех волнует этот вопрос, создается впечатление, что люди питались исключительно в этом месте и теперь испытывают нешуточные терзания. Массовость McDonalds, низкая цена привлекали людей, тут нет сомнений, но зачем так превозносить эту сеть быстрого питания (назвать их точки ресторанами все так же не могу, язык не поворачивается)?
С точки зрения технологий McDonalds превосходит всех и вся в своей области, сеть быстрого питания можно назвать IT-гигантом, и тут не будет никакого преувеличения. Именно софт, наложенный на внутренние процедуры, позволяет так быстро обслуживать людей, выстраивать процессы определенным образом и создавать продукт, с одной стороны, дешевый для покупателя, с другой стороны, приносящий ощутимую прибыль компании. У нас никто так не умеет, да и не пробовал, по большому счету. Хотя все понимают, что будущее за теми, кто умеет управлять процессами на кончиках пальцев, та же “Шоколадница” агрессивно инвестирует в IT-проекты — система управления заказами, оплата за столом и так далее. Но тут другой формат кафе, нет такой нагрузки, как в McDonalds ежеминутно.
Исчезновение McDonalds не могло не сказаться на рынке доставки готовой еды, исчезла одна из самых популярных сетей, а другие занять ее место не смогли. И тут важно отметить, что у людей возникла привычка экономить, а делать это в отсутствие привычной еды стало даже проще, не было искушения. Рациональность потребителя на первом этапе зачастую вынужденная, но она трансформируется в нечто постоянное. Очень просто вообразить механическую природу происходящего: нет McDonalds — нет заказов, появился опять — пошли заказы в том же количестве. Мы уже видели это на примере социальных сетей, закрытия или блокировки отдельных сайтов — аудитория испаряется, пусть и не в ноль, но миграция на другие площадки не становится успешной, перетекает процентов 10 от силы.
В современном мире мы постоянно читаем о том, как сформировать привычку у людей, выработать постоянный навык, и маркетологи считают это наивысшей заслугой. Что-то в их размышлениях есть, но обычно им неприятно обсуждать то, что сформированные условные рефлексы могут со временем исчезать, они вовсе не вечны. И появление замены McDonalds вовсе не гарантирует того же уровня сервиса, цены и восприятия со стороны обычных людей. Помню, с какой помпой в России запустили Wendy’s, рассчитывая, что эта сеть может набрать обороты и составить конкуренцию McDonalds. Не смогла и быстро ушла с рынка. Причина в той самой IT-составляющей — в отсутствии масштаба. Поэтому есть подозрение, что по накатанной перелицованный McDonalds какое-то время будет привлекать людей, а вот потом он начнет расползаться, посыплются ошибки. Со стороны все выглядит так, что именно IT-составляющая забыта, а маркетинг всего этого мероприятия выглядит до безобразия уныло. И это несмотря на огромные охваты события в медиа.
Постоянно слышу обсуждения рынка, в том числе доставки готовой еды, речь идет о разных событиях, например, об утечке данных о клиентах Delivery Club, в публичном доступе оказалась вторая часть архива, в нем 1.2 млн строк (в первой части был миллион строк). Там же, напомню, были данные о курьерах компании. Было интересно провести опрос и узнать о перспективах и о том, как они видят свою жизнь в недалеком будущем. Из сотни опрошенных курьеров порядка трети сказали, что не будут работать в доставке, так как число заказов заметно упало и они не зарабатывают как раньше. Задачи проводить опрос по всей стране не стояло, выборка затрагивала разные города. Так, на глазок понять настроения.
На рынке часто находят объяснения для чего угодно, на днях откопали стюардессу и в деловой прессе стали мучить отчет «Infoline-Аналитики» по сервисам доставки готовой еды. На дворе июнь, а обсуждаются данные, представленные в апреле и демонстрирующие, что сервисы испытывают падение трафика и числа заказов. Мы об этом писали еще тогда.
Объяснения не очень красивы и не блещут новизной, мол, ушел McDonalds, отсюда падение числа заказов на рынке в целом, все-таки это большой игрок. Аргумент имеет право на жизнь, но он не может объяснить падение заказов в принципиально иных ценовых сегментах, где люди лояльны к бренду, но отчего-то перестали заказывать. Слышал другое объяснение для одной московской премиальной сети кофеен (хотя скорее уже ресторанов) — мол, многие завсегдатаи уехали, отсюда падение числа заказов на доставку. Тоже “здравый смысл”, но не выдерживающий критики, происходит отказ от дорогих услуг, на которых можно сэкономить, и это одна из них, мир вокруг нас меняется.
Людям нужна определенность, жить в ситуации, в которой они не понимают, когда все наладится, сложно. Поэтому назначаются даты, которые тут же подхватывают другие. Все точно наладится за пару недель. Не случилось. Тогда точно к девятому мая. Не случилось. В сентябре все как-то разрешится само собой. Ответ на вопрос, что будет, вы уже знаете, но, возможно, боитесь его произнести вслух. Будет ровно так же, жизнь изменилась безвозвратно, и мы наблюдаем тенденции, которые станут долгосрочными. Отказ от доставки готовой еды — одна из таких тенденций, рынок не выдержит такого количества игроков, он просто не способен обеспечить всех экономикой при падающем спросе и растущих ценах. В ближайшие дни поговорим о судебном решении, которое отменяет сервисный сбор, введенный Delivery Club и повторенный «Яндекс.Едой» — думаю, это еще одна причина переформатирования рынка, точек роста для него не осталось.
Чтобы осознать новую реальность, можно зайти и посмотреть стоимость мяса в “Мираторге” или каком-то ином супермаркете. Что-то простое, кажется, почти не поменялось, кусочек мяса в целлофане и простой упаковке стоил рублей 400-450, а стал стоить 600-700 рублей. Смотрим на премиальную линейку и видим, что стоимость филе-миньон теперь около 4 000 рублей за пару небольших кусочков, рост цены минимум в 1.5 раза. Килограмм вырезки в “Азбуке вкуса” неожиданно стал стоить в районе 7-8 тысяч рублей. Такое мясо было дорогим и до того, сомнений в этом нет. Но оно становится еще дороже, что вычеркивает из числа покупателей многих людей, экономику никто не отменял. И это косвенный признак того, что разнообразие блюд в ближайшее время станет поменьше, так как цены на них вырастут. Это хорошо заметно в московских ресторанах, многие из них по стоимости основных блюд перевалили за 1 000 рублей, хотя в пандемию был первый взлет до 600-800 рублей (и я не говорю о дорогих местах, которых всегда хватало). Удивительным становится то, что некоторые заведения со звездой «Мишлен» теперь предлагают более чем адекватные цены, у них стоимость пока не изменилась, тот же Selfie — отличный пример такого ценообразования.
В нашем мире есть множество взаимосвязанных вещей, зачастую мы не думаем о том, как одно влияет на другое, а такое влияние безусловно существует. Разнообразие сервисов, количество точек общепита разных ценовых групп — все это будет в ближайшее время ужиматься и сокращаться. Не может быть иначе в рамках того глобального кризиса, который мы переживаем. С другой стороны, в России все может быть аномально, например, мы можем, наоборот, получить взлет недорогих кафе и ресторанов, многие продукты будут стоить дешевле, чем где-либо. Причина в закрытии внешних рынков для наших продуктов, необходимости их реализации. И тут, конечно, на первый план выходят те, кто сможет выстроить IT-системы, которые помогут в логистике и реализации таких продуктов и схем работы.
Когда я писал о том, что с доставкой еды начнутся проблемы, люди будут отказываться от таких сервисов, многие смеялись и говорили, что они никогда этого не сделают. Но жизнь для большинства все расставила по местам, несколько месяцев спустя поведение покупателей изменилось, и это только начало тенденции. Давайте взглянем на поездки на такси и возьмем для примера не Россию.
Водитель не на линии — отказ в поездке
Меня откровенно передергивает от словосочетания “новая экономика”, оно мне кажется чем-то из арсенала дешевых мошенников, которые пытаются за витиеватыми выражениями скрыть пустоту и отсутствие действительно чего-то нового. Большая часть того, что нам предлагается под видом нового, — это хорошо забытые старые схемы. Тот же Uber стал IT-компанией, но внутри использовал старую добрую эксплуатацию водителей, выжимал из них все соки. Ровно такой же подход у «Яндекс.Такси», тут нет ничего иного.
В конце прошлого года меня неприятно поразило, как изменился Uber в США (Лос-Анджелес и Нью-Йорк), даже написал об этом отдельный текст.
Но я не мог даже помыслить, что менее чем через год проблемы начнут наслаиваться друг на друга для всех сервисов такси в мире, экономический и энергетический кризисы сошлись в одной точке. На прошлой неделе средняя цена бензина в США превысила 5 долларов за галлон, это случилось впервые в истории Америки. Президент назвал виновного, по старой традиции это Путин. Каждый раз, когда слышу это, преисполняюсь гордости. Владимир Путин настолько всесилен, что управляет ценами на бензин, продукты питания и другие товары в США. Санкции накладывают на Россию, рвут экономику в клочья, а он забавляется тем, что рушит жизнь обычных американцев. Логику тут искать не стоит, со времен Трампа мы привыкли к риторике, не имеющей под собой никаких фактов, это эмоции и ничего больше.
Совсем недавно как Uber, так и Lyft ввели дополнительную плату на топливо, в зависимости от поездки это порядка 0.5-1 доллара. Ничто в сравнении с реальной стоимостью бензина в США и ее ростом.
В январе этого года стоимость бензина в США была около 3.38 доллара за галлон. Очень высокая цена, во время пандемии галлон стоил меньше двух долларов. Но стоимость в пять долларов за галлон делает поездки на такси в том же Uber просто грабительскими. По данным Rakuten, стоимость поездок в Uber с 2018 по 2021 год увеличилась на 92%, сейчас цены выросли еще заметнее. И пошел отказ от поездок, который еще не виден в красиво причесанной статистике со стороны компаний.
Что это значит в целом? Неожиданно в общественном транспорте появится большее число тех, кто не может позволить себе поездку на своей машине или на такси, система окажется перегруженной. Приход Uber разгрузил публичный транспорт, по разным выкладкам, за последнее десятилетие в США нагрузка на те же автобусы сократилась на 5-6%, в некоторых городах — на 10-12%. Без машины в Америке невозможно жить, а публичный транспорт оставляет желать лучшего в большинстве мест (метро не в счет, хотя и к нему есть претензии). Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что произойдет резкий взлет использования общественного транспорта, люди будут отказываться от собственных машин. И тут вопрос только в том, как много водителей того же Uber останутся без работы. И как государства начнут справляться с возросшей нагрузкой на систему общественного транспорта, для США это станет заметной проблемой. В той же России такой проблемы не существует, общественный транспорт остается значимым, и его продолжают развивать очень активно. А главное, что у нас довольно дешевое топливо, и оно, видимо, плюс-минус останется таким, что хорошо для экономики — логистика товаров не вырастет катастрофически, как мы видим это на примере других стран. Все взаимосвязано, и от этого кризиса никак не сбежать, просто где-то он будет очень заметен, а где-то относительно слаб.
Для России камнем преткновения становится стоимость обслуживания машин, что возродит автопарки, так как частники, скорее всего, не смогут поддерживать нужный уровень, доставать детали и так далее. Высокая стоимость автомобилей убивает для них этот бизнес, он видоизменится.
Когда я говорю о том, что впереди нас ждет гиперинфляция на уровне всего мира, мне часто не верят, особенно пару лет назад, когда я завел эту пластинку. Теперь веры в подобное прибавляется, на наших глазах все меняется буквально за считанные недели. И это будет полное переформатирование рынка, нас ждет падение фондовых рынков, а легкие корректировки, которые сегодня воспринимаются как нечто важное, будут казаться детскими шалостями.
Электроника и телеком — это частный случай большего, поэтому говорить о том, что в наших отраслях все будет спокойно, нельзя. Лучше, чем во многих других, но назвать их спокойной гаванью точно нельзя. Реорганизация бизнесов будет происходить на глазах, один из примеров есть у нас в России, правда, это пример со знаком минус.
CDEK.Shopping — пара миллиардов рублей взаймы и без процентов
Десятки людей начали жаловаться на то, что новая площадка CDEK.Shopping не доставляет заказанные товары. Написал об этом подробный текст, который многие процитировали.
Коротко. Проблема в том, что дочка большого CDEK собрала деньги, но ничего на них не покупала, хотя публично ссылалась на проблемы на таможне. Служба поддержки отвечает практически всем, что товар еще не куплен, но вы сможете его получить через 21 день или больший срок. То есть с начала мая прошел месяц, а в компании даже не стали покупать товар.
Меня в этой истории расстраивает несколько моментов, они повторяются из года в год, и их можно назвать типичными. Пострадавшие люди считают, что в жизни случается всякое и если им вернут деньги, то это уже победа! То есть CDEK.Shopping пробовал, но не смог купить товары, и нужно войти в положение и простить. Для меня такой образ мышления выглядит диким, так как компания осознанно собирает деньги и не выполняет свои обязательства, фактически получает беспроцентный кредит, причем в большом объеме. Когда люди начинают требовать, им деньги возвращают, но медленно и неохотно.
Интересно, что некоторые пострадавшие указали, что прием денег шел по странным кодам, то есть тут даже несовпадение заявленного и реальности (там и вовсе агентский договор).
Многие люди обратились в прокуратуру, ЦБ РФ и МВД, везде уверяют, что сигналы приняты и взяты на контроль, началась доследственная проверка. В группе пострадавших в Telegram все чаще появляются люди, которые стараются успокоить всех. После нашей публикации стали активно возвращать деньги, так как ситуация запахла жареным, проверки явно вскроют множество интересных подробностей. Моя первоначальная оценка, что собрали по нижней планке 1.3 млрд рублей, явно неверна, можно говорить как минимум о вдвое большей сумме. Приличные деньги, которые можно было пустить на поддержку бизнеса. Да банально можно было купить товар на эти деньги, продать его в России и заработать процентов 20 сверху, и это при самом неблагоприятном раскладе. А то и все 40-50%, тут все зависит от выбранного товара.
То, что CDEK.Shopping в лице своих владельцев (равно как и владельцев CDEK) никак не комментирует ситуацию, — тоже отличный показатель, это боязнь дать любую информацию, что может в последующем неприятно аукнуться в рамках расследований. И это зарывание головы в песок, извечная позиция страуса. Нечего скрывать? Есть проблемы? Так расскажите людям об этом, не пытайтесь от них бегать, как вы это делаете весь месяц. Но взамен полная тишина и прямая ложь своим клиентам, так как версии постоянно менялись — то товар едет, то его вовсе еще не купили. Как минимум это выглядит очень некрасиво, как максимум тянет на вполне определенные статьи. Компания также удалила свои контакты с сайта, чтобы снизить на себя нагрузку (что очень странно).
Но позиция пострадавших мне также неясна, ведь они мечтают в большинстве своем только об одном — вернуть свои деньги, и больше им ничего не нужно. Если CDEK.Shopping вернет деньги, то никаких претензий быть не может. Этакий беспроцентный кредит.
Меня лично вся эта история заводит из-за того, что мы несколько раз писали о том, что появилась такая площадка, на ней выгодные цены. Приводил их в пример на радиостанциях и телевидении, говорил, что они быстро сориентировались, и так далее. Мое доверие эта площадка точно подорвала, так как им был дан кредит, но в итоге получилось так, как получилось. Обязательно буду следить за этой историей, знаю, что ряд пострадавших обратились в юридическую компанию, чтобы она представляла их интересы и добилась не только выплаты денег, но и компенсаций за их использование, а также оплатила моральный ущерб. Групповые иски в России входят в моду, на мой вкус, это цивилизованный способ решения всех проблем. Но CDEK.Shopping после этой истории можно просто закрывать, проект всегда будет ассоциироваться с безумным началом, когда были обмануты ожидания тысяч людей, а их деньги находились непонятно где в течение месяца. Посмотрим, во что выльется вся эта история, наблюдать за ней очень интересно.
Мы вырвем столбы, мы отменим границы — «Яндекс.Карты»
Про себя тихо напеваю «Крематорий», “О, маленькая девочка со взглядом волчицы” и далее по тексту, передо мной открыты новости о том, что «Яндекс.Карты» отменили государственные границы. Вот какой комментарий дала пресс-служба компании:
Яндекс Карты — это универсальный городской сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты. Это основные сценарии у наших пользователей. В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные, характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно.
Давайте посмотрим на границу России и Украины на Google Maps, линия не очень яркая, но она есть.
На «Яндекс.Картах» линия присутствует, но она почти незаметна, скоро изменения станут такими, что линия вовсе исчезнет.
Причина, по которой «Яндекс» меняет свои карты на физико-географические, понятна, компания ни за что не хочет отвечать на вопрос, чей Крым, равно как и признавать границы России. Этакий замысловатый способ попытаться сделать приятно всем и при этом продолжать зарабатывать деньги на российском рынке. В жизни не люблю тех, кто не может занять какую-то позицию и болтается как нечто в проруби, ни нашим ни вашим. И вот эта позиция «Яндекса» у меня уважения не вызывает, ее нельзя как-либо объяснить, изменения в сервисе продиктованы политическими причинами, и сейчас позиция «Яндекса» сугубо антироссийская, впрочем, как и в предыдущие годы. Компания очень скоро доиграется в нейтралитет до того, что ее принудительно будут заставлять менять такой подход и публично каяться во всех смертных грехах. Наши читатели проголосовали в Telegram-канале, ответы ясно показывают, что людям не близка позиция компании.
Повторю простую мысль, невозможно в нынешние времена быть такими, невозможно. Главной задачей для «Яндекса» становится поиск железных шаров, чтобы решать текущие задачи, а не придумывать оправдания и извинения. Или я неправ?
P.S. Как-то так вышло, что сегодня выходной почти у всех, а у меня рабочий день, впрочем, как и вчера. Надеюсь, что выходные у вас проходят отлично, вы гуляли, читали интересные книги, возможно, были на природе. У меня эти выходные ознаменовались тем, что успел проглотить книгу Oculus, достаточно интересный взгляд на компанию и историю виртуальной реальности. В ближайшие дни расскажу о своих впечатлениях и о том, почему эту книгу точно стоит прочитать. А пока традиционно желаю вам хорошего настроения и побольше солнца, прогулок и умных людей вокруг.
