Проблемы логистики электроники, задержки поставок в Россию

Привет.

Стоимость любого товара складывается из нескольких составляющих — цены от производителя, логистики, затрат на продвижение и продажу. Последние включают в себя цену аренды магазинов, складов, содержания офисов и тому подобное. Составляющих намного больше, но сегодня мы остановимся только на одной – на логистике. И рассмотрим, что происходит с поставкой электроники на российский рынок, почему сроки ожидания выросли, а многие позиции просто исчезли с прилавков или заменены аналогами от других компаний.

Для начала давайте определимся с тем, как именно привозят товары в Россию. Дистрибьютор может выбрать поставку самолетом, железной дорогой или морем. Быстрее привозить товары самолетами, но это также дороже всего. Как правило, самолет используют для поставки грузов, которые имеют небольшой вес, но высокую стоимость и хорошую маржу. Под такое описание прекрасно подходят смартфоны, ноутбуки, SSD и ряд других товаров. Но везти крупную бытовую технику самолетом никто не будет, она станет в буквальном смысле золотой для поставщика. Равно как не будут привозить самолетами и кнопочные телефоны, они небольшие, но стоят недорого, и поэтому затраты на такую доставку съедят всю маржу и увеличат цену телефона почти вдвое.

Одними из главных путей доставки становятся море и железная дорога. Если товары поставляются из Китая, то для них это преимущественный путь в Россию. Выбор пути доставки напрямую зависит от типа товара, от того, где располагается завод по его производству. Местонахождение покупателя товара играет меньшую роль.

Важно оговорить, что для многих товаров, имеющих на борту аккумулятор, действуют отдельные ограничения, их нельзя перевозить без специальных условий. И логистика любой электроники, имеющей встроенную батарею, отнимает больше времени и денег. Это объясняет то, что в жизни мы часто сталкиваемся с устройствами, где вместо встроенного аккумулятора, который буквально напрашивается в конструкции, используют разъем под обычные пальчиковые батарейки. Это способ избежать увеличения логистических расходов при поставке в другую страну. И если в смартфонах избавиться от батареи невозможно, то для многих иных устройств это вполне вероятно — те же умные колонки не имеют встроенных батарей ровно по той же причине, там идет борьба за каждую копейку себестоимости.

Логистика определяет не только стоимость доставки товара, но и скорость его появления на складах внутри страны. Почти всегда это попытка найти оптимальное соотношение цена/качество. Продешевишь, выберешь долгую доставку, и тогда конкуренты обойдут тебя и успеют поставить в торговые сети аналогичный товар. И ты останешься с товаром, который не удастся быстро кому-то пристроить. Упадет оборачиваемость, возврат денег затянется, придется больше платить по кредитам — итого рентабельность бизнеса просядет. Как результат, каждый старается выбрать тот путь, что гарантирует возможность быстро обернуть деньги.

Хорошо рассмотреть этот момент можно на примере начала продаж новых моделей. Когда новинки появляются на рынке, они доступны в небольших объемах, период насыщения полок занимает до месяца. Это означает, что первые недели те, кто имеет на полках новинки, получают высокие продажи (модели широко не распространены), к ним идут покупатели, а значит, в теории можно продать что-то еще, средний чек выше.

Посмотрите на начало продаж линейки Galaxy S23, в большинстве стран официальное начало продаж — 17 февраля, но эти аппараты есть в оптовых каналах, они начали поступать в страны, чтобы обеспечить старт продаж. И многие партнеры Samsung готовы их продать здесь и сейчас, чтобы зафиксировать прибыль. Отдают такие модели по оптовой цене плюс небольшой процент. Задача российских игроков — как можно скорее привезти эти аппараты в страну, чтобы получить тот самый поток покупателей. В этот раз быстрее всех оказалась розница от МТС, пятого февраля в Москве в нескольких магазинах появились почти все модели от Samsung.

До этого момента в МТС уже стартовал предзаказ с частичной оплатой, что также дало результат. Цены, выставленные компанией, были адекватны рынку и скорости, с которой доставили эти устройства. Вывод очень простой: в МТС снимают сливки за счет того, что смогли быстро привезти эти смартфоны и начать их продавать. Безусловно, доставка в этом случае шла самолетами. Судя по активациям Galaxy S23 разных моделей, первые партии продаются бойко, они появились не только из стран Таможенного союза, но и из Эмиратов. Розница МТС решила свою задачу — получили новинки первыми, привлекли покупателей, повысили свой оборот.

Чем-то это напоминает мне чайные гонки клиперов, которые доставляли этот напиток из Китая в Британию. Кто был первым, тот срывал наибольший куш, с логистикой новинок примерно такая же ситуация. В условиях параллельного импорта она обострилась, так как раньше производитель регулировал поставки самостоятельно, и нужно было скорее выбить определенную квоту под свои продажи. Но квоту давали в зависимости от размера компании, ее географической представленности. Теперь время доставки товара выходит на первый план. И здесь нужно отметить, что часто дистрибьюторы не обладают достаточным запасом денег для поставки нужных товаров. В прошлом году крупные розничные сети частично финансировали поставку iPhone 14 всех моделей, чтобы изначально получить больший объем, чем это позволяли финансовые возможности посредников. И для розницы это была выгодная сделка, так как, несмотря на падение рынка смартфонов в общем и Apple в частности, они получили достаточное количества товара, которого не было у других.

Умеренный дефицит — это прекрасная вещь как для дистрибьюторов, так и для розницы. Дефицит рождает спрос, который остается на уровне выше среднего и позволяет продавать товары с лучшей маржой. К сожалению, начиная с пандемии у нас образовался дисбаланс в логистике, когда стоимость контейнера в некоторые периоды времени доходила до 12 тысяч долларов и порой даже становилась выше. Что как минимум в пять раз выше допандемийного уровня.

Посмотрите на отличную иллюстрацию того, как менялась стоимость морских перевозок в пересчете на контейнер.

Стоимость логистики вновь пришла к нормальному уровню, что тянет вниз и другие способы доставки. Но тут есть одна оговорка: рост рынка, как правило, оборачивается тем, что мы упираемся в бутылочное горлышко там или тут. Для железнодорожных перевозок из Китая таким горлышком становится пропускная способность пунктов на границе, скорость досмотра товаров плюс наличие необходимого числа вагонов/платформ. Приведу сообщения одной из логистических компаний середины января:

На жд погран. переходах из Китая наблюдаются заторы из-за нехватки платформ, что повлияет на транзитное время доставки.

Учитывайте данное обстоятельство при планировании поставок. Примерный срок ожидания перегрузки на платформы:

Алашанькоу 5-8 дней (задержаны 56 поездов),

Забайкальск 7-12 дней (задержан 21 поезд),

Эрлянь 7-13 дней (задержано 7 поездов),

Хоргос 15-20 дней (задержано 42 поезда).

Также более 400 вагонов застряли на границе Суйфэньхэ, и Китайская государственная железная дорога приостановила утверждение плана отправки поездов в эти пограничные переходы.

На тот момент реальный срок поставки товаров увеличился почти вдвое и составлял около девяноста дней. Учитывая то, что в 2022 году склады дистрибьюторов поредели, никто не стал держать запасы, как в предыдущий год (их тогда оплачивали производители, теперь же это деньги компаний), вымывание многих позиций произошло почти моментально. И это говорит о том, что на рынке возникает локальный дефицит тех или иных вещей. Например, оригинальных картриджей для принтеров HP. Рынок по ним есть, он никуда не делся — но задержки поставок приводят к тому, что в крупных городах они заканчиваются быстрее. Плюс дистрибьюторы неправильно оценили спрос в предыдущие периоды, сыграли консервативно, и мы оказались в условиях умеренного дефицита. В феврале ситуация постепенно налаживается, есть поставки, и цены вновь возвращаются на приемлемый уровень вслед за взлетом, что случился после Нового года.

К сожалению, проблемы с логистикой будут сопровождать нас ближайшие несколько лет. Для ряда товаров они станут постоянными, так как в отсутствие кредитных линий производителей розничные игроки и дистрибьюторы не могут создавать складские запасы, чтобы компенсировать изменение спроса, его повышение. Отсутствие определенных видов товара, скорее даже марок, приводит к тому, что выигрывают продукты-заменители, то, что есть на полках. У нас нет дефицита, когда вы не можете купить лазерный принтер или кондиционер. Такие товары есть, но отличается марка производителя, а также стоимость. И люди стали рациональнее, так как выбирают товары по наличию, закрывают глаза на марку производителя. Например, резко выросли продажи сплит-систем одной из китайских компаний, причина в соотношении цена/качество, в наличии этих систем на складах в России. В то же время продажи таких систем от Samsung упали практически в пол, они стали стоить еще дороже, и при этом вырос срок ожидания, их нельзя купить здесь и сейчас. Время возможностей для брендов, которые раньше не могли рассчитывать на внимание покупателей в таком объеме.

Время — это фактор, который влияет на любой бизнес. Чем выше оборачиваемость товара, то есть чем быстрее он продается, тем дешевле он вам обходится. И не учитывать фактор времени в своих расчетах будущих продаж невозможно. Поэтому иногда математика выглядит абсурдной, когда поставщики доставляют товар самолетами и платят за логистику в несколько раз больше, но выигрывают от отсутствия товара у других компаний, получают гарантированную прибыль.

Надеюсь, что этот небольшой экскурс, лишенный большого числа деталей и подробностей, позволит оценить, насколько важны логистика и разумный подход к ней.