Привет.
Тема возникает постоянно, причем под разными углами. Два с половиной года российский рынок живет под санкциями, которые распространяются на любые товары, в том числе и бытовые, включая электронику. Раз за разом в прессе вначале читаю о том, что новый раунд санкций точно остановит поставки товаров, потом с неким сожалением читаю там же, что товары поступают, но точно станут дороже и их никто не сможет купить. Развязка наступает на третьем шаге этого бесконечного цикла, когда ровно те же люди с удивлением заявляют, что российский рынок растет вопреки санкциям и это некая аномалия. Потом США и их союзники начинают очередной раунд санкций, цикл повторяется, а в прессе звучит ожидание, что в этот раз все точно случится и российский рынок испытает шок и трепет.
Рост российского рынка электроники аномален, он обусловлен многими причинами, назвать его типичным и органичным нельзя. Тем не менее, рост продаж существует в реальности, и он поддерживается текущими экономическими обстоятельствами. Назвать экономику России разорванной в клочья невозможно, она выглядит и ведет себя совсем иначе.
Уподобляться пропагандистам с любой стороны, занимающим крайние позиции, нет никакого желания. С той стороны твердят, что у нас все плохо. Наши показывают кукиш и говорят, что все прекрасно и такого роста никогда не было, добавьте еще санкций.
Мой взгляд на вещи отличается от этих двух полярных точек зрения. Рынок меняется, и очень сильно, на нем есть как выигравшие, так и проигравшие, но главное, отсутствует стабильность как таковая, новые вводные появляются еженедельно. Что в итоге требует перестраивать цепочки поставок, постоянно оценивать то, как вы строите свой бизнес. Кто-то способен это делать, кто-то опускает руки и освобождает место для других. Постараюсь в этом материале рассмотреть не самые очевидные последствия санкций и то, что происходит на рынке сегодня.
В качестве завязки сюжета рассмотрим санкции, которые США выдвинули против целого ряда банков, чтобы ограничить торговые отношения России с Китаем. Попытки остановить приток денег в Россию предпринимаются постоянно, весной произошел очередной раунд обострения, когда платежи из Китая в Россию и в обратном направлении де-факто встали для многих игроков. В США расширили число банков, которые попали под санкции, и налаженные схемы работы полетели в тартарары. Причем это касалось в буквальном смысле любых взаимоотношений, а не только поставок товаров. Китайские производители не могли оплачивать услуги российских компаний, например, в Xiaomi больше месяца не могли найти способ поддерживать собственную фирменную розницу, задерживали бонусы, поддерживающие платежи и тому подобное. Пример Xiaomi не был единичным, в аналогичной ситуации находились несколько крупных производителей, но не большие китайские игроки, для них ничего не изменилось.
Российские компании, работающие с Китаем, также испытали на себе все эти сложности, им пришлось искать новые пути для оплаты товаров из Китая. Обычно это решается через посредников в третьих странах, но многие не хотят идти этим путем, причина в дополнительных затратах, определенных рисках, которых хочется избежать. Основной риск в том, что контрагент просто исчезнет со всей суммой платежа и найти потом деньги будет, мягко говоря, сложно. Бизнес стал намного более рискованным, чем еще несколько лет назад.
В мае произошла встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае, после этого китайские банки сняли множество ограничений, деньги снова стали ходить между странами более-менее сносно. В июле США провели новую кампанию, разослали грозные предупреждения о вторичных санкциях, что повлияло на часть китайских банков, и платежи для многих компаний снова встали. Подчеркну, что речь идет о прямых платежах между странами, а не расчетах через посредников.
В этой ситуации нет ничего нового, она повторяется в разных прочтениях постоянно. В США считают, что, постепенно увеличивая число ограничений, добавляя новые банки в списки исключения, смогут ограничить торговлю, нанести неприемлемый ущерб. В Китае и России адаптируют свои действия под эти ограничения и последовательно отказываются от доллара в расчетах плюс переводят расчеты на юани (без кросс-курса в доллары, как это зачастую все еще происходит). Важно понимать происходящее во временном разрезе. В 2022 году расчеты между странами практически тотально шли с использованием доллара (даже номинированные расчеты в юанях были привязаны к доллару).
Посмотрите, как это выглядело на практике.
Юань используется не только в расчетах между странами, многие импортные операции оплачиваются в этой валюте. В западной прессе любое колебание оборота между Россией и Китаем воспринимается как доказательство того, что санкции начали работать. На мой взгляд, график отлично показывает, что это не так. Никакого значительного падения мы не наблюдаем, более того, сама структура оборота становится иной, внешние наблюдатели не могут оценить ту часть, что идет без привязки к доллару (она постоянно растет, и оценки не видят подводную часть этого айсберга, а она растет, и очень быстро).
Необходимо понимать, что торговля между Россией и Китаем выгодна двум сторонам, она всем приносит большие деньги, никто не собирается отказываться от этого куска пирога. И никакие санкции повлиять на оборот между странами не могут. Если мы говорим о большом бизнесе, торговле сырьем и другими ресурсами, то тут все довольно прозрачно и работает так, как и должно. Но проблемы, и вполне серьезные, есть у тех, кто занимается поставками обычных товаров, в том числе электроники. Размер бизнеса таких игроков по сравнению с гигантами пренебрежимо мал, и поэтому компании сталкиваются с необходимостью находить пути для работы с Китаем, избегать санкций. Давайте посмотрим на то, что и как происходит на практике, как меняется российский рынок.
Торговля с Китаем, рост стоимости платежей и прогонозируемый коллапс рынка
Большая часть электроники в Россию поступает из Китая, тут нужно разделять размер компаний и их возможности на рынке. Для небольших игроков, которые исторически занимались поставками аксессуаров, например, чехлов и зарядных устройств, другой мелочевки, наступили суровые времена. На днях компания, владеющая брендом Gresso, заявила, что прекращает заниматься аксессуарами, слишком хлопотным стал этот бизнес. Причина тут в том, что наложилось множество факторов, и трудности с платежами в Китай — только один из них.
В России крупные дистрибьюторы, торговые сети самостоятельно закупают большие объемы аксессуаров под собственными торговыми марками. Причина лежит на поверхности, качество этих аксессуаров ровно такое же, а вот прибыль при прямых закупках намного выше. В отсутствие гарантированного сбыта поставлять аксессуары становится сложно, нет продаж и прибыли. Онлайн-площадки заполнены подделками с другой стоимостью, приносят убытки при продажах. Поэтому продавать аксессуары и всякую мелочевку стало, мягко говоря, самоубийственно. Это могут себе позволить большие компании, которые не живут от поставки до поставки и имеют большую финансовую подушку.
Плюс поменялось поведение многих покупателей, они предпочитают заказывать чехлы, провода и зарядные устройства напрямую в Китае, используют тот же AliExpress. Минус в относительно долгом ожидании товаров, плюс в том, что цены отличаются на 30-200% от тех, что можно найти в обычных магазинах (многие мелкие магазины занимаются ровно тем же, покупают на таких площадках, а потом перепродают товары ленивым покупателям или тем, кому надо здесь и сейчас).
Торговать мелочевкой на рынке электроники стало сложно, нужно иметь гарантированный канал сбыта и финансовые возможности ждать прихода денег при долгой оборачиваемости товаров. Все это обусловило уход небольших компаний из этого сегмента рынка, они просто не видят для себя перспектив. Что частично создает дисбаланс в предложении сторонних аксессуаров, они просто исчезают в тех количествах, что были раньше.
Давайте взглянем на какой-то значимый сегмент рынка, например, ноутбуки. В различных отраслевых чатах обсуждаются проблемы с оплатой ноутбуков в Китае, невозможностью их поставки в Россию. И делается закономерный вывод, что цены будут расти, что неизбежно.
Попробуем разобраться, есть ли такая проблема и кто об этом говорит. В России есть компании, которые заказывают ноутбуки напрямую на фабриках, это модели от небольших производителей, как правило, их выпускают под собственными марками. Объем таких заказов колеблется от партии к партии, составляет примерно несколько тысяч штук в одной поставке. И для таких компаний проблема определенно присутствует, они слишком маленькие для китайских банков, их платежи незначительны, а риски вторичных санкций для китайской стороны нешуточные. Поэтому они не могут работать с Китаем напрямую, ищут обходные пути. Что повышает стоимость товара за счет посредников, экономика начинает сыпаться на глазах. В частности, цена такого ноутбука на полке магазина становится не такой низкой в сравнении с тем же Tecno или даже производителем выше классом, например, MSI.
Исчезли ли в России поставки Asus, Acer и других тайваньских компаний? Нет. Исчезли ли продажи Lenovo, Huawei, Honor и иных китайских производителей? Нет. У них налаженные каналы продаж, причем они не имеют проблем с тем, как проводить деньги из России в Китай и обратно (в отличие от той же Xiaomi, которая просто не озаботилась созданием правильных платежных инструментов, чтобы никакие санкции на нее не влияли).
Если посмотреть на рынок ноутбуков, то мы видим, что китайские компании занимают агрессивную позицию и дисконтируют свои устройства, чтобы получить большую долю. Это также часть рыночной ситуации, что приводит к снижению среднего чека.
Но на рынке также есть поставки за счет параллельного импорта продуктов той же Apple, так что и тут нет никаких проблем. Возникают проблемы для компаний, которые ориентировались на чужой продукт, там рушится экономика. И время таких компаний де-факто прошло, у них просто нет запаса прочности. Платежи в Китай — только часть проблемы, причем не самая главная. Определенно такие игроки создают суету и утверждают, что цены будут расти (для них это единственный выход). Но при этом цены у крупных игроков не меняются из-за фактора платежей, нет никакой остановки поставок и далее по списку. И это касается всех более-менее заметных товарных групп.
Другим примером является переход LG на прямые поставки в Россию. С европейских заводов компании, например, из Польши, товары направляются к нам. Компания сама организует логистику, прием платежей и все остальное, де-факто обходит санкции. Причина? Огромный российский рынок, который нужен компании, так как он приносит прибыль. Это один из примеров, когда нервы внутри компании не выдержали, нужно было возвращать долю рынка. В Польше тоже нужны деньги, там благополучно закрывают на все глаза.
Приведенные выше примеры говорят о том, что сегодня время производителей, крупных дистрибьюторов, которые имеют возможности быстро перестроить цепочки поставок. И у них есть ресурсы для работы на рынке. Большие игроки становятся больше, мелкие умирают из-за сложностей в бизнесе, причем таких сложностей много. Происходит консолидация рынка, что нормально для этого этапа его развития.
Обратите внимание, что та же Huawei выстраивает ценовую политику для того, чтобы захватить максимальную долю рынка. Например, модель Huawei Pura 70 по стоимости выгодно отличается от любого аналогичного флагмана. Стоимость многих иных товаров также заметно ниже, чем у прямых конкурентов. Компания ведет свою игру в России, ориентируется на рост рыночной доли. И никаких проблем с поставками товаров у нее нет, также как у других крупных игроков.
В 2022 году многие неожиданно узнали, что в России есть достаточное количество товаров, запасов телефонов было на полгода минимум, другой бытовой техники — от трех до пятнадцати месяцев. С тех пор ничего не поменялось, у нас предостаточно техники на складах внутри страны, что дает дополнительный запас прочности для цен. Они не будут меняться сиюминутно из-за того, что какая-то небольшая компания не может провести оплату товара в Китае. Рынок становится жестким для небольших компаний и СТМ, которые не умеют найти эффективность, выстроить свою работу.
Меняется ли рынок внутри России? Однозначно да. Но сказать, что он падает, летит в тартарары, нельзя. Меняются игроки, их бизнес-модели, но товары не исчезают. Проигрыш одних открывает возможности для других игроков. Это живой рынок, и такие изменения на нем нормальны. Выслушивать историю небольших игроков можно, но переносить ее на весь рынок и происходящие на нем процессы точно не стоит. Поэтому в следующий раз, когда вы прочитаете, что какие-то товары точно исчезнут или цены на них резко вырастут, пожалуйста, включайте голову и думайте, как работает рынок. Ничего такого пока не происходит. Более того, часто вас побуждают отключить голову и отправиться в магазин, чтобы потратить свои деньги. Сегодня нет никаких причин так поступать, рациональный покупатель будет выжидать и искать правильную цену, благо таковые появляются из-за агрессивной конкуренции между площадками и торговыми сетями.
Слухи о смерти российского рынка электроники, мягко говоря, преувеличены. На рынке период перемен, но никак не увядания.
Тем временем в сети набирает обороты информация про массовый заводской брак наушников от Samsung . Проблема серьезная поэтому все продажи Samsung приостанавливает. Все кто захотел купить рекомендую ОТЛОЖИТЬ до лучших времён. Ждём разъяснения от ЭМ в бирюльках о том почему Samsung не виноват.
Interstellar, Ой да, он-то напишет, а как же))))
Nikolay, Ещё как напишет, но 100% Samsung у него будет не виноват))
Рынок меняется и ростет. Скоро поднимут утильсбор на автомобили (кстати почему нет утильсбора на электронику) интересно, где заводы по утилизации (куда можно отправить машину на утилизацию)?
Interstellar, "все продажи Samsung приостанавливает"
Все продажи чего и где Samsung приостанавливает?
"Вода дырочку найдет", говаривал староста моей группы, когда нам, студентам, завинчивали гайки. Например на проникновение в женское общежитие. И таки да, находили обходной путь. Так что за рынок я спокоен. А что цены вверх… А когда они вниз? Покряхтим, языком поцокаем, шабашку дополнительную найдем, и купим.
Ded_DM, Вы из тех кого специально ложкой нужно кормить? Все продажи новых наушников Samsung приостанавливает
Interstellar, Как-то видимо совсем ещё не набрала обороты. Во всяком случае поисковики ничего такого не знают от актуальных дат.
Interstellar, Пруфы, Билли, где пруфы?
Interstellar, Зайду на канал Лысового с мобилтелефон, плюс если знаешь английский то вот ссылка на реддит https://www.reddit.com/r/galaxybuds/comments/1e682dg/galaxy_buds_3_pro_sales_stop/
timmkins, Коммент из-за ссылки на премодерации, короче можешь на ТГ канал Лысого из мобилтелефон зайти либо если знаешь английский то почитай реддит. О проблеме только недавно узнали из Кореи вот она и не набрала ещё обороты. Там на Ютубе видео где блогер корейский купил 8 пар наушников и у 6 из них брак. А на реддите продавцы написали, что Samsung им электронные письма разослала о приостановке продажи наушников
Alexey74, На самом деле если покупать на конкретное лицо авто — утиль копеечный. Те же прули 3-5 лет.
А фирмы перекупы — да, все в цену включают.
Ну конкретно у компании в которой я работаю есть проблемы с платежами в Китай и это серьезно сказывается на сроках поступления товара и его стоимость. Инфляция разгоняется и это плохо. Уже и ЦБ задумался о повышении ставки, но мне кажется это не поможет. Нужно расширять сотрудничество наших банков с китайскими на высшем политическом уровне. Тут уже именно политическая воля решит проблему, а не рынок. Китайцы не понимают, что санкции против них всё равно введут. Зря они сейчас нас кидают. Портят себе репутацию.
Нормальных брендов становится меньше, китайского больше, но в целом есть все и полки забиты товаром на любой вкус.
С удивлением сегодня обнаружил, что полно вариантов купить новые Pura 70 от Huawei со скидками до 20 тыс руб от РРЦ, на Авито например полно предложений, Ozon и WB тоже. С чем связано, откуда такие цены?
Alexey74, >>где заводы по утилизации
смысл утильсбора не в утилизации
Interstellar, Буря в чайной ложке?
timmkins, А фейл с Note 7 для тебя по-видимому "пук из попы"))
Sniper, > Уже и ЦБ задумался о повышении ставки, но мне кажется это не поможет.
Кажется? По моему это настолько явно, что только диву даёшься, почему это не очевидно в самом ЦБ РФ. Даже сама информация о потенциальном росте процентной ставки толкнёт импортёров, ведущий свой бизнес не на свои, закладывать величину этого потенциального роста в стоимость своего товара. Это ли не один из движителей инфляции — того, чему Эльвира Сахипзадовна, не к ночи буде помянута, объявила джихад?
Interstellar, Давайте вернёмся к этой теме спустя некоторое время. А то вы напоминает астрологов и провидцев, которые задним числом возводят себе в заслугу, что они когда-то говорили, что дескать грядут какие-то знаковые уже случившиеся события.
timmkins, Ок
Сергей, премиум в программе лояльности ресторанной сети White Rabbit Family убрали))) Если вы читали «Обзор базовой модели флагманской линейки — Huawei Pura 70», то поймёте, о чём я:)
Interstellar, Эльдар уже целую статью написал про то как любой iPhone и Mac можно удаленно заблокировать… Пруфов не было, но статья есть.
Sniper, Цб все правильно делает, в том смысле что если банки хотят брать деньги у ЦБ то пусть берут их дорого. Ключевая ставка она только про это. А что все остальные решили что надо и депозиты и кредиты к ней подтягивать это уже сговор рынка, а не действия ЦБ..
Sniper, А она (репутация) у них была? Точнее, а она у них разве была другой?
А где продается вся та техника LG, которую, как тут написано, массово везут из Польши? У меня в городе два представителя крупных сетей — ДНС и М.Видео, так вот из телевизоров от LG там остался только какой-то шлак, а полки и сайт забиты либо левыми, якобы отечественными производителями (под шильдиками которых тот же китай, причем от производителей второго-третьего эшелона), либо чистокровным китаем — TCL и прочие. На том же Озоне можно купить то, что я хочу, но настораживают вопросы гарантии у неизвестных продавцов.
Interstellar, Пока не придумал почему все виноваты в браке кроме Samsung)
Меня такие статьи на MR вгоняют в тоску
iAndroid, на самом деле это прикроют 1 января 2025 года.
автор опять немножко искажает факты, вот есть официальная коммуникация от одного из крупнейших маркетплейсов (текст гуглится)
您好,作为一家领先的 B2C 平台,我们非常感谢您一如既往的支持和贡献。为了遵守相关规定,我们今年以来已经多次不得不下架大量商品。为了继续推动跨境业务的运营并遵守国际贸易的规则要求,我们遗憾地通知您,自6月26日起,我们将对 Ozon Global 上的卖家在电子产品、汽车摩托及 DIY 工具三大类目实行销售限制。
А в остальном, прекрасная маркиза…
Это называется докатились — от "аппле фсё" до "российский рынок электроники ещё не фсё"!
Interstellar, Это значит что ЭППЛ еще не ВСЁ?
бабушка надвое, Эпл всё ещё не всё, но уже вот-вот почти совсем всё всё.
Interstellar, Нет, вату я пока еще не жую, рановато)) Но всегда приветствую конкретику.