Привет.
Очень часто получается так, что компании играют с данными, чтобы привлечь к себе внимание. Расчет обычно строится на том, что журналисты живут в постоянном цейтноте, не проверяют эти данные вовсе или не уделяют этому достаточного внимания. Порой все еще проще: те, кто пишет про достижения, не могут эти данные проверить вовсе, так как их не понимают. За мудреными названиями можно скрыть что угодно, а тех, кто говорит что-то против вашей позиции, записать в ангажированных конкурентами людей. Самые простые объяснения становятся самыми действенными, тут не нужно изобретать велосипед.
Итак, наткнулся на статью Comnews, где обсуждаются доли компаний на рынке виртуальных АТС, найти ее можно вот тут.
Вполглаза поглядываю за тем, что происходит на этом рынке, на память не жалуюсь. Но тут меня несколько удивило то, что МТС большие молодцы и смогли за один год сделать гигантский рывок, стать номером один на рынке виртуальных АТС. И обогнать всех конкурентов.
Начал поздравлять коллег, а они как-то криво ухмылялись и уходили от ответа о том, как смогли достичь таких невиданных результатов. Пришлось взять компьютер и начать изучать эту тему внимательно.
В статье Comnews приводятся данные “ТМТ Консалтинг”, которые можно найти в отчете на их сайте. Но вот незадача, на сайте два разных документа за один и тот же март 2022 года. С таким сталкиваюсь довольно часто у разных исследовательских компаний, обсуждать коллег не хочу и не буду, давайте просто посмотрим на расхождение, которое есть.
Итак, отчет номер один можно найти вот тут.
На всякий случай утащил файл к нам.
Во втором документе структура цифры теряется, приводится только одна цифра в 5.1 млрд рублей. Найти документ можно вот тут.
И снова на всякий случай документ вот тут у нас.
В чем тут закавыка? В первом документе выручка МТС от виртуальных АТС приводится как равная 3.9 млрд рублей, а дальше указывается, что если считать дополнительные услуги (IVR, сервис автодозвона и так далее), то будет 5.1 млрд рублей. Во втором документе первой цифры уже нет, считается, что виртуальные АТС приносят те самые 5.1 млрд рублей.
И вот тут возникает другая закавыка, эти услуги есть у большинства операторов виртуальных АТС, но они не используются в расчетах, то есть для МТС они идут в зачет, а для других компаний нет. Странно, вы не находите? Но на этом удивительное не заканчивается, тема стала интересной, и пришлось отправиться на поиски других моментов.
Давайте посчитаем рынок виртуальных АТС вместе
Чтобы не выдумывать цифры, будем опираться на отчеты “ТМТ Консалтинг” за 2019-2021 годы. В 2020 году “ТМТ Консалтинг” уточнял данные по рынку, поэтому будет два варианта расчетов.
В первом варианте у нас идет отчет с обновленными данными за 2020 год, во втором — с первоначальными, а третий вариант — это наши допущения.
Давайте посмотрим на 2019 год, данные которого более-менее соответствуют моим представлениям о рынке. В отчете “ТМТ Консалтинг” доля МТС по выручке и клиентам не указана, компания входит в категорию “Прочие”, при этом отдельные игроки указываются при наличии доли от 4%. Поэтому давайте примем допущение, что доля МТС была 4%, подыграем компании. И тогда при учете 4% в выручке и доле по клиентам у нас получатся следующие цифры:
- Выручка 440 млн рублей (11 млрд * на 4%)
- Клиентская база 13120 ИНН
- ARPC — 2 790 руб./мес. (усредненное число по году, считаем как выручку за год на базу клиентов на конец года, поделенную на 12 месяцев)
Теперь берем данные за 2020 год и получаем удивительные цифры с учетом доли по клиентам в 3.8%, а по выручке в 6.5%:
- Выручка 845 млн рублей (13 млрд * 6.5%) — рост 92% год к году
- Клиентская база 13642 ИНН (рост 4% год к году)
- ARPC — 5 161 руб./мес. (рост 85% год к году)
Космические цифры роста, которые вызывают обоснованные сомнения, ведь получается, что при практически неизменной базе пользователей они стали платить почти в два раза больше. Специально посмотрел на тарифы от МТС, изменение в виртуальных АТС — не было ни роста цен, ни каких-либо технических инноваций, что могли бы объяснить такой резкий рост стоимости.
Давайте попробуем взять средние цифры роста этого рынка и посчитать, что могли получить МТС при ударной работе или когда компания просто была в рынке.
Итак, при росте рынка на 20% мы получим вот такие данные:
- 528 млн рублей (440 млн рублей * 1.2)
- ARPC – 3 225 руб./мес.
Уже не такие рекорды. Но давайте представим, что в МТС были большими молодцами и выросли на 30%. Тогда у нас получатся вот такие цифры:
- 572 млн рублей (440 млн рублей * 1.3)
- ARPC – 3 494 руб./мес.
Можно взять отчеты других компаний, они тоже играют против МТС и цифр, что приводит “ТМТ Консалтинг” как выручку виртуальных АТС. Главное, что начиная с 2020 года цифры от МТС живут вне реального рынка, к ним прибавили дополнительные сервисы. Никаких предпосылок для роста в 2020 году просто не было, по первоначальным данным, МТС вырос в 2 раза, по уточненным — в 3 раза. И это рекордный рост, который никак не объясним.
Впрочем, в отчетах от “ТМТ Консалтинг”, что приводятся выше, эта тайна вполне откровенно раскрыта, в цифры вшиты дополнительные услуги. И это простейший способ “улучшить” свои показатели, когда не нужно напрягаться и пытаться что-то сделать. В МТС в свое время придумали ноу-хау, которое меня поразило, — продажи телефонов и смартфонов стали записывать в ARPU абонентов. Тогда это позволило моментально улучшить результат, но я до сих пор не могу понять, как среднемесячный расход абонента соотносится с продажами оборудования, это примерно как сравнивать черную икру и картошку, высчитывать некое среднее по их потреблению.
В профессиональной работе я постоянно сталкиваюсь с данными в прессе, “первыми” местами и другими искажениями реальности. Для кого-то это приятная мелочь, что его компанию назвали первой и тот же PR отработал на ура. А кто-то, напротив, пытается понять, откуда возникло чудо и как его сотворили. Вот только на поверку чуда нет, а кривые усмешки показывают, откуда возникли цифры.
P.S. Не хотел сильно обидеть никого из коллег, но уж больно говорящим получился пример, да и как, если не на примерах, показывать такие штуки?