Привет.
Мои друзья и коллеги утверждают, что у меня излишне пессимистичный взгляд на будущее, обычно говорят: «Наверное, все как-то образуется, зачем сейчас нервничать и думать об этом». Тоже своего рода защитная реакция, когда про неприятное можно не говорить и не думать, но от этого объективная реальность ничуть не меняется, остается все такой же безжалостной. Повторять из раза в раз, что растут цены, падают продажи, закрываются фабрики, мне не очень интересно. Но любопытно смотреть на трансформацию рынка, на то, как каждая компания находит свой путь и готовится к сильнейшему шторму, кризису, который выпадает один раз на несколько поколений. Мы пока не дошли даже до середины неприятностей, находимся в первой трети, и нам еще придется испытать и увидеть многое. Так что сегодня в «Бирюльках» хочу остановиться на некоторых моментах кризиса, на том, как меняется восприятие компаний и устройств, насколько вырос дефицит вычислительных мощностей и почему так мало производительных серверов. О чем-то мы говорили раньше, что-то прозвучит впервые. Но это тоже взгляд на то, что уже случилось и случится совсем скоро. Поехали!
Table of Contents
- Как Apple может стать номером один, почему растет средняя цена смартфона
- Нарастающий дефицит вычислительных мощностей и айтишников
- Про 5G в Москве, неожиданные открытия и удивление
Как Apple может стать номером один, почему растет средняя цена смартфона
На днях случился примечательный разговор о серверах, тех самых железках, без которых невозможно существование ни одного современного сервиса, сайта, приложения. Дефицит серверов растет еженедельно, причин для этого множество, но главная — это рост глобального спроса. Гонка за алгоритмы ИИ вызвала сверхпотребление, и на горизонте пары лет конца и края этому не видно. Обычно мы обсуждаем рост стоимости памяти, хотя это только верхушка айсберга, последствия от этого для рынка и различных игроков огромны. Посмотрите, как изменились доходы таких компаний, как Apple и Samsung, предлагаю оценить 2025 и 2026 годы, благо появились данные за третий квартал.
В 2026 году Apple ставит рекорды за счет роста средней цены всех продуктов, но Samsung легко обходит американскую компанию по чистой прибыли, причина в бешеном спросе на память, он поменял расклад на рынке.
Иронично, что мобильное подразделение Samsung второй квартал подряд показывает убыток, причем впервые в своей истории. В третьем квартале убыток немного подрос, он составил 0.6 трлн вон (примерно 600 млн долларов, а если учитывать бытовую технику, то убыток будет 0.8 трлн вон). Кричать о провале стратегии и тактике Samsung не стоит, компания компенсирует эти убытки за счет стоимости памяти, спроса на нее. Обратимся к довольно интересному графику от Counterpoint, в котором оценивается средняя цена смартфона разных компаний.
Обратите внимание, средняя цена iPhone перевалила за 1000 долларов, в то время как у Samsung и других игроков она подросла, но остается заметно меньшей. И причина тут в более разнообразном модельном ряде, где есть бюджетные устройства, та же А-серия в нижнем сегменте. Момент на рынке таков, что выгодоприобретателями кризиса стали две компании — Apple и Samsung. У них есть гарантированный объем поставок памяти, плюс им доверяют покупатели, как следствие, в рамках кризиса их товары приобретают более охотно, так как считают более высокую цену гарантией от проблем. Но спрос на смартфоны не эластичен, и это хорошо видно на примере Samsung. Компания всеми правдами и неправдами сбрасывает цены на старшие модели, так как иначе они не находят массового спроса (что радует покупателей, цены на S26 Ultra, Fold8/8 Ultra очень приятны на фоне конкурентов). Спрос смещается в средний сегмент, так как покупательная способность людей в разных странах сокращается.
Все исследовательские компании сходятся во мнении, что в третьем квартале поставки смартфонов на мировом рынке сократились, разнятся оценки, от 15 до 20% в штучном выражении. Например, вот данные из отчета Omdia.
При росте средней цены смартфона далеко не все покупатели готовы приобретать новые модели, многие отказываются от покупки и остаются со старыми устройствами. Это тянет за собой целый ворох проблем, меняет сам бизнес и волнами кризиса расходится по индустрии. Первое и очевидное — начинают страдать производители аксессуаров, они не способны выпускать прежние объемы, как результат, закрытие фабрик в Китае идет уже на десятки. Демпинг, распродажи — тут целый ворох проблем, многие из которых никак не решаются в краткосрочной перспективе.
Операторы во всех уголках мира неожиданно столкнулись с инфляцией, высокими затратами на поддержание сетей, в первую очередь пятого поколения, как результат, они сокращают субсидии, финансирование продаж оборудования, у них нет в этом никакого интереса. Результат? Выгодно взять флагман в рассрочку от оператора не выйдет, таких программ становится все меньше и меньше, что толкает продажи вниз, растет срок использования устройств.
В бюджетных смартфонах уже ставят б/у память, то, что получено из старых устройств, такая память обретает вторую жизнь. Условно можно описать этот сегмент как модели стоимостью до 20 тысяч рублей в 2026-2027 годах, каждый десятый аппарат будет содержать б/у компоненты (не только память, но и те же экраны, рынок быстро перепрофилируется, так как новые компоненты в бюджетные модели ставить невозможно).
Есть несколько событий, которые сильно изменят рынок и повлекут дальнейшие изменения. У Apple заканчиваются контракты на память по старым ценам, это произойдет примерно в марте-апреле. Тут речь именно про iPhone, для других продуктов цены не фиксировали так жестко и на долгие сроки. Что дальше? Цена изменится, и довольно сильно, минимальный скачок себестоимости памяти — около 20%, но может быть и выше. Как результат, компании либо нужно будет жертвовать своей маржой, а это священная корова, либо повышать цены. Думаю, произойдет и то и другое, поднимать цены еще сильнее в Apple уже не могут, так как спрос во всем мире уходит в средний ценовой сегмент, флагманы становятся недоступными для большинства покупателей. И в долгосрочной перспективе выигрывают компании, которые могут частично или целиком взять на себя скачок цен, то есть понести убытки. На рынке есть только один производитель такого рода — компания Samsung. С одной стороны, она не так сильно повышает цены на свои смартфоны и другую технику, а с другой стороны, полученный убыток с лихвой перекрывается сверхдоходами от продажи памяти. То есть в рамках одной компании такой подход может существовать, но другие игроки его себе позволить не могут (исключение — Huawei, так как в Китае она имеет довольно сильную поддержку государства и приоритет в получении любых типов памяти).
А теперь давайте подумаем, как долго компании смогут терпеть такие высокие цены? Квартал, полгода, год? В среднесрочной перспективе дефицит не уйдет до конца 2027 года, и это оптимистичный прогноз, как результат, мы увидим падение рынка смартфонов и электроники в целом, дальнейший рост средней цены. В выигрыше будут те компании, что удержат цены на более низком уровне, чем прямые конкуренты, люди пойдут покупать именно их продукты. Это хорошо видно на примере iPhone Duo и Galaxy Fold8 в России, после начала продаж Duo цена обваливается ежедневно, дошла уже до уровня стоимости в США! Но спроса так и нет, в то время как продажи Fold8 в разных каналах, напротив, подросли, это выбор нового форм-фактора для тех, кто ждал Duo, но не готов выкладывать за него 200 тысяч с хвостиком. Разница в цене перекрывает лояльность, ориентированность на Apple и так далее. Это прообраз того, что будет происходить во всем мире без исключения.
Конечно, воспринимать Apple как компанию, которая не будет отвечать на эти вызовы, точно нельзя. Появится некий iPhone Neo с очень привлекательной ценой, который поддержит продажи в периоде года-двух, более того, компания точно станет номером один на рынке смартфонов с таким продуктом. Вот только это будет попытка перебороть кризис, когда старшие модели продаются все хуже и хуже, так как у покупателей просто нет денег в достаточных количествах (средняя цена в тысячу долларов — это слишком много, в большинстве стране iPhone становится неподъемной покупкой для среднестатистического покупателя). Текущий кризис интересен тем, что он не на один-два дня, это не флуктуация конкретного рынка, он обусловлен политическими и экономическими причинами во всем мире, сыпаться будет все без исключения, и это надолго. Каким будет рынок через пять-семь лет, сегодня вообразить сложно, так как многие моменты будут кардинально меняться. Но в ближайшей перспективе — падение продаж, падение качества устройств и далее по списку.
Главное, что нужно знать, — цены на всю электронику (да и на любые иные товары, включая одежду и обувь) вырастут в ближайшие месяцы, и этот рост будет продолжаться в течение следующих пяти-семи лет. Он будет ощутимым для любого кошелька, отката назад не будет. Человечество пока не сталкивалось с настолько масштабным кризисом, затрагивающим все страны без исключения, а не отдельные регионы.
Нарастающий дефицит вычислительных мощностей и айтишников
Но вернемся к серверам, так как тут происходит просто катастрофическая ситуация, причем в разных странах. Достаточно полистать новости прошлой недели, чтобы оценить размах потерь, которые случились из-за работы ИИ-алгоритмов, давайте посмотрим на одну из историй.
В октябре и ноябре сети супермаркетов и их склады в Европе столкнулись с отказом систем управления холодильниками, волна взломов прокатилась по Франции, Бельгии, Нидерландам, Швеции, Люксембургу, Эстонии, Дании и Ирландии. Злоумышленники удаленно подключались к морозильным камерам и холодильникам и устанавливали свой температурный режим, выкручивая термостаты до +50 градусов Цельсия или даже выше (в некоторых моделях достижимы температуры до +110 градусов Цельсия, это де-факто система обеззараживания поверхностей).
Изъян в контроллерах Danfoss (серии AK-SM/ K-SC) и Copeland (Dixell XWEB) позволял осуществить такой тип атаки. Причем ничего нового тут нет, первые целевые атаки на контроллеры Danfoss происходили за несколько лет до этого, например, в России в феврале 2026 года так атаковали «Селятино», тогда под угрозой оказалось 40 тысяч тонн мяса и рыбы, но персонал заметил неправильное поведение климатической техники и остановил разморозку.
Причиной массовой атаки на европейские супермаркеты или даже французскую службу крови, где под удар попали холодильники с плазмой, стала не новая уязвимость, а легкость поиска целей для атак с помощью ИИ. Больше не требуется специальных знаний, не нужно выискивать жертву, вы можете нацелить ИИ на поиск в сети конкретных контроллеров, компаний, которые покупали те или иные решения, проверку того, насколько они защищены и получили ли обновления. А дальше достаточно нажать несколько клавиш, находясь в любой точке мира, и начинается атака, результатом которой становятся убытки в десятки миллионов евро. Причем убытки не заканчиваются испорченными продуктами питания, дальше компаниям нужно искать новые технические решения, защищать свое оборудование от вмешательства извне, то есть тратить на защиту все больше и больше денег.
Скорость атаки на инфраструктуру возросла благодаря ИИ, уязвимости можно искать в режиме реального времени. И пока еще не созданы эффективные системы защиты, которые способны противостоять таким атакам. Уверен, что они появятся в течение года-двух.
Но если говорить про рынок ИИ, то произошедший недавно обвал котировок акций выражает некое недоверие инвесторов к нему, считается, что это огромный пузырь. У меня нет сомнений в том, что ожидания слишком завышены и все участники этой гонки не смогут выйти победителями. Но также я осознаю, что объем спроса на железо, серверы и память останется высоким в ближайшее десятилетие, если не произойдет качественного прорыва в архитектуре таких решений. То есть вне зависимости от последующих шагов и расстановки сил на рынке для ИИ будет нужно еще больше железа. Просто примите это как данность.
К сожалению, уже сейчас серверов не хватает, причем это касается не только ИИ, но и любых систем без исключения. Причина в росте цен на железо, который никто не мог предусмотреть, он не остановился. Посмотрите на среднестатистическую компанию из Европы или России, она ежегодно планирует затраты на информационные системы, основная часть вложений — это железо и частично ПО. В 2025 году стоимость железа резко выросла, примерно на 40-60%, что сократило возможности для покупки. Многие корпоративные клиенты посчитали это флуктуацией, не стали приобретать новые серверы, стали ждать падения цены. Но его не произошло. В 2026 году цены еще сильнее выросли, если говорить грубо, примерно в два раза от стоимости в 2025 году. И они продолжают расти. У бизнеса просто нет достаточных бюджетов для покупки серверов, как результат, скорость развития информационных систем снижается. Что, в свою очередь, создает идеальный кризис для рынка в целом.
Задачи компаний никуда не исчезают, и если нет собственного железа, то его нужно арендовать в дата-центрах, у провайдеров. И компании отправляются туда, чтобы добрать нужный объем услуг, дорабатывают свои информационные системы. Что происходит дальше? Все верно, растет спрос на облака, их стоимость ровно так же увеличивается, а вот риски использования многократно возрастают (причем это не столько риски ударов дронами, сколько различные атаки, как мы видели недавно).
Давайте вспомним успешную атаку на питерского провайдера Beget, после которой пострадала инфраструктура компании, также были потеряны образы виртуальных машин клиентов, не все можно было восстановить. По разным оценкам, около половины виртуальных машин недоступны для восстановления, что выглядит как катастрофа для их владельцев, так как, скорее всего, они не имели никаких копий. Де-факто подобные риски с каждым днем будут возрастать, так как ИИ-инструменты упрощают атаки, их проще координировать, и для этого не нужны большие группы подготовленных специалистов.
Индустрия сталкивается с идеальным штормом — есть рост потребности в серверах для текущих операций, необходимо больше тратить на защиту от внешних атак, резервирование данных, то есть себестоимость операций растет на глазах. Но главное, у нас сейчас на первый план выходит ценность качественных IT-специалистов, без людей все остальное не играет никакой роли, именно люди будут восстанавливать сервисы после атак, защищать их, искать новые решения. И вот тут мы приходим к еще большему дефициту, так как людей с каждым днем становится все меньше и меньше.
Страны, осознавшие угрозы, которые стоят перед индустрией, начинают активно нанимать нужных специалистов, встраивать их в корпоративную культуру. И если еще год назад шел отказ от технических специалистов, то сейчас их готовы брать за любые деньги. Более того, в Кремниевой долине наблюдается полномасштабный кризис, когда не хватает денег на ИИ даже у таких гигантов, как Google, компания массово, пачками увольняет людей (в последнем раунде отказ от 60 тысяч человек в Microsoft, отказ от тысяч людей в Google). Но технарей, напротив, сохраняют и открывают для них новые позиции.
В ближайшие месяцы Россия столкнется с беспрецедентным ростом числа атак, также как и другие страны мира. А также с тем, что наших специалистов начнут переманивать на работу за пределами страны, так как потребность в них будет максимальной. И подкрепляться это будет очень неплохими зарплатами, максимальным режимом благоприятствования. Что мы можем противопоставить? Немногое. Поднимать зарплаты, пытаться удержать людей, но на фоне того, как практически постоянно ломают Рунет, их невозможно удержать одними лишь деньгами.
А ведь еще есть дефицит серверов для ИИ, который наглядно виден как в Китае, так и в России. Огромный спрос на B300 от Nvidia, одна штучка при покупке у компании напрямую стоит около 600-650 тысяч долларов. На вторичном рынке продажи фактически запрещены, но серверы всеми правдами и неправдами продают, из первых рук можно взять такое решение за 800 тысяч или миллион. До недавнего времени в России B300 продавали примерно за 2 млн долларов, сейчас цена уже начинается от 2.5 млн долларов. Внутри России потребность исчисляется даже не сотнями, а тысячами штук, в Китае другие порядки. Но взять такие системы в таких количествах негде, так что дефицит будет вечным. И это хорошо характеризует ИИ-гонку, в которой имеющееся железо будет доступно немногим странам мира либо из-за дороговизны, либо из-за ограничений поставок. И это отдельная тема для большого разговора, который в рамках «Бирюлек» вряд ли возможен.
Глубоко убежден в том, что для нас проблема сейчас не столько в железе и финансах, сколько в необходимости создать все условия для того, чтобы российские IT-специалисты остались в России и их не могли переманить вовне. Но главное, нужны условия для роста нашей индустрии, необходимо убирать все ограничения, навязанные как извне, так и изнутри. Пока моя точка зрения поддержки не находит, сужу по происходящему вокруг. Посмотрим, где мы окажемся через год-другой и как будем расхлебывать последствия такой близорукости.
И последнее, что хочу сказать на тему увольнений людей в корпорациях из-за ИИ-алгоритмов. Зачастую путают причину и следствие, американские корпорации увольняют людей не потому, что могут заменить их алгоритмами. Скорее идет подготовка к полномасштабному кризису, падению продаж из-за другого спроса и так далее. Не стоит путать подготовку к шторму на рынке с бизнесом, который нацелен на рост, сегодня решаются совсем иные задачи. И это приготовления к жесткому приземлению в любом из аспектов бизнеса, сытые времена для всего мира закончились, их больше не будет.
Про 5G в Москве, неожиданные открытия и удивление
Операторы не на словах, а на деле втянулись в соревнование, кто улучшит покрытие 5G в Москве, и от первых небольших точек покрытие постепенно расползается. После месячного отсутствия в столице это хорошо заметно, значок 5G стал появляться в большем числе мест, да и скорость подросла. Например, вот так выглядит скорость на Октябрьской у «МегаФона» (на смартфоне Fold7, где Samsung включила поддержку 5G для России, как и планировалось ранее).
Радоваться тут нечему, скорости не самые высокие, помню, как средняя скорость LTE у того же «МегаФона» легко переваливала за 150 Мбит везде, где бывал, но теперь все не так. И это характерно для всех операторов без исключения. А когда заходишь в магазин на Тверской, 17 (флагман «МегаФона»), где установили базу, чтобы демонстрировать высокие скорости, там получается вот так.
Все это некое соревнование операторов, но оно показательно, развивать 5G пытаются. Другое дело, что за месяц в Китае и Японии поймал себя на мысли, что у меня просто работает интернет, просто открываются странички и сайты, мне не нужно бороться со сломанным интернетом, извращаться в способах, как посмотреть нужные мне видео или что-то иное. А главное, все просто работает — давно забытые впечатления. Когда ежедневно живешь в почти полностью сломанном интернете, не понимаешь, насколько прекрасно, когда все работает и не требует внимания.
В первый рабочий день в Москве у меня минут двадцать ушло на настройку компьютера, чтобы получать рабочую почту (она не приходила, два провайдера просто сбрасывали соединение — дата-центр находится в Москве, на минуточку). Потом еще немного времени, чтобы вникнуть, что и как работает, что изменилось за прошедший месяц. Такого количества костылей и надстроек над интернетом, кажется, нет нигде в мире, и все ради того, чтобы он хоть как-то фурычил.
Поэтому 5G — это, конечно, прекрасно, и его нужно развивать, но больше всего мне хочется простого человеческого — чтобы перестали доламывать Рунет любой ценой. Причем, мне кажется, уже никто даже не понимает смысла этого действия, оно превратилось в дурацкую традицию. И это в тот момент, когда нам нельзя допускать никаких ошибок, нужно использовать те небольшие ресурсы, что есть, чтобы исправлять ситуацию. Недоумение, разочарование, раздражение. Вот такие эмоции появляются у меня, когда смотрю, как ломают Рунет дальше. А главное, непонятно, для чего это нужно.
P.S. Замахнулся на цикл статей про Японию, так как материала из поездки набралось очень много и он любопытный. Судя по тому, как вы читали про высокие и низкие технологии, вам такой формат тоже интересен. Так что ждите на неделе, буду делиться находками и размышлениями. Удачной вам рабочей недели, пусть все складывается как можно лучше. Уверен, что все трудности можно преодолеть, главное — не опускать руки. Удачи!