Бирюльки №521. Сериалы и фильмы в недалеком будущем - рынок контента

Привет.

Словесная эквилибристика стала судебным оружием в споре Qualcomm и Apple. Помните, что в Германии суд запретил продажи целого ряда iPhone? В итоге Apple изъяла аппараты из своих магазинов, в том числе онлайн. Но в пресс-релизе упомянула, что продажи вовсе не остановлены и устройства доступны через сети партнеров и операторов.

Бирюльки №521. Сериалы и фильмы в недалеком будущем - рынок контента

В Qualcomm вновь обратились в суд за разъяснениями и получили их: запрет распространяется на все магазины без исключения, а Apple необходимо не вводить в заблуждение потенциальных покупателей и исправить строчки в пресс-релизе, где говорится про доступность этих аппаратов в других магазинах. Как в Qualcomm будут добиваться, чтобы другие компании прекратили продажи, пока неясно. Тот же Amazon прекрасно продает эти смартфоны от Apple, о чем написано на их немецкой странице.

То, что Qualcomm будет искать способы полностью прекратить продажи, очевидно, и в Германии это даже теоретически возможно. Целый ряд известных китайских марок отсутствует на немецком рынке, не может пробиться через запреты. И это показывает, что их система контроля работает. Но основной темой все-таки мне видится ситуация вокруг фильмов и сериалов в сети и на мобильных устройствах, а поговорить об этом можно на фоне годового отчета NetFlix.

Содержание

Квартальный отчет Netflix и проблемы для стратегии Google и Apple
Временный возврат Apple SE на рынок, заморозка найма сотрудников
Cortana приказала долго жить! Отказ от голосового ассистента Microsoft как платформы
Кроссовки Nike с беспроводной зарядкой!
В Google спасают Wear OS и покупают разработчиков Fossil
Московский "МегаФон" отчитался о своих розничных продажах

Квартальный отчет Netflix и проблемы для стратегии Google и Apple

Уверен, что большинство из вас, так или иначе, знает Netflix, даже если вы не пользуетесь подпиской на этот сервис, то сталкивались с их сериалами или полнометражными фильмами, что компания стала снимать не так давно. На память сразу приходят такие сериалы, как Stranger Things (да будет новый сезон, его продлили, и это отличный пример ужастика для всей семьи), "Черное зеркало" (сериал сдулся, но был событием в первые два сезона), "Карточный домик" и многие другие. В 2018 году в Netflix вложили в производство сериалов порядка 8 млрд долларов и собираются наращивать эти затраты. Компания не только выпускает свои сериалы, но активно покупает таковые на внешних рынках, например, в России в 2017 году были приобретены права на шесть сериалов у продюсерского центра “Среда”, это “Мажор”, “Метод”, “Территория” и другие. Недавний фантастические сериал “Лучше, чем люди” компания приобрела за сумму более чем в миллион долларов, он выходит как Netflix Original, то есть попадает во все страны и адаптируется для всех рынков. Этот российский сериал снят по мотивам шведского, что мне когда-то понравился, про взаимоотношение людей и роботов. Причем шведский сериал снят не так глянцево, там много старых предметов обихода, но это и подчеркивает основную тему, а именно взаимоотношения людей и мыслящих машин. Слышал хорошие отзывы про российский вариант, но посмотрел только кусочек, поэтому пока мнения не имею. Шведский вариант мне очень понравился. Также в Netflix есть множество сериалов с других рынков, например, из Индии, - советую посмотреть Sacred Games, вам наверняка понравится, и это точно не Голливуд в хорошем смысле этого слова.

Амбиции Netflix - стать самым массовым в мире стриминговым сервисом, а для этого нужен контент, откуда все эти приобретения и инвестиции. В отчете за 2018 год компания приводит цифры числа платных подписок, в мире услугами Netflix пользуется 139.3 млн человек. Интересно, что за квартал компания смогла добавить 8.8 млн платных подписчиков (те, кто пользуется пробным периодом, тут не учитываются). Ожидается, что рост числа подписчиков сохранится примерно на том же уровне. Убытки компании за 2018 год составили 3 млрд долларов, они сохранятся на том же уровне в 2019 году, а затем ситуация начнет выправляться.

Любопытно, что менеджмент Netflix не видит своими конкурентами телевидение или привычные студии, например, Disney. В США 10% экранного времени на ТВ - это время потраченное на Netflix. Но в мобильных устройствах все намного хуже, и своим конкурентом за время пользователя в Netflix видят игры, например, тот же Fortnite. Как можно играть в него на мобильных устройствах, для меня остается загадкой, все же это очень неудобно. Тем не менее, огромное число людей это делают ежедневно.

На днях Netflix в США подняли стоимость подписки на 13-18 процентов, это необходимый шаг для того, чтобы сохранить инвестиции в создание контента на прежнем уровне. И если оглядеться по сторонам, то мы увидим, что аналогичным путем идут многие другие игроки этого рынка, достаточно вспомнить YouTube Original и их сериал Origin, а также выходящий в феврале проект, тизер вы можете посмотреть ниже.

И если YouTube пока только нащупывает, что будет нравиться аудитории, в Netflix это уже осознали и разгоняются. Куча престижных наград, известные и интересные актеры и режиссеры - фактически Netflix превратился в большую студию, которая просто научилась жить в интернете. И мне нравится то, что это происходит именно так, ведь это создает конкуренцию, и качество сериалов за последние десять лет невообразимо выросло, это уже красивые истории, зачастую не имеющие аналогов (вспомним как пример True Detective от HBO, к слову сказать, уже начался третий сезон, пока не разочаровывает).

Не так важно, кто именно выиграет гонку за потребителя и станет крупнейшей компанией, это может и не быть Netflix. Важно то, что сегодня устанавливаются правила игры, и крупные студии, а также производители игр все меньше и меньше полагаются на Google и Apple для дистрибуции своего контента. Тот же Netflix больше не позволяет купить подписку на iOS-устройствах или Android, это можно сделать на сайте компании. Когда новички загружают приложение на iPhone, им просто предлагается ввести свой пароль и логин, в то время как на Android есть ссылка на подписку вне Play Store. Это разница в политике компаний, в Apple стараются заставить всех платить внутри своей экосистемы, и это уже назвали налогом от Apple. В первый год для подписок разделение дохода идет как 70 на 30, во второй год - 85 на 15. Но для больших компаний это достаточно заметные деньги, и они могут собрать их без участия Apple или Google, поэтому тот же Netflix отказывается от их услуг. И они не одни в таком подходе, ровно то же делают Spotify, Epic Games, Amazon и другие. Возникла тенденция, которая будет только усиливаться, так как на рынке кризис и платить дополнительные деньги кому-либо не имеет смысла. Понятно, что многие небольшие игроки останутся с Apple/Google, но крупные компании постепенно будут уходить. И это вполне закономерно ставит под вопрос стратегию Apple добиться роста выручки от сервисов в ближайшие годы, так как самые заметные игроки будут уходить с их платформы (перед Google ровно та же проблема).

И тут мы вступаем на территорию Amazon Prime Video и Netflix, в Apple будут снимать свои сериалы и фильмы, что потребует значительных затрат, как вы видите на примере Netflix. Деньги на текущий момент для Apple не вопрос, но то, что снятые сериалы не будут приносить первые годы дохода, совершенно очевидно. В конце 2018 года в Apple заключили соглашение с А24 в США о создании фильмов, также эксклюзивно выкупили права работать с целым рядом звезд ток-шоу и Голливуда. И это говорит о том, что Apple попытается создать конкуренцию другим игрокам.

Парадоксально, но сегодняшний рынок развлечений по факту борется за наше с вами время, а значит, стоимость этих развлечений будет со временем падать. Посмотрите на подписку от Netflix, вы получаете за небольшие деньги множество сериалов, также стали появляться полнометражные фильмы. В iTunes Store сериалы можно только купить, например, "Мир Дикого Запада" за сезон стоил в момент выхода 500 рублей. Это очень дорого в сравнении с подпиской на Netflix или той же "Амедиатекой". То, что Apple придется пересматривать свой подход к рынку, у меня не вызывает сомнений. Сейчас это просто дорого, а в нынешнем году конкуренция в этом сегменте рынка только усилится. Так что будем наблюдать и радоваться тому, что платить нам придется меньше, а качество контента только вырастет.

Пользуясь случаем, хочу спросить, какие сериалы вы смотрите, что из нового и относительно нового привлекло ваше внимание. Делитесь находками в комментариях.

Временный возврат Apple SE на рынок, заморозка найма сотрудников

В Apple все идет по плану, и в США компания отряхнула пыль и решила снова продавать какое-то время iPhone SE, модель 2016 года. В компании планируют представить это как специальную скидку и небольшой объем устройств, причем надо отметить, что iPhone SE снят с производства больше года назад. Эти аппараты, что в Apple планируют предлагать на американском рынке, не какие-то восстановленные устройства, а абсолютно новые смартфоны, что были произведены в конце 2018 года. Конвейер вновь запустили не только для iPhone X, но и для этой бюджетной в линейке Apple модели. Продавать будут как специальное предложение, причем цены в США назвать низкими невозможно, посмотрите сами. Примерно по таким ценам TMall продавал весь прошлый год эти модели.

В данный момент появились только странички с этим предложением, но оно пока недоступно для потребителя.

Сами странички вы можете найти тут и тут. С главной страницы сюда не ведет никаких ссылок.

Видимо, промо начнет действовать в конце января. Интересно, что целый ряд американских операторов предлагает iPhone SE бесплатно при подключении или покупке пакета услуг, подобные предложения появились в конце 2018 года. Думаю, что они также получили эту модель не с запылившихся полок складов, а с конвейера. Причина, по которой в компании так активно предлагают устаревшую во всех смыслах модель, заключается в необходимости как-то компенсировать резкое падение продаж iPhone. После объявления о том, что Apple снижает прогноз выручки на первый финансовый квартал (четвертый квартал 2018 года, календарный), многие стали внимательно смотреть на то, как выглядят продажи текущей линейки. И “неожиданно” оказалось, что уже в январе мы видим замедление продаж, спрос сильно упал, так как потребители в разных странах мира не готовы платить ту цену, что просят за iPhone последнего поколения в Apple. И попытка вернуть на рынок Х, продать какой-то объем iPhone SE в разных странах- это тушение пожара. В Apple по крохам добирают продажи, что заметно просели.

И это отличная иллюстрация того кризиса, в котором находится компания, так как текущие модели де-факто не нужны основной массе покупателей, а старые пользуются спросом при относительно низких ценах. Покупать iPhone SE в 2019 году имеет смысл как звонилку, так как морально этот аппарат устарел во всех аспектах - от камеры до других возможностей. Грустный сценарий для Apple уже реализуется, причем намного быстрее, чем мы с вами предполагали еще полгода назад.

Вдогонку к этому нужно добавить, что в Apple сокращают найм на работу новых сотрудников, об этом внутри компании заявил Тим Кук. Исключением являются перспективные направления, в которые, как и раньше, компания продолжит вкладывать средства. На сегодняшний день напрямую в Apple (без учета контракторов) работает 132 тысячи человек.

Основная часть сотрудников Apple находится в США, а львиную долю занимают продавцы в магазинах, то есть розница. Только в Нью-Йорке и окрестных районах это более 5 000 человек. Посмотрите на карту, на которой показано, как к 2022 году будут распределяться по США сотрудники Apple.

На текущий момент в США на компанию работает напрямую 90 000 человек, в Apple также заявили, что планируют к 2023 году создать еще 20 000 рабочих мест. Как это коррелирует со словами Тима Кука о заморозке найма, не очень понятно. С другой стороны, все, что говорили Тим Кук и другие топ-менеджеры в 2018 году, уже можно начинать забывать или воспринимать через призму происходящего в мире, ситуация сильно изменилась. Возможно, вам будет интересна карта торговых точек Apple в США.

Розница Apple - это крайне уязвимая конструкция, так как магазины Apple дороги в обслуживании и могут работать только в одном случае - если на продукты компании есть стабильный, высокий спрос. Уже летом 2018 года мы видели, что некоторые магазины приходится закрывать, например, были закрыты точки в Атлантик-Сити и Нью-Джерси. Причиной назвали падение туристического потока, которое сказалось на спросе на продукты компании. Это отличная иллюстрация того, что экономика магазинов от Apple достаточно проста - пока есть продажи на высоком уровне, они могут существовать. Немаловажная часть сервиса от Apple в США заключается в том, что Apple Store также служат сервисными центрами, люди приносят свои сломанные устройства сюда. Также тут можно пройти обучение.

Начиная с 2018 года сервисная составляющая резко выросла, так, вместо обычного 1-2 млн обращений по замене батарей их было более 25 млн, а в рамках программы замены за 29 долларов было сделано 12 млн замен по всему миру, из которых порядка 80 процентов пришлись на США. Загрузка консультантов сильно выросла, в том числе и из-за обращений в трейд-ин, мы об этом говорили в прошлом выпуске "Бирюлек". И тут Apple идут по пути операторской розницы, которая в первую очередь сервисная, а уже затем что-то продает. Но в рамках сервисной модели такие большие магазины не нужны, поэтому можно ожидать, что в 2019-2020 годах в Apple начнут перерабатывать формат розничных магазинов. На мой взгляд, логичным шагом станет сохранение больших магазинов в крупных городах, переход к меньшим форматам в населенных пунктах поменьше. Это экономически целесообразно, и в новых условиях Apple это даст высвобождение ресурсов. Поддерживать этот Титаник в том виде, как он существует сегодня, компания не сможет долгое время, если продажи продолжат сокращаться. Предпосылок, чтобы они росли, нет никаких, поэтому можно ждать что розницу начнут перелопачивать уже в ближайшее время.

Cortana приказала долго жить! Отказ от голосового ассистента Microsoft как платформы

В нашем мире голосовые интерфейсы станут востребованными в ближайшие годы, и многие крупные компании боролись за доминирование в этом сегменте. Лидерами в голосовых ассистентах являются Amazon в отдельных устройствах, а с точки зрения распространенности и умений это, безусловно, ассистент от Google. За бортом остались голосовые ассистенты других компаний, например, в Microsoft это Cortana, у Apple это Siri. Как Cortana, так и Siri по современным меркам туповаты, умеют малую толику из того, что могут ассистенты других компаний. И вот Сатья Наделла решил пристрелить Cortana, чтобы она не мучилась, в Microsoft вполне официально отказываются от собственного голосового ассистента как отдельного сервиса. Эти планы были известны еще в октябре, просто не придавал им никакого значения, ведь по факту это означало, что в Microsoft пытаются в очередной раз переформатировать свой мертвый проект.

Обсуждали этот момент с друзьями в Штатах (американцы очень переживают за успехи Microsoft), в качестве довода они привели слова Даниеля Рубино, который считает, что Cortana далеко не мертва, а еще поборется за место под солнцем. Не знаю, на что они ссылаются, нашел вот такой материал, что вышел за день до объявления Сатьей Наделлой фактической смерти Cortana.

Мой аргумент относительно взглядов Рубино всегда был прост - человек не имеет системного мышления, не умеет складывать между собой разрозненные факты, и даже когда все очевидно, продолжает стоять на своем. С ностальгией вспоминаю, с каким жаром он утверждал, что Windows Phone не может быть мертв и еще всем покажет. Причем утверждения эти появлялись в моменты, когда уже все было решено и система была де-факто мертва. Примерно того же уровня рассуждения и сейчас про Cortana. Это просто лирическое отступление, которое показывает уровень осознания происходящего у многих блогеров в США, они так и не могут поверить, что даже крупные, стратегические проекты могут проваливаться. Хотя история уже многократно показывала, что это так.

Итак, в Microsoft фактически закрыли Cortana как отдельное направление, так, команда голосового ассистента уходит из подразделения исследования AI в Experience&Device. Одновременно с этим Хавьер Солтеро (Javier Soltero), что отвечал за Cortana, покинул компанию. В Microsoft сворачивают партнерскую программу по созданию колонок, других устройств с Cortana (но свои устройства все же остаются, например, наушники), а сосредоточатся на развитии ассистента как приложения. То есть теперь Cortana начинает жить внутри Alexa или ассистента от Google как отдельное приложение. Вы сможете попросить Alexa вызвать Cortana и поговорить с ней, но управлять устройствами, разговаривать с вами как преимущественный интерфейс она не будет. Это означает, что в Microsoft отказались от гонки за умный дом, признают, что есть два лидера - Amazon и Google. Причина отказа очевидна, это слишком дорого. На этом фоне та же Алиса от "Яндекса" смотрится и вовсе Золушкой, у компании никогда не будет ресурсов Microsoft, чтобы развивать свой ассистент на том же уровне. Только осознание этого пока не пришло, также как и Apple цепляется за Siri.

Я такой подход могу назвать прагматичным и правильным. Зачем сжигать миллионы долларов в очевидно проигранной схватке с гигантами? Напомню, что в Google, чтобы достичь паритета с Amazon, дисконтируют свои умные колонки, продают их ниже себестоимости. В Лас-Вегасе многие мои друзья купили Google Home Mini за 20 долларов. На сайте Google колонку продают за 29 долларов плюс налоги, что также мало против изначальной цены в пятьдесят долларов. Это ценовая война двух гигантов, в Amazon продают Echo Dot за 30 долларов, предыдущая цена - также полтинник.

В США прогнозы говорят о том, что 74 млн человек будут использовать умные колонки в 2019 году (для сравнения, в России в 2019 году мы прогнозируем около 85 000 умных колонок, а общую базу в 110 000 штук - ничто, как вы видите). И вот так в прогнозах распределяются доли, за 2017 и 2018 годы это фактические данные. Amazon падает, пусть и не быстро, а Google наращивает свое присутствие.

Источник: fool.com

Как и любой прогноз, этот может оказаться далек от реальности, на мой взгляд, рост Google будет намного более агрессивным, компания планирует раздавать свои колонки в 2019 году бесплатно! Что увеличит их долю рынка, заставит Amazon отвечать. Лезть в эту драку гигантов бессмысленно, что в Microsoft и осознали. В Apple свой HomePod больше не продвигают, продукт провалился в продажах.

И в Microsoft, сохраняя Cortana как приложение внутри чужих голосовых ассистентов, оставляют за собой развитие технологии, добавляют голосовые функции на базе Cortana в Windows, одним словом, развязывают себе руки. Это правильный подход, который можно только приветствовать. Не знаю, как вы, но я нисколько не переживаю, что колонок с Cortana не будет на рынке, они фактически и не нужны. Да и каких-то других устройств не будет, а появляющиеся можно будет пересчитать по пальцам даже одной руки. Ждем, когда оставшиеся игроки осознают, что в драке Amazon и Google для них нет места, а продолжение борьбы будет означать потерю денег.

Кроссовки Nike с беспроводной зарядкой!

Когда кажется, что видел уже все что только возможно, жизнь подкидывает сюрпризы. Так, в Nike представили кроссовки с беспроводной зарядкой, автоматической шнуровкой, которая не только затягивает шнурки, но и обтягивает кроссовок вокруг ноги.

Называются кроссовки Nikе Adapt BB, у них есть управление с помощью приложения (пока нигде его нет, но обещают, что выйдет в магазинах приложений). Сбоку есть светодиоды, и, словно в лучших китайских тапках, можно менять цвет подсветки.

А вот так выглядит механизм, что умеет сам затягивать шнурки.

Первая версия кроссовок с самошнуровкой появилась в 2016 году, они стоили чуть больше 700 долларов. Новые кроссовки появятся в продаже в США в феврале (они для игры в баскетбол), стоимость составит 350 долларов. Без использования смартфона вы можете также управлять шнурками, есть две скрытых кнопки на самих кроссовках. Время работы шнуровки от одного заряда - до 20 дней, хотя тут все зависит от того, как часто вы пользуетесь кроссовками. Представляю ситуацию, когда нельзя использовать кроссовки из-за того, что села батарейка, их просто будет нельзя зашнуровать. Да и постирать такие кроссовки не выйдет, только дезодорант и обычная чистка.

Поскольку из поколения в поколение кроссовки Adapt дешевеют, можно ожидать, что эта технология станет массовой, другие производители наверняка покажут что-то свое и в сравнимых ценах. Учитывая то безумие, которое творится в мире вокруг кроссовок, и их растущую популярность, а также цены, что пробивают все разумные пределы, можно говорить о том, что такие уникальные кроссовки не выглядят чрезмерно дорогими. Уверен, что они найдут своего покупателя. Вам такие нравятся? Попробовали бы?

В Google спасают Wear OS и покупают разработчиков Fossil

Насколько у Google все хорошо с умными колонками, ровно настолько же все плохо в подразделении, занимающемся железом. Из года в год компания выпускает Pixel с изначально заложенным браком и проблемами, качество Wear OS (в девичестве Android Wear) на фоне конкурентов выглядит как нечто из прошлого века. Единственным серьезным игроком на рынке Wear OS остается группа Fossil, она продает умные часы под различными модными марками (Emporio Armani, Michael Kors, Diesel, Skagen и другие) и является более-менее заметным игроком. В 2018 году, по мнению IDC, продажи всех вендоров на Wear OS составили 4.4 млн устройств, у Samsung это было 4 млн устройств, а вот Apple смогла реализовать 21.7 млн Apple Watch.

За 40 млн долларов в Google покупают ряд разработок, часть R&D команды, что делает сделку похожей на переход инженеров HTC в аппаратное подразделение. Фактически в Google покупают мозги, которые должны будут создавать продукты.

Основная проблема Google вовсе не в отсутствии инженеров и мозгов, а скореев неверно выстроенном подразделении, что отвечает за железо. Это управленческие ошибки, игнорирование того, как работает рынок железа, и невозможности перестроить свои процессы под то, как все устроено. И это основная проблема в этой истории, других проблем нет. Я считаю, что Wear OS скорее мертв, чем жив. В текущем состоянии часы на Wear OS ограниченно интересны - малое время работы, небольшое число функций, достаточно высокие цены. Но многие компании все еще пытаются играть на этом рынке, что-то делать и каждый раз сталкиваются с тем, что продавать такой продукт тяжело, и вина в этом исключительно на стороне Google. Жаль, но новые люди из Fossil ничего в этом раскладе не изменят, поэтому не ждите чего-то иного. В целом, Google пора уже осознать, что проблемы железа напрямую связаны с проблемой управления этим подразделением. То, что заслуженные товарищи окопались на своих постах, это, конечно, хорошо, но то, что они при этом профнепригодны, никуда не годится.

Московский "МегаФон" отчитался о своих розничных продажах

В московском офисе "МегаФона" подсчитали, какие смартфоны покупали москвичи и жители области, привели эти данные в пресс-релизе. Давайте посмотрим на таблицы, а затем обсудим эти результаты.

В деньгах все пять позиций занимают устройства от Apple, что немудрено, они дороже, чем аналогичные смартфоны с теми же характеристиками, причем дороже заметно. Но это и делает их продажи в штуках ниже на рынке, их покупают все меньше и меньше. В то же время в "МегаФон Ритейл" их доля в течение года подросла почти на 1.5%. В основном это связано с активным продвижением iPhone SE.

Первое место в рейтинге заняла модель от Xiaomi, причина в том, что ее промотировали в течение нескольких месяцев (купи один телефон, получи второй в подарок). Второе и третье место в штуках - за моделями от Vertex, они стали преимущественным предложением в сегменте до 7 000 рублей в рознице "МегаФона". Почему выделили в табличке цвета одной модели, не очень понятно, видимо, чтобы она не заняла первое место и не обогнала Xiaomi. Решил взять недорогие смартфоны Vertex и покрутить, так как эта статистика говорит, что их активно покупают, а значит, нужно сделать обзоры.

Забавно, что для многих появление Vertex в топе продаж означало что-то неправильное, люди просто не представляют, из каких брендов состоит рынок. Например, когда я писал про отгрузки марки Inoi, обычный комментарий был таков: “Я не вижу этой марки, значит, ее не существует”. В России сегодня в сегменте С-брендов сформировалась пара Vertex/BQ, эти две компании формируют основные продажи, а тот же Fly, что когда-то олицетворял этот рынок, сильно сдулся из-за проблем. Марка Inoi пока только вышла и в стадии роста, посмотрим, насколько она вырастет в итоге.

Как обычно, постараюсь заниматься ликбезом и активнее писать про все эти марки, чтобы было понимание, а чем живет российский рынок смартфонов, какие игроки на нем есть и что они делают. Для большинства это подводная часть айсберга, которая не видна. А когда видят имена в отчетах компаний, то удивляются, откуда такие продажи и откуда взялись марки. Надеюсь, что наша аудитория этому удивляться не будет.

На прошлой неделе для флагманов Samsung стал доступен Android 9 и обновленный интерфейс OneUI, у нас уже готов обзор, который вы можете почитать.