Диванная аналитика №188. Непрозрачные цифры трансграничной торговли

Привет.

Мы живем в удивительное время, когда многих интересуют не факты, а то, насколько эмоционально можно преподнести свою точку зрения, насколько громко о чем-то прокричать. Неважно, чем вы занимаетесь, бизнесом или просто излагаете свои мысли на форуме в сети, подход практически не меняется, это общепринятый инструмент. А если вы не владеете точной картиной происходящего и думаете, что вам что-то угрожает, то эмоциональная часть выйдет на первый план. В этой связи мне вспоминается то, как в России появлялся MediaMarkt, тогда серьезный западный игрок вызывал у большинства местных розничных игроков одно чувство – страх. Это было событие, которое никого не оставляло равнодушным, розничные игроки объединялись, писали письма производителям, угрожали объявить бойкот товарам, на которые MediaMarkt делает скидки. Страх – это не то чувство, которое может руководить вашими поступками долгое время. Неожиданно локальные игроки осознали, что конкуренция не так и страшна, подсмотрели новые решения, стали отвечать и в конечном итоге победили MediaMarkt, эта сеть де-факто исчезла на российском рынке.

В момент выхода MediaMarkt я всем задавал один и тот же вопрос: какую долю рынка может занять компания в России при самом оптимистичном сценарии? Какой будет оборот первого магазина в Москве? Как это скажется на ваших продажах и в каких категориях? Ответы собственников бизнеса и тех, кто управлял продажами, были эмоциональными, но ни один не содержал цифр, никто не проводил анализа возможных последствий, рынок в 2006 году был, откровенно говоря, диким. Он рос на десятки процентов ежегодно, что позволяло чудачить, не обращать внимания на анализ конкурентов и цифр, одним словом, заниматься «настоящей работой».

С той поры прошло больше десяти лет, в каких-то категориях товаров и сегментах рынка появилась прозрачность, где-то она отсутствует вовсе. Например, рынок смартфонов оценивают многие розничные игроки, оценки могут разниться, но не сильно. Вы можете получить независимый взгляд на этот сегмент, посмотреть, как он меняется. И это хороший пример того, как сами игроки рынка могут определять его границы, изучать и показывать цифры. На мой взгляд, прозрачность рынка всегда убирает кривотолки, возможность двусмысленного толкования, а также потенциальные страхи.

Нам часто кажется, что мы живем в будущем, в котором нет места каким-то страхам, боязни чего-то, но, увы, это не так. Например, рынок трансграничной торговли в России, то есть покупки в зарубежных онлайн-магазинах, когда товар вам привозят из-за рубежа, имеет множество оценок. Но отсутствие единой методики оценки, прозрачности рынка делает любые цифры сомнительными. А еще стоит добавить, что оценки зачастую проводятся заинтересованными сторонами, которые могут манипулировать данными в своих интересах. Возьмем для примера Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет крупные онлайн-площадки, перечислю только ряд из них – «МВидео», «Эльдорадо», «Евросеть», «Связной», LaModa, Wildberries, Ozon, Ulmart и другие. Несколько десятков игроков, которые определяют ландшафт электронной торговли в России. Но ни один из этих игроков не является трансграничным, фактически все эти компании работают внутри страны и не представляют досконально, что происходит в конкурирующем по отношению к ним канале продаж. Тем не менее, АКИТ активно оценивает рынок трансграничной торговли, лоббирует максимальные ограничения для этого канала. На мой взгляд, это происходит из-за страха, что крупные международные игроки могут отъесть их долю продаж, уронить их доходы. Страх – чувство эфемерное, и ему не нужно логическое обоснование. В цифрах АКИТ относительно рынка трансграничной торговли всегда содержалось множество допущений и натяжек, а оценки других игроков им зачастую вторили. Это только усиливало негативные ожидания, не подкрепленные реальностью или какими-то цифрами, что можно проверить. Фактически АКИТ и другие игроки предлагали нам исследования, в которых оценивали конкурирующий канал по непрозрачным методикам. Было необходимо считать, что люди, составляющие подобные отчеты, святые и не имеют никакого интереса, а также не испытывают страха, не решают свои бизнес-задачи. Особую пикантность этому придает то, что ассоциация – это изначально образование, которое появилось для лоббирования интересов вполне определенной группы компаний. Сложно предполагать, что АКИТ будет выступать против своих членов, тех, кто оплачивает существование ассоциации и ее работу. Этот источник данных не является независимым по своей сути и однозначно заинтересован в тех или иных решениях. Но каких-либо значимых и вызывающих доверия исследований рынка трансграничной торговли в России не проводилось, этот сегмент оставался непрозрачным. На днях мне попалась работа Института Гайдара с неброским названием «Обзор состояния рынка электронной торговли в РФ», автор – Корниенко Н.Ю. На моей памяти это первая попытка независимого анализа рынка электронной торговли, включая оценку трансграничного сегмента. Плюсы этой работы заключаются в абсолютной прозрачности методики, можно проследить всю нить рассуждений и то, как появляется та или иная цифра. Ничто не взято с потолка, максимально используются открытые источники, которые каждый из нас может проверить и оценить. Работа большая, содержит порой довольно нетривиальные данные и выводы, но также опровергает идею АКИТ и других о том, что в России трансграничная торговля убивает локальных игроков. Давайте вместе взглянем на выжимку из этой работы.

Трансграничная торговля в России – как увидеть непрозрачный рынок

Чтобы оценить, кто есть кто на рынке трансграничной торговли, нужно выделить крупнейшие площадки. Для этого есть прекрасный инструмент, а именно Яндекс.Радар, где указывается оценка числа уникальных посетителей каждой площадки. Давайте взглянем на эти цифры.

Доли трансграничных проектов по данным Яндекс.Радара (уникальные месячные посетители, млн в месяц), российская аудитория

No	проект	сен, ‘18	окт, ‘18	ноя, ‘18	дек, ‘18	янв, ‘19	среднее за период	доли проектов
1	aliexpress.com	14,50	17,20	19,10	15,80	17,20	16,76	58,82 %
2	ebay.com	2,18	2,24	2,51	2,61	2,54	2,42	8,48 %
3	joom.com	1,37	1,32	1,50	1,31	1,89	1,48	5,19 %
4	iherb.com	1,24	1,24	1,37	1,23	1,61	1,34	4,70 %
5	asos.com	1,30	1,34	1,36	1,28	1,34	1,32	4,65 %
6	amazon.com	0,96	1,19	1,31	1,19	1,14	1,16	4,07 %
7	pandao.ru	0,65	0,90	0,94	0,94	0,96	0,88	3,08 %
8	farfetch.com	0,61	0,71	0,74	0,65	0,75	0,69	2,44 %
9	gearbest.com	0,80	0,59	0,71	0,55	0,58	0,64	2,26 %
10	yoox.com	0,52	0,53	0,64	0,49	0,44	0,53	1,84 %
11	shein.com	0,41	0,46	0,55	0,35	0,45	0,44	1,55 %
12	jd.ru	0,30	0,35	0,67	0,31	0,21	0,37	1,29 %
13	banggood.com	0,22	0,25	0,30	0,26	0,26	0,26	0,91%
14	bringly.ru	..	..	0,09	0,27	0,27	0,21	0,74 %
15	nazya.com	0,10	0,13	0,15	0,14	0,14	0,13	0,45%
Данные: Яндекс.Радар

Обратите внимание, что безусловным лидером с точки зрения аудитории является AliExpress, этот китайский игрок доминирует в России. Оценить количество покупок в зарубежных магазинах можно с помощью простой оценки – числа почтовых отправлений, которые проходят через «Почту России». Фактически на территории России эта почтовая служба является основной, через нее проходит большинство отправлений. Данные от «Почты России» доступны, и вот что они говорят:

• В 2017 году «Почта России» доставила 264 млн международных отправлений, рост на 26% год к году (в 2016 году 195 млн);
• За три квартала 2018 года 258.9 млн отправлений, рост на 25% год к году, что дает нам прогноз в 330 млн посылок в 2018 году;
• В 2018 году доля отправлений из Китая составила 94%;
• Средний чек составил 564 рубля.

Крайне несложно подсчитать, что общий оборот канала не превысил 186 млрд рублей. Учитывая данные других служб и завысив их процент, можно говорить о том, что объем рынка трансграничной торговли в 2018 года не превысит 316 млрд рублей. Тут в исследовании делается целый ряд допущений, а именно берется средняя цена товара, которая указана в исследованиях других игроков (как среднее), на мой взгляд, она выше, чем реальная. Также доля альтернативных каналов доставки увеличена максимально, чтобы получить как можно большую цифру. Но проделано это упражнение только с одной целью – сравнить даже такую завышенную цифру с той, что приводят другие игроки. Получается разброс в 20-30%, то есть АКИТ и другие компании оценивают рынок заметно выше, чем он есть на самом деле. Так как эта оценка имеет под собой методику и приведена государственным институтом, то верится в нее больше, чем в расчеты других игроков. По крайней мере, мне видна логика, стоящая за этими расчетами. И повторюсь, они явно завышены.

Оценки объема трансграничной торговли Центрального банка России, увы, совсем неинтересны, так как включают в себя различные сервисы, например, покупку авиабилетов, аренду машин, гостиниц и так далее. Фактически это оплата всех услуг, в данных не приводится разделение на товары и услуги, что понижает их ценность. К данным ЦБ РФ часто апеллируют, так как они удобны для завышения рынка трансграничной торговли.

В исследовании приводятся оценки рынка электронной торговли, в 2024 году он может составить в России 2.78 трлн рублей (как внутренняя торговля, так и трансграничная, все вместе займет 8.5% от оборота розницы). Оценки Минпромторга на 2024 год, объем электронной торговли составит до 10% от общего оборота розницы.

Игра в цифры нужна для того, чтобы лоббировать снижение беспошлинного порога. Так, с 1 января 2019 года он составляет для жителя России 500 евро в месяц, с 2020 года – 200 евро. Если лоббирование интересов местных игроков приведет к резкому снижению такого порога до 50 евро или даже до нуля, то мы получим ровно такое же резкое падение объемов трансграничной торговли, и вот почему.

Последствия снижения беспошлинного порога для России

В большинстве стран мира порог беспошлинной торговли достаточно низок, нигде нет таких шоколадных условий, как в России. И то, что АКИТ и другие игроки боролись за снижение такого порога, правильно, это создавало дисбаланс для бизнеса, ставило трансграничных игроков в лучшие условия. Но посмотрите на тот же AliExpress, средний чек покупки низок, люди покупают всевозможную мелочевку и могут делать это чуть ли не ежедневно. Это так называемый длинный хвост товаров, мелочевка, которую не нужно искать где-то еще. В этом аспекте AliExpress – прямой конкурент не участникам АКИТ, а скорее вещевым развалам и рынкам, с одной только поправкой – тут можно найти больше товаров и по меньшим ценам.

За счет того, что трансграничная торговля активно развивается, меняются правила игры для служб доставки, например, той же «Почты России». Возрастающий поток отправлений формирует логистику, которая должна быстро доставлять товары. В исследовании приводятся интересные данные по скорости доставки отправлений «Почтой России».

Различные варианты «скорости доставки» «Почтой России» в зависимости от типа населенного пункта и расстояния

Отправление, населенный пункт	Получение, населенный пункт	Ожидаемый срок доставки, дней	Расстоя ние по карте, км	«Скорость доставки», км/сутки
Медиана:		4,5	157,5	63,0
Москва	Владивосток	5	9 047	1 809,4
Псков	Магадан	7	11 165	1 595,0
Москва	Новосибирск	4	3 360	840,0
с. Оля (Астраханский р-н)	п/ст Жанна (Забайкальский край)	17	7 380	434,1
Москва	Санкт- Петербург	4	714	178,5
с. Кормежка	Смоленск	11	1 389	126,3
Серпухов	Саратов	7	860	122,9
Москва	Смоленск	4	396	99,0
Саратов	Вольск	2	147	73,5
Серпухов	Москва	2	105	52,5
Вольск	Энгельс	4	168	42,0
Вольск	Балаково	4	45	11,3
Москва	Климовск	5	47	9,4
Серпухов	Климовск	7	63	9,0
с. Кормежка	Пугачев	7	62	8,9
Вольск	Шиханы	3	20	6,7
Чехов	Климовск	10	27	2,7
Подольск	Климовск	3	7	2,3
Источник: расчет ИЭП по стат. данным «Почты России» и Google Inc. (https://www.pochta.ru/letters) Примечание: расстояние оценивалось с помощью сервиса Google Maps.

Обратите внимание, что соотношение минимальной и максимальной «скорости доставки» различается в 775 раз (направление «Подольск-Климовск» на дистанции 7 км за 3 дня и направление «Москва-Владивосток» на дистанции 9047 км за 5 дней). Предельное максимальное значение по сроку доставки – направление «с. Оля (Астраханский р-н) – п/ст Жанна (Забайкальский край)» – 17 дней.

Если в какой-то момент объем отправлений снизится, а это возможно при отмене беспошлинного порога в 200 евро, последствия будут негативны для развития логистики внутри страны. Это то, чего нужно избежать, так как сегодня это развитие подпитывается всеми, кто что-то приобретает извне страны. А вот локальные игроки, напротив, используют, как правило, вовсе не услуги государственной «Почты России», а строят свои логистические компании (что логично и неплохо, но не отменяет необходимости сильной логистики на уровне государства).

Изначально лобби локальных игроков выступало за сильные ограничения трансграничной торговли, так как исходило из страха, что продажи электроники из-за рубежа скажутся на их доходах. Это сродни страху о том, что выход MediaMarkt в Россию должен был перекроить рынок. Никаких оснований под этими страхами нет, более того, тот же AliExpress создал площадку TMall, которая имеет минимальные цены на большую часть позиций в сравнении с крупными российскими магазинами, но те особо от этого не страдают. Все эти страхи не имеют под собой оснований, они беспочвенны.

Вредно то, что однажды заведенная шарманка и лозунги, подложенные лоббистами, продолжают работать. Они не отражают настоящее положение дел на рынке, более того, искажают картину. И это неправильно и вредно для всех нас.

Пересказать все результаты исследования Института Гайдара в одном материале невозможно, оно слишком объемное. Но мне показалось интересным продемонстрировать, как непрозрачность оценок может влиять на восприятие того или иного сегмента рынка. А также как можно манипулировать цифрами в своих интересах, особенно когда эти цифры неочевидны и нет никакой методики для их проверки.

В идеальной ситуации мне хотелось бы видеть в России государственный орган, который может прозрачно и по понятной методике оценивать объем и параметры рынка онлайн-торговли, это был бы отраслевой индекс, который автоматически убрал бы любые кривотолки и объяснения того, что происходит. Потому что сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда мало кого интересует реальное положение дел. Мы видим эмоциональные страшилки (Китай наступает! Деньги уходят из страны!), а о том, что развивается логистика и люди получают недорогие товары, как-то забывают. Нам не хватает прозрачности. А когда нет понимания, возникают страхи, которые потом культивируют и используют себе во благо. Вы как считаете?

Ссылки по теме

Поделиться: 

Мы в социальных сетях:

• ВКонтакте
• Telegram

Больше материалов
на новой версии сайта. Теперь читать с мобильных
стало удобно!

Есть, что добавить?! Пишите... [email protected]