Компания зафиксировала квартальную выручку в размере 67,40 трлн вон и операционную прибыль в размере 2,43 трлн вон.
Samsung рассчитывает на улучшение условий на рынке памяти в 2024 финансовом году и ожидает, что макроэкономическая неопределенность сохранится.
Сеул – 31 октября 2023 г. – Компания Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2023 года.
Общая консолидированная выручка компании за отчетный период составила 67,40 трлн вон, что на 12% выше показателей, зафиксированных в предыдущем квартале. Это связано с выпуском новых смартфонов и ростом продаж премиальных моделей телевизоров. Операционная прибыль Samsung также увеличилась и составила 2,43 трлн вон благодаря высоким показателям продаж флагманских моделей мобильных устройств и высокому спросу на дисплейные панели, а также снижения убытков подразделения Device Solutions (DS).
Убытки подразделения по производству памяти (Memory Business) сократились за счет небольшого роста продаж продуктов с добавленной стоимостью и средней цены продаж. На выручку подразделения по производству системных полупроводников (System Semiconductors Business) повлияло замедленное восстановление спроса в основных сферах применения продукции. При этом выручка подразделения по производству полупроводников (Foundry Business) достигла нового квартального максимума благодаря новым проектам по разработке.
Подразделение дисплеев для мобильных устройств зафиксировало значительное увеличение выручки на фоне выпуска крупнейшими заказчиками новых моделей смартфонов, а убытки подразделения дисплейных панелей большого размера в этом квартале сократились.
Подразделение Device eXperience (DX) достигло хороших результатов за счет высоких показателей продаж премиальных моделей смартфонов и телевизоров. Выручка подразделения по производству сетевого оборудования (Networks Business) на крупнейших зарубежных рынках уменьшилась из-за сокращения инвестиций мобильными операторами.
Подразделение Harman установило квартальный рекорд по операционной прибыли, что обусловлено ростом продаж автомобильной акустики на фоне общего увеличения числа заказов в автомобильной отрасли и продаж бытовой аудиоаппаратуры, в частности, портативных колонок.
В четвертом квартале подразделение Device Solutions (DS) сосредоточится на продаже продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как память с высокой пропускной способностью (High Bandwidth Memory, HBM), и будет укреплять свое технологическое лидерство. Подразделение Device eXperience (DX) и подразделение по выпуску дисплейных панелей (Samsung Display Corporation, SDC) будут стремиться поддерживать стабильную прибыльность, делая упор на рынки премиальной продукции.
Подразделение по производству памяти (Memory Business) планирует увеличить продажи продуктов HBM3 и удовлетворить спрос на новые интерфейсы, увеличив объем продукции, созданной с применением передовых техпроцессов. Ожидается, что подразделение по производству системных полупроводников (System Semiconductors Business) достигнет бо́льших результатов за счет новых продуктов для заказчиков в сегменте мобильных устройств.
Подразделение SDC рассчитывает сохранить высокие показатели в сегменте дисплеев для мобильных устройств благодаря устойчивому спросу на премиальные OLED-экраны в смартфонах. Подразделение дисплейных панелей большого размера планирует нарастить продажи QD-OLED-продукции в период сезонного спроса в конце года.
Подразделение Device eXperience (DX) будет стремиться сохранить стабильную прибыльность путем усиления стратегии в отношении флагманских смартфонов и увеличения продаж премиальных планшетов и носимых устройств. В сегменте телевизоров компания ожидает устойчивый сезонный спрос на модели с высокой добавленной стоимостью. Подразделение по производству сетевого оборудования (Networks Business) сосредоточит усилия на получении новых заказов на зарубежных рынках, а подразделение цифровой бытовой техники (Digital Appliances Business) сделает упор на продаже премиальной продукции и расширении ассортимента.
Подразделение Harman рассчитывает вновь достичь высоких квартальных результатов за счет роста продаж аудиопродукции в период сезонного спроса в конце года, а также удовлетворения сохраняющегося спроса в автомобильной отрасли.
Samsung ожидает, что в 2024 финансовом году макроэкономическая неопределенность сохранится, но при этом условия на рынке памяти улучшатся. Подразделение Device Solutions (DS) планирует увеличить продажи продукции, созданной с применением передовых техпроцессов, и удовлетворить спрос на высокопроизводительные продукты с высокой пропускной способностью, нарастив продажи HBM3- и HBM3E-продукции благодаря лучшим производственным мощностям в отрасли. Подразделение по производству полупроводников (Foundry Business) начнет массовое производство с применением 3-нанометрового технологического процесса Gate-All-Around (GAA) второго поколения и запустит работу своего нового завода в Тейлоре. Кроме того, подразделение Advanced Package запустит производство, чтобы выполнить несколько заказов на отечественном и зарубежном рынках высокопроизводительных вычислений, включая заказы на услугу компании “под ключ”, сочетающую в себе продвинутые технологии логических схем, HBM и 2.5D-корпусирования.
Что касается SDC, подразделение дисплеев для мобильных устройств планирует удовлетворить растущий спрос на их применение в новых сферах, а подразделение дисплейных панелей большого размера увеличит прибыльность за счет появления новых продуктов и повышения эффективности.
Подразделение Device eXperience (DX) сосредоточится на рынке премиальных продуктов и нарастит продажи флагманских моделей смартфонов и инновационных телевизоров. Компания планирует расширить применение ИИ, создать уникальные возможности гиперподключенности для пользователей SmartThings и развивать технологии в новых областях, таких как дисплеи расширенной реальности. Подразделение по производству сетевого оборудования (Networks Business) нацелено увеличить выручку путем поиска новых бизнес-возможностей за рубежом и укрепления технологического лидерства в области ядерных 5G-процессоров и решений для виртуализированных сетей радиодоступа (vRAN).
Подразделение бытовой техники (Digital Appliances Business) планирует укрепить свое лидерство в сегменте премиальной продукции за счет глобальных запусков техники с использованием ИИ. Samsung продолжит развивать возможности взаимодействия бытовой техники, подключенной к SmartThings, с другими устройствами.
Ожидается, что подразделение Harman получит заказы в новых областях, включая на автомобильные дисплеи, и удовлетворит спрос на быстрорастущие продукты, такие как акустическое оборудование для дома.
Общие капитальные расходы Samsung Electronics в третьем квартале составили 11,4 трлн вон, в том числе 10,2 трлн вон на работу подразделения Device Solutions (DS) и 0,7 трлн вон — на работу подразделения по выпуску дисплейных панелей (SDC). Общая сумма расходов с января по сентябрь достигла 36,7 трлн вон, из которых 33,4 трлн были выделены подразделению DS, а 1,6 трлн вон — подразделению SDC.
Ожидается, что капитальные расходы за весь 2023 финансовый год составят около 53,7 трлн вон, из которых 47,5 трлн вон будет выделено подразделению DS, а 3,1 трлн вон — подразделению SDC.
Вложения в бизнес по производству памяти (Memory Business) будут направлены на завершение формирования инфраструктуры P3 и дальнейшее развитие инфраструктуры P4 в Пхёнтхэке, чтобы обеспечить поставки в средне- и долгосрочной перспективе. Компания продолжит инвестировать в новые технологии, в том числе создавая лучшие мощности для производства HBM в отрасли. Ожидается, что вложения в производство полупроводников вырастут по сравнению с прошлым годом и будут направлены на расширение производственных мощностей, работающих с применением технологического процесса EUV, в Пхёнтхэке и на развитие инфраструктуры в Тейлоре. В подразделении по выпуску дисплейных панелей (SDC) инвестиции будут направлены на расширение мощностей по производству гибких дисплеев и OLED-продукции для IT-отрасли.
Подразделение по производству полупроводников выиграло рекордное количество проектов по разработке; спрос на память восстановится в 2024 году
Консолидированная выручка подразделения Device Solutions (DS) в третьем квартале составила 16,44 трлн вон, а операционные убытки — 3,75 трлн вон.
Что касается подразделения по производству памяти (Memory Business), спрос на ПК и мобильные устройства вырос благодаря участившемуся внедрению продуктов с высокой плотностью памяти как в DRAM-, так и в NAND-сегментах, а также завершению заказчиками корректировки складских запасов. Спрос на серверы, ориентированные на генеративный ИИ, продукты с большой плотностью памяти и высокорентабельные продукты, оставался высоким по сравнению с вялым спросом на обычные серверы.
Уделяя особое внимание повышению прибыльности, подразделение по производству памяти (Memory Business) продолжило увеличивать продажи продукции, созданной с применением передовых техпроцессов, таких как HBM, DDR5, LPDDR5x и UFS 4.0, а также стремилось снизить уровень складских запасов за счет корректировки производства, нежели агрессивного расширения объема продаж.
В целом, небольшой рост соответствовал прогнозам, но средняя цена продажи (ASP) как для DRAM, так и для NAND значительно выросла по сравнению с предыдущим кварталом.
Что касается четвертого квартала, спрос на ПК и мобильные устройства, вероятно, повысится благодаря влиянию пикового сезона, в том числе промо кампаний в конце года и запуска новых смартфонов крупнейшими заказчиками. Кроме того, тренд на использование решений с высокой плотностью памяти как в ПК, так и в мобильных устройствах растет сильнее, чем прогнозировалось. Капитальные затраты поставщиков облачных услуг сейчас направлены на генерирующий ИИ, поэтому ожидается, что спрос на соответствующие серверы останется на высоком уровне.
В соответствии с растущим спросом на генеративный ИИ подразделение по производству памяти (Memory Business) увеличит продажи высокорентабельной продукции для автомобильной отрасли и количество массовых заказов HBM3 от крупных заказчиков. Благодаря расширению производственной линии Pyeongtaek Line 3 Samsung планирует активно удовлетворять растущий спрос на новые интерфейсы, такие как DDR5, LPDDR5x, PCIe Gen5 и UFS 4.0.
Переходя к прогнозам на 2024 год, спрос на ПК и мобильные устройства, вероятно, выиграет от циклов замены некоторых продуктов, проданных на начальном этапе пандемии. Что касается DRAM, из-за распространения устройств с использованием ИИ ожидается, что тренд на решения с высокой плотностью памяти во флагманском и высокорентабельном сегментах сохранится.
Ожидается, что общий спрос на память постепенно восстановится благодаря растущему спросу на решения с использованием ИИ и нормализации уровня складских запасов заказчиков. Однако необходимо постоянно наблюдать за различными факторами, которые могут повлиять на рынок серверов: геополитические проблемы, тенденции расходов на IT, связанные с макроэкономическими условиями и направленные на генеративный ИИ.
В третьем квартале подразделение по производству системных полупроводников (System LSI Business) зафиксировало меньшее увеличение выручки, чем ожидалось, из-за замедленного восстановления спроса на полупроводники и последствий корректировки складских запасов.
В течение квартала была завершена разработка процессора E2400: производительность центрального процессора (CPU), графического процессора (GPU) и нейронного процессора (NPU) значительно улучшилась по сравнению с прошлой моделью. Кроме того, продажи IC (DDI)-драйверов дисплея достигли самых высоких квартальных показателей в этом году благодаря новому продукту, представленному заказчиками, а 200-мегапиксельный датчик изображения теперь используется не только в широкоугольных камерах, но и в телеобъективах.
В четвертом квартале подразделение System LSI Business ожидает значительного роста выручки, поскольку прогнозируется увеличение поставок для новых продуктов мобильных заказчиков. Мобильная система на кристалле (SoC) для флагманских смартфонов следующего года находится на завершающей стадии разработки — ожидается, что она позволит расширить бизнес-портфель за счет привлечения глобальных заказчиков в модемном бизнесе, а также расширить возможности устройств с использованием ИИ.
Поскольку ожидается, что в 2024 году рынок мобильных устройств будет наращивать продажи за счет увеличения доли премиальных моделей, подразделение System LSI Business также будет стремиться к росту за счет увеличения продаж флагманских продуктов и расширения бизнеса за пределы рынка мобильных устройств.
Доходы подразделения по производству полупроводников (Foundry Business) остаются низкими, поскольку медленное восстановление спроса в основных сферах применения, включая мобильные устройства, привело к задержке повышения уровня использования мощностей на заводах. Тем не менее, подразделение Foundry Business заполучило рекордное для квартала количество новых проектов по разработке, в основном в области высокопроизводительных вычислений.
Ожидается, что в четвертом квартале доходы увеличатся, поскольку спрос на полупроводники, вероятно, вырастет с запуском крупнейшими заказчиками новых продуктов. Подразделение Foundry Business собирается стабилизировать технологические процессы Gate-All-Around (GAA) за счет постоянного повышения эффективности 3-нанометрового технологического процесса второго поколения, а также планирует укрепить инфраструктуру проектирования, отражающую результаты кремниевых технологий для 2-нанометровых процессоров.
Ожидается, что в 2024 году рынок полупроводников вернется в состояние роста благодаря восстановлению спроса на мобильные устройства и продолжающемуся увеличению спроса на высокопроизводительные компьютеры. Подразделение по производству полупроводников (Foundry Business) планирует запустить массовое производство с применением 3-нанометрового технологического процесса второго поколения и 4-нанометрового технологического процесса четвертого поколения для отрасли высокопроизводительных вычислений. Кроме того, подразделение Foundry Business расширит общий ассортимент продукции, сосредоточившись на разработке специализированных процессов, таких как RF и eMRAM, для расширения областей применения, включая высокопроизводительные вычисления, автомобилестроение и рынок потребительских товаров.
Подразделение дисплеев для мобильных устройств показывает хорошие результаты и продолжит ориентироваться на рынок высокорентабельной продукции
Консолидированная выручка подразделения Samsung Display Corporation (SDC) за третий квартал составила 8,22 трлн вон, а операционная прибыль — 1,94 трлн вон.
В сегменте дисплеев для мобильных устройств, подразделение SDC зафиксировало небольшое увеличение рыночного спроса по сравнению с предыдущим кварталом на фоне сезонного спроса и запуска новых продуктов крупными производителями смартфонов. Подразделение SDC добилось хороших результатов, сосредоточившись на OLED-дисплеях премиум-класса; при этом усилилась тенденция к поляризации между рынком высокорентабельной продукции и рынками среднего ценового диапазона и ниже.
Доходы подразделения SDC в сегменте дисплейных панелей большого размера выросли по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку компания сосредоточилась на продуктах с повышенной рентабельностью, в то время как укрепление основ операционного управления привело к повышению доходности и сокращению убытков.
В четвертом квартале подразделение по выпуску дисплейных панелей (SDC) ожидает, что продажи в сегменте дисплеев для мобильных устройств останутся на относительно высоком уровне благодаря сезонным колебаниям на рынках смартфонов и IT. Однако рост может быть ограничен из-за сохраняющейся инфляции и растущих процентных ставок, влияющих на поведение потребителей. Подразделение SDC будет стремиться достичь аналогичных результатов от квартала к кварталу, повышая конкурентоспособность на рынке высокорентабельных товаров и запуская новые складные продукты.
Что касается сегмента дисплейных панелей большого размера, несмотря на опасения по поводу продолжающегося низкого спроса вследствие экономического спада, подразделение SDC продолжит направлять усилия на сокращение убытков за счет расширения ассортимента продукции, в том числе увеличения доли мониторов.
В 2024 году, несмотря на сохраняющиеся неблагоприятные макроэкономические факторы, подразделение по выпуску дисплейных панелей будет стремиться к устойчивым результатам за счет использования своих широких возможностей, включая предусмотрительные инвестиции, разработку дифференцированных технологий и эффективное управление для обеспечения стабильного качества и доходности.
Кроме того, на фоне выпуска стратегически важными заказчиками новых продуктов с использованием OLED в сегментах складных смартфонов, IT OLED, автомобильной промышленности и игр, подразделение SDC будет активно продвигать уникальные преимущества OLED, создавая поворотный момент на рынке.
В частности, подразделение по выпуску дисплейных панелей (SDC) планирует сохранить свое лидерство в отрасли, не только разрабатывая технологии, удовлетворяющие потребности заказчиков, но и развивая полную цепочку поставок — как входящих, так и исходящих — на перспективных рынках AR/VR.
Подразделение мобильных устройств зафиксировало двузначный показатель прибыли и планирует воспользоваться возможностями отпускного сезона в четвертом квартале
Консолидированная выручка подразделения мобильных устройств и сетевых решений (MX & Networks) в третьем квартале составила 30,00 трлн корейских вон, а операционная прибыль — 3,30 трлн корейских вон.
Общий рыночный спрос вырос по сравнению с предыдущим кварталом благодаря восстановлению мирового рынка смартфонов. Продажи и рентабельность подразделения мобильных устройств Mobile Experience (MX) выросли по сравнению с предыдущим кварталом благодаря успешному запуску новых флагманских моделей. Новые складные устройства, планшеты и носимые устройства продемонстрировали высокие продажи, которым способствовали стабильные поставки. А серия Galaxy S23, запущенная в первой половине 2023 года, также продолжает устойчиво приносить прибыль.
В четвертом квартале в связи с сезонностью ожидается рост рынка смартфонов и усиление конкуренции, особенно в премиум-сегменте. Также ожидается усиление конкуренции в массовом сегменте и сохранение неопределенности на рынке в связи с текущей геополитической нестабильностью.
Мобильное подразделение (MX Business) продолжит поддерживать стабильные продажи своих новых складных устройств и серии Galaxy S23, проводя различные акции в преддверии праздничного сезона в конце года. Что касается планшетов и носимых устройств, подразделение MX будет расширять продажи, уделяя особое внимание новым продуктам премиум-класса, используя сезонный фактор и усиливая маркетинговые кампании в тесном сотрудничестве с партнерами.
В 2024 году ожидается восстановление спроса на рынке смартфонов по мере стабилизации потребительских настроений в ожидании восстановления мировой экономики, а также продолжающийся рост премиум-сегмента. Ожидается также рост премиального сегмента рынка планшетов, двузначный рост рынка носимых устройств и умеренный рост рынка беспроводных стереосистем.
Мобильное подразделение (MX Business) сосредоточится на дальнейшем совершенствовании пользовательского опыта для покупателей смартфонов в стремлении к двузначному показателю роста годовых поставок флагманских моделей и росту выручки от продаж смартфонов выше рыночного уровня. Говоря о планшетах, акцент будет сделан на расширении линейки продуктов премиум-класса, а в сегменте носимых устройств — на расширении продаж новых моделей и улучшении wellness-функций.
Кроме того, подразделение MX Business будет развивать использование технологии генеративного ИИ в основных функциях смартфонов для обеспечения гиперперсонализированного пользовательского опыта, а также приобретать технологии в будущих областях роста, таких как дисплеи расширенной реальности, цифровое здоровье и цифровой кошелек.
Благодаря этим усилиям мобильное подразделение (MX Business) планирует достичь роста выручки и прибыли по результатам 2024 года, оптимизируя при этом ресурсы для адаптации к внезапным изменениям рынка и для повышения рентабельности.
Подразделения визуальных дисплеев и бытовой техники сосредоточатся на обеспечении прибыльности
Консолидированная выручка подразделений визуальных дисплеев (Visual Display Business) и бытовой техники (Digital Appliances Business) в третьем квартале составила 13,71 трлн корейских вон, а операционная прибыль — 0,38 трлн корейских вон.
Общий рыночный спрос на телевизоры в третьем квартале увеличился по сравнению с предыдущим кварталом, что обусловлено сезонностью, но снизился по сравнению с предыдущим годом из-за различных макроэкономических факторов, влияющих на потребительский спрос.
Подразделение визуальных дисплеев (Visual Display Business) улучшило показатели прибыльности по сравнению с предыдущим годом благодаря усилению своего лидерства на рынке премиальной продукции и упору на продаже продуктов с высокой добавленной стоимостью, включая модели Neo QLED, OLED и сверхбольшие телевизоры, при одновременном снижении общих затрат, особенно материальных.
В четвертом квартале ожидается сохранение неопределенности спроса, связанной с различными рисками в деловой среде, за исключением рынка премиальной продукции, где прогнозируется устойчивый спрос.
Подразделение визуальных дисплеев (Visual Display Business) воспользуется спросом в период пикового сезона, что выразится в повышении конкурентоспособности как в онлайн, так и в офлайн-каналах. Кроме того, подразделение намерено обеспечить прибыльность за счет пополнения ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью моделями Neo QLED, интерьерных и сверхбольших телевизоров.
В 2024 году рынок телевизоров может колебаться под влиянием внешних рисков, которые присутствовали и в 2023 году. Однако ожидается, что потребительские настроения по сравнению с текущим годом несколько улучшатся и сгладят снижение спроса на рынке.
Подразделение визуальных дисплеев (Visual Display Business) продолжит разработку инновационных ТВ-продуктов, сосредоточившись на экранах премиум-класса и интерьерных моделях, чтобы занять лидирующие позиции на рынке телевизоров сверхвысокой четкости и сверхбольших размеров. В частности, подразделение воспользуется возможностями спроса, связанного с крупными спортивными событиями, запланированными на 2024 год.
Подразделение визуальных дисплеев (Visual Display Business) будет по-прежнему сосредоточено на совершенствовании основных характеристик ТВ, включая качество изображения и звука, а также других характеристик, которые высоко ценятся на рынке, чтобы позволить потребителям наслаждаться разнообразными возможностями экрана.