Москва РФ — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания), цифровая экосистема, объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-28 с финальным объемом размещения на 20,0 миллиардов рублей.
Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 07 февраля 2025 года. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снижать маркетинговый ориентир ставки купона, понизив его в итоге с первоначальных 23% до 21,75%. При этом объем размещения выпуска первоначально заявленный в ходе маркетинга был увеличен в два раза — с 10 до 20 млрд руб.
«Результаты размещения продемонстрировали стабильно высокий интерес и доверие со стороны инвесторов к облигационным выпускам МТС. Финальный ориентир купона, а также итоговый объем размещения в очередной подтвердили высокую оценку кредитного качества компании и отражают высокий спрос участников рынка на облигационные выпуски компании», — отметил Директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили АЛОР БРОКЕР, ООО «Джи Ай Солюшенс», БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид, агентом по размещению — БК РЕГИОН.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.