Диванная аналитика №45. Почему Sony Mobile уйдет с рынка смартфонов и планшетов

Привет.

Темы для «Диванной аналитики» всегда подкидывает реальная жизнь, вокруг нас происходит множество событий, которые тут же собирают различные реплики и обсуждения, зачастую они очень превратно истолковывают происходящее. Ситуация вокруг Sony Mobile мне напоминает некий штамп из голливудских фильмов, в которых главный герой убивает злодея, а тот еще этого не осознал и что-то произносит, чтобы потом замертво упасть на землю. Человек уже мертв, но еще этого не осознает. С Sony Mobile смерть уже состоялась, и единственным выходом для этой компании становится продажа в третьи руки, но желающих испытать судьбу почему-то нет на горизонте.

Последние разговоры связаны с ответом президента Sony Хираи Кадзуо (Kazuo Hirai), который в обсуждении результатов компании отметил для Reuters, что если Sony Mobile не выйдет на прибыль в 2016 году, то Sony будет рассматривать альтернативные варианты для этой компании. Как правило, это означает либо продажу, либо закрытие. И тот, и другой варианты равнозначны и означают, что смартфонов и планшетов от Sony на рынке не будет. Прочитать оригинал высказываний Хираи Кадзуо можно вот тут.

Для тех, кто плохо помнит историю выступлений руководителя Sony, напомню, что он публично обсуждал продажу Sony Mobile не впервые, аналогичные разговоры были в феврале 2015 года, а также в конце 2014 года. Порой ему возражают собственные подчиненные, которые в интервью заявляют совсем иные вещи. Процитирую нашу новость за 7 июля 2015 года:

Компания Sony никогда не продаст телефонный бизнес

Исполнительный директор Sony Mobile, Хироки Тотоки (Hiroki Totoki), заявил, что компания Sony никогда не оставит и не продаст свое существующее подразделение по производству мобильных устройств. Таким образом он пресек слухи, которые возникли после интервью Кадзуо Хираи (Kazuo Hirai), возглавляющего концерн Sony в целом, в котором СЕО Sony сообщил, что в компании рассматривается вариант продажи испытывающих проблемы подразделений, в том числе и мобильного бизнеса. С момента покупки доли Ericsson компания Sony несет постоянные убытки от производства смартфонов, а ранее по той же причине было продано подразделение, отвечающее за продажи ноутбуков Vaio. По словам г-на Тотоки, Sony Mobile уже в ближайшее время улучшит финансовые результаты за счет предложения качественных продуктов. Кроме того, к концу следующего года планируется снижение издержек при производстве на 30% и сокращение персонала на 1/5. Компания все так же будет строить стратегию на привлечении покупателей превосходством пользовательского опыта и привнесении новых технологий в такие ключевые элементы, как экран, камера и аудио.

Понятно, что никакой власти решать вопросы такого уровня у исполнительного директора Sony Mobile нет и не было, а его высказывание – это робкая попытка сохранить компанию, которой уже практически нет, она еще идет, но уже мертва.

Предыстория вопроса и текущее положение дел

Без обсуждения прошлого нам не понять корня проблем Sony Mobile сегодня, поэтому давайте совершим краткий экскурс в историю компании. С 2001 по 2011 год (февраль 2012 года, если считать момент окончания сделки) существовало совместное предприятие Sony и Ericsson, которое называлось Sony Ericsson. До 2009 года компания была успешна и динамично развивалась, но потом стала совершать промах за промахом, качество продуктов сильно ухудшилось, продажи стали сокращаться. К 2011 году ситуация стала настолько плоха, что Ericsson отказался субсидировать компанию и продал свою долю Sony, которая с 2012 года владеет своей дочкой Sony Mobile. Последние три года мы видим исключительно продукты от Sony, Ericsson к ним не имеет никакого отношения.

В 2012 году появилось много материалов и рассуждений на тему того, что единоличное управление компанией способно решить ее проблемы и вывести из болота развития, вернуть утраченные продажи, а также нарастить потенциал R&D. Эти мантры звучали на фоне сокращения штата компании, отказа от ключевых рынков и партнеров.

Давайте взглянем на долю смартфонов Sony на рынке в прошлые годы, например, приведу данные от Strategy Analytics. Выбрал именно эту компанию так как доля продуктов Sony у них выше, чем в других отчетах.

В штучном выражении Sony Mobile замыкает десятку производителей смартфонов, в 2014 году у компании даже росли продажи. Но в 2015 году все изменилось, и компания как потеряла продажи в штучном выражении, так и не смогла сохранить долю, она катастрофически упала с 3 до 2%. Уверен, что вы можете в уме посчитать, насколько сократилась доля в относительном выражении.

Интересно, что руководство Sony Mobile и материнской компании указывали в 2014 году, что компания реорганизовалась, смогла переломить негативную тенденцию и теперь готова к росту. Первое полугодие 2015 года доказало, что это не так. С момента развала Sony Ericsson и перехода компании под крыло Sony она последовательно сокращала издержки, а также число сотрудников. Планировалось, что в 2015 году сокращений больше не будет, но упавшие продажи привели к тому, что компания начала вновь сокращать штат. В феврале 2015 года компания сообщила, что планирует уволить 5000 человек в разных дочках, из которых 2100 человек приходится на Sony Mobile. Чтобы добавить перспективы, отмечу, что убытки Sony Mobile в 2014 году составили 1.8 миллиарда долларов, а в 2015 году весной сама компания оценивала их в 315 миллионов долларов, но затем эти прогнозы неоднократно пересматривались, и сегодня речь идет про 500-600 миллионов по итогам 2015 года. План продаж Sony Mobile также постоянно пересматривается, от оптимистичной оценки в 38 миллионов штук по итогам 2015 года пришлось отказаться, скорее всего, компания выйдет на уровень в 32-33 миллиона штук. Фактически, мы можем говорить о том, что Sony Mobile вовсе не достигла дна, от которого она может оттолкнуться и расти в своих продажах, реорганизовать как производство, так и свою команду, работающую над продажами устройств.

Продуктовая линейка – ориентирование на премиальные продукты

Основной задачей Sony Mobile на протяжении последних нескольких лет была и остается рентабельность бизнеса, компания должна научиться зарабатывать деньги любой ценой. Сокращение штата связано вовсе не с падением продаж, второе происходит как следствие уменьшения числа людей, работающих в Sony, а не наоборот. В условиях, когда над вами висит угроза увольнения, ваша продуктивность резко падает, как и способность решать какие-то задачи, кроме поиска новой работы. Поэтому в Sony Mobile сейчас наступает этап дезорганизации, когда управляемость компании ухудшается, несмотря на сокращающееся число людей, работающих в ней. И это самое неприятное в этой истории.

Теперь давайте взглянем на другой аспект, а именно продуктовую линейку. В середине 2000-х персонал Sony Ericsson не был гениальным, не имел особых умений по сравнению с конкурентами, но продажи компании били все рекорды и был постоянный дефицит на ключевые модели. Вспомните хотя бы Sony Ericsson K750i.

Причина была в том, что продукты настолько превосходили всех конкурентов, что продавали себя сами и не нуждались в сильном маркетинге и рекламе. Неразбериха в 2009-2011 годах связана с ухудшением продукта, ростом влияния iPhone, когда люди, мнившие, что они создали крутой маркетинг и рекламу, неожиданно выяснили, что их трюки не работают в отсутствие продукта, который бы двигал продажи.

Поиски новой идентификации Sony Mobile затянулись на годы, проблеском стал выход Xperia Z в 2013 году, который предложил новый дизайн, концепцию телефона с защитой от воды и оформлением с использованием стеклянных панелей.

Эту модель можно смело считать глотком свежего воздуха на фоне однотипных аппаратов других компаний, например, пластиковых флагманов от Samsung. И в Sony начали медленно отъедать долю в сегменте флагманов. Но потом совершили стратегический промах. Компания технически отставала от конкурентов и решила наверстать упущенное, выпуская флагманы каждые полгода. За первым Xperia Z последовал Z1, затем Z2, Z3, Z3+ и наконец новенький Z5 в 2015 году. Дизайн этих телефонов изменялся в мелочах, и отличить один от другого было практически невозможно. Как вы понимаете, скороспелые флагманы воспринимались теми, кто купил предыдущее поколение, очень негативно. Получалось, что бывший флагман терял привлекательность через полгода. К тому же, зачастую изменения носили косметический характер и воспринимались как работа над ошибками.

За несколько лет ландшафт рынка флагманов сильно изменился. Так, выросла популярность старых iPhone (покупка телефонов предыдущего поколения при совпадении дизайна с новым), изменились дизайн и материалы в аппаратах от Samsung. Выросло качество китайских смартфонов, которые зачастую стали замещать телефоны от ведущих компаний. И в Sony попали в ловушку, их продукты перестали пользоваться популярностью, а основной спрос сместился на бюджетные аппараты или флагманы предыдущих сезонов.

Как формируются убытки в Sony Mobile? Они напрямую связаны со структурой продаж, которая сильно отличается от того, что мы видим у других компаний. Обычно выход нового флагмана означает дисконт на модель предыдущего сезона, которая уходит в другой ценовой сегмент и за счет этого рынок для модели расширяется, растут ее продажи. Такая схема работает для всех компаний – Apple, Samsung, HTC, но для Sony все несколько иначе.

Выход нового флагмана в линейке Z означает удешевление сразу двух предыдущих моделей, у каждой из которых сходный дизайн и близкие характеристики. Что происходит дальше? Потребители не видят большой разницы во внешности, функциях этих устройств и выбирают самую дешевую модель из доступных. Продажи старых флагманов начинают расти, а вот текущая модель продается очень слабо. И тут возникает проблема для Sony, которая отличает их бизнес от других компаний. В Sony вынуждены продавать рынку то, что он хочет, а именно «старые» модели. Но стоимость комплектующих для этих моделей никак не отличается от той, что была на момент запуска, или разница минимальна. Рынок комплектующих живет в одногодичном цикле (вернее даже сказать, что это 1-1.5 года). То есть, два предыдущих флагмана Sony по себестоимости примерно равны текущему флагману. Рост продаж старых моделей вымывает прибыль от продажи флагмана, который в штучном выражении продается хуже и меньше, его срок придет, когда компания запустит его последователя.

Затраты на рекламу, продвижение и другие моменты никак не варьируются для этих моделей, они примерно одинаковы. Выходит, что флагман минус одного поколения для Sony в оптовой цене и затратах на его логистику, продажу и другое не приносит денег совсем. Его продают в ноль. А значит, что любая курсовая разница, колебание валют и тому подобные неприятности могут привести к образованию операционных убытков на такой модели. Для других производителей все ровно наоборот, и старые модели создают денежный мешок, с помощью которого закрывают убыток по тем или иным неключевым продуктам.

Но помимо флагманов, у компании есть бюджетные решения, которые занимают большую часть продаж. Неужели Sony не может заработать на них, и если этого не происходит, то почему? Ответ кроется в том, что компания не способна создавать конкурентные продукты на уровне других компаний, она перешла к модели дополнительной маржи за бренд еще в 2009 году. То есть, любой продукт от Sony имеет 10-15 процентную наценку за имя (это как минимум), а значит, не оптимален по соотношению цена/качество. Но надо отметить, что есть изрядное число поклонников Sony Style (ваш покорный слуга как пример), они при прочих равных готовы тратить свои деньги на такие устройства, не покупая безликих китайцев. Во многом текущие продажи Sony держатся исключительно на лояльности аудитории, которая выбирает эту марку по старой памяти.

И вот тут мы подходим к другому вопросу, как именно Sony теряет деньги на массовых продуктах и почему это смертельная петля. Во время тотальной экономии, которая началась еще в 2011 году, в Sony Ericsson, и затем это переняли в Sony, стали экономить на качестве контроля на производстве (отбраковка и проверка готовых устройств), а также на стоимости комплектующих. Везде, где можно было сэкономить копейку, компания шла на это. Доходило до смешного, когда в устройства с максимальной стоимостью ставили не соответствующие их классу экраны с намертво прилепленной наклейкой. Или, экономя копейки, устанавливали дешевые микрофоны из бюджетных моделей.

Системность такого подхода привела к большому числу разочарований у обычных пользователей, которые далеки от рынка, процессов, происходящих на нем. Когда у такого человека ломается телефон, он не спешит читать о том, что происходит с компанией, он хочет решить свою, вполне конкретную задачу. И тут он натыкается на оптимизацию расходов, которая привела к максимальному сокращению затрат на сервисное обслуживание. При высоком проценте брака, заложенного в линейку изначально, невозможно осуществлять все ремонты, вы вылетите в трубу на их стоимости. А значит, надо пожертвовать лояльностью потребителей и будущими продажами им, но сократить число сервисных центров. Примерно одна и та же картина происходила в большинстве стран мира, с теми же операторами Sony работает очень плохо не по причине собственного нежелания, а оттого, что операторы возвращают весь брак и он формирует тот самый минус в отчетных ведомостях компании. Чтобы не разводить лирику, отмечу, что именно качество продукта, которое ниже среднерыночного (включая надежность аппаратной части, а не только софтовые проблемы, которые не так критичны), генерирует для Sony Mobile убытки. И это характерно для всей линейки продуктов.

Ура. Мы смогли докопаться до корня проблем в Sony Mobile и знаем, как в теории их решить. Неужели в компании не понимают того же?

В 2014 году компания решила отказаться от выпуска двух флагманов в течение одного календарного года, начиная с Xperia Z5 это должен быть один телефон на год. Но это ломает сложившиеся отношения на рынке, и партнеры компании ожидают, что их продажи сократятся. То есть, тут двоякая ситуация – продажи гарантированно упадут, но выдержат ли нервы в Sony, смогут ли они не пойти по самому легкому пути и ради продаж выпустить еще один «обновленный» флагман. Логика выпуска Z3+/Z4 говорит, что нервы скорее всего не выдержат и они поступят как всегда. Это проблема конкретных людей, которым надо выполнять план по продажам.

Теперь о качестве компонентов. В Z3 попытались соблюсти баланс и выбирали для того поколения устройств (для всех моделей того времени) более качественные компоненты, прикладывали большие усилия по тестированию годных продуктов. И это дало свои плоды, так как число отказов было меньше, чем до того или после того. Но на реальном бизнесе это уже никак не отразилось, изменения были незаметны вовсе. Причина? Компания уже перестроилась в конфигурацию, когда это не играет роли. То есть, для восстановления позиций в головах у потребителей надо планомерно наращивать качество продуктов и делать это не в пределах одного года, а постоянно. Попытка инструментально оценить влияние этого фактора внутри Sony закономерно привела к тому, что никто не увидел никаких изменений, кроме уменьшения прибыли с каждого телефона, что в условиях убытков было критично. И произошел возврат к старой песне.

Есть еще одно объяснение, которое я неоднократно слышал, но никак проверить не могу. Говорят, что качество инженеров компании сильно упало и в ней остались только маркетологи, это частично объясняет происходящее. То, что в Sony не осталось инженеров, это в какой-то мере утрирование проблемы, но все же похожее на истину.

В таких условиях Sony пытается максимально увеличить прибыль на своих телефонах. То есть, цена на них ползет вверх, появляются нишевые модели с большей стоимостью (Z5 Premium как пример). Но это уже конвульсии, когда из остатков лояльной аудитории пытаются выжать максимум возможного. Никаких реальных предпосылок для роста у компании просто нет.

Почему же Sony Mobile мертва? Куда смотрит Sony

У большого Sony сейчас основная задача состоит в том, чтобы реорганизовать бизнес так, чтобы он начал приносить деньги. Производство сенсоров для камер успешно, и его выделили в отдельное предприятие, то есть отделили от других компаний. Это положительно скажется на капитализации Sony и позволит отразить прибыль этого подразделения в общей отчетности как успех текущего менеджмента. Не так давно компания отказалась от марки VAIO и производства ноутбуков, которые можно считать легендой в недалеком прошлом (ах, эта Z-серия, которую я обожал). Подход менеджмента является классикой жанра – раздробить большую компанию на структурные единицы и отказаться от всех тех, что не приносят деньги или имеют постоянный убыток.

Можно ли было закрыть Sony Mobile в 2014 году? Теоретически это было возможно, но невозможно уволить 7100 человек (сентябрь 2014 года) и не понести критические убытки на их социальных пакетах. Да и общее влияние на бизнес Sony будет огромным, это негативный фактор. Поэтому стратегия, которую выбрал президент Sony Хираи Кадзуо, совсем иная, он максимально сокращает число сотрудников, делая это поэтапно и размазывая затраты на увольнения на более длительный период. Если компания к 2016 году придет со штатом в 3000 человек, то это будет уже его победой и последующее закрытие не нанесет серьезного ущерба. Математически точное и рассчитанное убийство Sony Mobile заключается в том, что заменой этой компании стало подразделение, выпускающее сенсоры для камер. В него направляют высвободившиеся деньги от сокращения штата в Sony Mobile, а затраты на R&D в Sony Mobile сокращают до исторического минимума. Если в Sony планировали бы долгую жизнь для Sony Mobile, они бы не сворачивали разработки, без них компания не сможет существовать даже в текущей конфигурации. Но никто не видит большого будущего, задача лишь в том, чтобы выжать из рынка максимум денег в краткосрочной перспективе, чтобы максимально поддержать большой Sony.

Помимо этого, есть план, который можно назвать утопией. Это попытка найти покупателя на этот бизнес, причесывание компании и сокращение штата может стать прологом к такой сделке. Но есть и минусы, на рынке нет адекватных игроков, кто готов взять на себя такой объем социальных обязательств и даже такое число сотрудников, оно избыточно. А в Sony Mobile нет ни патентов, ни чего-то иного. Для Sony единственным вариантом остается продажа прав на использование марки, как это произошло с VAIO, но сумма роялти в таком аспекте не может превысить 1.5-3 миллиона долларов в год или небольшого процента от стоимости продаваемых устройств.

А значит, в Sony прямым ходом идут к выполнению своего основного плана, а именно закрытию этого направления, как раньше это произошло с ПК. Процесс постепенный и зависит от того, как долго сможет продержаться Sony Mobile, насколько велики будут потери. Это исключительно математика, само решение уже фактически принято, и если не произойдет чуда, во что я не верю, то Sony Mobile приговорена к смерти. Сам процесс займет от силы полтора-два с половиной года, но итогом станет уход с рынка. Если марку не купит кто-то из китайских компаний, но пока желающих не наблюдается. А значит, Sony Mobile еще идет, но компания уже мертва, хотя ее сотрудники еще не осознали этого. С другой стороны, то, что с начала этого года многие из них в Европе и других странах активно ищут работу, показывает, что прозрение уже наступает. Жаль, но Sony Mobile по всем параметрам умер, хотя еще показывает остаточные признаки жизнедеятельности.

Если вам нравилась эта марка в прошлом, то самое время сказать ей в комментариях слова благодарности и признательности. За прошлые достижения и то, чем она радовала вас. Жаль, но выхода из этого тупика для Sony Mobile не существует. Вряд ли марка вернется к нам даже в качестве зомби.

Ссылки по теме

Поделиться: 

Мы в социальных сетях:

• ВКонтакте
• Telegram

Больше материалов
на новой версии сайта. Теперь читать с мобильных
стало удобно!

Есть, что добавить?! Пишите... [email protected]