Бирюльки №164. Планшеты по двести долларов – снова ценовая война

Вы знаете, у нас так принято, то пусто, то густо. Прошедшая неделя была настолько насыщенной на события, что я даже не знал, что выбрать из новостей, которые меня привлекли. Остановился исключительно на главных вещах, которые будут оказывать долгосрочное влияние на рынок.

В пятницу начала выходить статья «Причины провала Windows Phone 7”, я обещал ее в Бирюльках почти месяц назад. Думаю, что материал очень подробный и выйдет в нескольких частях. Эта статья уже стала самым читаемым материалом, а оценки тех, кто прочел, говорят, что она значима (как, впрочем, и множество ссылок на материал). Рекомендую не пропустить.

Microsoft Windows Phone 7 – причины провала. Часть 1

Но давайте перейдем к основным событиям, что привлекли внимание на прошедшей неделе. И тут есть, о чем рассказать.

Содержание:

Samsung Galaxy Note – нишевое устройство, ставящее рекорды
Ценовая война на рынке Android-планшетов – страдают смартфоны
Blackberry – впервые потеряли деньги и надежду
Смерть классических розничных сетей – переход к онлайн-торговле
HTC закрывает онлайн-сервисы Sense
Инфографика от Intel – что происходит в интернете каждую минуту
Слепой за рулем автомобиля от Google

Samsung Galaxy Note – нишевое устройство, ставящее рекорды

В качестве затравки начну с небольшой темы, а именно того, что с выходом на американский рынок продажи Galaxy Note взлетели до небес. За первый месяц Samsung смог поставить своим партнерам 1 миллион аппаратов, за пять месяцев продажи возросли до 5 миллионов штук. Чтобы нам было, с чем сравнивать, давайте посмотрим, как продавался Galaxy S2, по счастливому совпадению через 5 месяцев после начала его продаж в Samsung сказали, что поставили 10 миллионов штук. Итого, получается, что Galaxy Note оказался вовсе не таким уж нишевым устройством, и его продажи это доказывают. Для сравнения можно еще привести цифру продаж всех Windows Phone 7 телефонов компанией Nokia в четвертом квартале 2011 года, она меньше того объема, что продает Samsung в виде Note. То есть, один Note продается в большем объеме, чем все WP7-смартфоны Nokia. И это при почти двукратной разнице в стоимости с Nokia 800.

Мысль о том, что устройство в лице Note оказалось таким успешным, подвела меня к другой теме, которая станет центральной для этих Бирюлек – как развивается рынок планшетов и почему он тормозит продажи смартфонов.

К содержанию >>>

Ценовая война на рынке Android-планшетов – страдают смартфоны

Не успели утихнуть обсуждения, что означает для рынка недорогих Android-планшетов Amazon Kindle Fire за 199 долларов, как начали активно распространяться слухи о том, что Google выпустит за ту же цену 7-дюймовый Android планшет в июне 2012 года. И под маркой Nexus. Обсуждений того, что эта игрушка на Android 4 натворит с конкурентами, масса, но рынок обладает очень короткой памятью или вовсе ее отсутствием. Де-факто, волна слухов о планшете от Google имеет под собой не просто основания, но один железобетонный факт. Во время CES2012 в январе этого года на презентации NVIDIA этот продукт от Asus был объявлен, как была показана и его стоимость. Как вы понимаете это 7-дюймовый планшет на Tegra3.

Отличие в том, что в январе в NVIDIA и Asus планировали, что стоимость этого продукта составит 249 долларов, но рынок кардинально изменился. Еще не вышедший продукт сильно подешевел. И это данность для нашего рынка, здесь уценка еще не вышедших продуктов происходит моментально.

Словно проверяя эти слухи на прочность, в Amazon на один день устроили акцию, по которой продавали восстановленные Kindle Fire по цене в 139 долларов. Можно смело считать, что это этакое полевое испытание, проверка боем того, как будут продаваться планшеты по цене в 149 долларов летом 2012 года.

Уже сегодня цена в 199 долларов за планшет с 16 ГБ памяти и WiFi-соединением, хорошей IPS-матрицей не выглядит нереальной. Как правило, по этой цене реализуют неудавшиеся продукты прошлых сезонов, например, Blackberry Playbook. Но это цена на этот продукт сегодня. Я утверждаю, что летом 2012 года на рынке установится нижняя планка цены в 199 долларов за массовые Android-планшеты на Tegra3 или иных решениях, с 16 ГБ памяти и Wi-Fi на борту. Диагональ, как вы догадываетесь, 7 дюймов. То есть, это будут не единичные предложения, а разнообразные модели от разных компаний. В реалиях России, когда покупатели обожают кивать на американские цены, совершенно забывая о налогах, сказочные 199 долларов трансформируются в примерно 9 000 рублей. Но и это отлично на фоне сегодняшних цен на такие планшеты. Изменение цены на них можно считать в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Несложно предугадать, что планшеты от китайских производителей, которые уже можно найти по 150-200 долларов, упадут в цене еще больше, думаю, они массово перейдут в сегмент 100-150 долларов. И вот тут начнется армагеддон. К сожалению, рынок планшетов не разделен по диагонали устройств, во многом это маркетинговое разделение, связанное со сценарием использования планшета – можно положить в карман или маленькую сумку, или нет. Само устройство воспринимается покупателями как определенная категория товара. И общение очень ясно дает это понять. Опросите как-нибудь людей, выходящих из магазина электроники, спросите, что они купили. Каждый, кто приобрел планшет, так честно и ответит – я купил планшет. Кто-то добавит название компании, например, «я купил планшет от Apple». Но поверьте, что никто не будет говорить «я купил 7-дюймовый планшет». Или «я приобрел планшет с диагональю экрана в 10 дюймов». Это важная характеристика, но она отходит на второй план. И это значит, что падение цены на 7-дюймовые планшеты потащит за собой и модели с большей диагональю.

Для анализа этот сценарий развития рынка прост и вполне типичен. Несложно нарисовать картинку, при которой Apple сохраняет стоимость своих планшетов, так как они выделяются из толпы и задают тон, компания может себе это позволить. Конкурирующие флагманы на Android будут стараться соответствовать и предложат тот же уровень стоимости. Но появится и огромное число недорогих планшетов разных компаний. Мы уже видели развитие этой ситуации на рынке смартфонов для Apple iPhone и Android-смартфонов. Зеркальное повторение с отличием в категории товара. Но я же не просто так назвал эту тему ключевой. Давайте взглянем на этот вопрос под другим углом. Как повлияет появление дешевых планшетов на рынок смартфонов. Задумайтесь над этим на секундочку, а я пока предложу свое видение этого процесса.

Появление качественных мобильных устройств с большим экраном, широким функционалом и низкой ценой в 200 долларов делает их почти идеальными для ежедневного применения. На первый план выходит время работы от одной зарядки, по этому параметру любая модель обеспечит от 4 до 7 часов интенсивной работы. То есть, мы говорим о том, что современные планшеты способны проработать весь день, даже если вы максимально активно их используете. Взгляните на смартфоны – время их работы в том же режиме невозможно представить, но за половину дня они уже садятся (большая часть моделей). Удобство смартфона в его размерах, он достаточно мал, чтобы помещаться в карманах одежды и быть постоянно с вами. И да, мы привыкли к телефонам, кто-то носит один аппарат, но многие пользователи смартфонов используют два телефона. В прошлом, как правило, это был один обычный телефон и один смартфон. Сегодня как-то незаметно мы пересели на два смартфона, это самый популярный сценарий. В нем смешно то, что мы хотим получить весь набор функций от каждого телефона, а они сменяют друг друга в момент, когда садится аккумулятор.

Те, кто используют внешние аккумуляторы любых типов, вполне вписываются в тот же сценарий. Это не второй телефон, но второе устройство, которое всегда с вами. Мы стали заложниками малого времени работы устройств, которые заодно усилили страдания тем, что приучили нас получать качественные услуги в любом месте – они сделали нас мобильными.

В этом аспекте небольшие планшеты способны взорвать рынок и повторно сделать нас мобильными, не оставив при этом без заряда батареи. Уверен, что для 7-дюймовых планшетов будет очень популярен сценарий использования, когда пользователь будет звонить по обычному телефону с очень долгим временем работы, а все остальное делать с планшета. И уверен, что такие комплекты, если они появятся в магазинах, будут пользоваться неплохим спросом. Но как всегда, есть одно важное ограничение. Пока такого сценария на рынке не существует, первая волна покупателей планшетов - это пионеры, а не разумный покупатель (если говорить в терминах книг по маркетингу). Для них важно иметь самые последние технологии, и поэтому в кармане у них смартфоны. Но выигрышная связка, как ни странно, в обычном телефоне и планшете. И эта связка появится осенью 2012 года, чтобы уже к 2013 году стать обычным и привычным делом.

Если такая связка будет очень популярной, то каждый проданный телефон с планшетом будет означать минус в продажах смартфонов. Парадокс будет заключаться в том, что популярность небольших планшетов может затормозить развитие рынка смартфонов. Не остановить его, не повернуть вспять, а только на время притормозить. И это очень интересное явление.

Бичом современных смартфонов стало время работы от одной зарядки, в планшетах время работы выше на порядок. И это становится их конкурентным преимуществом. Все попытки производителей увеличить время работы смартфонов натыкаются на невозможность сохранения привычного форм-фактора (например, лучший по времени работы Apple iPhone, а вот на Android этим может похвастать Galaxy Note, но его размер уже несколько больше).

На мой взгляд, все прогнозы рынка планшетов, которые в один голос говорят о его росте, не учитывают одной малости. Того, что аудитория пионеров почти исчерпана, продажи идут уже на массовую аудиторию. Производители видят это и снижают цены. Результатом станет не только ценовая война для Android-устройств, но и беспрецедентный рост продаж. Наверное, на волне этого у кого-то возникнет вопрос, а смогут ли планшеты по продажам обогнать смартфоны? В ближайшие годы ответ на него будет отрицательным, все-таки планшеты, несмотря на дешевизну, нужны не всем. Но в будущем это случится, и тому есть несколько причин. Первая и основная заключается в том, что единственным существенным отличием планшетов станет их размер. При разнице в цене и возможности звонить по ним планшеты будут более доступными устройствами. Это один из возможных сценариев развития рынка. Но думаю, что он не состоится по одной причине: ценовая война на рынке планшетов окажет серьезное давление на цены на смартфоны. И вот тут мы увидим массовую переоценку ценностей, которая может произойти уже в 2013 году. Надеюсь, что мои размышления на эту тему вас не утомили, так как впереди еще несколько интересных тем, что привлекли мое внимание.

Внеклассное чтение:

Промо-кампания Microsoft “Smoked by Windows Phone” оказалась не такой выигрышной, один из участников подает в суд, его результаты не были признаны

К содержанию >>>

Blackberry – впервые потеряли деньги и надежду

В RIM отчитались за свой последний финансовый квартал, и результаты этого действа моментально отразились на акциях компании – они упали на 9 процентов. Напомню, что последние годы акции RIM дешевеют постоянно, так как производитель, который был пионером на рынке смартфонов, так и не может предложить адекватного ответа на iOS/Android. Во время звонка с инвесторами и аналитиками, президент компании Торстен Хейнс (Thorsten Heins), занявший этот пост только в январе и выросший внутри RIM, а до этого работавший в Siemens, сказал, что отныне RIM не будет выпускать прогнозов относительно своих прибылей или убытков. Фактически, это означает, что компания не будет давать рынку никаких сигналов о том, что происходит внутри. Подобная закрытость характерна для производителей, которые уверены в том, что впереди у них достаточно тяжелое время.

Второй интересный момент связан с тем, что в январе Торстен Хейнс отрицал возможность продажи компании, отказался от своих же слов и говорил, что его неправильно поняли. Опровержение пришло в какой-то один день. В марте он уже вполне определенно высказался, что такой возможности не отрицает, но планирует все-таки развернуть RIM в правильном направлении. На мой взгляд, речь о продаже должна нервировать инвесторов еще больше, так как покупателя на компанию нынче не сыскать, она летит вниз, и этот процесс вряд ли можно даже затормозить. Мы уже наблюдаем отказ от услуг Blackberry на корпоративном рынке в Северной Америке, ключевом рынке для компании. Операторы также отказываются развивать инфраструктуру Blackberry, ссылаясь на свои прогнозы. Фактически, неудачи компании за последние два года вылились в неблагоприятную среду для ведения бизнеса. И обвинить в этом никого нельзя, все это связано с менеджментом компании.

За квартал, который у компании оканчивается третьего марта, было продано 11.1 млн. устройств Blackberry. Впервые с 2006 года квартальные продажи в этот период времени упали, а ведь они включают Рождество, которое всегда показательно для производителей. Потери компании составили за этот период 125 миллионов долларов, что также произошло впервые за долгий срок. Один из бывших со-президентов компании Джим Балсили (Jim Balsillie) стал директором, но после объявления результатов оставил этот пост. Фактически, это кость, которую бросили инвесторам, чтобы они считали, что ситуация еще может выправиться. Желание показать, что текущий президент самостоятелен в своих действиях, что, на мой взгляд, совсем не так.

В коротком итоге этой истории мы видим, что RIM стремительно теряет позиции на рынке, произошло то, что инвесторы закладывали в стоимость акций на протяжении последних нескольких лет. Фактически, именно биржа показала, куда идет RIM, а затем и подтолкнула компанию вниз. А та не смогла переломить эту тенденцию.

Ссылка по теме:

Бирюльки №156. 41.4 миллиарда USD потратит Samsung на будущее

К содержанию >>>

Смерть классических розничных сетей – переход к онлайн-торговле

Крупная сеть бытовой электроники Best Buy отчиталась о своем финансовом квартале (3 марта, как и RIM), убытки оказались за квартал равны 1.7 миллиарду долларов. Основная причина этих убытков - возрастающая конкуренция со стороны онлайн-магазинов, а также собственной розницы Apple. Компания планирует сократить в ближайший год до 50 своих магазинов, отказаться от больших форматов и перейти к магазинам меньшего размера. Для рынка США это явление становится типичным, например, книжные магазины уже поставлены на грань исчезновения, они проиграли конкуренцию электронным книгам, а также продажам книг в онлайн.

К сожалению, смерть классической розницы зачастую объясняется только тем, что продавать товары в онлайн-магазинах выгоднее, но объяснение причин, почему это так, как правило, не приводится. Равно как и говорить о том, кто выигрывает от этого и почему. На днях появилась очень интересная статья, которая частично описывает причины этого явления.

Apple Lesson of the Day: Inventory Is Evil

Не буду пересказывать целиком материал, остановлюсь на паре ключевых моментов. Самая важная характеристика существующих розничных сетей - это оборачиваемость товара, то есть срок, за который он продается. Например, если вы продаете партию телефонов за неделю, то у них отличная оборачиваемость. Если за четыре, то нормальная. Все, что превышает пять недель, уже считается проблемой.

Товар, который находится у вас на складе, ежедневно теряет в стоимости 1-2 процента. Это не означает, что его розничная цена меняется. Например, телефон стоимостью сто долларов может стоить этих же денег для покупателя и через три месяца. Вопрос в том, что вы платите за склад, офис, наконец, у ваших сотрудников есть зарплата. На мой вкус, приведенные в статье 1-2 процента не отражают реальности. По моей оценке, для телефонов эта стоимость составляет от 5 до 10 процентов в месяц. Не больше. Но и это является камнем преткновения для многих, так как если говорить о мелких торговцах, то они просто-напросто не учитывают этот показатель, отталкиваясь от оптовой/розничной цены на продукт. Что, конечно же, неверно.

Производители частично компенсируют затраты на товар при плохой оборачиваемости (защита по цене, защита склада). Но эта компенсация всегда носит частичный характер и учтена мной в тех 5-10 процентах, на которые стоимость телефона уменьшается ежемесячно. При этом надо понимать, что изменение цены никак не транслируется на конечного потребителя, это внутренняя цена для производителя, продавца.

Теперь давайте взглянем на модель от Apple, эффективность бизнеса этой компании сегодня максимальна. Происходит это за счет того, что в Apple построили собственную розницу, которая успешно продает товары, а также демонстрирует их. Магазин Apple выполняет сразу две роли – с одной стороны, классические продажи, с другой стороны, это своего рода шоу-рум.

Почему очень часто возникает дефицит на те или иные новые продукты от Apple? Это не только часть стратегии компании по привлечению интереса к себе, но и необходимость. Если ваш товар дешевеет на 5-10 процентов во внутренних ценах в течение месяца, то смысла закупать на фабрике много товара нет. Надо брать ровно столько, сколько вы можете продать. И отдавать предпочтение онлайн-продажам.

Формируя привычку покупать в онлайн, в Apple сохраняют свои деньги. Так, каждый человек, что покупал товар, таким образом, знает, что он приходит напрямую с фабрики, как правило, из Китая. То есть ни одного дня этот товар не находится на складе Apple. С завода он напрямую доставляется в ваш дом. Что это означает?

Максимальную эффективность. Компания просто выигрывает от такой схемы работы, у нее нет затраты на дополнительную логистику, склады и так далее. У нее нет дополнительных расходов. И производители будут перенимать этот опыт очень быстро. Что приводит нас к другой любопытной мысли – производители товара невольно начнут конкурировать с существующими розничными сетями, а также онлайн-магазинами. Так, Apple уже конкурирует с ними. Кто будет следующим? Это открытый вопрос. Я уверен, что розничные сети не отомрут, например, сервисная функция для них останется очень важной, особенно с ростом сложности устройств. Но то, что интернет видоизменит их, заставить трансформироваться, совершенно очевидно. Классическая розница будет уходить в прошлое, она просто не выдержит конкуренции с такой схемой работы. И производители тут получают огромное преимущество, они могут отгружать товар напрямую потребителю, не нести никаких дополнительных расходов. На мой взгляд, это тема, над которой стоит подумать, она несет много интересных последствий для рынка.

К содержанию >>>

HTC закрывает онлайн-сервисы Sense

Пользователи онлайн-сервиса HTC Sense получили письмо, в котором говорится о том, что данный сервис будет закрыт 30 апреля. Компания не объяснила почему, она решила отказаться от этих сервисов, но думаю, что это часть стратегии по сокращению расходов, в конце прошлого года HTC испытывал трудности с продажами, их объем упал. В первом квартале, однако, уже наблюдаются признаки улучшения, надеюсь, что не временные.

Наверное, историю HTC Sense надо рассматривать в аспекте других компаний. Например, Apple так и не смог добиться того, чтобы MobileMe стал взрослым сервисом, и также потерпел с ним неудачу. В Nokia отказались от всех своих сервисов OVI, сохранив только навигацию, но изменив имя на Nokia Maps. К сожалению, ни один из производителей железа, не показал, что обладает достаточной компетенцией и в облачных сервисах. В отличие от того же Google, который хорош в облачных сервисах, но совершенно беспомощен в отношении устройств и полагается всецело на партнеров.

Рынок учится, как и компании. Думаю, что попытки совместить эти два мира будут происходить постоянно и что HTC снова подойдет к этому вопросу. Обидно, что страдают пользователи, которые начинают использовать сервис, чтобы через короткое время узнать, что он будет закрыт. На мой взгляд, это неправильно. С другой стороны, компании, выбирая между потерей денег и неясными перспективами и закрытием, выбирают всегда второй сценарий. Обидно, но такова жизнь.

К содержанию >>>

Инфографика от Intel – что происходит в интернете каждую минуту

Достаточно интересная инфографика, думаю, она привлечет ваше внимание.

К содержанию >>>

Слепой за рулем автомобиля от Google

Перебрал с размером Бирюлек, да и тем очень много, но мимо этой пройти не мог. Посмотрите на испытание машины Google, за рулем которой или, если точнее сказать, на месте водителя в которой полностью слепой человек. Когда смотришь видео, не осознаешь, что у этого человека есть проблемы со зрением. Возможно, что в Google специально сняли этот промо-ролик таким образом. Но это не отменяет того вопроса, что в скором времени слепые люди смогут сами «вести» машину. И это пробуждает множество вопросов в области законодательства. Как слепой человек от рождения может получить права, и может ли? Кто несет ответственность за столкновение с другой машиной? Производитель автомобиля или ее владелец, который слеп? Вопросы можно множить, ответов на них пока нет ни у кого. В американской прессе основным лейтмотивом при обсуждении этого ролика стал именно момент, была ли данная поездка слепого водителя безопасной для окружающих. И ответ Google – да. Поездка была на расстояние полторы мили с одной остановкой. Впереди и сзади следовали полицейские машины, которые обеспечивали безопасность. Одним словом, пока это проба технологии, которая максимально безопасна. Но до применения на практике она дойдет не скоро, и это не ограничения тех самых технологий. Это ограничения законодательства. Смотрите ролик, он, конечно, поражает.

P.S. Хорошей вам недели. И хорошей погоды, а главное, солнечной. Пишу эти Бирюльки в Европе, в моем отеле отличный и полностью бесплатный Wi-Fi, что становится редкостью в гостиницах. На неделе будет много интересных материалов, думаю, что вы с нами не заскучаете.

Обсуждение на форуме >>>

К содержанию >>>

Ссылки по теме

	Бирюльки №161. Рынок эмоциональных продуктов вместо голых характеристик
	Бирюльки №162. Почему мы выбираем устройства «все в одном»
	Бирюльки №163. Обновление прошивок на Android – мифы и реальность

Эльдар Муртазин ([email protected])
Twitter Livejournal
Опубликовано — 02 апреля 2012 г.

Блог MrMurtazin.com

Есть, что добавить?! Пишите... [email protected]