Итоги ноября - 2002. Производители

Вместе с ростом рынка терминалов обостряется и конкуренция между различными производителями, кто-то пытается удержать свою долю рынка, а кто-то напротив претендует на большее. Каждая компания выбирает свой стиль поведения и тактику. Было интересно наблюдать публикацию данных о третьем квартале и последовавшие высказывания производителей о будущем их продуктовых линеек. Вначале давайте посмотрим на сам отчет по прошедшему кварталу. В третьем квартале продажи мобильных телефонов выросли на 7.8 процента, за последние 18 месяцев это наибольший прирост, согласно сведениям опубликованным Gartner Inc. Последний раз рост в 11 процентов наблюдался в 1 квартале 2001 года, с тех пор увеличение было более умеренным. Аналитики считают, что основной вклад в рост продаж внесли телефоны с цветными экранами и полифонией. Общее число проданных телефонов составило 104.3 миллиона. Строятся предположения, что рост рынка продолжится в четвертом квартале этого года и первом следующего. Толчком для такого роста может служить Рождество и китайский новый год. Уже сейчас можно предположить, что в этом году будет продано от 415 до 420 миллионов телефонов. Компания Nokia в третьем квартале продала 37.4 миллиона телефонов, увеличив свою долю с 34.1 до 35.9 процентов, в Европе доля компании впервые превысила 50 процентов. Интересно, что компания Samsung продолжает свой путь наверх, продажи увеличились на 52 процента, было продано 11.1 миллиона терминалов. Доля Samsung на рынке выросла с 7.4 до 10.6 процентов.

Несмотря на то, что основным приоритетом текущего года производители назвали выпуск моделей с цветными экранами и полифонией, он останется доминирующим и в 2003 году. То, что мы видим на рынке сейчас это в большой мере переходные модели и тут тон задают корейские производители, в основном компания Samsung. Мы уже писали о том, что вся линейка телефонов в 2003 году будет иметь цветные экраны, а у некоторых аппаратов типа раскладушки даже два цветных экрана (первый пример, Samsung S300). Многим пользователям кажется, что 65000 цветов на экране это предел, но это отнюдь не так, появится множество моделей с глубиной цвета 256К (TFT). Первым примером такого аппарата может служить, Samsung SCH-V330.

Другой тенденцией наступающего года можно считать цифровые камеры, они станут приметой имиджевых аппаратов средней и высокой ценовой категории. Операторы, наконец, начнут получать прибыли от такой услуги, как передача данных.

Многие компании рассматривают будущий год, как время, когда услуга MMS прочно встанет на ноги, ведь появится множество терминалов с ее поддержкой. Действительно это произойдет и, начиная с осени, подписка на услуги по передаче MMS сообщений примет лавинообразный характер. Год обещает быть чрезвычайно интересным, так как основная интрига развернется вокруг того, кто из производителей примет вызов компании Nokia и вступит в гонку за количество моделей.

Но вот сама Nokia попала в заложники своей политики, когда всеми правдами и неправдами убеждала операторов в том, что с помощью MMS-сообщений они смогут заработать. Количественный недостаток телефонов с поддержкой этой технологии даже вынудил операторов субсидировать те модели, что уже были на рынке. Та же Nokia 7650 субсидируется настолько, что продается, по меньшей мере, на 150-200 Евро меньше своей первоначальной цены, то же происходит и в отношении Panasonic GD87 (практически все партии этого телефона выкуплены Vodafone).

В этом свете интересны высказывания представителей Nokia о том, что будет происходить в будущем году. Компания обещает, что половина телефонов в ее линейке будет поддерживать MMS, на сегодняшний день это 15 аппаратов. Nokia планирует продать в 2003 году от 50 до 100 миллионов телефонов с цветными экранами, можно сделать вывод, что общее число поставок будет в 140-180 миллионов, так как уже сегодня доля моделей с цветными экранами (с учетом только что объявленных) составляет чуть меньше половины. При этом около 10 миллионов из планируемых продаж приходится на смартфоны, основанные на платформе 60 (сейчас это Nokia 3650, Nokia 7650). Складывается впечатление, что компания планирует сильно увеличить свою долю на рынке в течение следующего года. Ее же прогнозы, сделанные ранее, говорят об общей емкости рынка в 440 миллионов терминалов. Получается, что только Nokia представит около 20-25 процентов аппаратов с цветными экранами. Ситуация с другими производителями похожа. Можно прогнозировать, что к концу 2003 года телефоны с обычными экранами, если не станут раритетом, то будут выпускаться в намного меньших количествах и затеряются на фоне своих цветных собратьев.

Если говорить о смартфонах и платформе 60, то она, по сути, стала стандартом де-факто, ее победное шествие продолжается. Все помнят один из первых смартфонов нового поколения, а именно Sendo Z100. Его показали впервые почти два года назад, с тех пор первые нерабочие прототипы превратились во вполне работоспособные экземпляры, но на прилавках он так и не появился. Напомню, что в этом продукте используется операционная система от Microsoft, сейчас же компания Sendo объявила о том, что лицензирует у Nokia ее платформу 60. Получается, что в ближайшем времени мы сможем увидеть еще один смартфон на Symbian, ранее о таких намерениях заявили компании Siemens, Samsung, Panasonic. О сроках появления нового смартфона ничего не известно, но можно предположить, что первые образцы будут продемонстрированы на CEBIT. Можно предположить, что лицензирование платформы 60 означает практически полный отказ от использования ОС от Microsoft. Производитель, подобный Sendo, не сможет обеспечить запуск сразу двух устройств сходных классов и их сопровождение. Интересно, как прокомментировал сообщение о лицензировании Хью Броган (Hugh Brogan), исполнительный директор Sendo. “Ранее мы пересмотрели нашу стратегию в отношении смартфонов. Наша задача была и остается в том, чтобы предоставить покупателям богатые функционально и доступные устройства. Платформа 60 соответствует как нашим задачам, так и новой стратегии, поэтому мы ее лицензировали. Платформа использует открытые стандарты и технологии, такие как MMS и Java, совместно разработанные в индустрии”.

Компания Nokia претендует на создание стандартов не только в области мобильных телефонов, но также и для домашних устройств. Вместе с компанией Matsushita она начала сотрудничество в не совсем обычной области, они пытаются подружить домашние электронные устройства с мобильными телефонами. Представьте, что ваш мобильный телефон в одно касание превращается в интеллектуальный пульт дистанционного управления. Или, например пришедшее MMS-сообщение отображается не на экране телефона, а сразу выводится на телевизор. Если помечтать, то можно подумать и о трансляции изображения и звука с домашних устройств на телефон, одним словом возможности открываются необычайно широкие. Для того, чтобы в будущих продуктах их можно было реализовать, необходимы общие спецификации, в том числе и для программистов. Именно для них эти две компании хотят создать APIs (Application Programming Interfaces), основанный на Java технологии, как обеспечивающей наибольшую совместимость. Стандарт будет открытым, т.е. любой производитель сможет использовать его в своих продуктах. Мир будущего становится с каждым днем все ближе и ближе, а телефоны приобретают на наших глазах все большую роль, это теперь не только средство общения, но и платежное средство. Если же новая инициатива будет успешной, то к этим функциям добавится и ряд новых, например, контроль web-камер размещенных в квартире, управление холодильником с телефона, да и куча других сервисов, которые сегодня даже сложно придумать.

Samsung. По итогам месяца компания не так интересна, как в более долгосрочной перспективе, если взглянуть на последние годы, то мы увидим картину стабильного роста продаж и доли на рынке. Тем интереснее, что компания Samsung пересматривает свою стратегию и ориентиры. Согласно прогнозам компании рынок мобильных терминалов в 2003 году составит 435 миллионов от текущих 410. Основными приоритетами для себя компания видит в завоевании господства на азиатских рынках, в частности, китайском и индийском, они были признаны наиболее перспективными и быстро растущими. Специально для этих рынков будут выпущены недорогие бюджетные модели под маркой Samsung, до последнего времени их просто не было в продуктовой линейке. По словам представителей компании, такие модели вполне возможно будут поставляться и в Европу, что позволит получить еще большую долю рынка. Сейчас компания занимает третье место и имеет долю рынка оцениваемую в 10 процентов, причем сформирована она в основном за счет продаж аппаратов средней и высокой ценовой категории.

Samsung придает значение не только текущим сетям, но и аппаратам третьего поколения, так на днях было подписано соглашение с компанией Qualcomm, на основе ее чипсета будет создано несколько моделей третьего поколения для Европы. Появятся они ближе к концу 2003 года, при этом оговаривается, что компания не считает подобные аппараты востребованными на рынке, слишком небольшое число сетей и маленький спрос на их услуги. Появление этих моделей скорее маркетинговый ход, которым Samsung пытается продемонстрировать свои технологические возможности.

Также достаточно пессимистично оцениваются перспективы смартфонов на европейском рынке, по мнению компании, основными потребителями такой продукции в 2003 году будут североамериканские пользователи. Именно для этого региона сейчас выпускается основная масса подобных продуктов. Первые смартфоны для Европы будут представлены в конце 2003 года, они будут работать под управлением Symbian, их поставки начнутся только в 2004 году.

В унисон с планами компании звучат отчеты исследовательских агентств, в частности, о числе абонентов в Азии. Согласно официальной статистике число абонентов в Китае увеличилось на 2.84 процента (с сентября по октябрь включительно) и составило 195.8 миллионов человек. Резкий прирост числа абонентов объясняется осенней активизацией после летнего спада, но темпы роста даже прошлого года остаются недостижимы. Рынок становится больше, одновременно происходит насыщение. В этот раз прирост составил только 5 миллионов человек. Интересно, что на китайском рынке есть только два оператора мобильной связи, это China Mobile Communications Corp и China United Telecommunications. Китайский рынок, по сути, закрыт для зарубежных операторов, но при этом весьма привлекателен для производителей оборудования, все крупнейшие компании имеют здесь центры разработки или свои производства. Можно предположить, что уже в ближайшее время роль этой страны еще больше возрастет. Так, каждый второй телефон к 2005 году будет производиться именно в Китае, в абсолютных числах это составит около 250-270 миллионов штук.

Сравнение ситуации в Азии, Европе и Америке показывает, что по перспективности Азия занимает первое место, и не только Samsung стремится на этот рынок. Так по последним данным в течение второго квартала 2002 года общее число пользователей мобильной связи превысило 1 миллиард, рост по сравнению с прошлым годом составил 22 процента (846 миллионов на июнь 2001 года). В Европе наибольший уровень роста демонстрирует Россия, у нашей страны большой запас для развития за счет регионов, куда мобильная связь приходит массово только сейчас. За год рост составил более 100 процентов, ближайшие к нам страны по этому показателю - Украина, Литва и Болгария. Рост тем более показателен, что в среднем по Европе он составляет около 62 процентов (данные Global Mobile Subscriber Database). К сожалению, нет текущих данных о том, какой из рынков занимает первое место по количеству пользователей, но можно предположить, что пальма первенства принадлежит Азии. Уже в конце 2000 года, количество пользователей в Западной Европе и Азии было примерно одинаково (243.61 против 236.8 миллионов). За счет взрывного роста абонентской базы в Китае, Западная Европа теперь на втором месте, третье место по-прежнему занимает Северная Америка, затем следует Латинская Америка и, наконец, Восточная Европа. Последняя выигрывает по количеству абонентов только у стран Среднего Востока и Африки.

Завершая рассказ о Samsung, отметим, что популярный еженедельный журнал BusinessWeek опубликовал список из 200 наиболее быстро растущих IT-компаний. Samsung, бывший лидером списка, сейчас занимает всего лишь 37 место, драматическое падение, не так ли? Любопытно, что в него вошли и наши операторы, в частности, компания Вымпелком (оператор Билайн) занимает 6 место, переместившись на него с 40. В то же время МТС поднялась с 19 место на 14, в любом случае присутствие в этом списке уже неплохой показатель. К примеру, Vodafone Group занимает всего лишь 25 место. Справедливости ради стоит отметить, что относится к таким рейтингам стоит с опаской, слишком быстро компании в них меняют свое положение, зачастую это зависит не от их реального положения на рынке, а от конъюнктуры. В целом обновленный список показывает преференции аналитиков по отношению к телекоммуникационным компаниям, они практически все немного подросли в рейтинге.

Siemens. Компания Siemens может чувствовать себе победителем, во всяком случае, на рынке мобильных телефонов. Согласно предварительным данным доход подразделения ICM реализующего мобильные телефоны составит за 2002 год 97 млн. долларов, в то время как в 2001 году убытки были на 310 млн. Так как в состав ICM входит и подразделение сетевой инфраструктуры, то нужно рассматривать ситуацию в целом. Общие продажи сократились на 2 процента, в абсолютном исчислении было продано продукции на 11.2 млрд. долларов, что на 500 млн. меньше прошлогодних показателей. К концу этого года наблюдается оживление рынка. Так, продажи ICM в четвертом квартале выросли на 7 процентов по сравнению с предыдущим третьим кварталом, оборот составил 2.57 млрд. долларов, в прошлом году он был 3.1. млрд. Интересно, что было реализовано 7.8 миллион телефонов в течение последнего квартала (оценочная величина), за тот же период прошлого года это число всего лишь 6.9. Рост продаж налицо, от него зависит насколько прибыльна компания будет в будущем году, если положительная тенденция сохранится, а все указывает на это, то следующий год будет для подразделения ICM удачным.

Компания все больше внимания уделяет азиатскому рынку, в ноябре вышел официальный пресс-релиз, в котором излагалась стратегия компании в отношении китайского рынка. Далее мы приводим его без купюр, чтобы вы могли оценить, какое внимание уделяется этому рынку.

По оценкам департамента “Мобильные сети связи и передачи информации” (Siemens mobile) компании Siemens, полностью подтвердилась правильность выбранной стратегии действии компании на китайском рынке мобильной радиосвязи. “Выделение в Китае частот под стандарт третьего поколения TD-SCDMA (многостанционный доступ с синхронизированными режимами временного и кодового разделения каналов) является важнейшим событием в развитии данного стандарта”, - заявил г-н Лотар Паули (Lothar Pauly), член правления департамента “Мобильные сети связи и передачи информации” компании Siemens. С 1998 года Siemens mobile и Академия телекоммуникационных технологий Китая (CATT/Datang) ведут совместную разработку технологий третьего поколения. Сегодня Siemens и CATT - единственные компании, которые уже в середине 2003 года способны поставить операторам мобильной радиосвязи Китая сетевую инфраструктуру стандарта TD-SCDMA.

Siemens mobile уже инвестировал несколько сот миллионов Евро в развитие технологии TD-SCDMA. Недавно Siemens объявила о намерении в текущем финансовом году выделить еще 50 миллионов для ускорения развития данного стандарта. Около трехсот инженеров компании работают над дальнейшим развитием технологии TD-SCDMA на базе стандарта GSM. Около половины из них заняты в центрах развития и производства TD-SCDMA в Шанхае и Пекине. С октября 2001 года в Пекине безупречно функционирует тестовая сеть TD-SCDMA, эксплуатируемая совместно Siemens mobile и CATT/Datang. В настоящее время еще две тестовые сети разворачиваются в китайских городах Чонг-Куинг (Chongquing) и Чженчжоу (Chengdu). Партнеры продемонстрировали полный спектр возможностей по передаче голоса и данных в ходе многочисленных тестов системы, проводимых для представителей правительства и мобильных операторов Китая. Siemens и CATT/Datang - единственные компании, способные уже в середине 2003 года предоставить сетевую инфраструктуру для строительства сетей TD-SCDMA в Китае. По этой причине Siemens mobile с радостью воспринял недавнее решение Министерства информатизации Китая (MII) о выделении частот для TD-SCDMA. Для этого стандарта было предоставлено в общей сложности 155 Мгц. С точки зрения компании Siemens это является убедительным доказательством важной роли TD-SCDMA на китайском рынке систем 3G. Также положительно рассматривается недавнее создание Китайского отраслевого альянса разработки продуктов и решений стандарта TD-SCDMA. Эта организация была основана по инициативе Министерства информатизации Китая (MII), Министерства науки и технологий Китая (MOST) и Государственной комиссии планирования развития (SDPC).

TD-SCDMA - стандарт третьего поколения, официально признанный организацией “Проект партнерства по системам третьего поколения” (3GPP) и Международным союзом электросвязи (ITU). TD-SCDMA, основанный на стандарте GSM, обеспечивает прямой переход к системам мобильной радиосвязи 3G. Благодаря гибкому и эффективному использованию радиочастотного спектра этот стандарт может применяться для обеспечения покрытия как в густонаселенных городских районах, так и в районах с невысокой плотностью населения. При этом обеспечивается возможность передачи больших объемов трафика мобильной радиосвязи. TD-SCDMA, как и WCDMA (широкополосный многостанционный доступ с кодовым разделением каналов), является неотъемлемой частью стандарта UMTS. Технологии TD-SCDMA и WCDMA базируются на стандарте GSM, дополняют друг друга и являются полностью совместимыми. Таким образом, TD-SCDMA имеет возможность трансформироваться из китайской технологии в общемировой стандарт. “Благодаря разработке технологии TD-SCDMA мы обеспечили себе отличное положение на рынке мобильной связи Китая, который сегодня насчитывает почти 190 млн. абонентов и является крупнейшим в мире. Выделение частот - очень важное событие для нас, которое доказывает, что в течение всех этих лет мы проводили и проводим правильную политику”, - заявил г-н Лотар Паули (Lothar Pauly).

SonyEricsson. Практически ничего интересного от этой компании в ноябре не было, все высказывания уже были сделаны ранее, их просто повторили другие работники этих компаний. Так, пресс-секретарь компании Sony заявил о том, что сейчас рассматривается вопрос о новых финансовых вливаниях в совместное с Ericsson предприятие - SonyEricsson. По мнению представителей Sony убыточность этого предприятия связана с недостатком финансирования со стороны родительских структур. Не говорится не о размере субсидий, ни о времени их начала, все возможности в процессе обсуждения. Со стороны Ericsson идея нашла живой отклик, в первом квартале 2003 года капитал будет увеличен, насколько неизвестно. Но при этом компания увязывает новые вливания с тем моментом, когда SonyEricsson станет прибыльным, тут как раз и расходятся точки зрения с Sony. Создается впечатление, что в убытках родительской компании, Ericsson удобно частично винить совместное предприятие, а также периодически говорить о сворачивании финансирования, это уже не первое заявление такого рода.

Завершая эти итоги, хочется отметить, что все большее внимание производителей привлекает азиатский рынок и это закономерно в силу ряда причин. Срок обновления телефонов азиатскими пользователями превышает аналогичные показатели для Европы и США. Также больше и количество потенциальных абонентов, рынки Азии развиваются сейчас наиболее динамично, кризиса не предвидится. А значит, что в ближайший год большинство крупнейших компаний начнет создавать свои обособленные модели для Азии, кто-то уже создал подобные аппараты. В целом это обещает большее разделение рынков, их сегментирование. Интересно, а хватит ли исследовательских бюджетов на поддержание сразу нескольких линеек аппаратов у компаний?!

Эльдар Муртазин ([email protected])
Опубликовано - 9 декабря 2002 г.

Есть, что добавить?! Пишите... [email protected]

Новости:

13.05.2021 MediaTek представила предфлагманский чипсет Dimensity 900 5G