Бирюльки №579. Падение розничных продаж в Азии на примерах

Привет.

Всемирная организация здравоохранения пока размышляет, объявлять пандемию или нет, но влияние вируса на все страны мира стало очевидным. То, что многие называли еще пару недель назад излишней паникой и проблемой Китая, вдруг стало общемировой тенденцией. И влияние этого фактора на продажи и производство сложно переоценить. К сожалению, эта тема остается ключевой, так как от нее зависят рынки и то, как они будут себя чувствовать, причем зависимость эта не на недели, а на месяцы. Первый квартал 2020 года будет очень плохим для всех без исключения, это уже свершившийся факт. В это можно верить, можно не верить, но это уже произошло. Поэтому основной темой останется то, что происходит на рынках, и с этого мы начнем наш выпуск.

Но вначале хочу рассказать анекдот, случившийся с mail.ru. На Avito до начала официальных продаж появилась колонка “Капсула”, ее продавали сотрудники компании, что получили колонку на тест. Количество объявлений превышало десяток, цена варьировалась. Официальные комментарии mail.ru были бодрыми, что это собственность людей и они могут делать все что угодно. Однако после того, как про это рассказало несколько изданий, все объявления сказочным образом исчезли. В то, что это совпадение, сложно поверить. Дата официальных продаж так и не была названа. Но от этого анекдота перейдем к вещам серьезным.

Содержание

Падение розничных продаж в Азии, Европа и США только готовятся к этому
Как я покупал новый принтер - выбор, покупка и другие наблюдения
SwatchPay! - как я плачу обычными часами Swatch
Камера на Galaxy S20 Ultra - первые оценки и проблема этих оценок
Второй сезон “Видоизмененного углерода” - Такеши Ковач вернулся

Падение розничных продаж в Азии, Европа и США только готовятся к этому

Ситуация вокруг пандемии вируса выглядит с каждым днем все хуже и хуже, но не в медицинском аспекте, а в том, как она влияет на экономику всего мира и отдельные страны. На данный момент отменяются всевозможные конференции, запланированные на весну этого года, причем речь не идет про те мероприятия, что были только в Азии, так, Facebook отменила конференцию F8 в Калифорнии. В мае должен состояться I/O от Google, пока в компании молчат об отмене, но с высокой долей вероятности можно предположить, что и этой конференции не будет. В пользу этого говорит то, что внутри Google запрещены командировки и перемещения сотрудников, все предыдущие встречи отменены или перенесены. В июне должна была состояться конференция WWDC от Apple, пока рано предполагать, что случится с ней, но развитие событий таково, что ее отмена - тоже вопрос времени.

Борьба с вирусом выходит на новый уровень, и пример действий китайских властей заставляет другие государства предпринимать жесткие меры, так как политики не могут выглядеть хуже. В массовом сознании угроза вируса, раскрученная медиа, стала номером один, для многих стран это первая серьезная угроза за долгие годы, и поэтому все это воспринимается как чрезвычайная ситуация. Политики не могут себе позволить не реагировать, а значит, они отменяют массовые мероприятия, что автоматически усиливает страх населения, падает его экономическая активность. Чтобы оценить то, что происходит, нужно посмотреть на Китай и соседние страны, они могут подсказать, как вирус сказывается на рынке и что начинает происходить с продажами уже готовых товаров.

Последние десятилетия многие корпорации адаптировали систему JIT (Just In Time), которая позволила избавиться от складских запасов комплектующих, различных деталей. Тот же Тим Кук начал свою карьеру, адаптируя эту стратегию в IBM, что и позволило ему перейти в Apple и заняться ровно тем же. Для корпораций JIT дает выигрыш в оборотных средствах и лучший контроль за производством, отсутствие складов, как это было до изобретения этого подхода в Toyota. Пожалуй, отдельно постараюсь рассказать об этом в "Диванной аналитике", но пока отмечу, что JIT прекрасно работает до момента, пока нет сбоя в поставках, пока не случается кризис. Текущий кризис таков, что JIT вычеркнул многие компании, большие и малые, из производственного цикла, так как не оказалось нужного запаса компонентов для производства тех или иных товаров. Например, многие фабрики, что производят в Китае ноутбуки, столкнулись с тем, что у них нет пластика для производства корпусов. Равно как нет алюминия и других материалов. Рабочие вышли на фабрики, заполненность цехов уже на 40-50% минимум, но производить ничего они не могут, так как отсутствуют различные компоненты. Цепочка поставок временно разрушена, все охотятся за нужными компонентами, и их стоимость резко выросла. Что не может не сказаться на себестоимости товаров, да и их доступности. Дефицит, о котором я талдычу с января, это не просто реальность, он уже наступил по большинству позиций, равно как изменились и цены.

Но не все так плохо на домашних рынках стран, где отсутствуют новые товары на полках или их поставки сильно ограничены. Причина в том, что покупатели избегают магазинов, они не отправляются в них. И это просто усиление той тенденции, что уже была до того, сейчас она просто развивается дальше за счет опасений заболеть, находясь среди других людей. Давайте взглянем на статистику продаж смартфонов в Китае. Вот так выглядели продажи в 2019 году, по данным китайского Института информации и коммуникаций (это отгрузки).

Бирюльки №579. Падение розничных продаж в Азии на примерах

Падение в декабре год к году составило 14.7%, это повторение ситуации 2018 года, когда происходило нечто подобное. Внутреннее потребление смартфонов в Китае не растет, рынок сокращается. Нечто подобное происходит во всем мире, так как этот сегмент насыщен, а срок службы смартфона растет, его не меняют ежегодно. Это тенденция, характерная для всех стран мира, в России мы уже приходим к тому, что срок службы смартфона составляет минимум 24 месяца, стремится к 36 месяцам. И на этом фоне растут продажи моделей среднего и высокого ценовых сегментов, люди осознанно выбирают модели выше уровнем, так как планируют пользоваться ими долго.

В декабре все происходило по заведенному порядку, влияние ситуации с эпидемией никак не сказывалось, карантин в десятке китайских городов наступил только в январе. Давайте посмотрим данные за январь, когда влияние эпидемии не было еще таким заметным.

Падение отгрузок составило 38.9% год к году. Это просто невероятное число, которое описывает то, что происходило на рынке. Данные за февраль, когда Китай фактически встал, будут еще хуже, в этом нет сомнений. Даже в городах, где нет карантина, на улицах нет привычных толп, тем более их нет в магазинах.

Мы уже обсуждали с вами влияние закрытия магазинов Apple на бизнес компании в Китае, какие потери это способно принести корпорации.

Закрытие магазинов в Китае на примере Apple

Я связался со знакомым продавцом Apple Store в Пекине и обсудил, что именно происходит в магазине сейчас, вот его слова:

“Мы открылись, но покупателей совсем нет, город выглядит вымершим. Люди ходят за продуктами питания, рядом с нами большой книжный магазин, там практически никого нет, они то открыты, то закрыты. Мое мнение, что не нужно было открывать Apple Store, покупателей все равно почти нет, это не то, что нужно сейчас людям. Магазин работает по специальному графику, мы открываемся в 11 и работаем до 18 часов. Бывают часы, когда в магазин не заходит никто, ни одного человека. Нам объявили, что с 4 марта мы будем работать дольше на один час, закрытие будет в 19 часов. До этого мы работали 12 часов каждый день.

Менеджмент растерян и не знает, что делать. У нас ежедневно обрабатывают магазин какими-то химикатами, но это, кажется, домашняя химия, каких-то специальных растворов нет. Когда все это началось, поступило распоряжение, чтобы мы измеряли температуру тех, кто входит в магазин, для этого даже раздали термометры. Никаких инструкций о том, что делать, если у человека высокая температура и он захочет войти, не было дано. Нам надо было сказать, что вход запрещен. Мы бы все равно не смогли его остановить, и никто не захотел бы прикасаться к нему.

Входить в магазин можно только в масках, но это распоряжение - полная чушь, у нас в Пекине нельзя находиться на улице без маски, человек просто не пройдет и ста метров по улице без маски, его остановят и заберут.

Продажи? Их нет. Вся эта ситуация такова, что люди тратят свои сбережения на что-то другое, на еду, на лекарства, на маски. На телефоны или компьютеры не тратят, это просто ненужный товар сейчас. Если бы на MacBook можно было играть, то, возможно, к нам приходили бы люди, но они не идут. Вирус заставил задуматься о том, что важно, а что нет, и ответственно относиться к своим сбережениям”.

Можно взглянуть на Apple Store в Милане, на площади Свободы, этот огромный магазин сегодня не закрыт, но количество посетителей в нем резко сократилось, как, в принципе, и число людей на улицах Милана. В Милане нет карантина, но боязнь болезни гонит людей с улиц, нечто подобное будет происходить во многих городах мира в ближайшие месяцы, это общий лейтмотив 2020 года.

Давайте посмотрим на Южную Корею, где магазины опустели ровно так же, как и в Китае, хотя там нет карантина. Но большое число случаев заболевания вирусом ограничивает людей в перемещениях, они снизили свою активность до минимума. На днях в стране начались продажи нового поколения Galaxy S20, первые цифры показывают падение спроса от прошлогодних продаж S10 на 50%. За первый день компания смогла реализовать в Корее, на своем родном рынке, только 70 800 штук семейства S20. Годом ранее это было 140 тысяч аппаратов. Для Note10 всех вариаций это было 220 тысяч аппаратов.

Быстрая проверка того, в каких каналах продавались Galaxy S20, показала, что розничные магазины де-факто мертвы, обычно на них приходится 70-80% продаж новинок, в то время как онлайн занимает оставшуюся часть. В этом году 75% продаж - это онлайн-заказы, в то время как розница испытывает проблемы, нет покупателей, что приходят за устройствами. Ровно то же самое касается практически всех магазинов электроники, число покупателей драматически упало, люди просто не заходят в магазины.

Это исключительно вопрос времени, когда нечто подобное произойдет в Европе, США и других странах. Как только становится известно о числе заболевших в конкретной стране, тут же вся розничная активность замирает, люди прекращают ходить по магазинам. Опасность этого для рынка электроники в том, что возникает не только отложенный спрос, что было бы неплохо. Но часть людей неожиданно убеждают себя, что их старый смартфон еще вполне ничего и прослужит как минимум год. Вопрос заключается в том, что отложенный спрос в таком объеме формирует волну падения продаж, которая уже де-факто состоится, как бы мы ни хотели обратного. И в самом мягком сценарии это падение будет в 10-15% по итогам года для всего мира.

Говоря про производство электроники в Китае, я слышу заверения китайских компаний о том, что они планируют выйти в марте на полный объем, компенсировать все проблемы февраля. Но это маловероятно, так как нет компонентов. И, скорее всего, ситуация более-менее выровняется только к середине-концу апреля.

Инвесторы в США неожиданно осознали, что влияние вируса на экономику разных стран будет разрушительным, всю прошлую неделю биржевые индексы устанавливали антирекорды, красиво падали. Это можно сравнить с паникой, каковой вся ситуация и является по факту. Флагманы индустрии, крупнейшие корпорации сообщали о пересмотре своих прогнозов, а падение стало настолько неуправляемым, что в пятницу Тим Кук дал несколько интервью, в которых постарался остановить это падение. В частности, он заявил, что фабрики возвращаются к нормальному режиму работы. Это очень хорошие слова, так как они вселили во многих надежду, что ситуация быстро закончится. Но это не так, как вы видите из текста выше, помимо производства товаров, нужно еще иметь и покупателей в магазинах. Но есть и еще одна смысловая неточность: возвращаются к нормальному режиму и вернулись - это две большие разницы. Возвращаться можно и месяц, и два, а то и три. Это попытка успокоить нервы инвесторов, ослабить ситуацию. Будет интересно посмотреть, насколько попытка окажется удачной, так как на этой неделе число заболевших вне Китая будет расти, а страны будут вводить те или иные ограничения на передвижения. Когда Тим Кук начинает что-то в срочном порядке комментировать в прессе, то всегда понятно, что ситуация аховая и она никак не контролируется в компании, все пошло вразнос. Это не специфичная ситуация для Apple, весь рынок находится в одной и той же лодке, страдают все без исключения корпорации. Посмотрите, как падал индекс Dow Jones.

Возможно, что более показательным будет это падение в разрезе последнего года, от исторического максимума к исторической коррекции. И боюсь, что это только начало, так как рецессия никуда не исчезла, это реальность мировой экономики.

Как я покупал новый принтер - выбор, покупка и другие наблюдения

В прошлом выпуске "Бирюлек" рассказывал о том, что старый принтер не имеет драйверов, подключить его к современным ПК невозможно или я не нашел такого способа за пятнадцать минут поиска.

Старый домашний принтер, неожиданная находка

Получил письмо, в котором наш читатель Михаил Иванов описывает способ, как это можно сделать:

“Эльдар, добрый день!

Прочитал Бирюльки, и пришла в голову мысль, как можно оживить старый принтер. В целом есть возможность подключить в роутер принтер по usb, настроить принт сервер и подключить в сеть с wi-fi, думаю, он без проблем подхватит старенький HP LaserJet 1000. Так он будет доступен для всех устройств Apple, Android, Windows, прямо по Wi-Fi. Кстати, можно для этого использовать ваш старенький Asus, он это точно потянет.

А роутеры Xiaomi вы не рассматривали к покупке?

Спасибо, что продвигаете тему экологии и осознанного потребления в массы, очень согласен с вами! Надеюсь, помог вам!”.

Сразу скажу, что еще не попробовал этот способ, но обязательно проведу такой эксперимент, описанное решение проблемы выглядит рабочим. Но, как часто в жизни и бывает, сменив роутер, подумал, что пришла пора сменить старичка HP LaserJet 1010, так как хотелось избавиться на рабочем столе от сканера (древняя модель от Canon, занимает немного места, но все же), а также от небольшого ксерокса, который уже работает со сбоями (тоже от Canon и тоже очень древний). На меня напало желание обзавестись МФУ, чтобы все эти опции были в одном устройстве. Такие опции, как сканирование документов дома, ксерокс, - это дополнительные вещи, что нужны время от времени. А печать черно-белых страничек - это скорее необходимость, особенно для детей с их школьными задачами. Принтер используется дома не на полную катушку, пачка бумаги уходит за пару месяцев, то есть какой-то особой производительности нет.

Наверное, будь у меня больше времени, я прочитал бы кучу обзоров техники, выбрал лучшее предложение, сравнил его с другими и с чувством выполненного долга приобрел. Но увы, времени не было совсем, картридж в 1010 закончился, и нужно было напечатать какие-то странички. Поэтому отправился в ближайший к моему дому магазин, это "МВидео". В целом, мое поведение как покупателя, наверное, не самое характерное, но для меня покупка принтера - это не выбор устройства, с которым я буду сталкиваться ежедневно, поэтому и цена ошибки невелика. Недалеко от меня еще есть "Технопарк" (но он чуть дальше, да и цены там почти всегда какие-то неуемные, они меня пугают), в OLDI можно заказывать товар, но в магазинчике мало что представлено, и посмотреть невозможно, это скорее пункт выдачи товара. Одним словом, отправился в "МВидео" просто посмотреть, что есть, без определенного желания приобрести что-то, так сказать, на рекогносцировку.

Вечер, выходной день, все продавцы рубились на PS4, что поставлена для демонстрационных целей в зале магазина (универмаг "Москва").

Огромный магазин, посетителей почти никого, никакого внимания к тем, кто может потенциально что-то купить. Мы рассматривали принтеры минут десять, читали описания по штрих-коду, они оказались достаточно куцыми. Например, не всегда можно было понять, где есть Wi-Fi в МФУ, где он отсутствует. Мне понравилось несколько моделей от HP, пошел за продавцом, он оторвался от игры и пришел помогать с выбором. На мой вопрос, что значит наклейка на корпусе “удобная мобильная печать”, последовал шедевральный ответ: “Он просто быстро печатает”. Хорошо, что не придумали мне в ответ, что это портативное устройство и его можно таскать вместе с собой и печатать на ходу. Дальше продавец пошел по тому же пути, отсканировал штрих-код, зачитал описание и гордо сказал, что Wi-Fi в этом устройстве нет. Он там был, но кого это волнует? Тем более что это была модель предыдущего года, без коробки и последняя на витрине. Покупать такой аппарат совсем не хотелось, и выбрал МФУ с коробкой, это оказалась бизнес-модель HP Neverstop Laser MFP 1200w.

Меня устроил размер МФУ, а также его возможности. Цена в "МВидео" была на тысячу рублей больше, чем в местах, которые можно назвать доступными. За удобство забрать принтер сразу можно и заплатить, тем более что у меня были какие-то скидки и бонусы за прошлые покупки.

Первое, что меня удивило, так это смена концепции - раньше картриджи стоили дорого, так как в них содержалась вся механика, а не только тонер. Теперь в МФУ вся механика в корпусе, то есть если он сломается, то сломается. А вот тонер можно заправлять отдельно.

На коробке и в рекламных материалах указано, что первой заправки тонера хватит на 5000 страниц, что в моем случае означает почти два года работы. Меня это вполне устроило. Ресурс фотобарабана заявлен на 20 тысяч страниц, что также неплохо. Зная, что потом днем с огнем не найти эти комплектующие, а заменить его можно самостоятельно, отметил, что нужно купить парочку про запас, чтобы обеспечить себя на десяток с чем-то лет принтером и запчастями к нему. Стоимость такого барабана - 4 000 рублей.

Тонер на 2 500 страниц стоит 790 рублей, что, на мой взгляд, достаточно экономично. Желающие скрупулезно подсчитать стоимость одной копии могут это сделать. Мои грубые подсчеты показали, что, покупая оригинальный картридж за 5 000 рублей, я вылетаю в трубу. Неоригинальный стоит порядка 1 300 - 1 500 рублей.

Так как принтер сетевой, то классно, что можно печатать с разных устройств, в том числе и из облака. Обновка мне нравится, минусом является время печати первой страницы, это около 15 секунд. Но в целом хороший агрегат, который, надеюсь, будет служить долго.

Размышляя о том, почему я выбрал HP, поймал себя на мысли, что за многие годы именно эта марка у меня ассоциируется с принтерами, для меня это бренд, связанный с печатью. И возможно, что только по этой причине просмотрел на полках другие предложения (лучше по возможностям, больше ресурс и меньше цена), но вернулся к выбору именно HP, а не чего-то другого.

SwatchPay! - как я плачу обычными часами Swatch

Совсем недавно марка Swatch запустила свой платежный сервис SwatchPay! Описал в "Бирюльках" эти часы, также посетовал, что пресс-служба Swatch не отвечает на запросы, писал в штаб-квартиру, так как координат российского представительства не обнаружил. Вместо Swatch на связь вышел "Райффайзенбанк", что запустил поддержку SwatchPay!, и предложил эти часы привезти, что они в итоге и сделали.

Внешне это обычные часы от Swatch, отличие только в том, что значок беспроводного соединения присутствует на ремешке.

Любой человек, что сталкивался с часами Swatch, примерно понимает, как они выглядят и насколько они веселенькие. В этих часах нет никакого отличия, кроме того, что присутствует модуль NFC для платежей.

Увы, внести свои данные банковской карты дома нельзя, это меня поразило. Вам нужно приехать в магазин, чтобы там прописать свою карту, для этого есть специальная коробка (в каждом магазине компании).

Дома создал аккаунт, прописал данные карты, и отправился в магазин. Продавец предупредил, что при сканировании QR-кода нужно прикрыть картинку на ящике, так как там неправильный рисунок, а верный код сбоку. В приложении при этом сканируется первый код, что создает ошибку. Настолько детская ошибка, которую до сих пор не исправили, на мой взгляд, можно просто заклеить эту картинку чем-то, чтобы не создавать мучительного опыта у покупателей. Пока привязывал карту, болтал с продавцом, оказывается, что приходят привязать часы достаточно часто, но в целом мало кто знает, что есть такая линейка часов и такая возможность.

Обзор часов и их возможностей будет на неделе, но могу сказать, что никаких проблем с платежами нет, все проходит на ура.

Камера на Galaxy S20 Ultra - первые оценки и проблема этих оценок

Какое-то время работаю с S20 Ultra, гоняю аппарат в разных режимах, изучаю пристально его возможности, плюсы и минусы. В том числе много фотографирую, но не тороплюсь делать какие-либо выводы, так как 3 марта должна выйти прошивка с большим обновлением по фоточасти аппарата, как с исправлением множества мелочей в алгоритмах, так и с другими улучшениями. Все, кто имеет на руках S20 Ultra, прекрасно знают об этом обновлении, в Samsung не поленились о нем сообщить, чтобы не было преждевременных суждений. Тем не менее, в США появилось достаточно большое количество сравнений и выводов, что выглядят как окончательные и бесповоротные. На мой взгляд, бежать впереди паровоза - занятие сложное и неблагодарное, но американские журналисты доказали, что для них оно привычно. Хорошо, что в этот раз не отдирали экран плоскогубцами, и на том спасибо.

Ниже немного поговорим о том, что интересно в камере S20 Ultra, остановлюсь на нескольких примерах. Возможно, после третьего марта что-то изменится, поэтому обзор камеры будет уже после этого числа, когда смогу все проверить на практике.

Работая с камерой на Ultra, я постоянно ловил себя на мысли, что она идеологически построена иначе, чем все аппараты до этого момента. Напомню, что в Samsung пять лет не меняли основной модуль камеры, это оставался де-факто один и тот же сенсор. Такая приверженность и консерватизм связаны с тем, что, помимо железа, крайне важны алгоритмы работы камеры, и переписывать их ежегодно невозможно, равно как и адаптировать под новое железо. В 2020 году появляющиеся новые сенсоры дают жизнь новому циклу, который продлится те самые 4-5 лет, это оправданно с точки зрения софта. Нетрудно предположить, что в первый год существования алгоритмы не будут отточены так же, как это случилось с модулями через пять лет их существования на рынке.

Идеологически камера на Ultra другая, так как в ней решили изменить подход, и это касается каждого аспекта работы. Например, ночная съемка была ключевой характеристикой всех камер Samsung и других производителей все последние годы. Это приводило к тому, что на снимке можно было увидеть то, что наш глаз не различал в окружающем мире, словно камера превращала ночь в день. В Ultra происходит возврат к естественным снимкам, их пытаются сделать художественными, то есть оставить невидимые детали невидимыми. При этом, конечно, есть режим “Ночь” либо профессиональный режим, в котором вы получите снимки как раньше. Но по умолчанию камера снимает так, чтобы вы видели художественный снимок.

Не секрет, что Huawei сделала ставку на оптический и цифровой зум, развивала это направление пару лет. В Ultra компания Samsung дает ответ на это, модель предлагает как цифровой, так и гибридный зум, причем разницы между ними не делается вовсе. Считается, что AI достраивает картинку до разумной и вы можете получить не только 10х, но и 30х, 100х зум. Понятно, что зум х100 практически неприменим, но на х10 многие фотографии выходят крайне занятными и неплохими, это вполне рабочий диапазон.

Основной модуль имеет зум х4, в то время как телефотокамера изначально имеет х5, это оптика, а не цифровое приближение. Посмотрите, как выглядят фотографии на Mate 30 Pro с разным зумом и они же на Ultra.