Результаты 3Q 2009 года на мировом рынке телефонов

События осени 2009 года смело можно назвать битвой за потребителя, никогда еще мировые компании не снижали стоимость своих устройств с таким задором, а также не рекламировали ударные модели, которые должны были обеспечить им перевес как в доле рынка, так и в прибылях. Ситуация сложилась необычайно острая: лидер рынка, компания Nokia, защищал свои позиции, в то время как Samsung атаковал по всем направлениям. Производители второго эшелона решали свои проблемы, кто-то наращивал продажи и рентабельность, как LG, кто-то терял рынок и боролся с разрухой, как Sony Ericsson.

Давайте взглянем на расклад сил в начале года, чтобы сравнить его с тем, что произошло позднее.

  3Q,08, штуки 3Q08, % 2Q09, штуки 2Q09, % 3Q09, штуки 3Q, % QoQ, % YoY, %
Nokia 117,8 39,31 103,2 40,47 108,5 37,66 4,89 -7,90
Samsung 51,5 17,18 52,3 20,51 60,2 20,90 15,10 16,89
LG 23 7,67 29,8 11,69 31,6 10,97 6,04 37,39
Motorola 25,4 8,48 14,9 5,84 13,6 4,72 -8,73 -46,46
SE 25,7 8,58 13,8 5,41 14,1 4,89 2,17 -45,14
Другие 56,3 18,79 41 16,08 60,1 20,86 46,58 6,74
Всего 299,7 100,00 255 100,00 288,1      
Source: данные компаний, MRG

Несмотря на кризис на рынке, общий объем продаж телефонов сократился незначительно, до 288,1 миллиона штук по сравнению с 299,7 миллиона годом ранее. При этом мы наблюдаем рост продаж компаний второго эшелона, например, Apple, Blackberry, Palm, Alcatel. По сравнению со вторым кварталом 2009 года рост феноменальный, около 46 процентов, но если взглянуть на прошлый год, то он умеренный – около 7 процентов. Хороший рост, но и только. Провал продаж второго квартала для производителей второго эшелона дает нам такую смазанную картинку. Воспринимать это как успех их стратегии не стоит, скорее мы наблюдаем расслоение различных рынков, например, рынок Северной Америки становится все более независимым от европейских производителей, что прекрасно демонстрируют продажи Nokia. В качестве иллюстрации приведем табличку с географическим делением продаж Nokia, обратите внимание на не родные для компании рынки, продажи сокращаются.

Ситуация на рынке сложилась очевидная, компания LG наращивает продажи недорогих телефонов, что дает прирост рыночной доли и рост доходов. Это самый агрессивный игрок, который отъедает долю рынка не только у компании Samsung, Nokia, но и Motorola, Sony Ericsson. Однако компания не имеет большой доли рынка, поэтому ее рост ограничен. В то же время Samsung впервые достиг доли рынка в 21 процент с сохранением маржи на продуктах, высокой средней цены. На фоне Nokia, имеющей среднюю стоимость телефона, равную 69 Евро, корейской компании остается пространство для маневра. Сокращение средней цены позволит ей заработать как минимум несколько процентов рынка, но данный ход пока остается в запасе.

На первый взгляд на рынке есть два аутсайдера - это Motorola и Sony Ericsson. Обе компании демонстрируют падение продаж, сокращение рыночной доли. Но средняя цена продаваемого продукта для них отличается. Так, средняя стоимость телефона от Sony Ericsson составляет 114 Евро, для Motorola она равна 92 Евро. Основные продажи Motorola приходятся на родной американский рынок, вне США продаж почти нет. Компания не разыгрывает карту бюджетных моделей, чтобы не конкурировать с Nokia, Samsung на этом поле. В продажу идут модели среднего сегмента, их мало, но маржа на них достаточна. В третьем квартале компания готовится вернуться на рынок, постепенный вывод новых моделей начнется с конца 2009 года и продолжится в 2010 году. Мы видим ясную стратегию компании и возможность занять большую долю рынка за счет активной позиции в сегменте Android-смартфонов и сотрудничества с операторами, активной маркетинговой политики (максимальные бюджеты для отдельных продуктов, продвижение моделей на ключевых рынках совместно с операторами).

На фоне этого стратегия Sony Ericsson выглядит несбалансированной, отсутствует работа с операторами, компания ориентируется на нишевые модели с высокой маржой, низкими перспективами продаж. Это позволяет утверждать, что роста рыночной доли для Sony Ericsson происходить не будет.

Основным драйвером продаж на рынке становятся модели с сенсорными экранами, их продажи растут у всех производителей, особенно популярны решения в ценовом сегменте до 200 Евро. Других изменений на рынке нет.

Смартфоны и изменение спроса

В третьем квартале 2009 года рынок смартфонов вырос только на 4 процента, годом ранее рост составил впечатляющие 28 процентов. Позволю привести данные Canalys, в которых показаны компании, которые росли в продажах, а также дана разбивка рынка по операционным системам.

Заметно, что компания RIM очень успешно выступила со своей линейкой продуктов, что позволило ей нарастить долю рынка до 21 процента с 15 процентов годом ранее. Компания Apple практически не изменила свою позицию, рост был минимальным, ее продукт достиг стадии насыщения, дальнейшее наращивание доли рынка возможно либо с падением стоимости, либо с выводом новых моделей телефонов.

Интересно, что для HTC не отмечено роста, но и падения как такового нет, компания замерла в промежуточном положении. С выходом новых Android-устройств она может рассчитывать на рост рыночной доли, негативное влияние на нее оказывает падение продаж Windows Mobile-устройств, они не пользуются уверенным спросом. Приведем те же данные, что и выше, в виде круговых диаграмм.

Краткий итог

Рынок находится в переломной точке. Так, корейские компании используют кризис как возможность для роста, прикладывают максимум усилий для этого. Лидер рынка, финская Nokia, заняла обороняющуюся позицию, ее доля стабильна, но нарастить ее компания не способна, так же, как и препятствовать росту доли Samsung. Сделав упор на сервисы, компания невольно или вольно отдала свою долю в устройствах своим конкурентам, частично уступила ее.

Перспективы Motorola благоприятны, так как компания осуществляет перезапуск своей стратегии, заключает договора с операторами и инвестирует деньги в новые продукты, а также их маркетинг. Начиная с 4 квартала 2009 года, можно ожидать постепенного оживления и оздоровления ситуации. В то же время для Sony Ericsson нет предпосылок для позитивных изменений. В компании нарушены логистические цепочки, отношения с партнерами, в первую очередь операторами, ухудшаются, что сокращает потенциал продаж. Компания сосредоточилась на нишевых продуктах, не имеет массовых моделей телефонов. Это приведет к фиксации продаж на текущем уровне и убыточности компании как минимум в течение 3 следующих кварталов.

Эльдар Муртазин (eldar@mobile-review.com)
Опубликовано — 10 ноября 2009 г.

 

Есть, что добавить?! Пишите... eldar@mobile-review.com

 

Новости:

21.03.2019 Россия станет первой страной, где появится новый смартфон Honor 10i

21.03.2019 Смартфон Samsung Galaxy A40 появился в продаже до анонса

21.03.2019 «Лаборатория Касперского» недовольна Apple

21.03.2019 Huawei P30 Pro засветился на Amazon

Hit

20.03.2019 Видео на канале: МЫСЛИ | О самолетах Boeing

Hit

20.03.2019 Видео на канале: ОБЗОР | Honor 10 lite

20.03.2019 Google Европе позволит менять браузер и поисковую систему на Android устройствах

20.03.2019 Apple выпустила новые беспроводные наушники AirPods

20.03.2019 Флагманом Motorola станет модель Z4 с чипсетом Snapdragon 855

20.03.2019 Xiaomi в 2018 году росла во всех сегментах

20.03.2019 Motorola One Vision - смартфон с Android One на чипсете Exynos

20.03.2019 Xperia 4 заменит линейку Compact от Sony

20.03.2019 Opera встроила в Android-браузер безлимитный VPN

20.03.2019 VIVO представила очередную партию смартфонов с выдвижной фронтальной камерой – X27 и X27 Pro

20.03.2019 Яндекс и Hyundai вместе займутся разработкой беспилотных автомобилей

20.03.2019 У Google появился свой Стадий – для стриминга игр

Hit

19.03.2019 Видео на канале: МЫСЛИ | Общество потребления

Hit

19.03.2019 Видео на канале: СРАВНЕНИЕ Samsung Galaxy S10+ vs S10e

19.03.2019 Apple обновила линейку компьютеров iMac

19.03.2019 Неофициальные подробности о Google Pixel 3A

19.03.2019 ZTE сообщила основные характеристики для смартфона Nubia Red Magic 3

19.03.2019 Опубликованы изображения для прессы смартфона Samsung Galaxy A40

19.03.2019 Elari SmartBeat – беспроводная колонка с голосовым помощником Алисой от Яндекс

19.03.2019 Huawei официально представила очередной смартфон – Honor 10i

19.03.2019 Xiaomi выпустила новый игровой смартфон – Black Shark 2

Подписка
 
© Mobile-review.com, 2002-2019. All rights reserved.