Российский рынок терминалов в III квартале 2008 года

Статистика. Официальные продажи терминалов на российском рынке составили 12505 тысяч терминалов (здесь и далее приводятся данные sell-in компаний-производителей), в то время как во втором квартале 2008 года объем поставок был равен 9400 тысяч терминалов. Рост продаж составил 33 процента. По сравнению с третьим кварталом 2007 года продажи увеличились на 15 процентов. Объем серого рынка в третьем квартале составил 1.8 процента. Термин «серый рынок» в существующих реалиях должен обозначать исключительно контрабандный товар, который поставляется, минуя все официальные каналы. Средняя цена модели в третьем квартале составила 119.5 Евро, наблюдается ее незначительный рост. В денежном выражении рынок составил 1494 миллионов Евро. Рынок замещения по итогам квартала составил 88 процентов. Объем рынка в 2008 году оценивается MRG на уровне в 38-40 миллионов штук.

Краткое описание ситуации. Рост рынка в первом полугодии оказался неожиданным, дистрибьюторы ожидали замедления рынка, его стагнации. Как результат - неготовность всех игроков к увеличению рынка с 35 миллионов до 38-40 миллионов штук за год вылилась в необходимость пересмотра планов поставок. Борьба за рынок развернулась между двумя компаниями – Nokia и Samsung. Совокупно они контролируют в 2008 году около 70 процентов рынка мобильных терминалов. Ближайший конкурент - компания Sony Ericsson - имеет порядка 15 процентов рынка. В дальнейшем основная борьба будет происходить между двумя игроками, перспективы Sony Ericsson умеренно негативны, компания не имеет возможностей для наращивания рыночной доли.

Объем серого рынка в России минимален, причин для его роста нет. В конце сентября в Россию начались поставки Apple iPhone 3G, за сентябрь было отгружено 76000 аппаратов. Розничные продажи этой модели начались 3 октября.

Приведем основные показатели квартала:

Поставки за третий квартал 2008 года, sell-in
	В штуках	Процент	Серый рынок, %	Серый рынок в штуках
Nokia	4406000	37,02	3,5	154210
Samsung	4017000	33,75	0,6	24102
Sony Ericsson	1394000	11,71	2,5	34850
LG	390000	3,28	0	0
Motorola	358000	3,01	1,4	5012
Другие	1336500	11,23	0
Итого	11901500	100		218174
Серый рынок			1,833163887
Source: Mobile Research Group

Объем рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос. Рассмотрим рост по отдельным маркам.

Сравнение поставок в 3 квартале за 2006-2008 годы (тысяч штук)
	3 кв.06	3 кв.07	3 кв. 08	Изменение в 2008 по сравнению с 2007
Samsung	2251	2700	4017	48,78
Nokia	2092,8	4000	4406	10,15
SE	1189,5	1600	1394	-12,9
Motorola	1586	450	358	-20,46
Другие	1272,6	1570	1726,5	9,97
Итого	8391,9	10320	11901,5	15,32

Доли компаний распределились следующим образом:

Nokia

Основным событием третьего квартала стал переход компании Nokia на отгрузку товара с российского склада, что избавило партнеров компании от необходимости осуществлять импорт телефонов и аксессуаров на территорию России самостоятельно. В процессе подготовки к работе российского склада компания не планировала отгрузки в течение одного месяца, партнеры должны были разместить заказы ранее, чтобы не испытывать недостаток в моделях. В течение июля компания смогла поставить в три раза меньше аппаратов, чем месяцем ранее. Основная причина не рыночная, а техническая - переход на российский склад.

Это событие рассматривалось другими производителями как положительное для собственных продаж. Компании посчитали, что на фоне снижения поставок Nokia смогут нарастить собственные продажи. Этого не произошло, так как товарные остатки по Nokia были максимальны, а сложившаяся ситуация позволила их реализовать. Плюс не стоит забывать об ограниченности дистрибьюторов в средствах, исчерпании ими кредитных линий. В розничных сетях нормализовались продажи Nokia, исчезло давление на рынок по этой марке.

Sony Ericsson

Одновременно с этим произошел всплеск интереса к продуктам, замещающим Nokia на полках. В частности, в июле произошел резкий рост в розничных продажах компании Sony Ericsson, ее доля выросла до 16 процентов. В мае компания занимала 12 процентов рынка, в июне - порядка 14. Но спрос носил кратковременный, конъюнктурный характер, не был подкреплен никакими действиями со стороны Sony Ericsson. В результате в августе компания показала отрицательную динамику, доля розничных продаж упала до 9 процентов и частично восстановилась только в сентябре до уровня в 13 процентов. Подобное «ралли» характерно для компании, если проанализировать ее поставки на российский рынок, то в отличие от других производителей наблюдается четкая повторяемость схемы. В первые два месяца квартала компания отгружает средние количества, этот спрос формируется дистрибьюторами. В последний месяц квартала наблюдается всплеск «спроса», это попытка поставить на рынок максимальное число телефонов, сверх необходимых количеств для выполнения собственных планов продаж.

В третьем квартале глава представительства Sony Ericsson в России покинул компанию, это одна из первых кадровых перестановок. В дальнейшем следует ожидать и других изменений в российском офисе компании. Внутренние планы по продажам на 2008 год планировались в 2007 году на уровне как минимум в 8 миллионов штук, затем они неоднократно пересматривались. За первые три квартала компания поставила в Россию 4088 тысяч телефонов, это меньше, чем Sony Ericsson поставил годом ранее. Компания теряет рыночную долю, что связано с ее пассивностью на фоне Nokia и Samsung. Угрозы для третьего места на рынке нет, позиция как Motorola, так и LG слабее. Но в аспекте развития на рынке, улучшения продаж, увеличения маржи компания сдает позиции, активно стремится к уровню 2006 года.

В третьем квартале в компании приняли концепцию отказа борьбы за рыночную долю, ориентации на маржу. Как результат - цены для российского рынка выросли от 5 до 10 процентов, розничные цены для России выросли значительно. Это решение негативно скажется на всех новых моделях компании, выходящих в конце 2008 года, они становятся не конкурентными по стоимости. Например, музыкальный флагман Sony Ericsson W902 при рекомендованной розничной цене в 18 тысяч рублей стоит дороже Nokia 5800 (15000 рублей), Motorola ZN5 (12000 рублей) и ряда других продуктов. Объективных причин для роста рыночной доли компании нет, мы оцениваем долю Sony Ericsson по итогам 2008 года на уровне 14-15 процентов.

Samsung

Компания развивается поступательно, наращивает продажи без резкого увеличения поставок, стараясь сохранить дефицит на некоторые позиции. Эта стратегия была успешна в прошлом, работает она и сегодня. Изменение условий работы с дистрибьюторами приведет к тому, что в 2009 году система вознаграждений будет максимально соответствовать такой у Nokia. Стабильное положение, с одной стороны, с другой - компания не может сделать резкий рывок, выйти за пределы своей рыночной доли, которая близка к максимальной (31% за три квартала или 34 в третьем квартале). Учитывая, что в четвертом квартале спрос на телефоны будет формироваться не рыночной обстановкой, а отсутствием или наличием средств у дистрибьюторов, компания не снизила цены на свои продукты, а на ряд моделей даже увеличила их. Возможно, что это подготовка к вероятному кризису, ослаблению рубля. В этом случае другие компании будут вынуждены реагировать на кризис в авральном режиме, компания Samsung окажется в выигрышном положении, ей не придется изменять стоимость своих продуктов, так как она уже скорректирована.

Доли производителей за три квартала 2008 года

Доли компаний за три квартала 2008 года распределились следующим образом:

О компании Mobile Research Group

Основной вид деятельности Mobile Research Group – исследование рынка мобильных терминалов в России. Компания анализирует конкурентную ситуацию всех производителей мобильных терминалов, представленных на российском рынке, и дистрибьюторский рынок – розничные и оптовые продажи мобильных терминалов. На основании обработанных статистических данных и проведенного анализа прогнозируется ситуация на рынке мобильных терминалов на период до пяти лет. На постоянной основе компания представляет ежеквартальный анализ рынка, в котором отмечаются наиболее значимые события и анализируются их результаты.

При перепечатке данных из информационного бюллетеня ссылка на Mobile Research Group как источник данных обязательна. Мы оставляем за собой право пересмотреть данные, приведенные в бюллетене, в случае появления новых обстоятельств, неизвестных нам ранее.

Эльдар Муртазин ([email protected])
Опубликовано - 13 октября 2008 г.

Есть, что добавить?! Пишите... [email protected]

Новости:

13.05.2021 MediaTek представила предфлагманский чипсет Dimensity 900 5G