Результаты 3Q 2009 года на мировом рынке телефонов

События осени 2009 года смело можно назвать битвой за потребителя, никогда еще мировые компании не снижали стоимость своих устройств с таким задором, а также не рекламировали ударные модели, которые должны были обеспечить им перевес как в доле рынка, так и в прибылях. Ситуация сложилась необычайно острая: лидер рынка, компания Nokia, защищал свои позиции, в то время как Samsung атаковал по всем направлениям. Производители второго эшелона решали свои проблемы, кто-то наращивал продажи и рентабельность, как LG, кто-то терял рынок и боролся с разрухой, как Sony Ericsson.

Давайте взглянем на расклад сил в начале года, чтобы сравнить его с тем, что произошло позднее.

  3Q,08, штуки 3Q08, % 2Q09, штуки 2Q09, % 3Q09, штуки 3Q, % QoQ, % YoY, %
Nokia 117,8 39,31 103,2 40,47 108,5 37,66 4,89 -7,90
Samsung 51,5 17,18 52,3 20,51 60,2 20,90 15,10 16,89
LG 23 7,67 29,8 11,69 31,6 10,97 6,04 37,39
Motorola 25,4 8,48 14,9 5,84 13,6 4,72 -8,73 -46,46
SE 25,7 8,58 13,8 5,41 14,1 4,89 2,17 -45,14
Другие 56,3 18,79 41 16,08 60,1 20,86 46,58 6,74
Всего 299,7 100,00 255 100,00 288,1      
Source: данные компаний, MRG

Несмотря на кризис на рынке, общий объем продаж телефонов сократился незначительно, до 288,1 миллиона штук по сравнению с 299,7 миллиона годом ранее. При этом мы наблюдаем рост продаж компаний второго эшелона, например, Apple, Blackberry, Palm, Alcatel. По сравнению со вторым кварталом 2009 года рост феноменальный, около 46 процентов, но если взглянуть на прошлый год, то он умеренный – около 7 процентов. Хороший рост, но и только. Провал продаж второго квартала для производителей второго эшелона дает нам такую смазанную картинку. Воспринимать это как успех их стратегии не стоит, скорее мы наблюдаем расслоение различных рынков, например, рынок Северной Америки становится все более независимым от европейских производителей, что прекрасно демонстрируют продажи Nokia. В качестве иллюстрации приведем табличку с географическим делением продаж Nokia, обратите внимание на не родные для компании рынки, продажи сокращаются.

Ситуация на рынке сложилась очевидная, компания LG наращивает продажи недорогих телефонов, что дает прирост рыночной доли и рост доходов. Это самый агрессивный игрок, который отъедает долю рынка не только у компании Samsung, Nokia, но и Motorola, Sony Ericsson. Однако компания не имеет большой доли рынка, поэтому ее рост ограничен. В то же время Samsung впервые достиг доли рынка в 21 процент с сохранением маржи на продуктах, высокой средней цены. На фоне Nokia, имеющей среднюю стоимость телефона, равную 69 Евро, корейской компании остается пространство для маневра. Сокращение средней цены позволит ей заработать как минимум несколько процентов рынка, но данный ход пока остается в запасе.

На первый взгляд на рынке есть два аутсайдера - это Motorola и Sony Ericsson. Обе компании демонстрируют падение продаж, сокращение рыночной доли. Но средняя цена продаваемого продукта для них отличается. Так, средняя стоимость телефона от Sony Ericsson составляет 114 Евро, для Motorola она равна 92 Евро. Основные продажи Motorola приходятся на родной американский рынок, вне США продаж почти нет. Компания не разыгрывает карту бюджетных моделей, чтобы не конкурировать с Nokia, Samsung на этом поле. В продажу идут модели среднего сегмента, их мало, но маржа на них достаточна. В третьем квартале компания готовится вернуться на рынок, постепенный вывод новых моделей начнется с конца 2009 года и продолжится в 2010 году. Мы видим ясную стратегию компании и возможность занять большую долю рынка за счет активной позиции в сегменте Android-смартфонов и сотрудничества с операторами, активной маркетинговой политики (максимальные бюджеты для отдельных продуктов, продвижение моделей на ключевых рынках совместно с операторами).

На фоне этого стратегия Sony Ericsson выглядит несбалансированной, отсутствует работа с операторами, компания ориентируется на нишевые модели с высокой маржой, низкими перспективами продаж. Это позволяет утверждать, что роста рыночной доли для Sony Ericsson происходить не будет.

Основным драйвером продаж на рынке становятся модели с сенсорными экранами, их продажи растут у всех производителей, особенно популярны решения в ценовом сегменте до 200 Евро. Других изменений на рынке нет.

Смартфоны и изменение спроса

В третьем квартале 2009 года рынок смартфонов вырос только на 4 процента, годом ранее рост составил впечатляющие 28 процентов. Позволю привести данные Canalys, в которых показаны компании, которые росли в продажах, а также дана разбивка рынка по операционным системам.

Заметно, что компания RIM очень успешно выступила со своей линейкой продуктов, что позволило ей нарастить долю рынка до 21 процента с 15 процентов годом ранее. Компания Apple практически не изменила свою позицию, рост был минимальным, ее продукт достиг стадии насыщения, дальнейшее наращивание доли рынка возможно либо с падением стоимости, либо с выводом новых моделей телефонов.

Интересно, что для HTC не отмечено роста, но и падения как такового нет, компания замерла в промежуточном положении. С выходом новых Android-устройств она может рассчитывать на рост рыночной доли, негативное влияние на нее оказывает падение продаж Windows Mobile-устройств, они не пользуются уверенным спросом. Приведем те же данные, что и выше, в виде круговых диаграмм.

Краткий итог

Рынок находится в переломной точке. Так, корейские компании используют кризис как возможность для роста, прикладывают максимум усилий для этого. Лидер рынка, финская Nokia, заняла обороняющуюся позицию, ее доля стабильна, но нарастить ее компания не способна, так же, как и препятствовать росту доли Samsung. Сделав упор на сервисы, компания невольно или вольно отдала свою долю в устройствах своим конкурентам, частично уступила ее.

Перспективы Motorola благоприятны, так как компания осуществляет перезапуск своей стратегии, заключает договора с операторами и инвестирует деньги в новые продукты, а также их маркетинг. Начиная с 4 квартала 2009 года, можно ожидать постепенного оживления и оздоровления ситуации. В то же время для Sony Ericsson нет предпосылок для позитивных изменений. В компании нарушены логистические цепочки, отношения с партнерами, в первую очередь операторами, ухудшаются, что сокращает потенциал продаж. Компания сосредоточилась на нишевых продуктах, не имеет массовых моделей телефонов. Это приведет к фиксации продаж на текущем уровне и убыточности компании как минимум в течение 3 следующих кварталов.

Эльдар Муртазин (eldar@mobile-review.com)
Опубликовано — 10 ноября 2009 г.

 

Есть, что добавить?! Пишите... eldar@mobile-review.com

 

Новости:

16.11.2018 Корейский LG Q9 он же LG G7 Fit для мирового рынка?

16.11.2018 Apple займется разработкой модемов самостоятельно

Hit

16.11.2018 Видео на канале: ВПЕЧАТЛЕНИЯ | Xiaomi Mi 8 Pro с прозрачной крышкой!

16.11.2018 ZTE представит первый коммерческий 5G-смартфон в первой половине 2019 года

16.11.2018 Следующая выставка E3 2019 пройдёт без участия Sony

16.11.2018 PayPal: 26% онлайн-покупателей из России готовы к шопингу с мобильных устройств

16.11.2018 В России стартуют продажи Samsung Galaxy A9 (2018)

16.11.2018 HMD Global собирается представить в начале декабря новую модель смартфона Nokia

15.11.2018 Snapdragon 8150 превзошел на AnTuTu Apple A12 Bionic и Kirin 980

15.11.2018 Tele2 бесплатно предлагает владельцам новых iPhone год безлимитного интернета

15.11.2018 Samsung представила Galaxy S9 в новой градиентной раскраске «Polaris Blue»

15.11.2018 Названа дата анонса Oppo A7

15.11.2018 Samsung Galaxy Note FE вероятно получит Android Pie с интерфейсом One UI

15.11.2018 «Коммерсантъ»: Перед хакерами бессильны все модели банкоматов

15.11.2018 Sharp выпустила смартфон AQUOS R2 compact с двумя вырезами в экране

15.11.2018 Радиохолдинги решили создать единый плеер для вещания в Интернете

14.11.2018 Samsung внедрит адаптивное хранилище, но только вместе с Android Pie

14.11.2018 Будущий флагман Meizu получит чипсет Snapdragon 8150

14.11.2018 Рынок смартфонов Китая рухнул

14.11.2018 Huawei озвучила планы на 2019 год

14.11.2018 HMD Global представила новый бюджетный телефон Nokia 106

14.11.2018 Xiaomi Mi 8 Pro с прозрачной задней панелью из стекла выходит в России

14.11.2018 Ведомости: «Яндекс» покажет свой смартфон в понедельник

14.11.2018 ONYX BOOX Euclid – 9,7" букридер на базе новой аппаратной платформы

14.11.2018 Samsung анонсировала свой новый мобильный процессор для флагманских смартфонов – Exynos 9820

Подписка
 
© Mobile-review.com, 2002-2018. All rights reserved.