I-Mode от МТС. Русский оператор ставит крест на глобальной экспансии NTT DoCoMo

Не секрет, что зачастую российские компании в лице своих менеджеров любят придавать своим корпорациям, предприятиям, да и себе лично, что, греха таить, большей важности. В ход идут красивые графики, убедительные слова о росте производства чего-либо, благоприятной экономической обстановке в стране. Касательно наших сотовых операторов «надувание щек» до последнего времени проходило исключительно в погоне за абонентом, все старались набрать на стадии роста максимальное число пользователей. Гоголевские «Мертвые души» предвосхитили происходящее на российском рынке, некоторые операторы заигрались в создании полностью виртуальных абонентов с одним центом на счету. Падение акций МТС на бирже после весьма слабых результатов третьего квартала и ожидания еще больших потерь в дальнейшем не случайно. Менеджмент компании не смог внятно дать ответ о причинах происходящего, объяснить дарение «бесплатных» минут, приводящих к продлению жизнедеятельности SIM-карты (увы, уже не живого абонента). В ближайшее время компании придется столь же невнятно объяснять причины громкого провала проекта I-Mode на российском рынке. Событие, безусловно, интересное и заслуживающее внимания на локальном уровне, если бы не вовлеченность в него компании NTT DoCoMo. Для этого японского оператора I-Mode становится средством экспансии на европейские рынки и борьбы за доходы на этом весьма привлекательном рынке. До декабря 2005 года экспансия NTT DoCoMo в Европе была крайне слаба, при наличии на родном рынке порядка 45.8 миллионов абонентов, использующих i-mode, вне родного рынка таких набралось только 3.94 миллиона. Можно упомянуть, что на таких конкурентных рынках как США и Великобритании данная услуга не привлекла вообще никакого интереса (как со стороны операторов, так и потребителей). С 2001 года (год запуска i–mode в Европе) успехи услуги весьма сомнительны, ее развитие не идет бешеными темпами, а инициатива потеряна. Например, тот же Vodafone за это время нарастил свою абонентскую базу до 147 миллионов пользователей (с учетом всех операторов, в работе которых участвует компания). Этот оператор продвигает целый ряд услуг под маркой Vodafon Live!, они как раз и выступают конкурирующими для i-mode.

Компания NTT DoCoMo, начав сотрудничество с российским оператором, постаралась переломить ситуацию в свою пользу. Получив доступ к 60 миллионам абонентов МТС (так говорится в данных этого японского оператора) компания практически вдвое увеличила число потенциальных пользователей i-mode вне Японии. Этот факт был крайне положительно воспринят в стане тех, кто увлечен данной технологией и считает ее удачной. Вновь начались разговоры о том, что с 2006 года можно ждать «настоящей экспансии» i-mode на европейские рынки, теперь уже России в этих планах отводится центральное место. Наиболее удачно данная точка зрения изложена на глубоко уважаемом мной I-Mode Content Forum (точнее его блоге).

К сожалению, идеологи i-mode не приняли во внимание особенностей российской технологии «надувания щек», отсутствия на стороне партнера хоть какого-то опыта в области продвижения новых технологий, а тем более терминалов. Вспомним хотя бы историю с собственными телефонами МТС в конце прошлого года. Тогда компания не смогла в течение 6 месяцев реализовать 30000 аппаратов и затем спешно от них избавлялась через все каналы, отпуская их десятками штук и принимая оплату только после реализации (заявления шли о продажах сотен тысяч аппаратов и успешности проекта). Ввод новых технологий (не голосовых) происходил всегда под давлением конкурентов. Лавров пионера, компания, имеющая наибольшее число «тяжелых», многоговорящих абонентов, не искала и ориентировалась на голос. В связи с этим вице-президент по маркетингу МТС Михаил Сусов и потерял свой пост (к слову он до сих пор вакантен), господин Сусов заговорил о приоритетности данных в сети МТС только за пару месяцев до своего ухода. Ситуация для МТС была патовой, конкуренты начинали отыгрывать большее число абонентов за счет новых сервисов, ARPU на голосовых услугах падал за счет низко бюджетных абонентов и требовалось срочно что-то делать. Выход нашли в запуске эксклюзивного сервиса I-Mode.

Стоимость проекта для компании МТС

Компания МТС, к сожалению, никогда не публиковала данные о стоимости проекта i-mode, но на основании ряда параметров представить их можно. Давайте вместе разберемся, во что влетел для МТС этот эксклюзивный проект. В момент запуска услуги в сентябре на большой пресс-конференции посвященной этому Василий Сидоров, президент МТС в ответах на вопросы журналистов сказал следующее (далее расшифровка его слов, внесены небольшие поправки, выкинуты повторяющиеся слова):

«Если говорить об инвестициях в данный проект, то они складывались из двух основных частей. Первое это деньги, заплаченные в рамках лицензионного соглашения с i-mode.Это не только лицензия как таковая, но и сопровождение консультационное. Вовлеченность специалистов NTT DoCoMo была исключительно большой и ключевой. Второй компонент это платформа, за которую мы платили компании NEC. Я думаю, что коммерческие условия и того и другого контракта не будут комментироваться. Мы говорим о миллионах долларов. Третий элемент это собственно наши инвестиции в оборотный капитал под терминалы, которые мы впоследствии собираемся продавать в розницу. Наверное, это менее существенная часть. Конечно, инвестиции управленческого времени».

Миллионы долларов звучат убедительно, но не позволяют точно оценить вложения в проект. Давайте пойдем с самой незначительной, «несущественной» части сделки, а именно i-mode терминалов, оценить их количество и стоимость можно достаточно легко. В качестве поставщиков терминалов выступает три компании – Samsung, LG, NEC. Совокупный объем поставок всех компаний на данный момент по оценкам Mobile Research Group (MRG) составил 58 тысяч штук при средней цене аппарата на уровне 244 долларов США (исходя из оптовой цены). На круг получается 14 миллионов 152 тысячи долларов США. Включаем сюда таможенный сбор, ставку НДС и расходы на транспортировку, складирование, вынуждены еще прибавить 26 процентов (это минимальная сумма, 18+5+3). Итоговая сумма 17830 тысяч USD. Понятно, что деньги, инвестированные в терминалы, являются оборотными, компания не списывает их одновременно как при оплате инфраструктуры, а также лицензии на услугу. Но назвать сумму «несущественной» наверное, нельзя даже для такого оператора как МТС.

В журнале «Эксперт» (статья «Зачем нам японское чудо?» от 19.09.05) без ссылки на конкретные лица приводится оценка стоимости лицензии и инфраструктурного оборудования для МТС на уровне 20 миллионов USD (10 и 10 миллионов соответственно). Оценка умозрительная и не имеет под собой никаких зримых оснований. Однако, принимая во внимание лицензионную политику NTT DoCoMo в других странах можно считать, что минимальной стоимостью входного билета в клуб I-Mode является 5 миллионов USD (причем подключение новых регионов требует новых вложений денег, это первый этап платежей и только). Давайте считать, что именно 5 миллионов долларов и заплатила МТС за лицензию. Еще раз оговорюсь, что сумма минимальная и может отличаться в большую сторону, но никак не в меньшую.

Стоимость инфраструктурного оборудования, услуги по его установке, настройке были равны стоимости лицензии и не могли быть меньше. Странно было бы предположить, что инфраструктуру под данную сделку NEC отдает даром, то есть бесплатно. В дальнейшем инвестиции в инфраструктуру будут увеличиваться параллельно с вводом услуги в новых регионах. Суммируя минимальный уровень невозвратных инвестиций на первом этапе его можно оценить в 10 миллионов долларов.

Давайте просуммируем все затраты и попытаемся затем рассчитать срок их возврата:

Лицензия NTT DoCoMo – 5 миллионов USD
Инфраструктура – 5 миллионов USD
Телефоны – 17830 тысяч USD
Реклама на продвижение услуги (не учитывается, так как собственные средства МТС вложены в нее не были, это бюджеты производителей телефонов или общий бюджет корпоративной рекламы)
Итого – 27830 тысяч долларов США

С приведенными расчетами несколько расходятся слова президента МТС приведенные выше, из них следует, что затраты по первым двум пунктам значительно выше. Но давайте все-таки отталкиваться от минимальных цифр, не то картинка получится совсем безрадостной.

Основная задача i-mode привлечь потребителя не голосовыми услугами, то есть различными платными подписками, загрузкой мелодий, картинок, одним словом доступом к информации. В различных разговорах со стороны специалистов МТС мелькала магическая цифра в 10 долларов за i-mode трафик в месяц со стороны одного абонента. Естественно, что голосовой трафик должен быть прибавлен к этому числу и тогда ARPU i-mode пользователя вполне может составлять 25-30 долларов, что по нынешним временам очень неплохо для оператора.

Предоставим снова слово президенту МТС, – «Я бы не хотел давать всех цифр по business case (прим. редакции - проект в общем понимании этого слова, иногда реализованный проект) по данной услуге. Десятки тысяч абонентов в этом году, сотни тысяч в следующем году, это активные пользователи, которые естественно будут платить, готовы платить относительно много за контент, уникальную услугу. Применительно к тому сегменту, который будет им пользоваться, часть ARPU, которая будет извлекаться от услуг i-mode будет существенной. В целом на уровне 50-миллионой абонентской базы, которая продолжает расти, естественно материальность роста ARPU на первом этапе, этапе запуска услуги, ее популяризации, естественно будет менее существенно. По прошествии 6-12 месяцев мы будем замечать этот доход уже по консолидированной отчетности».

Давайте считать показатели i-mode вместе на основании имеющихся данных. Откуда взялась цифра в 10 долларов в месяц на абонента? Это самое любопытное в нашей истории. Если считать невозвратные инвестиции в 10 миллионов долларов, то число кратное 10 позволяет легко рассчитать индекс ROI (возврат инвестиций) и не напрягать мыслительный процесс особыми расчетами. В расчет необходимо принять, что контент провайдеры получают 85 процентов от стоимости подписки (в Европе до 91 процента). На долю МТС остается только 15 процентов, один процент можем с лихвой заложить на накладные расходы, себестоимость трафика. Итого остается всего 14 процентов. То есть с 10 долларов в копилку МТС попадает только 1 доллар 40 центов. Но одновременно с этим необходимо считать стоимость трафика, он составляет в данный момент 1 у.е. за мегабайт без учета налогов или 1 цент за 10 Кб (в момент запуска цены были значительно выше, затем их резко снизили в 8 раз в начале ноября, еще один первоначальный просчет компании при выходе на рынок, не готовы наши люди платить за контент так много и столько раз).

Отталкиваясь от расчета трафика, мы получаем, что он будет расходовать 3 Мб (средняя величина для обычного абонента, не качающего графику и мелодии тоннами). То есть это приносит еще 3 доллара для компании, итого один абонент генерирует доход в размере 4.40 USD ежемесячно. Это самый благоприятный исход для компании.

Давайте оценим рост абонентской базы и примем идеальные условия, в которых все подключившиеся к услуге будут пользоваться ей постоянно, то есть возобновлять свои подписки ежемесячно. В реальных условиях следует учитывать отток абонентов, которые разочаровались в услуге, не нашли ее привлекательной. Это может быть ощутимое число, до 50 процентов от всех подключений. Далее идут данные расчетные, это не реальные подключения к проекту i-mode.

Сентябрь 2005 года – 5000 абонентов, основной рынок Москва, услуга бесплатна в течение месяца, активная рекламная кампания во всех носителях.

Октябрь 2005 года – 10000 абонентов, Москва, Санкт-Петербург, стадия популяризации i-mode, активная рекламная кампания во всех носителях.

Ноябрь 2005 года – 17500 абонентов, интенсивность рекламы снижается.

Декабрь 2005 года – 25000 абонентов, использование отдельных каналов для рекламы услуги (пресса, outdoor).

Январь 2006 года – 35000 абонентов, малый объем рекламы, передышка, подключение ряда регионов.

Февраль 2006 года – 45000 абонентов (низкий сезон), активизация рекламной кампании в преддверии праздников.

Март 2006 года – 65000 абонентов (высокий сезон, всплеск продаж связанный с праздниками), максимальная рекламная активность.

Апрель 2006 года – 81000 абонентов, мало рекламы, первая часть регионов подключена, подготовка инфраструктуры для новых регионов.

Май 2006 года – 100000 абонентов (падение спроса в преддверие лета).

До конца 2006 года оптимистичный план включает подключение порядка 220000 абонентов (общая база подписчиков).

В оптимистическом варианте или как он был назван в компании МТС – Базовый (собственно у них видимо были сходные расчеты) учитывается высокая популярность сервиса и его активное продвижение. Переломный момент для услуги в конце мая 2006 года, когда общее число подписчиков составит 100000 абонентов, и они будут генерировать для МТС - 440000 USD ежемесячно. С этого момента даже при отсутствии роста абонентской базы окупаемость инвестиций в i-mode наступит в 2007 году, первоначальные запасы терминалов будут реализованы, что позволит массово возобновить их закупки.

Как считает i-mode пользователей МТС

Размер количества подписчиков i-mode компания МТС никогда не комментировала централизовано, цифры мелькали то тут, то там. Последние данные об успехах на этом фронте можно найти в публикации «Уроки Японского», журнал «Компания» от 28 ноября 2005 года. Там говорится со ссылкой на пресс-службу МТС, что «на текущий момент к i-mode в Москве и Санкт-Петербурге уже подключено около 4000 человек, а до конца 2005 года мы рассчитываем привлечь 25 000 подписчиков». На мой взгляд, приведенный комментарий устарел к моменту публикации и видимо он относится к началу ноября, концу октября. Надо быть максимально справедливыми к цифрам и любое сомнение толковать в пользу МТС (собственно и выше вы видите то же самое).

Учитывая, что в отсутствии терминала воспользоваться i-mode нельзя, а подобные аппараты эксклюзивно продаются только в сети «Связного» задача по подсчету реального числа абонентов сильно облегчается. На рынке есть и модели с поддержкой i-mode поставленные на рынок неофициально, например, древние модели Trium, но это единицы и они не оказывают влияния на ситуацию.

Вновь предоставим слово президенту МТС об условиях соглашения со Связным, – «Эксклюзивность нашей договоренности зависит от выполнения нашим партнером ряда плановых показателей на ближайшие два квартала. У нас есть уверенность, что он сможет их выполнить, если нет, то мы защищены тем, что можем расширить круг партнеров. Но еще раз повторю, что мы верим в базовый сценарий, мы верим в то, чем отличается «Связной» от других дилерских сетей было максимально приспособлено к популяризации услуги i-mode».

Речь идет о продажах терминалов с сентября 2005 года по март 2006 года включительно. Модели, выкупленные МТС, поставляются Связному на условиях товарного кредита, деньги за них розничная сеть возвращает по итогам продаж. Общий план продаж, который упоминает господин Сидоров, составляет 40000 аппаратов до конца марта 2006 года. Эта договоренность была достигнута на первоначальном этапе и никак не изменялась. Если сравнить с нашим расчетным планом по числу подписчиков услуги, то вы увидите совпадение данных. К примеру, на долю МТС остается продать порядка 25 тысяч терминалов за тот же период времени (до апреля 2006 года). Вполне реальный план при разумном подходе к вопросу.

Неразумной является ценовая политика для телефонов, которая не позволяет их продавать в собственных офисах МТС. Следует напомнить, что в момент выхода практически все модели потенциально интересные для потребителей (конечно же имиджевые аппараты от Samsung) уже имели ранее представленные GSM-аналоги, со сходным дизайном, аналогичной функциональностью. Модели от NEC, LG в силу слабости этих брендов не могли вообще рассчитывать на сколь-нибудь значительный успех (надо признать, что доля их в продажах высока за счет низкой стоимости). Усредненные данные розничных продаж выглядят следующим образом для 5 моделей телефонов:

Теперь давайте взглянем на стоимость телефонов в Связном и в собственных офисах МТС. Для показательности возьмем самое дорогое решение – Samsung S410i. В офисе МТС аппарат стоит 359.60 USD, но внизу прайс-листа с удивлением обнаруживаешь отсутствие НДС в данной сумме (замашки первого периода капитализма, обмануть клиента всеми способами, плюс традиционное нежелание указывать НДС в сумме, как услуг, так и товаров операторами). Реальная цена телефона получается 12241 рубль (если принимать текущий курс USD за 28.85). В сети Связного аппарат стоит 11990 рублей, разница не принципиальна, но бьет по глазам. Штрих совсем небольшой, но показывает невозможность в рамках МТС установить единую цену на несколько моделей телефонов с одним же дистрибьютором, где цена по договоренности с МТС фиксирована. Небольшие продажи i-mode аппаратов в офисах МТС обусловлены не их стоимостью, а слабостью оператора на этом рынке, минимальном количестве точек продаж.

Конкуренцию i-mode решениям создают обычные GSM-телефоны, к примеру, Samsung S410i имеет свой аналог в лице Samsung E720. Стоимость этой хорошо известной модели в сети Связной (коли сравнивать, то в пределах одного уровня цен) составляет на 11 декабря 9889 рублей. Разница в цене с i-mode версией почти 20 процентов при одинаковой ценности в глазах потребителя. На других моделях сравнение будет таким же (исключение моноблочная модель от NEC, для нее нет аналога этого производителя, хотя найдется масса лучших функционально аппаратов других вендоров с той же ценой).

По словам президента группы компании «Связной» Максима Ноготкова на пресс-конференции I-Mode, его розничная сеть контролирует в Москве 27 процентов рынка продаж и имеет 250 салонов, а в Петербурге при наличии 80 салонов контролирует 17 процентов рынка. По данным MRG в регионах, где запускается i-mode в данный момент розничная сеть «Связной» контролирует не более 10 процентов рынка, а то и менее того. Давайте взглянем на продажи i-mode телефонов в сети Связного и попытаемся оценить успешность проекта (далее приводятся данные MRG).

Сентябрь – 910 телефонов, подавляющее большинство продаж в Москве
Октябрь – 2000 аппаратов, доля Санкт-Петербурга выросла, но основные продажи в Москве
Ноябрь – 2000 телефонов, доля Санкт-Петербурга не выросла, она зафиксирована

Итого за три месяца было продано порядка 5000 терминалов, компания МТС через собственные офисы смогла реализовать около 650 терминалов (оценка MRG). На 1 декабря абонентская база подписчиков услуги МТС составила 5650 абонентов, сюда же необходимо прибавить несколько тысяч абонентов получивших терминалы бесплатно (сотрудники МТС, журналисты, промо персонал, всего было заказано до 4000 терминалов на такие нужды). Получается, что даже в пике количество подписчиков i-mode не могло превысить 10000 человек, из них до 40 процентов потенциальные «халявщики», которые не будут в дальнейшем пользоваться соответствующими услугами.

Выводы, которые необходимо сделать, весьма тривиальны, и показывают общую бесперспективность выбранного МТС пути продвижения I - Mode . В частности:

Массированная реклама услуги не работает, российский абонент ориентирован на терминал и его возможности, рекламы терминалов не было; Собственно это то, о чем мы писали ранее
Дополнительная оплата за трафик отталкивает покупателей, ее необходимо включать в стоимость подписки на отдельный канал
Продажи в рамках двух столиц зафиксировались, интерес к услуге на постоянном уровне при максимальной рекламной поддержке
Уровень продаж крайне неудовлетворителен, расширение географии не приведет к росту продаж, а зафиксирует их (выдыхается интерес в первых двух городах, доля контролируемого рынка в регионах для Связного мала, а цена решений велика)
Цена на телефоны i-mode не может снижаться, они были оплачены и находятся на складах, до марта их общее число достигнет 85000 штук (данные MRG )
Цены на аналогичные GSM -аппараты снижаются и разрыв в первом квартале достигнет 25-30 процентов, что приведет к меньшей популярности i-mode аппаратов
Снижение цен на i-mode телефоны со стороны МТС означает прямые потери инвестиций, сокращение денег в товарном обороте
Срок реализации i-mode аппаратов (55000 штук, даже не полный объем в 85000 штук) при текущей ситуации превышает один год, их моральное устаревание следует ожидать к сентябрю 2006 года и резкое падение интереса к ним со стороны потребителей (а бесплатно раздавать терминалы не получится так легко)
Компания МТС раздаст дистрибуцию на продвижение i-mode аппаратов в апреле 2006 года еще ряду розничных игроков и одновременно скорректирует стоимость всех моделей
Расширение модельного ряда в условиях затоваривания существующими моделями невозможно, оно не будет происходить по инициативе МТС

Подбиваем промежуточные итоги

Зная количество проданных терминалов, мы можем точно говорить о количестве подписчиков i-mode в сети МТС. В этом прелесть терминал ориентированных решений, нельзя играясь различными параметрами создать видимость успешности проекта. Простые расчеты показывают, что при напряжении всех сил двумя партнерами этого проекта объем продаж терминалов к апрелю 2006 года достигнет 2500-3000 терминалов ежемесячно. То есть общее число проданных терминалов составит 17650 штук. Даже предполагая, что все абоненты будут пользоваться услугами i-mode, доход с них не покроет операционные расходы для оператора. Прямые расходы на привлечение одного абонента i-mode на данный момент (считаем от 10000 человек базы сегодня) составили 2783 USD. К апрелю с учетом достижения базы в 21000 человек (включая сюда подаренные аппараты и промо, хотя это игра в пользу МТС) стоимость привлечения одного подписчика составит 1325 USD. Расчет поверхностный и не учитывает затрат на рекламу, хранение аппаратов, закупку инфраструктурного оборудования для других регионов. В реальности затраты на привлечение абонента к апрелю составят по нашим расчетам около 2200 USD.

Нереальность расходов поражает и заставляет усомниться в том, какую цель преследовала компания, вводя услугу таким образом. Можно предположить, что это своего рода PR-активность, но суммы, затраченные на нее, никогда не окупятся, да и косвенные признаки указывают на серьезность МТС в попытках продвижения i-mode на российский рынок. Вопрос сейчас стоит не в том, когда i-mode начнет развиваться в России, а когда МТС признает провал своей попытки, и вступит в гонку за потребителя, используя обычные технологии (читай не эксклюзивные).

Побочным эффектом от неспособности МТС внедрить технологию в России и других странах СНГ станет сильнейший удар по идее i-mode в других странах, в частности, Восточной Европе, ряде крупных европейских рынков, возможно странах BRIC. По сути, российский оператор в 2006 году поставит жирный крест на экспансии NTT DoCoMo на другие рынки, послужит тем самым камушком, который вызовет общий обвал рынка на фоне негативных ожиданий. К сожалению, это отнюдь не повод для гордости за отечественную компанию, а причина для расстройства.

Будущее МТС – короткий период времени и далекая перспектива

На примере внедрения i-mode ясно видно, что компания вступила в затяжной кризис, который порой начинает напоминать неуправляемое пике. Отсутствие внятной и понятной концепции развития даже внутри МТС приводит к печальным результатам. На них накладывается ухудшение общих операционных показателей, следствием которых становится сокращение штата компании. Оно затронет не только средний или младший эшелон, но освободится и ряд руководящих позиций. Рискну предположить, что контракт президента МТС, Василия Сидорова продлен не будет, на его место, возможно, придет управленец из западной компании. Будет смешно, если им окажется бывший менеджер одного из крупных мировых операторов, который начинает обращать внимание на российский рынок с целью поглощения локального оператора. Думаю, сложить дважды два наши читатели смогут самостоятельно.

Причиной для отставки или почетного ухода станет видимо проигрыш МТС по количеству подключений Билайн в конце года. Активное продвижение Билайн в розничной сети «Евросеть» выведет эту компанию на лидирующие позиции.

В краткосрочной перспективе у МТС хватает неприятностей с лояльностью «тяжелых» абонентов, которые при переходе на новый биллинг начинают испытывать трудности с подсчетом собственных средств на счету или доступностью связи. Проблемы временные, но они сильно влияют на имидж компании (достаточно почитать форум МТС, чтобы понять, о чем идет речь). Удаление с игрового поля ряда сотрудников отдела маркетинга и самостоятельный уход наиболее адекватно оценивающих ситуацию работников в другие компании также создаст определенный негативный настрой (уходить надо на пике, количество резюме в фирмах по найму персонала в области телекома странным образом увеличилось месяц назад). Неразбериха, замена специалистов новыми людьми, все это займет время, а его у компании нет.

Следующим шагом от МТС становится сделка с одним из крупных игроков телекоммуникационного рынка, которая окажет сильнейшее влияние на МТС. Объявление о данной сделке можно ожидать в первом квартале 2006 года, ее воплощение в жизнь начнется во втором квартале 2006 года. Моя личная оценка действий менеджмента компании сводится к тому, что в условиях внутреннего кризиса проблемы не локализуются, а напротив накладываются одна на другую, что только усиливает их общий эффект. Закономерным выводом из этой ситуации станет падение капитализации МТС в начале 2006 года. После того, как падение будет частично отыграно, компания, возможно, начнет искать того, кто сможет заинтересоваться ее активами. Welcome Vodafone Live! На российские просторы, вот так.

Эльдар Муртазин ([email protected])
Опубликовано - 12 декабря 2005 г.

Есть, что добавить?! Пишите... [email protected]

Новости:

13.05.2021 MediaTek представила предфлагманский чипсет Dimensity 900 5G