Рынок терминалов в России за первый квартал 2003 года

По сравнению с 4 кварталом прошлого года больших изменений в расстановке сил на рынке терминалов не произошло, борьба велась за количество проданных аппаратов, а отнюдь не за места. Конец года был для большинства производителей успешным, что позволило строить смелые прогнозы на 2003 год. Основываясь в декабре на предварительных оценках объемов рынка 2002 года, многие составили свои планы на 2003 год, причем тут тон задавала компания Nokia. Известно, что стратегической целью для компании является достижение рыночной доли в 40 процентов, причем как в Европе, так и на российском рынке, задача повсюду стоит одна и та же. Но в отличие от Европы доля компании в России всегда колебалась на уровне 25-26 процентов рынка, и увеличить ее резко было достаточно сложно. Тем не менее, согласно слухам в начале года компания имела план по продажам терминалов, превышающий 4 миллиона за 2003 год. Подобные пересуды сильно подогрели рынок, и оценки потенциального объема рынка терминалов стали смещаться с 11 миллионов к 12, и даже 14 миллионам в 2003 году. Напомним, что объем рынка для всех производителей в 2002 году с учетом серого рынка был на уровне 8 миллионов терминалов. Эту оценку сегодня уже можно считать общепризнанной, несмотря на некоторые публикации, в которых указывались числа около 13-14 миллионов терминалов.

Новые оценки рынка вынудили целый ряд компаний переоценить свои возможности, в планах на 2003 год стали фигурировать нереальные числа, которые не были подкреплены статистикой продаж предыдущего года. Простое сложение ожиданий компаний показывает, что для кого-то на рынке места не остается, так как объем становится равным 17 млн. аппаратов, что превышает самые смелые прогнозы. Любопытно, что кроме Nokia эйфории поддались лишь компании второго эшелона, в то время, как прогнозы, Motorola, Samsung были выдержанными. Частично в гонке за лидером рынка в прогнозах ошиблась и компания Siemens. Результаты первого квартала вызвали в ряде компаний сильное разочарование, и планы пришлось пересматривать, так, компания Nokia снизила планку продаж для своих 4 основных дистрибьюторов. Давайте взглянем на цифры официальных поставок в Россию терминалов каждого производителя (в тысячах штук) и общую картину.

  1. Nokia – 680
  2. Siemens – 540
  3. Motorola – 375
  4. Samsung – 375
  5. Sony Ericsson – 270
  6. LG –180
  7. Alcatel –150
  8. Panasonic – 50
  9. Philips –30

Общий объем рынка – 2 млн. 650 тысяч

Наиболее интересными выглядят цифры продаж для компании Samsung и Motorola, на первый взгляд создается впечатление, что корейский производитель уже готов сместить Motorola вниз. Но не все так просто, ведь в расчет не принимается величина серого рынка для той и другой компании. В случае компании Samsung величина серого рынка составляет до 5 процентов от общего числа поставленных аппаратов, но для Motorola она значительно выше. По итогам прошлого года продукция компании Motorola на сером рынке занимала первое место, так, по отдельным моделям величина доходила до 80-85 процентов от общего числа поставок, а средневзвешенное значение для всей линейки составляло порядка 65 процентов. В начале года был предпринят ряд усилий для сокращения доли серого рынка, в частности, мировая премьера и начало продаж модели Motorola C350 началось в России, что исключило возможность поставки из других стран на первом этапе. Тем не менее, по нашим оценкам в страну по различным схемам было поставлено порядка 120 тысяч терминалов компании Motorola.

Это не означает, что в свою очередь компания Motorola выбирается на второе место и смещает Siemens, для этой компании проблема серого рынка стоит также чрезвычайно остро. Так, в 1 квартале негативно сказалось на ситуации отсутствие сертифицированных Siemens S55, их предлагали только серые поставщики. В результате объем серого рынка по Siemens достиг больших величин, было завезено в страну около 60 тысяч терминалов.

Для Nokia, Philips, LG, Alcatel в первом квартале вопроса серых поставок не существовало, массового завоза из других стран не было. Другие производители также не сильно страдали от серых поставок.

  1. Motorola – 120
  2. Siemens – 60
  3. Sony Ericsson – 40
  4. Nokia – 30
  5. Samsung - 19
  6. Panasonic – 5
  7. Philips –1.5

Общее расположение компаний с учетом серых поставок не изменится, но вот их рыночные доли станут иными.

  1. Nokia – 710
  2. Siemens – 600
  3. Motorola – 495
  4. Samsung – 394
  5. Sony Ericsson – 310
  6. LG –180
  7. Alcatel –150
  8. Panasonic – 55
  9. Philips –31.5

Общий объем рынка – 2 млн. 895 тысяч

Но вернемся к ситуации вокруг производителей и их поставок. Просчет компании Nokia в оценке объемов рынка оказался достаточно сильным и повлиял на всех игроков. Так как большинство крупных поставщиков мультивендорные, т.е. работают с несколькими компаниями производителями, перевес в портфеле предложения одного из вендоров, негативно сказывается на всех других.

Получается, что компания Nokia связала руки дистрибьюторам, выбрав все их ресурсы, в то время, как розничные продажи не смогли вернуть оборотные средства. В то же время традиционно в начале года все кредитные линии были выбраны, у дистрибьюторов наметился денежный кризис, так как возможности проводить новые закупки не осталось. Здесь важно взглянуть на то, на какой срок у крупных дистрибьюторов есть телефонов каждой марки, т.е. как долго продержится розница без новых поступлений. Сложившаяся картина показывает ухудшение ситуации для таких игроков, как Nokia, Siemens, Sony Ericsson, Alcatel. Так, для телефонов Nokia запас составляет 4-5 недель, для Siemens около 3 недель, впрочем, как и для двух оставшихся игроков. В достаточно выгодном положении находятся компании Samsung, LG, в то же время и на них, негативно сказывается отсутствие денег у дистрибьюторов. Уникальный шанс представляется для компании Motorola, ее дистрибьюторы (они же дистрибьюторы других вендоров, за исключением компании Евросеть) имеют запас на неделю или чуть больше. Это позволяет рассчитывать, что при реализации в розничных сетях в первую очередь дистрибьюторы будут приобретать продукцию Motorola и не возникнет сбоя в поставках компании.

В то же время затоваривание оптовых каналов приводит к тому, что во втором квартале объемы оптовых закупок уменьшаются, это ведет к меньшим продажам производителей. Складывается уникальная ситуация, когда серый рынок, точнее его рост провоцируется затовариванием обычных каналов, возникает большой временной разброс с поставками новых моделей, плюс ценовая политика не всегда соответствует европейской.

По нашим предположениям весь второй квартал у дистрибьюторов уйдет на улучшение своих запасов, точнее их сокращения по ряду производителей. Критическая ситуация сейчас сложилась для продукции Nokia, дистрибьюторы держат телефоны для ассортимента. Заработать деньги на телефонах Nokia сейчас им не удается, модель Nokia 3310, к примеру, продается ниже закупочной цены, лишь для того, чтобы избавиться от ее запасов. Негативным образом влияет на продажи ситуация в розничных магазинах, до мая не стоит ожидать высокого спроса на телефоны.

Таким образом, ошибка компании Nokia отразилась на всем рынке, и теперь будет происходить корректировка ситуации. Во втором квартале, даже с учетом общего роста рынка не произойдет увеличения продаж терминалов, они останутся в лучшем случае на том же уровне, а, скорее всего, произойдет откат на 20 процентов вниз. Это означает, что во втором квартале все производители официально смогут поставить на рынок около 2 млн. 120 тысяч терминалов. Это ставит под сомнение достижение в этом году объема рынка в 13 миллионов терминалов, стоит рассчитывать на объем в 11-12 миллионов. Определяющим для продаж станет второй квартал и часть третьего, именно по ним можно будет судить о продажах за год.

Для конечных потребителей сложившаяся рыночная ситуация означает в ближайшее время незначительное падение цен на продукцию от Nokia, а также увеличение рекламных бюджетов производителей на продвижение своих аппаратов.

 

Муртазин Эльдар (eldar@mobile-review.com)
Опубликовано - 9 апреля 2003 г.

 

Есть, что добавить?! Пишите... eldar@mobile-review.com

 
Новости:

18.01.2019 Apple не смогла оспорить штраф в 440 миллионов долларов

18.01.2019 Самые популярные в Москве смартфоны по версии «МегаФон»

18.01.2019 Honor демонстрирует стабильный рост

18.01.2019 ZTE показала рабочий прототип 5G смартфона

Hit

18.01.2019 Видео на канале: Покупка OLED ТВ за 100 000 рублей

18.01.2019 Rambler обновит Живой Журнал

18.01.2019 Появились качественные рендеры нового флагмана LG G8

18.01.2019 Fossil продала Google часть своих технологий, касающихся смарт часов

17.01.2019 Билайн предлагает клиентам онлайн-страхование экрана смартфона

17.01.2019 В России открыты заявки на Honor View 20

17.01.2019 ФАС посчитала Microsoft монополистом в России

17.01.2019 Nikon представила новые суперзум-фотокамеры – COOLPIX A1000 и COOLPIX B600

17.01.2019 CTL Chromebook Tab Tx1 – ещё один планшет на Chrome OS

16.01.2019 Google прекратит поддержку 32-битных приложений

16.01.2019 Судебные споры между Apple и Qualcomm повлияют на внедрение инноваций

16.01.2019 Samsung расширила программу Trade-in на обычные наручные часы в обмен на новые Galaxy Watch

16.01.2019 Samsung Galaxy S10+ получит только 6 ГБ памяти?

16.01.2019 Vivo выводит на рынок недорогой смартфон с каплевидным вырезом в экране – Vivo Y91

16.01.2019 У Sony появилась новая беззеркальная фотокамера – ?6400 с самым быстрым автофокусом в мире

16.01.2019 BlaBlaCar запустил в России сервис для автобусных перевозчиков

16.01.2019 OPPO представила гибридную оптическую систему с 10-кратным зумом для смартфонов

15.01.2019 Vivo представит смартфон с радикально новым дизайном

15.01.2019 iPhone могут перевести на разъем USB-C

15.01.2019 В Viber появилась новая функция опросов

15.01.2019 Fly View – недорогой 4G смартфон с «чёлкой» на Android GO

Подписка
 
© Mobile-review.com, 2002-2019. All rights reserved.