Ценообразование на мр3 плееры, тенденции

МР3-плееры – глобальные рынки>>>

МР3-плееры – глобальные рынки. Давление со стороны устройств-заменителей>>>

Классификация современных цифровых плееров и перспективы отрасли>>>

Используемые технологии и решения >>>

OEM на рынке цифровых плееров>>>

Российский рынок цифровых плееров – частные марки>>>

Ценообразование на мр3 плееры, тенденции. Часть 2>>>

В наших предыдущих материалах мы неоднократно упоминали о высокой технологичности MP3-плееров, распространенности, универсальности и низкой стоимости большинства их компонент, в особенности это касается устройств на флэш-памяти. Это дает предпосылки для высокой рентабельности как производства, так и продажи этих устройств, делает этот рынок привлекательным для все новых и новых участников.

С другой стороны, огромное число участников ввергает весь рынок в пучину жесточайших ценовых войн, производители ищут любую возможность для снижения цен на свой товар. А компоненты, из которых сделан современный плеер, сами по себе дешевеют с большой скоростью. Все это делает ценовую ситуацию нестабильной, создает настоящий ценовой хаос. Потребители просто не в состоянии уследить за этим, большая их часть весьма смутно представляет себе «разумный» уровень цен на устройства в данный момент времени, не знает, не переплачивает ли за плеер при покупке или, наоборот, приобретает слишком дешевый, возможно, некачественный аппарат.

В данном материале мы попытаемся рассказать, из чего складывается цена современного цифрового плеера, рассмотреть расценки на его основные компоненты, проследить тенденции в плане ценообразования, сделать обзор ценового уровня на эти устройства на мировых рынках на настоящее время.

Из чего складывается цена современного плеера?

Прежде всего, следует разделить собственно себестоимость, т.е. цену компонент и труда, и т.н. добавленную стоимость, т.е. прибыль производителей и продавцов. О последней мы поговорим позже, сейчас рассмотрим именно стоимость самого устройства, так как прибыль – это всегда функция от себестоимости.

Итак, себестоимость MP3-плеера складывается из стоимости его компонент и труда по их сборке.

Традиционно самую низкую стоимость труда имеют китайские производства. Это вызвано целым комплексом причин – более низкий уровень заработной платы, более низкая стоимость земли, плата за электроэнергию, логистику, более низкая норма прибыли при контрактном производстве. Все это не имело большого значения в период зарождения и подъема MP3-рынка. Ценовые войны еще не начались, разработка, производство и продажа плееров была весьма высокорентабельным занятием. Корейские разработчики предпочитали размещать заказы на контрактное производство в Корее, т.к. это облегчало контроль над производством.

Ситуация коренным образом поменялась в 2005 году, когда компания Apple нанесла два последовательных и сильнейших удара по любимому сегменту корейских компаний – флэш-плеерам. Первым в начале года был iPod Shuffle, а осенью появился iPod nano. Оба плеера продемонстрировали не только совершенно иной уровень дизайна, но и совершенно иной ценовой уровень, разбивая миф о «дорогом iPod-е». Именно в 2005 году началась массовая миграция корейских компаний на китайские контрактные мощности, это произошло почти мгновенно.

В настоящее время можно говорить о том, что абсолютное большинство MP3-плееров, будь то продукция американских, японских или корейских компаний, производится на заводах континентального Китая. Таким образом, этот компонент стоимости плеера уже сведен к минимуму. Однако это не помогло им догнать по стоимости «родные» китайские плееры – их разработчики и производители имеют другие рычаги давления на себестоимость.

Среди компонент плеера наиболее весомой является его память. Ее доля в общей себестоимости устройства колеблется от 80% для дешевого плеера с большим объемом памяти до 15% для дорогого устройства с небольшим объемом. Стоимость флэш-памяти – одна из самых нестабильных составляющих в себестоимости плеера, ее цена регулярно переживает невероятные скачки, в основном в направлении снижения. Стандартный годовой цикл изменений стоимости памяти вот уже несколько лет предполагает обвальное падение весной и стабилизацию с некоторым повышением в конце года. Последнее падение весной 2006 года было беспрецедентным, стоимость памяти упала более чем в четыре раза. Нет оснований ожидать, что эта тенденция изменится в дальнейшем, нас, без сомнения, ждет схожее падение в 2007 и в последующие годы. Производители приспосабливаются к этому с трудом, погоня за максимальным объемом памяти постепенно превращается в гонку на выживание. Так, большинство компаний еще предлагают объем флэш-памяти в 1 ГБ как основной и только начинают «перебираться» на 2 ГБ, в то время как лидер – Apple и те, кто пытается угнаться за ним, Sandisk и Creative, – уже предлагает модели с 8 ГБ на борту.

8 ГБ «первенцы» – Sandisk Sansa e200, iPod nano, Creative Zen V Plus

Постоянное падение цен на память вынуждает производителей и продавцов на постоянное снижение цен, каждая последующая поставка по цене может отличаться от предыдущей на 30-40%. На прилавке все это смешивается, приводя к тому, что 1 ГБ и 4 ГБ устройства с сопоставимыми возможностями могут иногда стоить одинаковую сумму.

Кое-где в Европе еще продается этот плеер от Samsung с 64 МБ памяти на борту за полновесные 90 с лишним долларов

В поисках выхода из этой ситуации большинство производителей публикует свои отгрузочные цены без учета флэш-памяти. Это дает покупателю возможность оценить уровень цен без учета этого постоянно меняющегося компонента. К сожалению, розничный покупатель не имеет такой роскоши и не может знать, сколько он переплатил за аппарат.

По мере снижения стоимости памяти уменьшается ценовая разница между разными ее объемами. Так, стоимость 512 МБ сегодня отличается от 256 МБ примерно на три с половиной доллара. Это делает использование меньшего объема абсолютно нерентабельным. Как следствие, обычно на рынке существует три актуальных объема: наименьший – «бюджетный», средний – «Middle-End» и высокий – «High-End». В настоящее время таковыми можно назвать, соответственно, 1, 2 и 4 ГБ, т.к. 8 ГБ объем пока что представлен очень слабо. Однако ценовой хаос и неосведомленность пользователей приводят к тому, что на рынке продолжают присутствовать и продаваться модели с 512 и даже 256 (а порой даже и 128) мегабайтами памяти.

Следующей весомой компонентой MP3-плеера являются его основные чипы. Современный плеер должен содержать в себе:

• центральный управляющий процессор;
• динамический сигнальный процессор;
• оперативную память;
• аналого-цифровой преобразователь;
• усилитель;
• интерфейс USB;
• управление питанием;
• контроллер памяти;
• контроллер дисплея;
• контроллер управления. 

Логика понятна: чем выше степень интеграции, тем ниже стоимость, но и ниже качество и наоборот.

Впрочем, в каждой из этих категорий также существуют свои High- и Low-End-ы. Так, одночиповое устройство с максимальной интеграцией может быть и качественным решением от американской Sigmatel, и «средненьким» от китайской Actions и слабым, но очень дешевым, от тайваньской Ali (последнее вообще официально именуется «USB-контроллером со встроенным DSP). Даже одна и та же модель от одного производителя обычно выпускается в нескольких вариантах, к примеру, у популярной платформы Sigmatel 3500 есть варианты с USB 2.0 Full Speed и High Speed, с наличием MP3-кодирования или отсутствием такового.

Стоимость этих компонент также постоянно снижается, хотя и не так быстро, как для флэш-памяти. Не в последнюю очередь это вызвано усилившейся конкуренцией за счет прогресса тайваньских и китайских производителей. Времена, когда американские Sigmatel и ProtalPlayer вместе с корейской Telechips владели рынком, уже закончились. Новые игроки, Actions, Rockchip, предлагают новый уровень цен в нижнем сегменте, а Samsung нацелилась на лидирующие позиции в сегменте верхнем, как следствие – постоянное падение расценок на одночиповые решения. Сегодня MP4-плеер на китайской платформе с QVGA-дисплеем (без учета памяти) стоит примерно столько, сколько полгода назад стоил MP3-плеер среднего уровня. И опять до покупателя эти тенденции доходят с большими задержками – MP4-плееры в большинстве стран до сих пор преподносятся как нечто невообразимо «продвинутое» с неизбежным высоким ценником.

Остальные компоненты имеют небольшой вес в цене устройства. Среди них можно выделить дисплей, качественный цветной QVGA TFT сегодня стоит в районе 10-15 долларов, что сопоставимо с ценой хорошей центральной микросхемы. Стоимость монохромных экранов, цветных CSTN или пассивных OLED намного ниже.

Еще одна важная статья расходов – программирование. Большинство одночиповых решений поставляются производителем в комплекте с определенным набором программной функциональности. Обычно производитель предлагает несколько вариантов таких наборов, от базового, с минимальной функциональностью, до «продвинутого». Естественно, это отражается на цене. Отсюда на первый взгляд непонятные ситуации, когда один и тот же процессор в разных плеерах демонстрирует разную функциональность.

Далее у разработчиков есть выбор, сколько труда вложить в разработку программного компонента MP3-плеера. Встречаются следующие варианты:

Не следует недооценивать расходы на эту статью, надо учитывать, что они делаются еще до начала продаж и производства, следовательно, вложенные в нее денежные средства «замораживаются», что негативно влияет на финансовые показатели компании. Это ограничивает возможности небольших компаний добавлять в свои продукты новые «фичи».

Стоимость корпуса, как правило, достаточно невелика на этом фоне. Однако весьма немалыми могут быть расходы на дизайн. Для корейских компаний, заказывающих дизайн своих моделей в профессиональных ателье, это особенно актуально. Причем все расходы снова делаются до начала производства и продаж, и это снова замороженные деньги. Для изрядного количества китайских производителей тем временем эта статья расходов отсутствует или пренебрежительно мала – помогает копирование удачных корейских или американских образцов.

Наверное, один из самых дорогих корпусов для плееров, производящихся серийно: 10-долларовый выточенный из алюминия корпус для MonolithMX-7010.

Последние две статьи расходов, программирование и дизайн, как легко понять, являются однократными и «размазываются» по всей массе произведенных плееров. Так как объемы производства за последние годы выросли многократно, доля этих расходов в себестоимости плееров также снизилась.

Прибыль, которую мы упоминали ранее, также неумолимо снижается. С ростом конкуренции участники рынка вынуждены все более и более урезать свои аппетиты. Лишь немногие счастливчики из числа наиболее крупных компаний продолжают наслаждаться высокой рентабельностью. Особенно тяжело приходится корейским производителям – практически все они несут убытки.

Мы рассмотрели, из чего складывается стоимость современного плеера. Каковы тенденции в ближайшем будущем?

Тенденции

Цена на память, будь то флэш или жесткие диски, продолжит свое падение, особенно это касается «флэша». Следующий год будет годом 8 и 16 гигабайтных объемов, флэш начнет наступление на позиции 1,8” винчестеров.

Цены на одночиповые решения достигли очень низких значений, но пока только у китайских производителей. Следует ожидать, что рынок приведет большинство поставщиков к общему знаменателю. В будущем нас ждет дальнейшее снижение цен при увеличении производительности, так как подобные решения становятся все более универсальны, используются в разных типах устройств, что привлекает на этот рынок все новых производителей, усиливая конкуренцию.

Объемы продаж ведущих производителей достигли таких величин, при которых затраты на дизайн и программирование просто растворяются в общей себестоимости. Для игроков же второго эшелона остается небогатый выбор – копирование или уход с рынка.

Для большинства компаний прибыль на MP3-рынке падает, чему способствует высокая конкуренция, способность китайских поставщиков работать с минимальной долей прибыли. В дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться.

Неизбежно сокращение числа китайских контрактных производителей, их укрупнение. С одной стороны, будет сокращаться число их клиентов за счет ухода все большей их части с рынка. С другой стороны, оставшиеся разработчики будут вынуждены искать контрактных производителей с минимальной стоимостью производства, что неизбежно будет сужать этот рынок. Контрактные производители будут бороться за заказчиков, снижая стоимость производства, что приведет к дальнейшему падению себестоимости.

Итог ясен – себестоимость плееров будет постоянно снижаться, невзирая на возрастающие возможности, увеличивающуюся емкость памяти. Причем это снижение цен будет и дальше происходить настолько быстро, что продажные каналы снова и снова не будут справляться с ним, приводя к ценовому хаосу в рознице. Посмотрим, как выглядит ценовая картина в разных странах сегодня, попытаемся понять, что сегодня на MP3-рынке можно назвать дорогим, а что – дешевым. Все цены для удобства сравнения будут указаны в американских долларах по текущему курсу.

Ценовая картина на мировых рынках

Европа

Европейские страны традиционно считаются территорией высоких цен, не в последнюю очередь за счет высоких налогов. Несмотря на разницу в покупательной способности между долларом и евро примерно на четверть в пользу последнего, цены на высокотехнологичные устройства в европейской валюте часто оказываются равны по номиналу ценам в валюте американской.

Для MP3-плееров положение несколько облегчается обилием местных торговых марок, предлагающих свою продукцию по относительно «божеским» ценам. Собственно, это одна из главных причин успеха частных торговых марок на европейском рынке.

Германия

Германию можно назвать локомотивом европейского MP3-рынка с наибольшим объемом продаж, наиболее сильными местными брендами.

Бюджетные плееры из Китая довольно широко представлены на немецком рынке, и цены на них весьма и весьма доступны для европейского уровня. Отсюда неудивительна их высокая популярность.

Немецкий плеер среднего уровня, как правило, выпускается одним из ведущих местных брендов и далеко не дешев. Цена на 1 ГБ версию только-только стала подбираться к 100 долларам. Обосновывается такой уровень цен обычно дизайном, дополнительной функциональностью или подкрепляется мощными рекламными усилиями.

Бюджетные nano-клоны достаточно популярны в Германии благодаря своей невысокой цене.

Китайские MP4-плееры пока еще не проникли как следует на немецкий рынок, этот сегмент сегодня занят корейскими аппаратами. Стоимость их высока, отсюда объем этого сегмента весьма мал.

Плееры-ожерелья из Кореи продолжают присутствовать на немецком рынке, но цена их держится на высоком уровне.

После сентябрьского анонса цены на nano в Германии стали почти вровень с американскими, при этом «большой» iPod остался дорог, это неудивительно – Jukebox-ы здесь малопопулярны, бороться за потребителя низкой ценой не имеет смысла

У iriver сегодня нет сил удерживать европейский рынок, его присутствие на нем все больше можно назвать символическим. Отсюда невменяемые цены на флагмана u10.

Цены на Samsung в Германии довольно разумные, хотя YP-Z5 все равно нелегко бороться с nano.

Creative в Германии, как и в остальном мире, пытается идти вровень с Apple. Однако и Zen V plus, и Zen Vision:M для компании в первую очередь являются орудиями удержания американского рынка, европейские цены на них нельзя назвать агрессивными.

Цены Sony в Германии относительно разумны, хотя и проигрывают Samsung, в данном случае японская компания продолжает надеяться на силу своего бренда.

Цены на iAudio в Германии высоки, компания пытается создать нишевой High-End-бренд, не использует цены в борьбе за покупателей.

Эксклюзивная разработка от TrekStor предлагает мощный функционал, но и цена ее высока.

В целом можно констатировать, что цены на корейские аппараты в Германии не выдерживают конкуренции не только с Китаем, но и с брендами типа Apple, Sony, Samsung, Creative. Впрочем, последние существенно уступают в цене Китаю.

Франция

Франция в последние два года серьезно сбавила темп в области MP3. Несколько крупных прайват-лейблов, в том числе один из крупнейших и старейших, ISM, обанкротились. Постоянные скандалы с DRM отпугивают крупнейшие торговые марки.

Уровень цен на бюджетные китайские плееры во Франции примерно аналогичен немецкому.

Как и цены на плееры среднего уровня под местными торговыми марками.

Клоны nano можно найти даже подешевле, чем в Германии.

MP4-плееры во Франции пока не нашли поклонников, их присутствие номинально.

Корейские плееры-ожерелья недешевы.

Франция отличается аномально высоким уровнем цен на продукцию глобальных брендов.

Стоимость же китайских аппаратов не дороже, чем в Германии.

Ценообразование на мр3 плееры, тенденции. Часть 2>>>

Алексей Дорожин ([email protected])
Опубликовано - 23 октября 2006 г.

Есть, что добавить?! Пишите... [email protected]

13.05.2021 MediaTek представила предфлагманский чипсет Dimensity 900 5G

13.05.2021 Cайты, имеющие 500 тысяч пользователей из России, должны будут открыть местные филиалы

13.05.2021 Amazon представила обновления своих умных дисплеев Echo Show 8 и Echo Show 5

13.05.2021 МТС ввел удобный тариф без абонентской платы - «МТС Нон-стоп»

13.05.2021 Zenfone 8 Flip – вариант Galaxy A80 от ASUS

13.05.2021 Поставки мониторов в этом году достигнут 150 млн

13.05.2021 Состоялся анонс модной версии «умных» часов Samsung Galaxy Watch3 TOUS

13.05.2021 Tele2 выходит на Яндекс.Маркет

13.05.2021 OPPO представила чехол для смартфона, позволяющий управлять устройствами умного дома

13.05.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением Xiaomi FlipBuds Pro

13.05.2021 В России до конца следующего года появится госстандарт для искусственного интеллекта

13.05.2021 ASUS Zenfone 8 – компактный флагман на Snapdragon 888

12.05.2021 Компания Genesis представила внешность своего первого универсала G70 Shooting Brake

12.05.2021 В России разработан высокоточный гироскоп для беспилотников

12.05.2021 В Россию привезли новую версию смарт-часов HUAWEI WATCH FIT, Elegant Edition

12.05.2021 Раскрыты ключевые особенности смартфона POCO M3 Pro 5G

12.05.2021 Honor 50: стали известны дизайн и другие подробности о смартфоне

12.05.2021 Чипсет Exynos 2200 от Samsung будет устанавливаться и в смартфоны, и в ноутбуки

12.05.2021 МТС начала подключать многоквартирные дома к интернету вещей

12.05.2021 iPhone 13 будет толще и получит более крупные камеры по сравнению с iPhone 12

12.05.2021 Xiaomi договорилась с властями США об исключении из чёрного списка

12.05.2021 Xiaomi выпустила обновлённую версию умного пульта Agara Cube T1 Pro

12.05.2021 Игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti уже в России!

12.05.2021 Индийский завод Foxconn сократил производство в два раза

12.05.2021 Lenovo отказалась от очного участия в предстоящем в июне Mobile World Congress