Диванная аналитика №105. Кто есть кто на российском рынке смартфонов

Привет.

Когда у нас вышел «Гид покупателя» про бренды и их положение на рынке, возникли бурные обсуждения – кто-то считал, что нельзя так сравнивать компании и это вкусовщина, кто-то ратовал за своих любимчиков. Подобные описания в отрыве от цифр продаж в мире или в конкретной стране, где ситуация может коренным образом отличаться, многое теряют. Поэтому мне пришла в голову идея дождаться окончания года и рассказать, как он прошел на российском рынке, кто был молодцом, а кто этот рынок начал терять.

Так как информация, которую мы будем обсуждать, стоит в прямом смысле миллионы рублей, то по понятным причинам некоторые моменты будут осознанно искажены, например, вы не увидите общей цифры рынка в штуках (от 25 до 32 млн штук для смартфонов, это оценки разных исследовательских компаний), это сделано для того, чтобы нельзя было восстановить общий отчет. Продажи компаний как в деньгах, так и в штуках приведены в процентах от общих продаж, этого вполне достаточно, чтобы понимать, кто и какое место занимает. А для более глубокого анализа всегда есть возможность приобрести подробные отчеты. Внесена также ошибка в среднюю стоимость продаваемых аппаратов (до 5 процентов, как в плюс, так и в минус). Но общую картину российского рынка вы получите точную, в открытых источниках ничего подобного вам все равно не найти. Последнее – цифры приведены для поставок, не приводится остаток на складах производителей на 1 января 2016 и 1 января 2017 года.

Обговорив эти важные детали, давайте посмотрим на то, как устроен российский рынок смартфонов.

Кто есть кто на российском рынке смартфонов

Для простоты понимания давайте взглянем на то, как распределяются продажи между производителями в штучном выражении (операторские телефоны отнесены к производителям, которые их создали, категория «Другие» изъята за ненадобностью).

Диванная аналитика №105

Неизменным лидером последних лет в России остается компания Samsung, хотя продажи в штучном выражении год к году падают, в первую очередь из-за активности Б-брендов, а также Huawei, ZTE, что были агрессивны в 2016 году в продвижении своих устройств. Тем не менее, отрыв от ближайших конкурентов таков, что компании ничто не грозит в ближайшие годы, между ней и другими Android-производителями пропасть, которую те не смогут перепрыгнуть, для этого просто нет никаких предпосылок.

Чтобы обсуждение было предметным, давайте добавим средние цены на смартфоны, это позволит увидеть картинку в объеме, кто продает аппараты дешевле, а кто ориентируется на высокие ценовые сегменты.

Диванная аналитика №105

Второе место за Apple, причем продажи в первую очередь приходятся на восстановленные смартфоны, а также старые модели. Вы можете убедиться в этом, посмотрев на среднюю стоимость продаваемого телефона. Доля Apple в 2015 году на волне кризиса упала до 7.5%, в 2016 году она заметно выросла, говорим спасибо недорогим iPhone. Но предпосылок для дальнейшего роста просто нет, компания уперлась в потолок. Им нужны бюджетные модели, тогда последующий рост может быть любым, но это маловероятный сценарий, он воспринимается как приводящий к размыванию восприятия марки.

Когда обыватели обсуждают продажи того или иного производителя в России, часто основным доводом выступает «я не вижу этих телефонов в руках людей, кто ими пользуется». Это заблуждение типично и настолько распространено, что на борьбу с ним уходят годы, но воз и ныне там. Обратите внимание, что третье место можно условно разделить между ZTE и Fly, причем если в ZTE основные продажи приходятся на модели среднего сегмента, есть продажи и топовых устройств, то у Fly основной костяк продаж – это модели в два раза дешевле.

Если ориентироваться на долю рынка и среднюю стоимость аппарата, то выходит, что Fly продает сугубо бюджетные модели, впрочем, так оно и есть. Их же марка Wileyfox выглядит принципиально иной и выступает в другой ценовой категории, но назвать ее значимым игроком на рынке с точки зрения объема продаж нельзя. В России цены на Wileyfox низкие, так как необходимо достичь объема заказов на фабриках, а в Европе стоимость этих моделей значительно выше, и, как следствие, продажи остаются крайне низкими, они не сравнимы с российскими. Многие иностранцы, которые в итоге выбирают Wileyfox, находят способы заказать их в российских онлайн-магазинах.

Уверен, что марка Huawei у вас на слуху, но до 2016 года ее успехи в России были весьма скромными, впрочем, и в прошедшем году, несмотря на почти двукратный рост, она все еще догоняет ZTE. Высокая средняя цена – это объективное ограничение, у производителя нет бюджетных моделей, которые могли бы стать массовыми. Да и стратегия построена так, что такие модели сегодня не предполагаются.

Уверен, что вас удивит то, что Asus занимает такую долю рынка, при этом вовсе не за счет бюджетных смартфонов, средняя цена устройства очень высока, выше среднерыночной. Причина в том, что компания нашла свой канал продаж в виде компьютерной розницы и очень агрессивно его эксплуатирует, можно сказать, что в Asus большие молодцы, так как добились значительных успехов в этом.

Два очень близких в продажах бренда – Sony и HTC, добавим сюда Meizu. Если в Meizu показывают уверенный рост, выходят в федеральную розницу, то для Sony и HTC звезда закатывается, но при этом обе компании имеют уверенные продажи, несмотря на отсутствие достаточной медийной поддержки.

Можно отметить достаточно яркий выход Xiaomi, добиться такой доли рынка в первый год после выхода в Россию было сложно, это говорит о востребованности товара, в том числе и по тем ценам, что были первоначально.

Обратите внимание на Microsoft, 2016 год стал годом ухода для компании, и она смогла реализовать свои склады, причем доля в полпроцента может считаться неплохой для уходящего бренда.

Описывать компании не вижу особого смысла, каждая из них есть в иллюстрациях, вы можете посмотреть на нее и осознать ее место под солнцем. Давайте взглянем на доли производителей на российском рынке в денежном выражении.

Диванная аналитика №105

В деньгах картинка меняется, но не до неузнаваемости, так, Apple занимает первое место, с заметным отрывом около десяти процентов идет Samsung. В теории в Samsung могут сократить этот разрыв, но стать в денежном выражении номером один в 2017 году компания не сможет, так как вниз тянут бюджетные модели J-серии, а общий объем продаж не удастся нарастить значительно, он будет умеренным.

Российский рынок можно считать де-факто оккупированным Samsung и Apple, так как в денежном выражении ни один другой производитель не перешагнул 5-процентный барьер, это критический уровень продаж, который позволяет компаниям выйти на новый уровень в рекламе, маркетинге и продвижении своих товаров. Единственная компания, которая близка к такому уровню, это Huawei, в 2017 году она сможет пройти этот рубеж.

Как вы видите, необходимо смотреть на рынок под разными углами, оценивать объем продаж в штуках и деньгах, размер компаний и понимать, как они соотносятся друг с другом. Уверен, что для вас в этих данных было много необычных открытий, вещей, которые неочевидны и казались совсем иными. Например, мало кто отводит Asus то место, которое компания занимает в России, многим кажется, что этой марки нет на руках у людей и она не очень популярна. На деле все ровно наоборот. Советую посмотреть на приведенные данные внимательно, в них много любопытного и непривычного для тех, кто не работает на рынке, а смотрит на него со стороны. Если материал окажется полезным, то возьму за практику публиковать такие данные раз в год, чтобы вы понимали, что происходит на российском рынке смартфонов.

Хорошего дня!

Ссылки по теме

Эльдар Муртазин (eldar@mobile-review.com)
Twitter    Instagram    Блог MrMurtazin.com

Опубликовано — 29 марта 2017 г.

Поделиться

Мы в социальных сетях:

Есть, что добавить?! Пишите... eldar@mobile-review.com

 

Новости:

20.11.2018 Старт «Черной Пятницы» в интернет-магазине Huawei

20.11.2018 LG представила свой смарт дисплей – LG XBOOM AI ThinQ WK9

20.11.2018 Билайн обновил мобильные тарифы для бизнеса

20.11.2018 ВКонтакте запустила возможность скачивать данные своего профиля

20.11.2018 Xiaomi будет выпускать смартфоны под брендом Meitu

20.11.2018 Realme U1 на флагманском процессоре MediaTek увидит свет 28 ноября

19.11.2018 Samsung признал проблемы в мобильном подразделении

19.11.2018 Google снабдит поисковую выдачу комментариями пользователей

19.11.2018 Яндекс презентовал новые продукты

Hit

19.11.2018 Видео на канале: ОБЗОР | BQ Twin Pro - 4 ГБ ОЗУ за 10к

19.11.2018 Huawei предлагает ремонт смартфонов с доставкой

19.11.2018 Смартфон OPPO A7 представлен официально

19.11.2018 Фото и предполагаемые характеристики новых смартфонов Moto G7 и Moto G7 Plus

19.11.2018 У Google на подходе облегчённая версия Pixel 3 на Snapdragon 670

16.11.2018 Корейский LG Q9 он же LG G7 Fit для мирового рынка?

16.11.2018 Apple займется разработкой модемов самостоятельно

Hit

16.11.2018 Видео на канале: ВПЕЧАТЛЕНИЯ | Xiaomi Mi 8 Pro с прозрачной крышкой!

16.11.2018 ZTE представит первый коммерческий 5G-смартфон в первой половине 2019 года

16.11.2018 Следующая выставка E3 2019 пройдёт без участия Sony

16.11.2018 PayPal: 26% онлайн-покупателей из России готовы к шопингу с мобильных устройств

16.11.2018 В России стартуют продажи Samsung Galaxy A9 (2018)

16.11.2018 HMD Global собирается представить в начале декабря новую модель смартфона Nokia

15.11.2018 Snapdragon 8150 превзошел на AnTuTu Apple A12 Bionic и Kirin 980

15.11.2018 Tele2 бесплатно предлагает владельцам новых iPhone год безлимитного интернета

15.11.2018 Samsung представила Galaxy S9 в новой градиентной раскраске «Polaris Blue»

Подписка
 
© Mobile-review.com, 2002-2018. All rights reserved.